Priekšlikumu programmatūra, kas izveido visu dokumentu, ne tikai cenu

Priekšlikumu programmatūra ir domāta, lai izveidotu, nosūtītu un izsekotu dokumentu, ar kuru iegūsti darbus — ne tikai cenu, bet arī vāku, apjomu, pierādījumus, noteikumus un parakstu. Tā vietā, lai to salipinātu no Word faila un PDF eksporta, tu to veido no atkārtoti lietojamiem blokiem, nosūti kā saiti vai PDF un redzi, kad klients to atver un paraksta. ExtraflowDoc to dara CRM sistēmā, ko tava komanda jau lieto.

Tu sāc no veidnes vai tukša dokumenta, klienta dati aizpildās no CRM ieraksta, un priekšlikumu veido no blokiem: vāks, formatēts teksts apjomam un pieejai, fotogalerijas, cenu tabulas un paraksta bloks. Summas un nodokļi aprēķinās paši. Pēc tam tu dalies ar drošu saiti vai eksportē PDF, nosūti e-parakstam un seko statusam līdz parakstīšanai.

Vismaz: kam tas ir un kādu problēmu risina, ko tieši darīsi, cik tas maksā un ar kādiem noteikumiem, kāpēc esi uzticams un kā viegli pateikt jā. Secība ir svarīga: cena bez apjoma priekšā aicina prasīt atlaidi. ExtraflowDoc bloku redaktors tam arī ir, lai apjoms, pierādījums un skaitlis katru reizi būtu tieši šādā secībā.

Tāme ir aptuvenas izmaksas, ko sniedz, pirms apjoms ir galīgi noteikts. Cenu piedāvājums ir stingra, detalizēta cena, ko klients var pieņemt tādu, kāda tā ir. Priekšlikums ietin šo cenu apjomā, pieejā un noteikumos — tas pārdod darbu, nevis tikai skaitli. ExtraflowDoc visus trīs sagatavo vienā un tajā pašā redaktorā.

Tāpēc, ka tie rīki izveido dokumentu, nevis procesu. Tie neatnes klienta datus no tava CRM, nepārrēķina summu, kad maini rindu, nepasaka, kad klients atvēra ceturto lapu, un nesavāc parakstu. Turklāt komandas datoros nonāk piecpadsmit nedaudz atšķirīgas viena un tā paša priekšlikuma versijas.

Uz piecām lietām: vai tā savienojas ar sistēmu, kurā tavi klientu dati jau atrodas; vai tā izveido dokumentu, uz kura liktu savu logo bez pārveidošanas; vai tā izturas pret cenu kā pret aprēķinu, nevis kā pret fiksētu tekstu; vai tā savāc parakstu bez otra abonementa; un vai tā nerēķina maksu par darba vietu, lai to varētu lietot visa komanda. ExtraflowDoc ir veidots tieši pret šo sarakstu.

Jā. ExtraflowDoc ir bezmaksas plāns ar 5 dokumentiem mēnesī uz uzņēmumu un neierobežotu lietotāju skaitu, kā arī bezmaksas priekšlikumu ģenerators pārlūkā, kuram pat nav vajadzīga reģistrācija. Maksas plāni sākas no 12,92 €/mēn., kad bezmaksas kvota izsmelta.

Lielākā daļa iekasē maksu par lietotāju mēnesī, kas kļūst dārgi, tiklīdz piekļuve vajadzīga visiem, kas gatavo priekšlikumus. ExtraflowDoc iekasē maksu par uzņēmumu pēc dokumentu apjoma: bez maksas līdz 5 mēnesī, 12,92 €/mēn. par 20, līdz 600 mēnesī — ar neierobežotu lietotāju skaitu katrā plānā.

Tu seko katra dokumenta statusam, kad tas mainās no nosūtīta uz apskatītu un parakstītu, tāpēc zini, vai atgādināt vai pagaidīt. ExtraflowDoc seko dokumenta statusam un paraksta gaitai; lapu siltuma karšu vai lasīšanas laika analīzes, ko daži rīki pārdod atsevišķi, nav.

Jā, un bez atsevišķa paraksta rīka. Nosūti priekšlikumu parakstīšanai no paša dokumenta, pārbaudi parakstītāju un saglabā audita pēdu kopā ar parakstīto PDF. Statuss atjaunojas reāllaikā.

Tieši tam veidnes ir domātas. Saglabā jebkuru priekšlikumu — vāku, apjoma sadaļas, cenu struktūru, noteikumus — un sāc nākamo no tā. Tad visa komanda strādā ar to pašu apstiprināto struktūru, nevis meklē pagājušā ceturkšņa labāko versiju.

Tajā nozīmē, kas ikdienā ir svarīga: klienta un preču dati aizpildās no CRM, cenas un summas aprēķinās pašas, veidnes novērš tukšo lapu, un paraksta pieprasījumi un statusa atjauninājumi notiek no paša dokumenta. Tas nav noteikumu dzinējs, kas saliktu priekšlikumu bez cilvēka — ko teikt, joprojām izlemj cilvēks.

