Dokumenti
- Tāmes
- Cenu piedāvājumi
- Piedāvājumi
- Rēķini
- Vienošanās
- Iepirkuma pasūtījumi
- Darba uzdevumi
monday.com integrācija
Labākā dokumentu un cenu piedāvājumu lietotne monday.com — ExtraflowDoc
ExtraflowDoc darbojas vietēji kā kolonna jūsu monday.com darījumu tāfelē. Tas automātiski aizpilda elementa un produktu datus, veido vairāku lappušu dokumentus, vāc e-parakstus un eksportē kārtīgu PDF failu, bez eksportēšanas un bez kopēšanas un ielīmēšanas.
Pieejams bezmaksas plāns. Kredītkarte nav nepieciešama.
- Tāmes
- Cenu piedāvājumi
- Piedāvājumi
- Rēķini
- Vienošanās
- Iepirkuma pasūtījumi
- Pavadzīmes
- Darba uzdevumi
- Pielāgoti dokumenti
Apmācība nav nepieciešamaDarbojas vietēji monday.com sistēmā
01 / 19
ExtraflowDoc kolonna monday.com darījumu tāfelē
Vietēja monday.com integrācija
ExtraflowDoc darbojas tāfeles iekšpusē, tā nav atsevišķa programma, uz kuru jāpārslēdzas
ExtraflowDoc atveras tieši monday.com elementā, tāpēc visa jūsu komanda veido, rediģē un pārskata dokumentus tajā pašā vietā, kur vada darījumu.
Paplašināta produktu un cenu loģika
- Atšķirīgas cenas katram klientam
- Tiešā cena
- Pašizmaksa + uzcenojums
- Pašizmaksa + peļņas marža
- Vairāki attēli katrā rindā
Paplašinātas piedāvājuma iespējas
- Vairākas cenu tabulas vienā dokumentā
- Pamata, standarta un premium iespējas blakus
CPQ (konfigurēt, noteikt cenu, piedāvāt)
- Apjoma atlaides
- Apjoma cenas
E-paraksti
- Vairāki parakstītāji
- Parakstīšanas statusi
- OTP verifikācija
Dizaina pielāgošana
- Fonti
- Zīmola krāsas
- Atstarpes
Veidnes
- Veidnes visiem dokumentu veidiem
- Dokumentu numerācijas loģika
Valoda un nodokļi katram tirgum
- 30 valodas (EN, ES, DE, PT, …)
- 0 % nodoklis
- Vairāki nodokļi vienā dokumentā
Ieskatieties pārmaiņā
Tas pats dokuments: redaktorā un galīgajā PDF failā
Rediģējiet blokus, cenas un saturu reāllaikā, un pēc tam eksportējiet kārtīgu PDF failu, kas precīzi atbilst tam, ko izveidojāt. Velciet slīdni, lai salīdzinātu.
Bez kopēšanas un ielīmēšanas
Jūsu monday.com dati automātiski kļūst par dokumentu
Elementa dati, darījuma produkti un tāfeles kolonnas tiek pārnesti tieši katrā dokumentā. Nekas nav jāpārraksta, nekas nav jāsinhronizē starp divām sistēmām.
Viss vienā vietā
Viss, ko ExtraflowDoc pievieno jūsu monday.com darījumiem
Visas funkcijas, kas pārvērš monday.com darījumu parakstītā dokumentā ar jūsu uzņēmuma zīmola stilu, sagrupētas pēc tā, ko tās dara.
Dokumentu un veidņu izveide
Visi dokumentu veidi
Tāmes, cenu piedāvājumi, piedāvājumi, rēķini, vienošanās, iepirkuma pasūtījumi, pavadzīmes, darba uzdevumi un pielāgoti dokumenti.
Veidnes
Saglabājiet jebkuru dokumentu kā atkārtoti izmantojamu veidni ar jūsu uzņēmuma zīmola stilu.
Komandas piekļuve
Kopīga veidņu bibliotēka nodrošina, ka visas komandas dokumenti ir konsekventi.
Pārvērtiet cenu piedāvājumu par rēķinu
Ar vienu klikšķi pārvērtiet uzvarētu cenu piedāvājumu par rēķinu, saglabājot visas rindas.
