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- Órdenes de trabajo
Integración con Pipedrive
La mejor app de presupuestos para Pipedrive: presupuestos, propuestas, facturas, acuerdos, órdenes de compra y firmas electrónicas — ExtraflowDoc
ExtraflowDoc es una potente herramienta de presupuestos para Pipedrive. Amplía tu flujo de trabajo con precios específicos por cliente, lógica de coste + recargo y margen de beneficio para productos, y automatización que lleva los datos del negocio directamente a tus documentos.
Plan gratuito disponible. Sin tarjeta de crédito.
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- Acuerdos
- Órdenes de compra
- Albaranes
- Órdenes de trabajo
- Documentos personalizados
Sin formación previaFunciona de forma nativa en Pipedrive
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El editor de documentos de ExtraflowDoc
Integración nativa con Pipedrive
ExtraflowDoc funciona dentro del negocio, no es una aplicación aparte a la que cambiar
ExtraflowDoc se abre dentro del propio negocio de Pipedrive, así que todo tu equipo crea, edita y revisa documentos en el mismo lugar donde gestiona la venta.
Productos y lógica de precios avanzados
- Precios distintos para cada cliente
- Precio directo
- Coste + recargo
- Coste + margen de beneficio
- Varias imágenes por línea
Opciones de presupuesto avanzadas
- Varias tablas de cotización en un documento
- Opciones básica, estándar y premium lado a lado
CPQ (configurar, tarifar, presupuestar)
- Descuentos por volumen
- Precios por volumen
Firmas electrónicas
- Varios firmantes
- Estados de firma
- Verificación por OTP
Personalización del diseño
- Fuentes
- Colores de marca
- Espaciado
Plantillas
- Plantillas para todos los tipos de documento
- Lógica de numeración de documentos
Idioma e impuestos para cada mercado
- 30 idiomas (EN, ES, DE, PT, …)
- Impuesto del 0 %
- Varios impuestos por documento
Mira la transformación
El mismo documento: en el editor y en el PDF final
Edita bloques, precios y contenido en directo y luego exporta un PDF pulido que coincide exactamente con lo que creaste. Arrastra el control para comparar.
Todo en un solo lugar
Todo lo que ExtraflowDoc añade a tus negocios de Pipedrive
Todas las funciones que convierten un negocio de Pipedrive en un documento firmado y con tu marca, agrupadas por lo que hacen.
Creación de documentos y plantillas
Todos los tipos de documento
Estimaciones, presupuestos, propuestas, facturas, acuerdos, órdenes de compra, albaranes, órdenes de trabajo y documentos personalizados.
Plantillas
Guarda cualquier documento como una plantilla reutilizable y con tu marca.
Acceso para el equipo
Una biblioteca de plantillas compartida mantiene coherentes los documentos de todo el equipo.
Convierte el presupuesto en factura
Convierte un presupuesto ganado en una factura con un clic, arrastrando todas las líneas.
Autocompletado desde el negocio
Empresa y responsable
Los datos de tu empresa y el comercial asignado se rellenan automáticamente.
Datos del cliente
La información de contacto pasa del negocio al documento, sin volver a escribirla.
Campos personalizados
Cualquier campo personalizado de Pipedrive puede rellenar cualquier parte del documento.
Productos del negocio
Los productos ya asociados al negocio se añaden al documento con un clic.
Catálogo de productos
Busca y añade productos
Busca en tu catálogo de productos de Pipedrive y añade artículos con un clic.
Productos y variantes
Añade un producto con todas sus variantes y tramos de precio a la vez.
Las imágenes se rellenan solas
Las fotos de productos que ya están en tu catálogo aparecen en el documento.
Sincroniza los artículos nuevos con Pipedrive
Las líneas creadas desde cero pueden actualizar tu catálogo de productos de Pipedrive.
Líneas de artículo personalizadas
Líneas únicas
Añade productos o servicios puntuales que no están en tu catálogo.
Descripciones enriquecidas e imágenes
Descripciones detalladas y con formato, con sus propias fotos.
Impuestos y descuentos por línea
Define impuestos, descuentos y campos personalizados en cada línea.
Documentos de varias páginas
Portadas y galerías
Páginas a imagen completa y galerías de fotos con descripciones.
Tablas y campos personalizados
Tablas de precios estructuradas y cualquier campo personalizado de tu CRM.
Varias tablas de cotización
Muestra las opciones estándar y premium una al lado de la otra en un mismo documento.
Firmas y datos de pago
Bloques de firma, notas y datos de pago en el mismo documento.
