Situation actuelle et solution
L'installation existante du client et son état, suivis du remplacement haute performance proposé.
Exemples de documents
Exemple de proposition de remplacement de système CVC créée avec ExtraflowDoc
Une vraie proposition de remplacement de système CVC — prix des équipements, périmètre du projet et conditions — prête à envoyer en quelques minutes. Voyez exactement comment elle est construite, puis créez la vôtre depuis une affaire Pipedrive ou un tableau monday.com.
Offre gratuite disponible. Sans carte bancaire. Voir plus d'exemples de documents
01 / 06
Page de couverture
Les 6 pages de la vraie proposition : page de couverture, prix des équipements, périmètre du projet et conditions. Cliquez sur une page pour la voir en plein écran.
Ce qu'il contient
Ce que contient cette proposition de remplacement CVC
Créée avec les blocs de page flexibles d'ExtraflowDoc, de sorte que chaque section ci-dessous peut être modifiée, réorganisée ou réutilisée dans votre prochaine proposition.
Prix des équipements
Chaque composant — groupe extérieur, unité intérieure, échangeur, thermostat et main-d'œuvre — comme une ligne à part avec quantité et total.
Périmètre du projet et calendrier
Un calendrier d'installation jour par jour et l'ensemble des prestations, point par point.
Conditions générales
Options de paiement, garanties, droits de rétractation et obligations du propriétaire, détaillés avant le démarrage.
Signatures
Un bloc de signature pour l'entreprise et pour le propriétaire, intégré directement au document.
Solution
ExtraflowDoc — la solution pour créer des propositions de remplacement CVC
Les entreprises d'installation CVC utilisent ExtraflowDoc pour transformer une affaire Pipedrive ou un tableau monday.com en une proposition soignée et signée, sans quitter le CRM ni la recréer de zéro à chaque fois.
Créez chaque proposition au même endroit
Propositions de remplacement CVC, devis, factures, contrats et autres documents commerciaux, créés dans le même éditeur.
Remplir automatiquement les données client et site
Le nom du client, ses coordonnées et n'importe quel champ personnalisé sont repris automatiquement depuis l'affaire Pipedrive ou le tableau monday.com, sans rien ressaisir.
Décomposer le prix à la ligne
Équipements, autorisations et main-d'œuvre comme lignes distinctes avec leurs propres quantités et totaux, pas un seul montant forfaitaire.
Recueillir des signatures électroniques
Envoyez la proposition à la signature et suivez le statut en temps réel, sans outil de signature séparé.
Enregistrer comme modèle
Transformez cette proposition en modèle réutilisable pour que chaque nouveau chantier CVC parte de la même structure à votre image.
01 / 21
L’éditeur de documents d’ExtraflowDoc
Voyez la transformation
Le même document : dans l'éditeur et dans le PDF final
Modifiez les blocs, les prix et le contenu en direct, puis exportez un PDF soigné identique à ce que vous avez créé. Faites glisser le curseur pour comparer.
Tout au même endroit
ExtraflowDoc — tout ce qu'il vous faut pour conclure plus d'affaires
Toutes les fonctionnalités qui transforment une affaire du CRM en une proposition signée et à votre image, regroupées selon leur rôle.
Création de documents et de modèles
Tous les types de documents
Devis, offres commerciales, propositions, factures, contrats, bons de commande, bons de livraison, ordres de travail et documents personnalisés.
Modèles
Enregistrez n'importe quel document comme modèle réutilisable et à votre image de marque.
Accès pour l'équipe
Une bibliothèque de modèles partagée garde les documents de toute l'équipe cohérents.
Transformer un devis en facture
Convertissez un devis gagné en facture en un clic, en reprenant toutes les lignes.
Remplissage automatique depuis l'affaire
Entreprise et responsable
Les données de votre entreprise et le commercial affecté sont renseignés automatiquement.
Données du client
Les coordonnées passent de l'affaire au document, sans les ressaisir.
Champs personnalisés
N'importe quel champ personnalisé de Pipedrive ou monday.com peut alimenter n'importe quelle partie du document.
Produits de l'affaire
Les produits déjà liés à l'affaire sont ajoutés au document en un clic.
Catalogue de produits
Rechercher et ajouter des produits
Parcourez votre catalogue de produits et ajoutez des lignes en un clic.
Produits et variantes
Ajoutez un produit avec toutes ses variantes et paliers de prix en une seule fois.
Les images se remplissent seules
Les photos de produits déjà présentes dans votre catalogue apparaissent dans le document.
Lignes personnalisées
Lignes uniques
Ajoutez des produits ou des prestations ponctuels absents de votre catalogue.
Descriptions et images mises en forme
Des descriptions détaillées et mises en forme, avec vos propres photos.
Taxes et remises par ligne
Définissez taxes, remises et champs personnalisés pour chaque ligne.
Documents multipages
Pages de couverture et galeries
Pages en plein écran et galeries de photos avec descriptions.
