Tiešā cena
Nosakiet galīgo cenu tieši, neaprēķinot pašizmaksu vai uzcenojumu.
Produkta funkcijas
Visas ExtraflowDoc funkcijas cenu piedāvājumu veidošanai jūsu CRM sistēmā
Automātiski aizpildīti klienta dati, meklējams produktu katalogs, e-paraksti, CPQ cenu noteikšana un vairāki nodokļi: apskatiet visu, ko ExtraflowDoc pievieno jūsu Pipedrive un monday.com darījumiem.
- Tāmes
- Cenu piedāvājumi
- Piedāvājumi
- Rēķini
- Vienošanās
- Iepirkuma pasūtījumi
- Pavadzīmes
- Darba uzdevumi
- Pielāgoti dokumenti
Pieejams bezmaksas plāns. Kredītkarte nav nepieciešama.
Apmācība nav nepieciešamaDarbojas jūsu CRM sistēmā
Viss vienā redaktorā
Viss, kas nepieciešams, lai noslēgtu vairāk darījumu, nepametot savu CRM sistēmu
ExtraflowDoc pārvērš CRM darījumu parakstītā dokumentā ar jūsu zīmola stilu. Šeit ir katra funkcija, kas jūs tur aizved.
- Tāmes
- Cenu piedāvājumi
- Piedāvājumi
- Rēķini
- Vienošanās
- Iepirkuma pasūtījumi
- Pavadzīmes
- Darba uzdevumi
- Pielāgoti dokumenti
Ieskatieties pārmaiņā
Tas pats dokuments: redaktorā un galīgajā PDF failā
Rediģējiet blokus, cenas un saturu reāllaikā, un pēc tam eksportējiet kārtīgu PDF failu, kas precīzi atbilst tam, ko izveidojāt. Velciet slīdni, lai salīdzinātu.
Vietēja integrācija
Darbojas vietēji jūsu CRM darījuma iekšpusē
ExtraflowDoc atveras tieši Pipedrive vai monday.com darījumā, tāpēc visa jūsu komanda veido, rediģē un pārskata dokumentus tajā pašā vietā, kur vada pārdošanu, bez atsevišķas pieteikšanās un bez eksportēšanas vai importēšanas darbībām.
Dokumentu veidi
1. Veidojiet visus pārdošanas dokumentus vienā vietā
Tāmes, cenu piedāvājumi, piedāvājumi, rēķini, vienošanās, iepirkuma pasūtījumi, pavadzīmes, darba uzdevumi un pielāgoti dokumenti: katrs biznesa dokuments, no pirmā cenu piedāvājuma līdz pēdējam rēķinam, tiek veidots tajā pašā redaktorā.
- Veidnes — Ietaupiet laiku ar atkārtoti izmantojamām veidnēm, kas automātiski aizpildās ar jūsu pašreizējā darījuma datiem.
- Komandas piekļuve — Kopīga veidņu bibliotēka nodrošina, ka visas komandas dokumenti atbilst jūsu zīmola stilam.
- Pārvērtiet cenu piedāvājumu par rēķinu — Ar vienu klikšķi pārvērtiet uzvarētu cenu piedāvājumu par rēķinu, saglabājot visas rindas.
- Jauni dokumentu veidi — Regulāri tiek pievienoti jauni dokumentu veidi, atbilstoši tam, ko klienti prasa visbiežāk.
Automātiskā aizpilde
2. Pārtrauciet kopēt un ielīmēt starp savu CRM un dokumentiem
Jūsu CRM jau satur šos datus. ExtraflowDoc automātiski iegūst tos katrā dokumentā, bez pārrakstīšanas un bez kopēšanas-ielīmēšanas kļūdām.
- Uzņēmums un konta īpašnieks — Jūsu uzņēmuma dati un atbildīgais pārdevējs tiek automātiski aizpildīti katrā dokumentā.
- Klienta dati no darījuma — Kontaktinformācija tiek pārnesta tieši no darījuma dokumentā, bez pārrakstīšanas.