Automātiska datu aizpilde no darījuma
Uzņēmums un konta īpašnieks
Jūsu uzņēmuma dati un atbildīgais pārdevējs tiek aizpildīti automātiski.
Klienta dati
Kontaktinformācija tiek pārnesta no darījuma dokumentā, bez pārrakstīšanas.
Jebkura tāfeles kolonna
Sasaistiet jebkuru savas darījumu tāfeles kolonnu ar dokumentu: tekstu, skaitļus, datumus vai nolaižamos sarakstus.
Ar darījumu saistītie produkti
Darījumam jau pievienotie produkti tiek pievienoti dokumentā ar vienu klikšķi.
Produktu katalogs
Meklējiet un pievienojiet produktus
Meklējiet savā monday.com „Produkti un pakalpojumi” tāfelē un pievienojiet rindas ar vienu klikšķi.
Produkti un varianti
Pievienojiet produktu kopā ar visiem tā variantiem un cenu pakāpēm uzreiz.
Attēli aizpildās automātiski
Katalogā jau esošie produktu attēli parādās dokumentā.
Sinhronizējiet jaunas rindas ar monday.com
No nulles izveidotas rindas var atjaunināt jūsu monday.com „Produkti un pakalpojumi” tāfeli.
Pielāgotas rindas
Vienreizējas rindas
Pievienojiet vienreizējus produktus vai pakalpojumus, kuru nav jūsu katalogā.
Formatēti apraksti un attēli
Detalizēti, formatēti apraksti kopā ar jūsu paša attēliem.
Nodokļi un atlaides katrai rindai
Iestatiet nodokli, atlaidi un pielāgotus laukus katrai rindai atsevišķi.
Vairāku lappušu dokumenti
Vāku lappuses un galerijas
Pilnas lappuses vāki un attēlu galerijas ar parakstiem.
Tabulas un pielāgoti lauki
Strukturētas cenu tabulas un jebkurš pielāgots lauks no jūsu tāfeles.
Vairākas cenu tabulas
Rādiet standarta un augstākas klases variantus blakus vienā dokumentā.
Paraksti un maksājuma dati
Parakstu bloki, piezīmes un maksājuma informācija vienā dokumentā.
Cenu noteikšana un CPQ
Tiešā cena, uzcenojums vai marža
Nosakiet katras rindas cenu tieši, pēc pašizmaksas ar uzcenojumu vai pēc vēlamās maržas.
Aprēķinātie lauki
Pielāgotas formulas, piemēram, cena × daudzums × dienas, nomai un no laika atkarīgam darbam.
Apjoma atlaides
Atlaižu noteikumi, kas tiek piemēroti automātiski, kad daudzums pārsniedz robežu.
Pakāpeniska cenu noteikšana
Definējiet produkta cenu pakāpes, lai pareizā cena tiktu piemērota automātiski bez manuālas pārbaudes.
Nodokļi un piemaksas
Nodoklis katrai rindai
Piemērojiet nodokli atsevišķiem produktiem vai pakalpojumiem.
Nodoklis visam dokumentam
Piemērojiet vienu nodokļa likmi visam dokumentam.
Vairāki nodokļi vienā dokumentā
Apvienojiet reģionālās nodokļu prasības — GST + PST, apgriezto PVN maksāšanu u.c. — tajā pašā dokumentā.
E-paraksti
Pieprasiet parakstu no jebkura elementa
Sūtiet parakstīšanai tieši no elementa un sekojiet, kā statuss mainās reāllaikā.
Vairāki parakstītāji
Savāciet klientu, partneru un iekšējo atbildīgo personu apstiprinājumu vienā procesā.
Audita žurnāls
Katrs paraksts ietver pilnu vēsturi: nosūtīšanas, parakstīšanas un pabeigšanas laika zīmogus ar IP adresēm.
Eksportēšana un kopīgošana
PDF eksports
Ar vienu klikšķi lejupielādējiet kārtīgu, drukāšanai gatavu PDF failu.
Kopīgošana ar drošu saiti
Kopīgojiet dokumentus ar drošu interneta saiti, bez pielikumiem.
Izveidojas acumirklī
Dokumenti vienmēr ir gatavi dažu sekunžu laikā.
Lokalizācija
30 valodas
Visaptverošs tulkojums visām atbalstītajām valodām, tulkotajā versijā nekā netrūkst.
