Todas las funciones de ExtraflowDoc para presupuestar dentro de tu CRM

Integración nativa

Funciona de forma nativa dentro de los negocios de tu CRM

ExtraflowDoc se abre dentro del propio negocio de Pipedrive o monday.com, así que todo tu equipo crea, edita y revisa documentos en el mismo lugar donde gestiona la venta, sin inicio de sesión aparte y sin paso de exportación o importación.

Tipos de documento

1. Crea todos los documentos de venta en un solo lugar

Estimaciones, presupuestos, propuestas, facturas, acuerdos, órdenes de compra, albaranes, órdenes de trabajo y documentos personalizados: cada documento de negocio, del primer presupuesto a la factura final, creado desde el mismo editor.

• Plantillas — Ahorra tiempo con plantillas reutilizables que se autocompletan con los datos de tu negocio actual.
• Acceso para el equipo — Una biblioteca de plantillas compartida mantiene los documentos de todo el equipo coherentes y con la marca.
• Convierte el presupuesto en factura — Convierte un presupuesto ganado en una factura con un clic, arrastrando todas las líneas.
• Nuevos tipos de documento — Se publican nuevos tipos de documento con regularidad, según lo que más piden los clientes.

Firmas electrónicas

3. Recoge firmas electrónicas sin salir de tu CRM

Envía un documento a firmar y sigue su estado en tiempo real: con validez legal, un registro de auditoría completo y sin salir de Pipedrive o monday.com.

• Solicita firmas desde cualquier documento — Envía a firmar directamente desde el CRM y ve cómo cambia el estado en tiempo real.
• Varios firmantes — Recoge la conformidad de clientes, socios y responsables internos en un único flujo.
• Verificación por correo — Cada firma incluye un registro de auditoría, con verificación por correo electrónico y una marca de tiempo.

Líneas de artículo personalizadas

5. Crea líneas de artículo personalizadas cuando no hay catálogo que buscar

Ideal para trabajos puntuales: añade una línea al vuelo con una descripción enriquecida y su propia imagen, sin tener que crear antes una entrada de catálogo.

• Líneas únicas — Añade productos o servicios puntuales que no están en tu catálogo.
• Descripciones enriquecidas — Descripciones detalladas y con formato para trabajos a medida y presupuestos de servicios.
• Imágenes por línea — Adjunta fotos, diagramas o imágenes de referencia directamente a una línea.
• Impuestos y descuentos por línea — Define impuestos, descuentos y campos personalizados por línea, no solo por documento.

Tablas de cotización

7. Presenta varias opciones de precio en un solo documento

Añade más de una tabla de cotización al mismo documento para mostrar las opciones estándar y premium una al lado de la otra, en lugar de enviar presupuestos por separado.

CPQ

9. Presupuesta con CPQ: precios por tramos y descuentos por volumen

El precio se ajusta automáticamente al cambiar la cantidad o el tramo del cliente, así que cada presupuesto refleja la tarifa correcta sin recalcular a mano.

• Descuentos por volumen — Define reglas de descuento que se aplican automáticamente cuando la cantidad supera un umbral.
• Precios por tramos — Define tramos de precio por producto para que se aplique la tarifa correcta sin consultarla a mano.

Exportación y uso compartido

12. Exporta a PDF o comparte un enlace seguro

Genera al instante un PDF profesional y listo para imprimir, o comparte un enlace seguro para que los clientes puedan ver el documento sin descargar nada.

• Exportación a PDF — Descarga un PDF pulido y listo para imprimir con un clic.
• Compartir por enlace seguro — Comparte documentos mediante un enlace web seguro, sin adjuntos.
• Generación instantánea — Los documentos están listos en segundos, siempre.