Esošā situācija un risinājums
Esošā klienta sistēma un tās stāvoklis, pēc tam piedāvātā augstas kvalitātes nomaiņa.
Dokumentu piemēri
HVAC sistēmas nomaiņas piedāvājuma piemērs, izveidots ar ExtraflowDoc
Īsts HVAC sistēmas nomaiņas piedāvājums — iekārtu cenas, projekta apjoms un noteikumi — gatavs nosūtīšanai dažu minūšu laikā. Paskatieties, kā tieši tas ir izveidots, un pēc tam izveidojiet savu piedāvājumu no Pipedrive darījuma vai monday.com tāfeles.
Pieejams bezmaksas plāns. Kredītkarte nav nepieciešama. Skatīt vairāk dokumentu piemēru
01 / 06
Vāks
6 īsta piedāvājuma lappuses: vāks, iekārtu cenas, projekta apjoms un noteikumi. Noklikšķiniet uz lappuses, lai to skatītu pilnekrāna režīmā.
Kas tajā ir
Kas ir šajā HVAC nomaiņas piedāvājumā
Izveidots, izmantojot elastīgus ExtraflowDoc lappušu blokus, tāpēc katra zemāk esošā sadaļa ir rediģējama, pārkārtojama vai atkārtoti izmantojama citā jūsu piedāvājumā.
Iekārtu cenas
Katrs komponents — āra bloks, iekštelpu bloks, siltummainis, termostats un darbs — kā atsevišķa rinda ar daudzumu un summu.
Projekta apjoms un plāns
Diena pa dienai uzstādīšanas grafiks un viss darbu apjoms, punkts pa punktam.
Noteikumi
Maksājuma iespējas, garantijas, atteikuma tiesības un īpašnieka pienākumi, aprakstīti pirms darbu sākšanas.
Paraksti
Paraksta bloks gan uzņēmumam, gan īpašniekam, integrēts tieši dokumentā.
Risinājums
ExtraflowDoc — risinājums HVAC nomaiņas piedāvājumiem
HVAC uzstādīšanas uzņēmumi izmanto ExtraflowDoc, lai Pipedrive darījumu vai monday.com tāfeli pārvērstu kārtīgā, parakstītā piedāvājumā, nepametot CRM un katru reizi neveidojot to no jauna.
Veidojiet katru piedāvājumu vienā vietā
HVAC nomaiņas piedāvājumi, tāmes, rēķini, vienošanās un citi biznesa dokumenti, izveidoti tajā pašā redaktorā.
Automātiski aizpildiet klienta un objekta datus
Klienta vārds, kontaktinformācija un jebkurš pielāgots lauks tiek automātiski iegūts no Pipedrive darījuma vai monday.com tāfeles, neko nepārrakstot.
Sadaliet cenu rindās
Iekārtas, atļaujas un darbs kā atsevišķas rindas ar saviem daudzumiem un summām, nevis viena kopsumma.
Vāciet e-parakstus
Sūtiet piedāvājumu parakstīšanai un sekojiet statusam reāllaikā, bez atsevišķa parakstīšanas rīka.
Saglabājiet kā veidni
Pārvērtiet šo piedāvājumu atkārtoti izmantojamā veidnē, lai katrs jauns HVAC uzdevums sāktos no vienas struktūras ar jūsu zīmola stilu.
01 / 21
ExtraflowDoc dokumentu redaktors
Ieskatieties pārmaiņā
Tas pats dokuments: redaktorā un galīgajā PDF failā
Rediģējiet blokus, cenas un saturu reāllaikā, un pēc tam eksportējiet kārtīgu PDF failu, kas precīzi atbilst tam, ko izveidojāt. Velciet slīdni, lai salīdzinātu.
Viss vienā vietā
ExtraflowDoc — viss, kas nepieciešams, lai noslēgtu vairāk darījumu
Visas funkcijas, kas pārvērš CRM darījumu parakstītā piedāvājumā ar jūsu zīmola stilu, sagrupētas pēc tā, ko tās dara.
Dokumentu un veidņu izveide
Visi dokumentu veidi
Tāmes, cenu piedāvājumi, piedāvājumi, rēķini, vienošanās, iepirkuma pasūtījumi, pavadzīmes, darba uzdevumi un pielāgoti dokumenti.