Reģionālais nodokļu atbalsts
PVN, GST, PST, pārdošanas nodoklis u.c., pa rindām.
Kā tas darbojas
Kā ExtraflowDoc darbojas monday.com iekšpusē
Septiņi soļi no ExtraflowDoc pievienošanas jūsu darījumu tāfelei līdz parakstītam dokumentam. Noklikšķiniet uz ekrānuzņēmuma, lai to skatītu pilnekrāna režīmā.
Pievienojiet ExtraflowDoc kā kolonnu savai darījumu tāfelei
Jebkurā tāfelē atveriet „Pievienot kolonnu” → „Vairāk kolonnu” un atrodiet ExtraflowDoc: viena konfigurācija visai komandai.
Izvēlieties ExtraflowDoc no instalētajām lietotnēm
Izvēlieties ExtraflowDoc kolonnu centrā un pievienojiet to tāfelei: tā parādīsies kā kolonna pie katra elementa.
Darījuma dati aizpilda dokumentu
Klienta dati, uzņēmuma informācija un jebkura sasaistīta kolonna tiek pārnesti tieši no monday.com elementa dokumentā: bez pārrakstīšanas, bez kopēšanas-ielīmēšanas kļūdām.
Meklējiet un pievienojiet produktus no monday.com kataloga
Meklējiet savā monday.com „Produkti un pakalpojumi” tāfelē un pievienojiet rindas ar vienu klikšķi — ar cenu un attēliem, vai pievienojiet pielāgotu rindu, ja nav ko meklēt.
Veidojiet dokumentu no elastīgiem blokiem
Pievienojiet vāku lappuses, cenu tabulas, attēlu galerijas, tekstu un paraksta blokus, apvienojot tos, kā vēlaties, vairāku lappušu dokumentā.
Vāciet e-parakstus, nepametot tāfeli
Sūtiet dokumentu parakstīšanai un sekojiet statusam reāllaikā: juridiski saistošs, ar pilnu audita žurnālu, kas ietver laika zīmogus un IP apstiprinājumu.
Skatīties demonstrāciju
Paskatieties, cik daudz laika varat ietaupīt, gatavojot cenu piedāvājumus monday.com sistēmā
Īsti piemēri
Skatiet īstus dokumentu piemērus
Paskatieties, kā praksē izskatās cenu piedāvājums, piedāvājums un tāme, un izmantojiet tos kā sākumpunktu.
Katrai komandai, kas ik dienu sagatavo piedāvājumus
- Pārdošanas komandas
- Būvniecība
- Ražošana
- Apkure un ventilācija (HVAC)
- Elektrodarbi
- Labiekārtošana
- Iekārtu noma
- Mazie uzņēmumi
- Izplatītāji
- Vairumtirdzniecība un B2B
- Aģentūras un ārštata speciālisti
- IT un programmatūras tālākpārdevēji
- Nekustamais īpašums
- Kravu pārvadājumi un loģistika
- Pasākumi un ēdināšana
Ar ko mēs atšķiramies
ExtraflowDoc funkciju salīdzinājums
Funkciju pa funkcijai salīdzinājums ar vietējiem monday.com dokumentu rīkiem.
| Funkcija | ExtraflowDoc | SmartDocs | Citi |
|---|---|---|---|
| monday.com integrācija | |||
| Vietēja monday.com saskarne | Jā | Jā | Nē |
| Dokumenti glabāti darījumā | Jā | Jā | Nē |
| Nav nepieciešama ārēja platforma | Jā | Jā | Nē |
| Datu automatizācija | |||
| Produkti aizpildās no darījuma (vairāk nekā 100 produktu) | Jā | Nē | Nē |
| Klienta dati aizpildās | Jā | Jā | Daļēji |
| Tāfeles kolonnas aizpildās | Jā | Nē | Daļēji |
| Produktu kataloga meklēšana + varianti | Jā | Nē | Nē |
| Rindas izveide un sinhronizācija ar monday.com | Jā | Nē | Nē |
| Uzlabota cenu noteikšana | |||
| Vairākas cenu tabulas (budžeta / standarta / augstākās klases) | Jā | Nē | Nē |
| CPQ: apjoma atlaides un pakāpeniska cenu noteikšana | Jā | Nē | Daļēji |
| Cena / pašizmaksa + uzcenojums / pašizmaksa + marža aprēķini | Jā | Nē | Nē |
| Vairāki nodokļi (PVN, GST, PST, pielāgoti) | Jā | Daļēji | Jā |
| Sadarbība un piegāde | |||
| E-paraksti | Jā | Jā | Jā |
| Kopīgošana ar saiti | Jā | Jā | Jā |
| PDF eksports | Jā | Jā | Jā |
| Cenas un lokalizācija | |||
| Bezmaksas plāns (5 dokumenti/mēn.) | Jā | Nē | Daļēji |
| 30+ valodas | Jā | Nē | Daļēji |
Klienta stāsts
Mums uzticas komandas, kas katru dienu gatavo cenu piedāvājumus
„Labākā ieguldījumu atdeve no visas programmatūras, ko esam iegādājušies. Tā atmaksājās jau pirmajā nedēļā.”