- Pielāgoti lauki — Jebkurš pielāgots lauks no Pipedrive vai monday.com var aizpildīt jebkuru dokumenta daļu.
- Ar darījumu saistītie produkti — Darījumam jau pievienotie produkti tiek pievienoti dokumentā ar vienu klikšķi.
E-paraksti
3. Vāciet e-parakstus, nepametot savu CRM sistēmu
Sūtiet dokumentu parakstīšanai un sekojiet statusam reāllaikā: juridiski saistošs, ar pilnu audita žurnālu un nepametot Pipedrive vai monday.com.
- Pieprasiet parakstu no jebkura dokumenta — Sūtiet parakstīšanai tieši no CRM un sekojiet, kā statuss mainās reāllaikā.
- Vairāki parakstītāji — Savāciet klientu, partneru un iekšējo atbildīgo personu apstiprinājumu vienā procesā.
- E-pasta apstiprinājums — Katrs paraksts ietver audita žurnālu, e-pasta apstiprinājumu un laika zīmogu.
Produktu katalogs
4. Meklējiet un pievienojiet produktus no kataloga ar vienu klikšķi
Pārtrauciet manuāli ievadīt produktu datus. Meklējiet savā CRM produktu katalogā un pievienojiet rindas tieši dokumentā.
- Produkti un varianti — Pievienojiet produktu kopā ar visiem tā variantiem un cenu pakāpēm uzreiz.
- Attēli aizpildās automātiski — Katalogā jau esošie produktu attēli parādās dokumentā bez manuālas augšupielādes.
- Pielāgoti lauki — Jebkurš produkta pielāgots lauks var parādīties cenu piedāvājumā, veidojot pilnu specifikāciju.
Pielāgotas rindas
5. Veidojiet pielāgotas rindas, kad katalogā nav ko pārbaudīt
Lieliski piemērots vienreizējiem uzdevumiem: pievienojiet rindu darba gaitā, ar formatētu aprakstu un savu attēlu, vispirms neizveidojot kataloga elementu.
- Vienreizējas rindas — Pievienojiet vienreizējus produktus vai pakalpojumus, kuru nav jūsu katalogā.
- Formatēti apraksti — Detalizēti, formatēti apraksti pielāgotiem darbiem un pakalpojumu piedāvājumiem.
- Attēli rindām — Pievienojiet attēlus, diagrammas vai atsauces ilustrācijas tieši pie rindas.
- Nodokļi un atlaides katrai rindai — Iestatiet nodokli, atlaidi un pielāgotus laukus atsevišķām rindām, ne tikai visam dokumentam.
Dokumenta izkārtojums
6. Veidojiet vairāku lappušu dokumentus no elastīgiem blokiem
Vāku lappuses, pilnas lappuses, attēlu galerijas, tabulas, pielāgoti lauki, teksta lappuses, paraksti, piezīmes un maksājuma dati: apvienojiet tos, kā vēlaties, vienā dokumentā.
- Vāku lappuses un galerijas — Pilnas lappuses vāki un attēlu galerijas ar parakstiem.
- Tabulas un pielāgoti lauki — Strukturētas cenu tabulas un jebkurš pielāgots lauks no jūsu CRM.
- Teksta lappuses — Formatēts teksts noteikumiem, darbu apjomam un piezīmēm.
- Paraksti un maksājuma dati — Parakstu bloki, piezīmes un maksājuma informācija vienā dokumentā.
Cenu piedāvājuma tabulas
7. Prezentējiet vairākus cenu variantus vienā dokumentā
Pievienojiet vairāk nekā vienu cenu tabulu tajā pašā dokumentā, lai blakus parādītu standarta un augstākas klases variantus, nevis sūtītu atsevišķus cenu piedāvājumus.
Aprēķinātie lauki
8. Pievienojiet aprēķinātus laukus, piemēram, cena × daudzums × dienas
Standarta vienības cena nedarbojas katram darījumam. Pievienojiet kolonnu ar pielāgotu formulu — visbiežāk izmantoto cena × daudzums × dienas — nomai, abonementiem un no laika atkarīgiem pakalpojumiem.
