Pakkumuste tarkvara, mis ehitab terve dokumendi, mitte ainult hinna

Pakkumuste tarkvara aitab ehitada, saata ja jälgida dokumenti, millega töid võidad — mitte ainult hinda, vaid ka kaanelehte, mahtu, tõendeid, tingimusi ja allkirja. Selle asemel et seda Wordi failist ja PDF-ekspordist kokku klopsida, ehitad korduvkasutatavatest plokkidest, saadad lingi või PDF-ina ja näed, millal klient selle avab ja allkirjastab. ExtraflowDoc teeb seda CRM-is, mida su meeskond juba kasutab.

Alustad mallist või tühjast dokumendist, kliendi andmed täituvad CRM-i kirjest ja sa ehitad pakkumuse plokkidest: kaas, vormindatud tekst mahu ja lähenemise jaoks, fotogaleriid, hinnatabelid ja allkirjaplokk. Summad ja maksud arvutavad end ise. Seejärel jagad turvalist linki või ekspordid PDF-i, saadad e-allkirjastamiseks ja jälgid olekut kuni allkirjastamiseni.

Vähemalt: kellele see on ja millise probleemi lahendab, mida sa täpselt teed, mis see kostab ja mis tingimustel, miks sa oled usaldusväärne ja kuidas lihtsalt jah öelda. Järjekord loeb: hind ilma mahuta selle ees kutsub allahindlusküsimusele. ExtraflowDoci plokiredaktor on olemas selleks, et maht, tõend ja number saaksid iga kord just selles järjekorras.

Eelarve on ligikaudne kulu, mis antakse enne mahu lõplikku paikapanekut. Hinnapakkumine on kindel ja detailne hind, mille klient saab sellisena vastu võtta. Pakkumus mähib selle hinna mahu, lähenemise ja tingimuste sisse — see müüb tööd, mitte ainult numbrit. ExtraflowDoc koostab kõik kolm samas redaktoris.

Sest need tööriistad teevad dokumendi, mitte protsessi. Nad ei too kliendi andmeid sinu CRM-ist, ei arvuta summat ümber, kui rida muudad, ei ütle, millal klient neljanda lehe avas, ega kogu allkirja. Lisaks jõuad viieteistkümne pisut erineva versioonini samast pakkumusest meeskonna sülearvutites.

Viit asja: kas see ühendub süsteemiga, kus su kliendiandmed juba on; kas see annab dokumendi, millele paneksid oma logo ilma ümberkujundamist; kas see käsitleb hinda arvutusena, mitte püsiva tekstina; kas see kogub allkirja ilma teise tellimuseta; ja kas see ei arvelda töökoha kaupa, et kogu meeskond saaks kasutada. ExtraflowDoc on ehitatud just selle nimekirja järgi.

Jah. ExtraflowDocil on tasuta pakett 5 dokumenti kuus ettevõtte kohta piiramatu arvu kasutajatega, lisaks tasuta brauseripõhine pakkumuse generaator, mis ei nõua isegi registreerimist. Tasulised paketid algavad hinnast 12,92 €/kuus, kui tasuta maht täis saab.

Enamik küsib kasutaja kohta kuus, mis läheb kalliks kohe, kui ligipääsu vajavad kõik, kes pakkumusi teevad. ExtraflowDoc küsib ettevõtte kohta dokumentide mahu järgi: tasuta kuni 5 kuus, 12,92 €/kuus 20 eest, kuni 600 kuus — piiramatu arvu kasutajatega igas paketis.

Sa jälgid iga dokumendi olekut, kui see liigub saadetust avatuks ja allkirjastatuks, nii et tead, kas järele küsida või oodata. ExtraflowDoc jälgib dokumendi olekut ja allkirjastamise käiku; lehekülje kaupa soojuskaarte või lugemisaja analüüsi, mida mõned tööriistad eraldi müüvad, ei ole.

Jah, ja ilma eraldi allkirjastamistööriistata. Saada pakkumus allkirjastamiseks dokumendist endast, kinnita allkirjastaja ja hoia auditijälg koos allkirjastatud PDF-iga. Olek uueneb reaalajas.

Täpselt selleks mallid ongi. Salvesta ükskõik milline pakkumus — kaas, mahu osad, hinnastruktuur, tingimused — ja alusta järgmist sellest. Siis töötab kogu meeskond sama kinnitatud struktuuriga, mitte ei otsi eelmise kvartali parimat versiooni.