„Īsts pavērsiens mūsu būvniecības biznesā. Sarežģītas tāmes, kas aizņēma stundas, tagad prasa 10 minūtes.”
„ExtraflowDoc katru nedēļu ietaupa mums stundas. Profesionālus tīrīšanas pakalpojumu cenu piedāvājumus sūtām minūtēs, nevis stundās.”
„Ļoti intuitīvi. Mūsu komanda profesionālus piedāvājumus gatavoja jau pirmajā dienā, bez jebkādas apmācības.”
Cenas
Elastīgi plāni, pielāgoti jūsu darbplūsmai
Katrs plāns ietver neierobežotu lietotāju skaitu un visus dokumentu veidus. Sāciet bez maksas un pārejiet uz augstāku plānu tikai tad, kad jums būs vajadzīgs vairāk dokumentu mēnesī.
Free plāns
5 dokumenti/mēn.
uzņēmumamNeierobežots lietotāju skaits iekļauts
0 €/mēn.
Veidojiet tāmes, cenu piedāvājumus, piedāvājumus, rēķinus, vienošanās, iepirkuma pasūtījumus, pavadzīmes, darba uzdevumus un pielāgotus dokumentus.
- Iebūvēts redaktors jūsu CRM
- Pipedrive integrācija
- monday.com integrācija
- E-paraksti
- CPQ
Rādīt visas funkcijasPaslēpt funkcijas
Redaktors
- Lapas un titullapas
- Vairākas cenu tabulas
- Tabulas
- Attēli un galerijas
- Pielāgoti lauki
- Veidnes
Cenu noteikšanas dzinējs
- Uzcenojums un peļņas marža katrai rindai
- Atlaides
- Pakāpeniska cenu noteikšana
- Apjoma atlaides
- Komisijas
Nodokļi un valūtas
- Nodokļi katrai rindai
- Vairāki nodokļi
- 0 % nodoklis
- Visas valūtas ($, €, R$, …)
Dokumenti
- Dokumentu numerācijas konfigurators
- Eksports uz PDF
- Kopīgošana ar saiti
Atbalstītās valodas: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Basic plāns
20 dokumenti/mēn.
uzņēmumamNeierobežots lietotāju skaits iekļauts
12,92 €/mēn. + PVN
Veidojiet tāmes, cenu piedāvājumus, piedāvājumus, rēķinus, vienošanās, iepirkuma pasūtījumus, pavadzīmes, darba uzdevumus un pielāgotus dokumentus.
- Iebūvēts redaktors jūsu CRM
- Pipedrive integrācija
- monday.com integrācija
- E-paraksti
- CPQ
Rādīt visas funkcijasPaslēpt funkcijas
Redaktors
- Lapas un titullapas
- Vairākas cenu tabulas
- Tabulas
- Attēli un galerijas
- Pielāgoti lauki
- Veidnes
Cenu noteikšanas dzinējs
- Uzcenojums un peļņas marža katrai rindai
- Atlaides
- Pakāpeniska cenu noteikšana
- Apjoma atlaides
- Komisijas
Nodokļi un valūtas
- Nodokļi katrai rindai
- Vairāki nodokļi
- 0 % nodoklis
- Visas valūtas ($, €, R$, …)
Dokumenti
- Dokumentu numerācijas konfigurators
- Eksports uz PDF
- Kopīgošana ar saiti
Atbalstītās valodas: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Standard plāns
35 dokumenti/mēn.
uzņēmumamNeierobežots lietotāju skaits iekļauts
21,54 €/mēn. + PVN
Veidojiet tāmes, cenu piedāvājumus, piedāvājumus, rēķinus, vienošanās, iepirkuma pasūtījumus, pavadzīmes, darba uzdevumus un pielāgotus dokumentus.