Jā. Cenu tabulā izliec bāzes/vidējo/pilno pakotni vai izvēles papildu rindas, katru ar savu summu, lai saruna kļūtu par to, kurš variants, nevis vai vispār pirkt. Pakāpeniskas cenas un apjoma atlaides tiek piemērotas automātiski, mainoties daudzumiem.

ExtraflowDoc natīvi integrējas ar Pipedrive un monday.com, atveroties darījumā vai tāfeles elementā, ar kuru strādā. Ja tavs CRM ir cits, bezmaksas pārlūka ģeneratori joprojām darbojas, bet datu automātiskā ienešana, kas to padara ātru, šodien ir tikai Pipedrive un monday.com.

Daļēji — un šeit vērts būt precīzam. Ja priekšlikumu pārvaldība nozīmē veidnes, zīmola kontroli, atkārtoti lietojamu saturu, versiju vēsturi un statusa izsekošanu visam, ko komanda sūta, tad jā. Ja tā nozīmē iepirkumu nodaļu — RFP bibliotēkas, formālas apstiprinājumu ķēdes, atbilstības matricas, norīkotus ekspertus — tad nē, un specializēta pakete būs piemērotāka.

Nē. RFP atbilžu programmatūra uztur meklējamu atbilžu bibliotēku un sadala anketas sadaļas ekspertiem apstiprināšanai. ExtraflowDoc to nedara. Tas ir priekšlikumiem, ko raksti un noformē pats — priekšlikumam, ko pieprasīja pircējs, nevis 300 jautājumu iepirkuma anketai.

ExtraflowDoc izmanto būvniecības priekšlikumiem, jo būvniecības priekšlikumam vajag vairāk par cenu: posmos sadalītu apjomu, kam klients var izsekot, objekta fotoattēlus tajā pašā dokumentā, atsevišķas cenotas rindas darbaspēkam, materiāliem, tehnikai un apakšuzņēmējiem, un parakstītu piekrišanu, kas nofiksē vienošanos pirms papildu darbu sākuma.

Jā, un tas ir viens no piemērotākajiem gadījumiem. Konsultāciju un aģentūru priekšlikumus uzvar ar problēmas formulējumu, pieeju, komandu un paveiktajiem darbiem — viss tas teksta un attēlu bloki — ar atlīdzību, kas beigās sakārtota pa posmiem vai kā ikmēneša maksa. Saglabā uzvarējušo formu kā veidni, un nākamā prezentācija prasīs pusdienu.

Ne speciālista nozīmē. Rīki kā Aurora Solar vai OpenSolar modelē jumtu, aprēķina noēnojumu un prognozē izstrādi; ExtraflowDoc neko no tā nedara. Tas pārvērš jau sagatavotu risinājumu priekšlikumā, kas to pārdod: iekārtas, montāža, termiņi, finansēšanas noteikumi un paraksts, vienā tava zīmola dokumentā.

Kā lejupielādējams fails — nē. ExtraflowDoc ir rīks, ar kuru tādu izveido: apjoms, arhitektūras pieeja, sprintu plāns un pieņēmumi formatētā tekstā, ar licencēm, izstrādi un atbalstu atsevišķās cenotās rindās. Tuvākais izstrādātais piemērs šajā vietnē ir mājaslapas dizaina priekšlikums, un dokumentu piemēru lapā to ir vairāk.

Atvērtā koda priekšlikumu rīki pastāv un var noderēt, ja tev ir izstrādes laiks tos mitināt, nodrošināt, atjaunināt un uzturēt. ExtraflowDoc nav atvērtā koda — tas ir mitināts produkts ar bezmaksas plānu, tāpēc iegūsti sākumpunktu bez licences maksas, neuzturot savu serveri.

Jā. Nodokļi tiek piemēroti katrai rindai, tāpēc priekšlikumi ar jauktām likmēm darbojas, un tu izvēlies valūtu un skaitļu formātu, kādā maksā klients. ExtraflowDoc ir lokalizēts 30 valodās, tāpēc priekšlikums pareizi lasās gan tava klienta tirgū, gan tavējā.

Jā abos gadījumos. ExtraflowDoc darbojas mākonī un jebkurā mūsdienīgā pārlūkā — macOS, Windows, iPad vai Android — neko neinstalējot papildus pašai Pipedrive vai monday.com lietotnei.

Minūtes, nevis projekts. Instalē lietotni Pipedrive vai monday.com, atver darījumu un sāc dokumentu — klienta dati jau ir tur. Pirmās atkārtoti lietojamās priekšlikuma veidnes izveide aizņem lielākais pusdienu, un nav jāsaskaņo neviena ieviešanas saruna.