CPQ
9. Nosakiet cenu ar CPQ: pakāpeniska cenu noteikšana un apjoma atlaides
Cena automātiski pielāgojas, kad mainās daudzums vai klienta līmenis, tāpēc katrs cenu piedāvājums atspoguļo pareizo likmi bez manuālas pārrēķināšanas.
- Apjoma atlaides — Definējiet atlaižu noteikumus, kas tiek piemēroti automātiski, kad daudzums pārsniedz robežu.
- Pakāpeniska cenu noteikšana — Definējiet produkta cenu pakāpes, lai pareizā cena tiktu piemērota automātiski, bez manuālas pārbaudes.
Cenu noteikšanas dzinējs
10. Nosakiet cenu pēc pašizmaksas, uzcenojuma vai peļņas maržas, nevis tikai fiksēta skaitļa
Katra rinda var izmantot uzdevumam vislabāk piemēroto cenu noteikšanas metodi. Summas tiek automātiski pārrēķinātas, kamēr rakstāt.
Pašizmaksa + uzcenojums
Ievadiet pašizmaksu un uzcenojuma procentu, ExtraflowDoc aprēķinās pārdošanas cenu.
Pēc maržas
Sāciet no vēlamās peļņas maržas, un cena tiek aprēķināta pati.
Nodokļi un piemaksas
11. Nosakiet vairākus nodokļus, atlaides un piemaksas dokumentam
Atbilstiet katra reģiona prasībām bez papildu darba: piemērojiet nodokli atsevišķām rindām vai visam dokumentam, un apvienojiet vairākus nodokļu noteikumus tajā pašā dokumentā.
- Nodoklis katrai rindai — Piemērojiet nodokli atsevišķiem produktiem vai pakalpojumiem.
- Nodoklis visam dokumentam — Piemērojiet vienu nodokļa likmi visam dokumentam.
- Vairāki nodokļi vienā dokumentā — Apvienojiet dažādu reģionu nodokļu noteikumus tajā pašā dokumentā: Kanādas GST + PST/HST, Indijas CGST + SGST sadalījumu, Austrālijas GST, ASV štatu un vietējos apvienojumus, kā arī Eiropas PVN ar apgriezto maksāšanu, u.c.
Eksportēšana un kopīgošana
12. Eksportējiet kā PDF vai kopīgojiet ar drošu saiti
Acumirklī ģenerējiet profesionālu, drukāšanai gatavu PDF failu vai kopīgojiet drošu saiti, lai klienti varētu skatīt dokumentu, neko nelejupielādējot.
- PDF eksports — Ar vienu klikšķi lejupielādējiet kārtīgu, drukāšanai gatavu PDF failu.
- Kopīgošana ar drošu saiti — Kopīgojiet dokumentus ar drošu interneta saiti, bez pielikumiem.
- Izveidojas acumirklī — Dokumenti vienmēr ir gatavi dažu sekunžu laikā.
Darbojas visā pasaulē
13. Visaptverošs valodu un nodokļu atbalsts
- Tulkots 30 valodās, ar PVN, GST, PST, pārdošanas nodokli un citiem, pa rindām.
- Visas funkcijas pieejamas katrā tirgū: tulkotajā versijā nekā netrūkst.
Paskatieties, kā tas darbojas
Kas ir ExtraflowDoc iekšpusē?
Tuvāks skatiens uz to, kā jūs veidojat, pārvaldāt un sūtāt dokumentus, visu Pipedrive iekšpusē. Apskatiet 15 ekrānuzņēmumus; noklikšķiniet uz attēla, ja vēlaties to skatīt pilnekrāna režīmā.