Selles mõttes, mis igapäevaselt loeb: kliendi- ja tooteandmed täituvad CRM-ist, hinnad ja summad arvutavad end ise, mallid kaotavad tühja lehe ning allkirjataotlused ja olekuteated lähevad dokumendist. See ei ole reeglimootor, mis paneb pakkumuse kokku ilma inimest — mida öelda, otsustab endiselt inimene.

Jah. Pane hinnatabelisse baas-/kesk-/täispaketid või valikulised lisaread, igaühel oma summa, et jutt läheks selle peale, milline variant, mitte kas üldse osta. Astmelised hinnad ja koguseallahindlused rakenduvad koguste muutudes automaatselt.

ExtraflowDoc ühildub natiivselt Pipedrive'i ja monday.com-iga, avanedes tehingus või tahvli elemendis, millega töötad. Kui su CRM on midagi muud, töötavad tasuta brauserigeneraatorid ikka, aga andmete automaatne kaasatoomine, mis teeb selle kiireks, on täna ainult Pipedrive'i ja monday.com-i jaoks.

Osaliselt — ja siin tasub olla täpne. Kui pakkumuste haldamine tähendab malle, brändikontrolli, korduvkasutatavat sisu, versiooniajalugu ja oleku jälgimist kõige üle, mida meeskond saadab, siis jah. Kui see tähendab hankeosakonda — RFP-teeke, ametlikke kooskõlastusahelaid, vastavusmaatrikseid, määratud eksperte — siis ei, ja spetsiaalne pakett sobib paremini.

Ei. RFP-vastuste tarkvara hoiab otsitavat vastuste teeki ja jagab küsimustiku osad ekspertidele kinnitamiseks. ExtraflowDoc seda ei tee. See on pakkumuste jaoks, mida sa ise kirjutad ja kujundad — pakkumus, mida ostja küsis, mitte 300 küsimusega hankeküsimustik.

ExtraflowDoci kasutatakse ehituspakkumuste jaoks, sest ehituspakkumus vajab enamat kui hinda: etappideks jaotatud mahtu, mida klient suudab jälgida, objektifotosid samas dokumendis, eraldi hinnastatud ridu tööjõule, materjalidele, tehnikale ja alltöövõtule ning allkirjastatud nõustumust, mis fikseerib kokkuleppe enne muudatuste algust.

Jah, ja see on üks parimaid sobivusi. Konsultatsiooni- ja agentuuripakkumused võidetakse probleemi püstitusega, lähenemisega, meeskonnaga ja tehtud töödega — kõik tekstis ja piltides — ning tasu on lõpus etappide või püsitasuna. Salvesta võitnud kuju mallina ja järgmine esitlus võtab pool päeva.

Mitte spetsialisti mõttes. Tööriistad nagu Aurora Solar või OpenSolar modelleerivad katust, arvutavad varjutust ja hindavad toodangut; ExtraflowDoc ei tee midagi sellest. See muudab juba valmis lahenduse pakkumuseks, mis selle müüb: seadmed, paigaldus, ajakava, rahastustingimused ja allkiri, ühes sinu kujundusega dokumendis.

Allalaaditava failina mitte. ExtraflowDoc on tööriist, millega sa selle ehitad: maht, arhitektuuri lähenemine, sprindiplaan ja eeldused vormindatud tekstis, kus litsentsid, arendus ja tugi on eraldi hinnastatud ridadel. Lähim läbitöötatud näide sellel lehel on veebilehe disaini pakkumus ja dokumendinäidete leht sisaldab veel.

Avatud lähtekoodiga pakkumuste tööriistu on olemas ja need võivad sobida, kui sul on arendusaega neid majutada, turvata, uuendada ja toetada. ExtraflowDoc ei ole avatud lähtekoodiga — see on majutatud toode tasuta paketiga, nii et saad litsentsitasuta alguspunkti ilma oma serverit pidamata.

Jah. Maksud rakenduvad rea kaupa, nii et segamääradega pakkumused töötavad, ja sa valid valuuta ning numbrivormingu, milles klient maksab. ExtraflowDoc on lokaliseeritud 30 keelde, nii et pakkumus loeb õigesti nii sinu kliendi turul kui ka sinu enda omal.

Jah mõlemale. ExtraflowDoc on pilvepõhine ja töötab igas kaasaegses brauseris — macOS, Windows, iPad või Android — ilma muu paigalduseta peale Pipedrive'i või monday.com-i rakenduse enda.

Minuteid, mitte projekti. Paigalda rakendus Pipedrive'i või monday.com-i, ava tehing ja alusta dokumenti — kliendi andmed on juba seal. Esimese korduvkasutatava pakkumuse malli ehitamine võtab kõige rohkem pool päeva ja ühtegi tutvustuskõnet ei ole vaja kokku leppida.