Situación actual y solución
El sistema existente del cliente y su estado, seguido del reemplazo propuesto de alta eficiencia.
Ejemplos de documentos
Ejemplo de propuesta de sustitución de sistema HVAC, creada con ExtraflowDoc
Una propuesta real de sustitución de sistema HVAC —precios de equipos, alcance del proyecto y condiciones— lista para enviar en minutos. Mira exactamente cómo está hecha y luego crea la tuya desde un negocio de Pipedrive o monday.com.
Plan gratuito disponible. Sin tarjeta de crédito. Ver más ejemplos de documentos
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Portada
Las 6 páginas de la propuesta real: portada, precios de equipos, alcance del proyecto y condiciones. Haz clic en cualquier página para verla a pantalla completa.
Qué incluye
Qué incluye esta propuesta de sustitución HVAC
Creada con los bloques de página flexibles de ExtraflowDoc, así que cada sección de abajo se puede editar, reordenar o reutilizar en tu próxima propuesta.
Precios de equipos
Cada componente —condensador, caldera, batería, termostato y mano de obra— como su propia línea con cantidad y total.
Alcance del proyecto y calendario
Un calendario de instalación día a día y todo el alcance del trabajo, punto por punto.
Términos y condiciones
Opciones de pago, garantías, derechos de cancelación y responsabilidades del propietario, detallados antes de empezar.
Firmas
Un bloque de firma para la empresa y para el propietario, integrado en el propio documento.
Solución
ExtraflowDoc — la solución para crear propuestas de sustitución HVAC
Los instaladores de climatización usan ExtraflowDoc para convertir un negocio de Pipedrive o monday.com en una propuesta pulida y firmada, sin salir del CRM ni rehacerla desde cero cada vez.
Crea cada propuesta en un solo lugar
Propuestas de sustitución HVAC, presupuestos, facturas, acuerdos y otros documentos de venta, creados desde el mismo editor.
Autocompleta los datos del cliente y de la propiedad
El nombre del cliente, los datos de contacto y cualquier campo personalizado se traen automáticamente del negocio de Pipedrive o monday.com, sin reescribir nada.
Desglosa el precio en líneas
Equipos, permisos y mano de obra como líneas separadas con sus propias cantidades y totales, no un número plano.
Recoge firmas electrónicas
Envía la propuesta a firmar y ve cómo cambia su estado en tiempo real, sin una herramienta de firma aparte.
Guárdala como plantilla
Convierte esta propuesta en una plantilla reutilizable para que cada nuevo trabajo de HVAC parta de la misma estructura con tu marca.
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El editor de documentos de ExtraflowDoc
Mira la transformación
El mismo documento: en el editor y en el PDF final
Edita bloques, precios y contenido en directo y luego exporta un PDF pulido que coincide exactamente con lo que creaste. Arrastra el control para comparar.
Todo en un solo lugar
ExtraflowDoc — todo lo que necesitas para cerrar más tratos
Todas las funciones que convierten un negocio del CRM en una propuesta firmada y con tu marca, agrupadas por lo que hacen.
Creación de documentos y plantillas
Todos los tipos de documento
Estimaciones, presupuestos, propuestas, facturas, acuerdos, órdenes de compra, albaranes, órdenes de trabajo y documentos personalizados.
Plantillas
Guarda cualquier documento como una plantilla reutilizable y con tu marca.
Acceso para el equipo
Una biblioteca de plantillas compartida mantiene coherentes los documentos de todo el equipo.
Convierte el presupuesto en factura
Convierte un presupuesto ganado en una factura con un clic, arrastrando todas las líneas.
Autocompletado desde el negocio
Empresa y responsable
Los datos de tu empresa y el comercial asignado se rellenan automáticamente.
Datos del cliente
La información de contacto pasa del negocio al documento, sin volver a escribirla.
Campos personalizados
Cualquier campo personalizado de Pipedrive o monday.com puede rellenar cualquier parte del documento.
Productos del negocio
Los productos ya asociados al negocio se añaden al documento con un clic.
Catálogo de productos
Busca y añade productos
Busca en tu catálogo de productos y añade artículos con un clic.
Productos y variantes
Añade un producto con todas sus variantes y tramos de precio a la vez.
Las imágenes se rellenan solas
Las fotos de productos que ya están en tu catálogo aparecen en el documento.
Líneas de artículo personalizadas
Líneas únicas
Añade productos o servicios puntuales que no están en tu catálogo.
Descripciones enriquecidas e imágenes
Descripciones detalladas y con formato, con sus propias fotos.
Impuestos y descuentos por línea
Define impuestos, descuentos y campos personalizados en cada línea.
Documentos de varias páginas
Portadas y galerías
Páginas a imagen completa y galerías de fotos con descripciones.