Precios y CPQ
Precio directo, por recargo o por margen
Fija el precio de una línea directamente, a partir del coste más recargo, o desde un margen objetivo.
Campos calculados
Fórmulas personalizadas como precio × cantidad × días para alquileres y trabajos por tiempo.
Descuentos por volumen
Reglas de descuento que se aplican automáticamente cuando la cantidad supera un umbral.
Precios por tramos
Define tramos de precio por producto para que se aplique la tarifa correcta sin consultarla a mano.
Impuestos y tasas
Impuesto por línea
Aplica impuestos por línea de producto o servicio.
Impuesto a nivel de documento
Aplica un único tipo impositivo a todo el documento.
Varios impuestos por documento
Combina reglas fiscales de cada región —GST + PST, IVA con inversión del sujeto pasivo y más— en un mismo documento.
Firmas electrónicas
Solicítala desde cualquier documento
Envía a firmar directamente desde el negocio y ve cómo cambia el estado en tiempo real.
Varios firmantes
Recoge la conformidad de clientes, socios y responsables internos en un único flujo.
Registro de auditoría
Cada firma incluye verificación por correo electrónico y una marca de tiempo.
Exportación y uso compartido
Exportación a PDF
Descarga un PDF pulido y listo para imprimir con un clic.
Compartir por enlace seguro
Comparte documentos mediante un enlace web seguro, sin adjuntos.
Generación instantánea
Los documentos están listos en segundos, siempre.
Localización
30 idiomas
Traducción completa a todos los idiomas admitidos, sin dejar nada fuera de la versión traducida.
Soporte fiscal regional
IVA, GST, PST, impuesto sobre ventas y más, por línea.
Cómo funciona
Cómo funciona ExtraflowDoc dentro de Pipedrive
Siete pasos desde abrir un negocio hasta tener un documento firmado. Haz clic en cualquier captura para verla a pantalla completa.
Abre cualquier negocio: ExtraflowDoc ya está ahí
ExtraflowDoc aparece en el panel izquierdo de cada negocio de Pipedrive, justo donde ya estás trabajando. Sin inicio de sesión aparte, sin paso de exportación. Haz clic en cualquier captura para verla a tamaño completo.
Empieza desde un documento o una plantilla
Crea un documento nuevo desde cero, o parte de una plantilla guardada para que todo el equipo empiece desde la misma base con tu marca.
Los datos del negocio rellenan el documento
Los datos del cliente, la información de la empresa y cualquier campo personalizado que asignes pasan directamente del negocio de Pipedrive al documento: cero reescritura, cero errores de copiar y pegar.
Busca y añade productos del catálogo de Pipedrive
Busca en tu catálogo de productos de Pipedrive y añade artículos —con precio e imágenes— con un clic, o añade una línea personalizada cuando no haya nada que buscar.
Crea el documento con bloques flexibles
Añade portadas, tablas de precios, galerías de fotos, texto y bloques de firma, y combínalos como quieras en un documento de varias páginas.
Recoge firmas electrónicas sin salir del negocio
Envía el documento a firmar y sigue su estado en tiempo real: con validez legal y un registro de auditoría completo que incluye verificación por correo electrónico.
Mira la demostración
Descubre cuánto tiempo puedes recortar en la preparación de presupuestos en Pipedrive
Ejemplos reales
Explora ejemplos reales de documentos
Mira cómo quedan los presupuestos, las propuestas y las estimaciones en la práctica, y úsalos como punto de partida.
Para todos los equipos que presupuestan a diario
- Equipos de ventas
- Construcción
- Fabricación
- Climatización (HVAC)
- Electricidad
- Jardinería
- Alquiler de equipos
- Pequeñas empresas
- Distribuidores
- Mayoristas y B2B
- Agencias y autónomos
- Distribuidores de TI y software
- Inmobiliarias
- Transporte y logística
- Eventos y catering
Cómo nos comparamos
Comparativa de funciones de ExtraflowDoc
Una comparación función por función de las herramientas de documentos nativas para Pipedrive.