Veidnes
Saglabājiet jebkuru dokumentu kā atkārtoti izmantojamu veidni ar jūsu zīmola stilu.
Komandas piekļuve
Kopīga veidņu bibliotēka nodrošina, ka visas komandas dokumenti ir konsekventi.
Pārvērtiet cenu piedāvājumu par rēķinu
Ar vienu klikšķi pārvērtiet uzvarētu cenu piedāvājumu par rēķinu, saglabājot visas rindas.
Automātiska datu aizpilde no darījuma
Uzņēmums un konta īpašnieks
Jūsu uzņēmuma dati un atbildīgais pārdevējs tiek aizpildīti automātiski.
Klienta dati
Kontaktinformācija tiek pārnesta tieši no darījuma dokumentā — nav jāievada atkārtoti.
Pielāgoti lauki
Jebkurš pielāgots lauks no Pipedrive vai monday.com var aizpildīt jebkuru dokumenta daļu.
Ar darījumu saistītie produkti
Darījumam jau pievienotie produkti tiek pievienoti dokumentā ar vienu klikšķi.
Produktu katalogs
Meklējiet un pievienojiet produktus
Meklējiet savā produktu katalogā un pievienojiet rindas ar vienu klikšķi.
Produkti un varianti
Pievienojiet produktu kopā ar visiem tā variantiem un cenu pakāpēm uzreiz.
Attēli aizpildās automātiski
Katalogā jau esošie produktu attēli parādās dokumentā.
Pielāgotas rindas
Vienreizējas rindas
Pievienojiet vienreizējus produktus vai pakalpojumus, kuru nav jūsu katalogā.
Formatēti apraksti un attēli
Detalizēti, formatēti apraksti kopā ar jūsu paša attēliem.
Nodokļi un atlaides katrai rindai
Iestatiet nodokļus, atlaides un pielāgotus laukus atsevišķi katrai rindai.
Vairāku lappušu dokumenti
Vāku lappuses un galerijas
Pilnas lappuses vāki un attēlu galerijas ar parakstiem.
Tabulas un pielāgoti lauki
Strukturētas cenu tabulas un jebkurš pielāgots lauks no jūsu CRM.
Vairākas cenu piedāvājuma tabulas
Rādiet standarta un augstākas klases variantus blakus vienā dokumentā.
Paraksti un maksājuma dati
Parakstu bloki, piezīmes un maksājuma informācija vienā dokumentā.
Cenu noteikšana un CPQ
Tiešā cena, uzcenojums vai marža
Nosakiet katras rindas cenu tieši, pēc pašizmaksas ar uzcenojumu vai pēc vēlamās peļņas maržas.
Aprēķinātie lauki
Pielāgotas formulas, piemēram, cena × daudzums × dienas, nomai un no laika atkarīgiem pakalpojumiem.
Apjoma atlaides
Atlaižu noteikumi, kas tiek piemēroti automātiski, kad daudzums pārsniedz robežu.
Pakāpeniska cenu noteikšana
Iestatiet produkta cenu pakāpes, lai pareizā cena tiktu piemērota automātiski, bez manuālas pārbaudes.
Nodokļi un piemaksas
Nodoklis katrai rindai
Piemērojiet nodokli atsevišķiem produktiem vai pakalpojumiem.
Nodoklis visam dokumentam
Piemērojiet vienu nodokļa likmi visam dokumentam.
Vairāki nodokļi vienā dokumentā
Apvienojiet reģionālās nodokļu prasības — PVN + vietējais nodoklis, apgrieztā maksāšana u.c. — vienā dokumentā.
E-paraksti
Pieprasiet parakstu no jebkura dokumenta
Sūtiet parakstīšanai tieši no darījuma un sekojiet statusam reāllaikā.
Vairāki parakstītāji
Savāciet klientu, partneru un iekšējo atbildīgo personu apstiprinājumu vienā procesā.
Audita žurnāls
Katrs paraksts ietver e-pasta apstiprinājumu un laika zīmogu.