Tablas y campos personalizados
Tablas de precios estructuradas y cualquier campo personalizado de tu CRM.
Varias tablas de cotización
Muestra los paquetes estándar y premium uno al lado del otro en un mismo documento.
Firmas y datos de pago
Bloques de firma, notas y datos de pago en el mismo documento.
Precios y CPQ
Precio directo, por recargo o por margen
Fija el precio de una línea directamente, a partir del coste más recargo, o desde un margen objetivo.
Campos calculados
Fórmulas personalizadas como precio × cantidad × días para alquileres y trabajos por tiempo.
Descuentos por volumen
Reglas de descuento que se aplican automáticamente cuando la cantidad supera un umbral.
Precios por tramos
Define tramos de precio por producto para que se aplique la tarifa correcta sin consultarla a mano.
Impuestos y tasas
Impuesto por línea
Aplica impuestos por línea de producto o servicio.
Impuesto a nivel de documento
Aplica un único tipo impositivo a todo el documento.
Varios impuestos por documento
Combina reglas fiscales de cada región —GST + PST, IVA con inversión del sujeto pasivo y más— en un mismo documento.
Firmas electrónicas
Solicítala desde cualquier documento
Envía a firmar directamente desde el negocio y ve cómo cambia el estado en tiempo real.
Varios firmantes
Recoge la conformidad de clientes, socios y responsables internos en un único flujo.
Registro de auditoría
Cada firma incluye verificación por correo electrónico y una marca de tiempo.
Exportación y uso compartido
Exportación a PDF
Descarga un PDF pulido y listo para imprimir con un clic.
Compartir por enlace seguro
Comparte documentos mediante un enlace web seguro, sin adjuntos.
Generación instantánea
Los documentos están listos en segundos, siempre.
Mira ExtraflowDoc en acción (1:42)
Historia de cliente
La confían equipos que presupuestan cada día
“Extra Flow Doc ha sido una gran herramienta para mí y ha mejorado mucho la forma en que uso Pipedrive. La integración funciona sin problemas, y generar documentos y automatizar procesos se ha vuelto mucho más fácil y eficiente para mí y para el equipo con el que trabajo.”
Más ejemplos
Explora más ejemplos de documentos
Mira cómo quedan los presupuestos, las propuestas y las estimaciones en la práctica, y úsalos como punto de partida.
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Ejemplo de propuesta de diseño web
Una propuesta estructurada con alcance, precios y calendario, lista para enviar en minutos.Ver el ejemplo completoSoporte
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre la creación de propuestas de sustitución HVAC con ExtraflowDoc.
¿Qué incluye este ejemplo de propuesta de sustitución HVAC?
Una portada, un resumen de situación actual y solución, precios de equipos detallados por línea, un alcance del proyecto y calendario, términos y condiciones, y un bloque de firma, todo creado con los bloques de página de ExtraflowDoc.
¿Puedo usar este ejemplo como plantilla para mis propias propuestas de HVAC?
Sí. Guarda cualquier documento de ExtraflowDoc como plantilla y reutiliza su estructura —lista de equipos, tabla de precios, condiciones— en cada nuevo trabajo.
¿La propuesta trae los datos del cliente y de la propiedad de mi CRM automáticamente?
Sí. El nombre del cliente, los datos de contacto y cualquier campo personalizado se traen automáticamente del negocio de Pipedrive o monday.com, sin reescribir nada.
¿Puedo desglosar el precio en equipos, permisos y mano de obra como en este ejemplo?
Sí. Añade tantas líneas y secciones como necesite el trabajo, cada una con su propia cantidad, precio unitario y total.
¿Pueden los clientes firmar la propuesta electrónicamente?
Sí. Envíala a firmar directamente desde el CRM y sigue su estado en tiempo real, sin necesidad de una herramienta de firma aparte.
¿Puedo convertir una propuesta aceptada en una factura?
Sí. Convierte un presupuesto o una propuesta ganada en una factura con un clic, arrastrando todas las líneas.
¿Puedo fijar el precio de las líneas por recargo o margen de beneficio, y no solo con una tarifa fija?
Sí. Fija el precio de cada línea directamente, a partir del coste más recargo, o desde un margen de beneficio objetivo, y los totales se recalculan automáticamente.
¿ExtraflowDoc funciona con monday.com además de con Pipedrive?
Sí. ExtraflowDoc se ejecuta de forma nativa dentro de los negocios de Pipedrive y de monday.com.
¿Hay un plan gratuito para probarlo?
Sí. El plan Free incluye hasta 5 documentos al mes, sin necesidad de tarjeta de crédito; consulta la página de precios para ver la lista completa de planes.
¿Cuántos idiomas admite ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc está traducido a 30 idiomas, con soporte de IVA, GST, PST e impuesto sobre ventas por línea para clientes internacionales.
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