| Función | ExtraflowDoc | SmartDocs | Otros |
|---|---|---|---|
| Integración con Pipedrive | |||
| Interfaz nativa de Pipedrive | Sí | Sí | No |
| Documentos guardados en el negocio | Sí | Sí | No |
| Sin necesidad de una plataforma externa | Sí | Sí | No |
| Automatización de datos | |||
| Los productos se rellenan solos desde el negocio (más de 100 productos) | Sí | No | No |
| Los datos del cliente se rellenan solos | Sí | Sí | Parcial |
| Los campos personalizados se rellenan solos | Sí | No | Parcial |
| Búsqueda en el catálogo de productos + variantes | Sí | No | No |
| Crear líneas y sincronizarlas con Pipedrive | Sí | No | No |
| Cotización avanzada | |||
| Varias tablas de cotización (económica / estándar / premium) | Sí | No | No |
| CPQ: descuentos por volumen y precios por tramos | Sí | No | Parcial |
| Cálculos de precio / coste + recargo / coste + margen | Sí | No | No |
| Varios impuestos (IVA, GST, PST, personalizados) | Sí | Parcial | Sí |
| Colaboración y entrega | |||
| Firmas electrónicas | Sí | Sí | Sí |
| Compartir por enlace | Sí | Sí | Sí |
| Exportar a PDF | Sí | Sí | Sí |
| Precios y localización | |||
| Plan gratuito (5 documentos/mes) | Sí | No | Parcial |
| 30+ idiomas | Sí | No | Parcial |
Historia de cliente
La confían equipos que presupuestan cada día en Pipedrive
“ExtraflowDoc ha sido una incorporación excelente a nuestro flujo de trabajo en Pipedrive. La aplicación funciona a la perfección con Pipedrive y hace que la generación de documentos y la automatización sean increíblemente fluidas y fáciles de usar. Lo que más destaca es el tiempo que le ahorra a nuestro equipo cada día. Sinceramente, la aplicación se amortiza enseguida solo por su eficiencia. Si usas Pipedrive y quieres agilizar tu proceso documental, ganar eficiencia y ahorrar tiempo valioso, recomiendo mucho ExtraflowDoc.”
Precios
Planes flexibles que se adaptan a tu flujo de trabajo
Todos los planes incluyen usuarios ilimitados y todos los tipos de documento. Empieza gratis y mejora tu plan solo cuando necesites más documentos al mes.
Plan Free
5 documentos/mes
por empresaUsuarios ilimitados incluidos
0 €/mes
Crea estimaciones, presupuestos, propuestas, facturas, acuerdos, órdenes de compra, albaranes, órdenes de trabajo y documentos personalizados.
- Editor nativo integrado en tu CRM
- Integración con Pipedrive
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Plan Basic
20 documentos/mes
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12,92 €/mes + IVA
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Plan Standard
35 documentos/mes
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21,54 €/mes + IVA
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¿Necesitas más? Los planes llegan hasta 600 documentos al mes, además de Unlimited y Enterprise.
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Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre ExtraflowDoc para Pipedrive.
¿Tengo que salir de Pipedrive para crear documentos con ExtraflowDoc?
No. ExtraflowDoc se ejecuta dentro del propio negocio, en el panel izquierdo: no hay una aplicación aparte que abrir ni datos que exportar.
¿Qué tipos de documentos puedo crear dentro de Pipedrive?
Estimaciones, Presupuestos, Propuestas, Facturas, Acuerdos, Órdenes de compra, Albaranes, Órdenes de trabajo, Documentos personalizados, todo desde el mismo editor.
¿ExtraflowDoc autocompleta datos de mi negocio de Pipedrive?
Sí. Los datos del cliente, la información de la empresa, el comercial asignado y cualquier campo personalizado que asignes rellenan el documento automáticamente, sin reescribir nada.
¿Puedo buscar en mi catálogo de productos de Pipedrive desde un documento?
Sí. Busca en tu catálogo y añade artículos —con precio, variantes e imágenes— con un clic. También puedes añadir una línea personalizada cuando un producto no está en el catálogo.
¿Puedo recoger firmas electrónicas sin salir de Pipedrive?
Sí. Envía cualquier documento a firmar desde el negocio y sigue su estado en tiempo real, con un registro de auditoría que incluye verificación por correo electrónico.
¿ExtraflowDoc admite CPQ, precios por tramos y descuentos por volumen?
Sí. Define precios por tramos por producto y reglas de descuento por volumen que se aplican automáticamente al cambiar la cantidad.
¿Puedo aplicar varios impuestos en un mismo documento?
Sí. Aplica impuestos por línea o a todo el documento, y combina varias reglas fiscales —por ejemplo GST + PST— en un solo documento.
¿ExtraflowDoc está disponible en otros idiomas además del inglés?
Sí: ExtraflowDoc está totalmente traducido a 30 idiomas, con soporte fiscal regional (IVA, GST, PST, impuesto sobre ventas y más).
¿Necesito una tarjeta de crédito para probar ExtraflowDoc?
No. El plan Free incluye 5 documentos al mes con usuarios ilimitados, y no hace falta tarjeta de crédito para empezar.
¿Listo para presupuestar más rápido?