Tiesioginė kaina
Nustatykite galutinę kainą tiesiogiai, neskaičiuodami savikainos ar antkainio.
Produkto funkcijos
Visos ExtraflowDoc funkcijos kainos pasiūlymams kurti jūsų CRM sistemoje
Automatiškai užpildomi kliento duomenys, ieškomas produktų katalogas, el. parašai, CPQ kainodara ir keli mokesčiai: peržiūrėkite viską, ką ExtraflowDoc prideda prie jūsų Pipedrive ir monday.com sandorių.
- Sąmatos
- Kainos pasiūlymai
- Pasiūlymai
- Sąskaitos faktūros
- Susitarimai
- Pirkimo užsakymai
- Pristatymo dokumentai
- Darbo užsakymai
- Pritaikyti dokumentai
Galimas nemokamas planas. Kredito kortelė nereikalinga.
Mokymų nereikiaVeikia jūsų CRM sistemoje
Viskas viename redaktoriuje
Viskas, ko reikia, kad sudarytumėte daugiau sandorių, nepalikdami savo CRM sistemos
ExtraflowDoc paverčia CRM sandorį pasirašytu dokumentu su jūsų prekės ženklo stiliumi. Štai kiekviena funkcija, kuri jus ten nuveda.
- Sąmatos
- Kainos pasiūlymai
- Pasiūlymai
- Sąskaitos faktūros
- Susitarimai
- Pirkimo užsakymai
- Pristatymo dokumentai
- Darbo užsakymai
- Pritaikyti dokumentai
Pažvelkite į pokytį
Tas pats dokumentas: redaktoriuje ir galutiniame PDF faile
Redaguokite blokus, kainas ir turinį realiuoju laiku, o tada eksportuokite tvarkingą PDF failą, kuris tiksliai atitinka tai, ką sukūrėte. Vilkite slankiklį, kad palygintumėte.
Natyvi integracija
Veikia natyviai jūsų CRM sandorio viduje
ExtraflowDoc atsidaro tiesiai Pipedrive ar monday.com sandoryje, todėl visa jūsų komanda kuria, redaguoja ir peržiūri dokumentus toje pačioje vietoje, kur valdo pardavimus, be atskiro prisijungimo ir be eksportavimo ar importavimo veiksmų.
Dokumentų tipai
1. Kurkite visus pardavimų dokumentus vienoje vietoje
Sąmatos, kainos pasiūlymai, pasiūlymai, sąskaitos faktūros, susitarimai, pirkimo užsakymai, pristatymo dokumentai, darbo užsakymai ir pritaikyti dokumentai: kiekvienas verslo dokumentas, nuo pirmojo kainos pasiūlymo iki paskutinės sąskaitos faktūros, kuriamas tame pačiame redaktoriuje.
- Šablonai — Taupykite laiką su daugkartinio naudojimo šablonais, kurie automatiškai užpildomi jūsų dabartinio sandorio duomenimis.
- Komandos prieiga — Bendra šablonų biblioteka užtikrina, kad visos komandos dokumentai atitiktų jūsų prekės ženklo stilių.
- Paverskite kainos pasiūlymą sąskaita faktūra — Vienu paspaudimu paverskite laimėtą kainos pasiūlymą sąskaita faktūra, išsaugant visas eilutes.
- Nauji dokumentų tipai — Reguliariai pridedami nauji dokumentų tipai, pagal tai, ko klientai prašo dažniausiai.
Automatinis užpildymas
2. Nustokite kopijuoti ir įklijuoti tarp savo CRM ir dokumentų
Jūsų CRM jau turi šiuos duomenis. ExtraflowDoc automatiškai gauna juos į kiekvieną dokumentą, be perrašymo ir be kopijavimo-įklijavimo klaidų.
- Įmonė ir sąskaitos savininkas — Jūsų įmonės duomenys ir atsakingas pardavėjas automatiškai užpildomi kiekviename dokumente.
- Kliento duomenys iš sandorio — Kontaktinė informacija perkeliama tiesiai iš sandorio į dokumentą, be perrašymo.
- Pritaikyti laukai — Bet kuris pritaikytas laukas iš Pipedrive ar monday.com gali užpildyti bet kurią dokumento dalį.