Satura bloka pievienošana
Vāks un cenu piedāvājuma bloks
Rinda ar produkta attēlu
Rindas un bloku izvēlne
Garantijas sadaļa un kopsummas
Attēlu galerija ar numurētām piezīmēm
PDF priekšskatījums — vāks
PDF priekšskatījums — cenu piedāvājums
PDF priekšskatījums — rindas un summas
PDF priekšskatījums — paraksta bloks
Vāks, cenu piedāvājums un rindas
Apjoms, noteikumi un paraksti
ExtraflowDoc Pipedrive darījuma iekšpusē
Sāciet no dokumenta vai veidnes
Cenu piedāvājuma bloka iestatījumi
Īsti dokumenti
Cenu piedāvājumu, tāmju un piedāvājumu piemēri, kas izveidoti ar ExtraflowDoc
Divpadsmit īstas lappuses, kas izveidotas ar ExtraflowDoc, lai precīzi redzētu, kā komandas praksē izmanto šīs funkcijas.
Grīdas tāme — vāks
Grīdas tāme — materiālu cenas
Grīdas tāme — kopsummas
Grīdas tāme — projekta detaļas
Cenu izvēles blakus (CPQ)
Iekārtu nomas piedāvājums
HVAC nomaiņas cenu piedāvājums — rindas
HVAC nomaiņas cenu piedāvājums — kopsummas
Virtuves renovācijas piedāvājums — darbu apjoms
HVAC nomaiņas piedāvājums — projekta apjoms
Piedāvājums — vērtības salīdzinājuma tabula
Piedāvājums — maksājuma dati
Īsti piemēri
Skatiet īstus dokumentu piemērus
Paskatieties, kā praksē izskatās cenu piedāvājums, piedāvājums un tāme, un izmantojiet tos kā sākumpunktu.
Piemērs: HVAC sistēmas nomaiņas piedāvājums
Profesionāls HVAC sistēmas nomaiņas ar iekārtām piedāvājuma piemērs.
View Piemērs: HVAC sistēmas nomaiņas piedāvājums example
Piemērs: vietnes dizaina piedāvājums
Strukturēts piedāvājums ar apjomu, cenām un grafiku — gatavs nosūtīšanai dažu minūšu laikā.
View Piemērs: vietnes dizaina piedāvājums example
Piemērs: dzīvojamās mājas jumta nomaiņas cenu piedāvājums
Detalizēts cenu piedāvājums ar materiāliem, darbu un kopsummām — skaidrs gan jūsu komandai, gan klientam.
View Piemērs: dzīvojamās mājas jumta nomaiņas cenu piedāvājums example
Piemērs: grīdas seguma materiālu tāme
Profesionāls grīdas seguma materiālu tāmes piemērs.
View Piemērs: grīdas seguma materiālu tāme example
Piemērs: virtuves renovācijas projekta tāme
Sadaliet sarežģītus projektus skaidrās izmaksās un posmos, kuriem klients var uzticēties.
View Piemērs: virtuves renovācijas projekta tāme example
Piemērs: apzaļumošanas projekta cenu piedāvājums
Profesionāls apzaļumošanas projekta cenu piedāvājuma piemērs.
View Piemērs: apzaļumošanas projekta cenu piedāvājums example
Piemērs: CNC darbgaldu un iekārtu cenu piedāvājums
Profesionāls CNC darbgaldu un iekārtu cenu piedāvājuma piemērs.
View Piemērs: CNC darbgaldu un iekārtu cenu piedāvājums example
Dzīvojamo telpu krāsošanas piedāvājuma veidne
Darbs atšifrēts telpu pa telpai, krāsas un materiāli atsevišķi, nodoklis un noteikumi atklāti izklāstīti.
View Dzīvojamo telpu krāsošanas piedāvājuma veidne example
Būvtehnikas nomas piedāvājuma veidne
Dienas un nedēļas likmes vienā dokumentā, periodi rēķināti pa dienām un mašīnu datu lapas.