Tableaux et champs personnalisés
Des tableaux de prix structurés et n'importe quel champ personnalisé de votre CRM.
Plusieurs tableaux de devis
Présentez les formules standard et premium côte à côte dans un seul document.
Signatures et coordonnées de paiement
Blocs de signature, notes et coordonnées de paiement dans le même document.
Tarification et CPQ
Prix direct, par majoration ou par marge
Tarifez une ligne directement, à partir du coût plus majoration, ou d'une marge cible.
Champs calculés
Des formules personnalisées comme prix × quantité × jours pour la location et les prestations facturées au temps.
Remises sur volume
Des règles de remise qui s'appliquent automatiquement lorsque la quantité dépasse un seuil.
Tarification par paliers
Définissez des paliers de prix par produit pour que le bon tarif s'applique sans vérification manuelle.
Taxes et frais
Taxe par ligne
Appliquez des taxes par ligne de produit ou de prestation.
Taxe au niveau du document
Appliquez un taux de taxe unique à l'ensemble du document.
Plusieurs taxes par document
Combinez des règles fiscales régionales — TPS + TVP, TVA en autoliquidation et plus — dans un seul document.
Signatures électroniques
Demander depuis n'importe quel document
Envoyez à la signature directement depuis l'affaire et suivez le statut en temps réel.
Plusieurs signataires
Recueillez l'accord de clients, de partenaires et de responsables internes dans un seul flux.
Journal d'audit
Chaque signature comporte une vérification par e-mail et un horodatage.
Export et partage
Export PDF
Téléchargez en un clic un PDF net et prêt à imprimer.
Partager via un lien sécurisé
Partagez des documents via un lien web sécurisé, sans pièces jointes.
Génération instantanée
Les documents sont toujours prêts en quelques secondes.
Voir ExtraflowDoc en action (1:42)
Témoignage client
La confiance d'équipes qui chiffrent chaque jour
“Extra Flow Doc a été un excellent outil pour moi et a nettement amélioré ma façon d'utiliser Pipedrive. L'intégration se fait sans accroc, et créer des documents et automatiser des processus est devenu bien plus simple et efficace pour moi et mon équipe.”
Plus d'exemples
Découvrez plus d'exemples de documents
Voyez à quoi ressemblent les devis, les propositions et les estimations en pratique, et servez-vous-en comme point de départ.
01 / 08
Exemple : proposition de conception de site web
Une proposition structurée avec périmètre, tarifs et calendrier — prête à envoyer en quelques minutes.Voir l’exemple completAssistance
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur la création de propositions de remplacement CVC avec ExtraflowDoc.
Que contient cet exemple de proposition de remplacement CVC ?
Une page de couverture, un résumé de la situation actuelle et de la solution, des prix d'équipements détaillés à la ligne, un périmètre de projet avec calendrier, des conditions générales et un bloc de signature, le tout créé avec les blocs de page d'ExtraflowDoc.
Puis-je utiliser cet exemple comme modèle pour mes propres propositions CVC ?
Oui. Enregistrez n'importe quel document ExtraflowDoc comme modèle et réutilisez sa structure — liste d'équipements, tableau de prix, conditions — sur chaque nouveau chantier.
La proposition reprend-elle automatiquement les données client et site depuis mon CRM ?
Oui. Le nom du client, ses coordonnées et n'importe quel champ personnalisé sont repris automatiquement depuis l'affaire Pipedrive ou le tableau monday.com, sans rien ressaisir.
Puis-je décomposer le prix en équipements, autorisations et main-d'œuvre comme dans cet exemple ?
Oui. Ajoutez autant de lignes et de sections que le chantier l'exige, chacune avec sa propre quantité, son prix unitaire et son total.
Les clients peuvent-ils signer la proposition électroniquement ?
Oui. Envoyez à la signature directement depuis le CRM et suivez le statut en temps réel, sans outil de signature séparé.
Puis-je convertir une proposition acceptée en facture ?
Oui. Convertissez une proposition gagnée en facture en un clic, en reprenant toutes les lignes.
Puis-je tarifer les lignes par majoration ou par marge bénéficiaire, et pas seulement à prix fixe ?
Oui. Tarifez chaque ligne directement, à partir du coût plus majoration ou d'une marge cible, et les totaux se recalculent automatiquement.
ExtraflowDoc fonctionne-t-il avec monday.com en plus de Pipedrive ?
Oui. ExtraflowDoc fonctionne nativement dans les affaires de Pipedrive et de monday.com.
Existe-t-il une offre gratuite pour essayer ?
Oui. L'offre Free inclut jusqu'à 5 documents par mois, sans carte bancaire ; la liste complète des offres se trouve sur la page tarifs.
Dans combien de langues ExtraflowDoc est-il disponible ?
ExtraflowDoc est localisé en 30 langues, avec la prise en charge de la TVA à la ligne, de la TPS, de la TVP et de la taxe de vente pour les clients internationaux.
Prêt à chiffrer plus vite ?