- Iebūvēts redaktors jūsu CRM
- Pipedrive integrācija
- monday.com integrācija
- E-paraksti
- CPQ
Rādīt visas funkcijasPaslēpt funkcijas
Redaktors
- Lapas un titullapas
- Vairākas cenu tabulas
- Tabulas
- Attēli un galerijas
- Pielāgoti lauki
- Veidnes
Cenu noteikšanas dzinējs
- Uzcenojums un peļņas marža katrai rindai
- Atlaides
- Pakāpeniska cenu noteikšana
- Apjoma atlaides
- Komisijas
Nodokļi un valūtas
- Nodokļi katrai rindai
- Vairāki nodokļi
- 0 % nodoklis
- Visas valūtas ($, €, R$, …)
Dokumenti
- Dokumentu numerācijas konfigurators
- Eksports uz PDF
- Kopīgošana ar saiti
Atbalstītās valodas: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Vajag vairāk? Plāni sniedzas līdz 600 dokumentiem mēnesī, kā arī Unlimited un Enterprise.
Salīdzināt visus plānusPalīdzība
Biežāk uzdotie jautājumi
Viss, kas jāzina par ExtraflowDoc, kas paredzēts monday.com.
Vai man ir jāpamet monday.com, lai veidotu dokumentus ar ExtraflowDoc?
Nē. ExtraflowDoc darbojas kā kolonna jūsu darījumu tāfelē: atveriet jebkuru elementu, un redaktors parādīsies, nepametot monday.com.
Kādus dokumentu veidus es varu izveidot monday.com iekšpusē?
Tāmes, Cenu piedāvājumi, Piedāvājumi, Rēķini, Vienošanās, Iepirkuma pasūtījumi, Pavadzīmes, Darba uzdevumi, Pielāgoti dokumenti — visus tajā pašā redaktorā.
Vai ExtraflowDoc automātiski aizpilda manus monday.com tāfeles datus?
Jā. Klienta dati, uzņēmuma informācija, atbildīgais pārdevējs un jebkura sasaistīta tāfeles kolonna automātiski aizpilda dokumentu, neko nepārrakstot.
Vai es varu meklēt savā monday.com produktu katalogā no dokumenta?
Jā. Meklējiet savā „Produkti un pakalpojumi” tāfelē un pievienojiet rindas ar vienu klikšķi — ar cenu, variantiem un attēliem. Varat arī pievienot pielāgotu rindu, ja produkta nav katalogā.
Vai es varu vākt e-parakstus, nepametot monday.com?
Jā. Sūtiet jebkuru dokumentu parakstīšanai tieši no elementa un sekojiet statusam reāllaikā, ar pilnu audita žurnālu, kas ietver laika zīmogus un IP apstiprinājumu.
Vai ExtraflowDoc ir CPQ, pakāpeniska cenu noteikšana un apjoma atlaides?
Jā. Definējiet produkta cenu pakāpes un atlaižu noteikumus, kas tiek piemēroti automātiski, kad mainās daudzums.
Vai es varu piemērot vairākus nodokļus tajā pašā dokumentā?
Jā. Piemērojiet nodokli atsevišķām rindām vai visam dokumentam, un apvienojiet vairākus nodokļu noteikumus — piemēram, GST + PST — tajā pašā dokumentā.
Vai ExtraflowDoc ir pieejams citās valodās, ne tikai angļu?
Jā: ExtraflowDoc ir pilnībā tulkots 30 valodās, ar reģionālo nodokļu atbalstu (PVN, GST, PST, pārdošanas nodoklis u.c.).
Vai ir nepieciešama kredītkarte, lai izmēģinātu ExtraflowDoc?
Nē. Free plāns ietver 5 dokumentus mēnesī ar neierobežotu lietotāju skaitu, un kredītkarte sākšanai nav nepieciešama.
Gatavi ātrāk gatavot cenu piedāvājumus?
Pārceliet savu dokumentu darbplūsmu uz monday.com.