Hetkeolukord ja lahendus
Kliendi olemasolev süsteem ja selle seisukord, millele järgneb pakutud kõrge jõudlusega asendus.
Dokumentide näited
ExtraflowDoc'iga loodud HVAC-süsteemi vahetuse pakkumise näide
Tõeline HVAC-süsteemi vahetuse pakkumine — seadmete hinnad, projekti ulatus ja tingimused — valmis saatmiseks mõne minutiga. Vaata täpselt, kuidas see on tehtud, ja loo siis oma pakkumine Pipedrive'i tehingu või monday.com tahvli põhjal.
Saadaval tasuta plaan. Krediitkaarti ei ole vaja. Vaata rohkem dokumentide näiteid
01 / 06
Esikaas
Tõelise pakkumise 6 lehekülge: esikaas, seadmete hinnad, projekti ulatus ja tingimused. Klõpsa mistahes leheküljel, et näha seda täisekraanil.
Mis on sees
Mida see HVAC vahetuse pakkumine sisaldab
Loodud ExtraflowDoc'i paindlikest leheküljeplokkidest, nii et iga allolev sektsioon on redigeeritav, ümberjärjestatav või korduvkasutatav sinu järgmises pakkumises.
Seadmete hinnad
Iga komponent — välisüksus, siseüksus, soojusvaheti, termostaat ja tööjõud — eraldi reana koguse ja summaga.
Projekti ulatus ja ajakava
Päevast päeva paigalduse ajakava ja kogu töö ulatus, punkt punkti haaval.
Tingimused ja reeglid
Maksevalikud, garantiid, lepingust taganemise õigus ja omaniku kohustused, kirjeldatud enne töö algust.
Allkirjad
Allkirjaplokk nii ettevõttele kui omanikule, sisseehitatud otse dokumenti.
Lahendus
ExtraflowDoc — lahendus HVAC vahetuse pakkumiste loomiseks
HVAC paigaldusfirmad kasutavad ExtraflowDoc'i, et muuta Pipedrive'i tehing või monday.com tahvel viimistletud, allkirjastatud pakkumiseks, ilma CRM-ist lahkumata ja seda iga kord uuesti loomata.
Loo iga pakkumine ühes kohas
HVAC vahetuse pakkumised, hinnapakkumised, arved, lepingud ja muud äridokumendid, loodud samas redaktoris.
Täida kliendi ja kinnisvara andmed automaatselt
Kliendi nimi, kontaktandmed ja mistahes kohandatud väli pärinevad automaatselt Pipedrive'i tehingust või monday.com tahvlilt, ilma midagi ümber kirjutamata.
Jaota hind ridadeks
Seadmed, load ja tööjõud eraldi ridadena omaenda koguste ja summadega, mitte ühe koondsummana.
Kogu e-allkirju
Saada pakkumine allkirjastamiseks ja jälgi olekut reaalajas, ilma eraldi allkirjastamistööriistata.
Salvesta mallina
Muuda see pakkumine korduvkasutatavaks malliks, nii et iga uus HVAC-tellimus algab samast struktuurist sinu visuaalse identiteediga.
01 / 21
ExtraflowDoci dokumendiredaktor
Vaata muutust
Sama dokument: redaktoris ja lõplikus PDF-is
Muuda plokke, hindu ja sisu reaalajas ning ekspordi seejärel viimistletud PDF, mis on identne sinu loodud dokumendiga. Lohista liugurit, et võrrelda.
Kõik ühes kohas
ExtraflowDoc — kõik, mida vajad rohkemate tehingute sõlmimiseks
Kõik funktsioonid, mis muudavad CRM-i tehingu sinu visuaalse identiteediga allkirjastatud pakkumiseks, grupeeritud selle järgi, mida nad teevad.
Dokumentide ja mallide loomine
Kõik dokumenditüübid
Kalkulatsioonid, hinnapakkumised, pakkumised, arved, lepingud, ostutellimused, saatelehed, töökäsud ja kohandatud dokumendid.
Mallid
Salvesta iga dokument korduvkasutatava mallina koos oma visuaalse identiteediga.
Meeskonna juurdepääs
Jagatud mallide teek hoiab kogu meeskonna dokumendid ühtsed.
Muuda hinnapakkumine arveks
Muuda võidetud hinnapakkumine ühe klõpsuga arveks, säilitades kõik read.
Automaatne täitmine tehingust
Ettevõte ja vastutaja
Sinu ettevõtte andmed ja määratud müügiesindaja täidetakse automaatselt.
Kliendi andmed
Kontaktandmed liiguvad tehingust dokumenti ilma neid uuesti sisestamata.
Kohandatud väljad
Iga Pipedrive'i või monday.com kohandatud väli saab täita mistahes osa dokumendist.
Tehingu tooted
Tehinguga juba seotud tooted lisatakse dokumenti ühe klõpsuga.
Tootekataloog
Otsi ja lisa tooteid
Sirvi oma tootekataloogi ja lisa read ühe klõpsuga.
Tooted ja variandid
Lisa toode koos kõigi variantide ja hinnaastmetega korraga.
Pildid täituvad iseenesest
Sinu kataloogis juba olevate toodete pildid ilmuvad dokumenti.
Kohandatud read
Ühekordsed read
Lisa juhuslikke tooteid või teenuseid, mida sinu kataloogis pole.
Vormindatud kirjeldused ja pildid
Üksikasjalikud, vormindatud kirjeldused koos sinu piltidega.
Maksud ja allahindlused rea kaupa
Määra maksud, allahindlused ja kohandatud väljad iga rea jaoks eraldi.
Mitmeleheküljelised dokumendid
Esikaaned ja galeriid
Täisekraani leheküljed ja fotogaleriid koos kirjeldustega.