View Būvtehnikas nomas piedāvājuma veidne exampleAr ko mēs atšķiramies
ExtraflowDoc funkciju salīdzinājums
Funkciju pa funkcijai salīdzinājums ar vietējiem Pipedrive dokumentu rīkiem.
| Funkcija | ExtraflowDoc | SmartDocs | Citi |
|---|---|---|---|
| Pipedrive integrācija | |||
| Vietēja Pipedrive saskarne | Jā | Jā | Nē |
| Dokumenti glabāti darījumā | Jā | Jā | Nē |
| Nav nepieciešama ārēja platforma | Jā | Jā | Nē |
| Datu automatizācija | |||
| Produkti aizpildās no darījuma (vairāk nekā 100 produktu) | Jā | Nē | Nē |
| Klienta dati aizpildās | Jā | Jā | Daļēji |
| Pielāgoti lauki aizpildās | Jā | Nē | Daļēji |
| Produktu kataloga meklēšana + varianti | Jā | Nē | Nē |
| Rindas izveide un sinhronizācija ar Pipedrive | Jā | Nē | Nē |
| Uzlabota cenu noteikšana | |||
| Vairākas cenu tabulas (budžeta / standarta / augstākās klases) | Jā | Nē | Nē |
| CPQ: apjoma atlaides un pakāpeniska cenu noteikšana | Jā | Nē | Daļēji |
| Cena / pašizmaksa + uzcenojums / pašizmaksa + marža aprēķini | Jā | Nē | Nē |
| Vairāki nodokļi (PVN, GST, PST, pielāgoti) | Jā | Daļēji | Jā |
| Detalizēta PDF eksporta kontrole | Jā | Nē | Nē |
| Veidnes un dokumenti | |||
| Atkārtoti izmantojamas veidnes | Jā | Jā | Jā |
| Visi dokumentu veidi — Tāmes, Cenu piedāvājumi, Piedāvājumi, Rēķini, Vienošanās, Iepirkuma pasūtījumi, Pavadzīmes, Darba uzdevumi, Pielāgoti dokumenti | Jā | Daļēji | Jā |
| Dokumentu konvertēšana (cenu piedāvājums → rēķins) | Jā | Nē | Daļēji |
| Kopīgas komandas veidnes | Jā | Jā | Jā |
| Sadarbība un piegāde | |||
| E-paraksti | Jā | Jā | Jā |
| Attēlu galerijas | Jā | Nē | Jā |
| Formatēta teksta redaktors | Jā | Jā | Jā |
| Kopīgošana ar saiti | Jā | Jā | Jā |
| PDF eksports | Jā | Jā | Jā |
| Cenas un lokalizācija | |||
| Uz apjomu balstīts uzņēmuma plāns | Jā | Nē | Nē |
| Neierobežots dokumentu skaits ar cenu par lietotāju | Jā | Nē | Daļēji |
| Bezmaksas plāns (5 dokumenti/mēn.) | Jā | Nē | Daļēji |
| 30+ valodas | Jā | Nē | Daļēji |
Galvenās atšķirības: lai gan gan ExtraflowDoc, gan SmartDocs darbojas vietēji Pipedrive iekšpusē, ExtraflowDoc pievieno funkcijas, kas veidotas sarežģītākai B2B pārdošanai: automātiska aizpilde no vairāk nekā 100 darījuma produktiem, produktu kataloga meklēšana, vairākas cenu tabulas pakāpeniskai cenu noteikšanai, CPQ ar apjoma atlaidēm, trīs cenu noteikšanas aprēķina metodes un detalizēta PDF eksporta kontrole.
Klienta stāsts
Mums uzticas komandas, kas katru dienu gatavo cenu piedāvājumus
„ExtraflowDoc bija lielisks papildinājums mūsu Pipedrive darbplūsmai. Programma lieliski darbojas ar Pipedrive un padara dokumentu izveidi un automatizāciju ārkārtīgi raitu un ērtu. Visvairāk izceļas laiks, ko tā katru dienu ietaupa mūsu komandai. Godīgi sakot, programma ātri atmaksājas ar efektivitāti, ko tā sniedz. Ja izmantojat Pipedrive un vēlaties paātrināt savu dokumentu procesu, palielināt efektivitāti un ietaupīt dārgo laiku, no sirds iesaku ExtraflowDoc.”
Gatavi ātrāk gatavot cenu piedāvājumus?