Eksportēšana un kopīgošana
Eksportēt kā PDF
Ar vienu klikšķi lejupielādējiet kārtīgu, drukāšanai gatavu PDF failu.
Kopīgot ar drošu saiti
Kopīgojiet dokumentus ar drošu interneta saiti, bez pielikumiem.
Izveidojas acumirklī
Dokumenti vienmēr ir gatavi dažu sekunžu laikā.
Paskatieties, kā darbojas ExtraflowDoc (1:42)
Klienta stāsts
Mums uzticas komandas, kas katru dienu gatavo cenu piedāvājumus
“Extra Flow Doc man bija lielisks rīks un ievērojami uzlaboja to, kā izmantoju Pipedrive. Integrācija darbojas raiti, un dokumentu izveide un procesu automatizācija man un manai komandai kļuva daudz vienkāršāka un efektīvāka.”
Vairāk piemēru
Atklājiet vairāk dokumentu piemēru
Paskatieties, kā praksē izskatās cenu piedāvājumi, piedāvājumi un tāmes, un izmantojiet tos kā sākumpunktu.
01 / 08
Piemērs: vietnes dizaina piedāvājums
Strukturēts piedāvājums ar apjomu, cenām un grafiku — gatavs nosūtīšanai dažu minūšu laikā.Skatīt visu piemēruPalīdzība
Biežāk uzdotie jautājumi
Viss, kas jāzina, lai veidotu HVAC nomaiņas piedāvājumus ar ExtraflowDoc.
Kas ir šajā HVAC nomaiņas piedāvājuma piemērā?
Vāks, esošās situācijas un risinājuma kopsavilkums, detalizētas iekārtu cenas pa rindām, projekta apjoms un plāns, noteikumi un paraksta bloks — viss izveidots ar ExtraflowDoc lappušu blokiem.
Vai es varu izmantot šo piemēru kā veidni saviem HVAC piedāvājumiem?
Jā. Saglabājiet jebkuru ExtraflowDoc dokumentu kā veidni un atkārtoti izmantojiet tā struktūru — iekārtu sarakstu, cenu tabulu, noteikumus — katram jaunam uzdevumam.
Vai piedāvājums automātiski iegūst klienta un objekta datus no manas CRM?
Jā. Klienta vārds, kontaktinformācija un jebkurš pielāgots lauks tiek automātiski iegūts no Pipedrive darījuma vai monday.com tāfeles, neko nepārrakstot.
Vai es varu sadalīt cenu iekārtās, atļaujās un darbā, kā šajā piemērā?
Jā. Pievienojiet visas rindas un sadaļas, kas nepieciešamas uzdevumam, katru ar savu daudzumu, vienības cenu un summu.
Vai klienti var parakstīt piedāvājumu elektroniski?
Jā. Sūtiet parakstīšanai tieši no CRM un sekojiet statusam reāllaikā, bez atsevišķa parakstīšanas rīka.
Vai es varu pārvērst pieņemtu piedāvājumu par rēķinu?
Jā. Ar vienu klikšķi pārvērtiet uzvarētu cenu piedāvājumu vai piedāvājumu par rēķinu, saglabājot visas rindas.
Vai es varu noteikt rindu cenu pēc uzcenojuma vai peļņas maržas, nevis tikai pēc fiksētas cenas?
Jā. Nosakiet katras rindas cenu tieši, pēc pašizmaksas ar uzcenojumu vai pēc vēlamās maržas, un summas tiek pārrēķinātas automātiski.
Vai ExtraflowDoc darbojas ne tikai ar Pipedrive, bet arī ar monday.com?
Jā. ExtraflowDoc darbojas vietēji Pipedrive un monday.com darījumos.
Vai ir bezmaksas plāns, ko var izmēģināt?
Jā. Bezmaksas plāns ietver līdz 5 dokumentiem mēnesī, kredītkarte nav nepieciešama; skatiet cenu lapu, lai redzētu visus plānus.
Cik valodas atbalsta ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc ir tulkots 30 valodās, ar PVN, GST, PST un pārdošanas nodokļa atbalstu pa rindām starptautiskiem klientiem.
Gatavi ātrāk gatavot cenu piedāvājumus?