Tabelid ja kohandatud väljad
Struktureeritud hinnatabelid ja iga sinu CRM-i kohandatud väli.
Mitu hinnapakkumise tabelit
Näita standard- ja premium-plaani samas dokumendis kõrvuti.
Allkirjad ja makseandmed
Allkirjaplokid, märkmed ja makseandmed samas dokumendis.
Hinnastamine ja CPQ
Otsehind, juurdehindlusega või kasumimarginaaliga
Määra rea hind otse, kulu pluss juurdehindluse põhjal, või soovitud kasumimarginaali põhjal.
Arvutatud väljad
Kohandatud valemid, näiteks hind × kogus × päevad, rendi ja ajapõhiste teenuste jaoks.
Mahusoodustused
Allahindlusreeglid, mis rakenduvad automaatselt, kui kogus ületab läve.
Astmeline hinnastamine
Määra tootele hinnaastmed, nii et õige hind rakendub ilma käsitsi kontrollimata.
Maksud ja tasud
Maks rea kohta
Rakenda maksu üksikute toodete või teenuste kohta.
Maks kogu dokumendile
Rakenda üht maksumäära kogu dokumendile.
Mitu maksu dokumendil
Kombineeri piirkondlikke maksureegleid — käibemaks + kohalik maks, pöördmaksustatud käibemaks ja muud — samas dokumendis.
E-allkirjad
Küsi allkirja mistahes dokumendilt
Saada allkirjastamiseks otse tehingust ja jälgi olekut reaalajas.
Mitu allkirjastajat
Kogu klientide, partnerite ja siseste vastutajate kinnitused ühes protsessis.
Auditijälg
Iga allkiri sisaldab e-posti kinnitust ja ajatemplit.
Eksport ja jagamine
Ekspordi PDF-ina
Laadi ühe klõpsuga alla puhas, trükkimiseks valmis PDF.
Jaga turvalise lingiga
Jaga dokumente turvalise veebilingi kaudu, ilma manusteta.
Kohene loomine
Dokumendid on alati valmis mõne sekundiga.
Vaata ExtraflowDoc'i tegevuses (1:42)
Kliendi lugu
Meid usaldavad meeskonnad, kes koostavad iga päev hinnapakkumisi
“Extra Flow Doc oli minu jaoks suurepärane tööriist ja parandas oluliselt seda, kuidas ma Pipedrive'i kasutan. Integratsioon toimib tõrgeteta ning dokumentide loomine ja protsesside automatiseerimine on muutunud minu ja mu meeskonna jaoks palju lihtsamaks ja tõhusamaks.”
Rohkem näiteid
Avasta rohkem dokumentide näiteid
Vaata, milline näeb praktikas välja hinnapakkumine, pakkumine ja kalkulatsioon, ning kasuta neid lähtepunktina.
01 / 08
Näide: veebilehe disaini pakkumine
Struktureeritud pakkumine ulatuse, hindade ja ajakavaga — valmis saatmiseks mõne minutiga.Vaata kogu näidetAbi
Korduma kippuvad küsimused
Kõik, mida pead teadma HVAC vahetuse pakkumiste loomiseks ExtraflowDoc'is.
Mida see HVAC vahetuse pakkumise näide sisaldab?
Esikaane, hetkeolukorra ja lahenduse kokkuvõtte, üksikasjalikud seadmete hinnad reapõhiselt, projekti ulatuse ja ajakava, tingimused ja reeglid ning allkirjaploki — kõik loodud ExtraflowDoc'i leheküljeplokkidest.
Kas saan seda näidet kasutada oma HVAC pakkumiste mallina?
Jah. Salvesta iga ExtraflowDoc dokument mallina ja kasuta selle struktuuri uuesti — seadmete nimekiri, hinnatabel, tingimused — iga uue tellimuse jaoks.
Kas pakkumine pärib kliendi ja kinnisvara andmed automaatselt minu CRM-ist?
Jah. Kliendi nimi, kontaktandmed ja mistahes kohandatud väli pärinevad automaatselt Pipedrive'i tehingust või monday.com tahvlilt, ilma midagi ümber kirjutamata.
Kas saan jaotada hinna seadmeteks, lubadeks ja tööjõuks nagu selles näites?
Jah. Lisa kõik read ja sektsioonid, mida töö vajab, igaühele oma kogus, ühikuhind ja summa.
Kas kliendid saavad pakkumise elektrooniliselt allkirjastada?
Jah. Saada allkirjastamiseks otse CRM-ist ja jälgi olekut reaalajas, ilma eraldi allkirjastamistööriistata.
Kas saan muuta aktsepteeritud pakkumise arveks?
Jah. Muuda võidetud hinnapakkumine või pakkumine ühe klõpsuga arveks, säilitades kõik read.
Kas saan määrata ridade hinna juurdehindluse või kasumimarginaali põhjal, mitte ainult fikseeritud väärtusega?
Jah. Määra iga rea hind otse, kulu pluss juurdehindluse põhjal, või oodatud marginaali põhjal, ja summad arvutatakse automaatselt ümber.
Kas ExtraflowDoc töötab lisaks Pipedrive'ile ka monday.com-iga?
Jah. ExtraflowDoc töötab natiivselt Pipedrive'i ja monday.com-i tehingute sees.
Kas on olemas tasuta plaan proovimiseks?
Jah. Free plaan hõlmab kuni 5 dokumenti kuus, krediitkaarti ei ole vaja; vaata hinnalehte kõigi plaanide nägemiseks.
Mitmes keeles on ExtraflowDoc saadaval?
ExtraflowDoc on tõlgitud 30 keelde, reapõhise käibemaksu, GST, PST ja müügimaksu toega rahvusvahelistele klientidele.
Valmis kiiremini hinnapakkumisi koostama?