Toutes les fonctionnalités d’ExtraflowDoc pour chiffrer dans votre CRM

Intégration native

Fonctionne nativement dans les affaires de votre CRM

ExtraflowDoc s’ouvre dans l’affaire Pipedrive ou monday.com elle-même, si bien que toute votre équipe crée, modifie et relit les documents au même endroit où elle pilote la vente, sans login séparé ni étape d’export ou d’import.

Types de documents

1. Créez tous les documents commerciaux au même endroit

Devis, offres commerciales, propositions, factures, contrats, bons de commande, bons de livraison, ordres de travail et documents personnalisés : chaque document commercial, du premier devis à la facture finale, créé dans le même éditeur.

• Modèles — Gagnez du temps avec des modèles réutilisables qui se remplissent automatiquement avec les données de votre affaire en cours.
• Accès pour l’équipe — Une bibliothèque de modèles partagée garde les documents de toute l’équipe cohérents et à votre image.
• Le devis devient facture — Convertissez une offre gagnée en facture en un clic et reprenez toutes les lignes.
• Nouveaux types de documents — De nouveaux types de documents apparaissent régulièrement, selon ce que les clients demandent le plus.

Signatures électroniques

3. Recueillez des signatures électroniques sans quitter votre CRM

Envoyez un document à la signature et suivez le statut en temps réel : juridiquement valable, avec un journal d’audit complet et sans quitter Pipedrive ou monday.com.

• Demander des signatures pour n’importe quel document — Envoyez à la signature directement depuis le CRM et voyez le statut changer en temps réel.
• Plusieurs signataires — Recueillez l’accord de clients, de partenaires et de responsables internes dans un seul flux.
• Vérification par e-mail — Chaque signature comporte un journal d’audit avec vérification par e-mail et un horodatage.

Lignes personnalisées

5. Créez des lignes personnalisées quand il n’y a pas de catalogue à parcourir

Idéal pour les travaux ponctuels : ajoutez une ligne à la volée, avec une description mise en forme et votre propre image, sans devoir créer d’abord une entrée de catalogue.

• Lignes uniques — Ajoutez des produits ou des prestations ponctuels absents de votre catalogue.
• Descriptions mises en forme — Des descriptions détaillées et mises en forme pour des travaux sur mesure et des devis de services.
• Images par ligne — Joignez des photos, des schémas ou des images de référence directement à une ligne.
• Taxes et remises par ligne — Définissez taxes, remises et champs personnalisés par ligne, pas seulement par document.

Tableaux de devis

7. Présentez plusieurs options de prix dans un seul document

Ajoutez plus d’un tableau de devis au même document pour montrer les options standard et premium côte à côte, au lieu d’envoyer des devis séparés.

CPQ

9. Chiffrez avec le CPQ : tarification par paliers et remises sur volume

Le prix s’ajuste automatiquement quand la quantité ou le palier client change, si bien que chaque devis reflète le bon tarif, sans recalcul manuel.

• Remises sur volume — Définissez des règles de remise qui s’appliquent automatiquement quand la quantité dépasse un seuil.
• Tarification par paliers — Définissez des paliers de prix par produit pour que le bon tarif s’applique sans vérification manuelle.

Export et partage

12. Exportez en PDF ou partagez un lien sécurisé

Générez instantanément un PDF professionnel et prêt à imprimer, ou partagez un lien sécurisé permettant aux clients de consulter le document sans rien télécharger.

• Export PDF — Téléchargez en un clic un PDF soigné et prêt à imprimer.
• Partager via un lien sécurisé — Partagez des documents via un lien web sécurisé, sans pièces jointes.
• Génération instantanée — Les documents sont toujours prêts en quelques secondes.