- Su sandoriu susieti produktai — Prie sandorio jau pridėti produktai vienu paspaudimu pridedami į dokumentą.
El. parašai
3. Rinkite el. parašus nepalikdami savo CRM sistemos
Siųskite dokumentą pasirašyti ir stebėkite būseną realiuoju laiku: teisiškai galiojantis, su pilnu audito žurnalu ir nepaliekant Pipedrive ar monday.com.
- Prašykite parašo iš bet kurio dokumento — Siųskite pasirašyti tiesiai iš CRM ir stebėkite, kaip būsena keičiasi realiuoju laiku.
- Keli pasirašantys asmenys — Surinkite klientų, partnerių ir vidinių atsakingų asmenų pritarimą per vieną procesą.
- El. pašto patvirtinimas — Kiekvienas parašas apima audito žurnalą, el. pašto patvirtinimą ir laiko žymą.
Produktų katalogas
4. Ieškokite ir pridėkite produktus iš katalogo vienu paspaudimu
Nustokite rankiniu būdu įvedinėti produktų duomenis. Ieškokite savo CRM produktų kataloge ir pridėkite eilutes tiesiai į dokumentą.
- Produktai ir variantai — Pridėkite produktą kartu su visais jo variantais ir kainų pakopomis iš karto.
- Nuotraukos užsipildo automatiškai — Kataloge jau esančios produktų nuotraukos pasirodo dokumente be rankinio įkėlimo.
- Pritaikyti laukai — Bet koks produkto pritaikytas laukas gali pasirodyti kainos pasiūlyme, sudarant pilną specifikaciją.
Pritaikytos eilutės
5. Kurkite pritaikytas eilutes, kai kataloge nėra ką tikrinti
Puikiai tinka vienkartinėms užduotims: pridėkite eilutę darbo eigoje, su suformatuotu aprašymu ir savo nuotrauka, nekuriant pirma katalogo elemento.
- Vienkartinės eilutės — Pridėkite vienkartinius produktus ar paslaugas, kurių nėra jūsų kataloge.
- Suformatuoti aprašymai — Išsamūs, suformatuoti aprašymai pritaikytiems darbams ir paslaugų pasiūlymams.
- Nuotraukos eilutėms — Pridėkite nuotraukas, diagramas ar nuorodines iliustracijas tiesiai prie eilutės.
- Mokesčiai ir nuolaidos pagal eilutę — Nustatykite mokestį, nuolaidą ir pritaikytus laukus atskiroms eilutėms, ne tik visam dokumentui.
Dokumento išdėstymas
6. Kurkite kelių puslapių dokumentus iš lanksčių blokų
Viršelio puslapiai, pilni puslapiai, nuotraukų galerijos, lentelės, pritaikyti laukai, teksto puslapiai, parašai, pastabos ir mokėjimo duomenys: derinkite juos kaip norite viename dokumente.
- Viršelio puslapiai ir galerijos — Pilno puslapio viršeliai ir nuotraukų galerijos su antraštėmis.
- Lentelės ir pritaikyti laukai — Struktūrizuotos kainų lentelės ir bet koks pritaikytas laukas iš jūsų CRM.
- Teksto puslapiai — Suformatuotas tekstas sąlygoms, darbų apimčiai ir pastaboms.
- Parašai ir mokėjimo duomenys — Parašų blokai, pastabos ir mokėjimo informacija tame pačiame dokumente.
Kainos pasiūlymo lentelės
7. Pristatykite kelias kainų parinktis viename dokumente
Pridėkite daugiau nei vieną kainų lentelę tame pačiame dokumente, kad parodytumėte standartinę ir aukštesnės klasės parinktis greta, o ne siųstumėte atskirus kainos pasiūlymus.
Skaičiuojami laukai
8. Pridėkite skaičiuojamus laukus, pvz., kaina × kiekis × dienos
Standartinė vieneto kaina veikia ne kiekvienam sandoriui. Pridėkite stulpelį su pritaikyta formule — dažniausiai naudojama kaina × kiekis × dienos — nuomai, prenumeratoms ir nuo laiko priklausančioms paslaugoms.
CPQ
9. Nustatykite kainą su CPQ: pakopinė kainodara ir nuolaidos pagal kiekį
Kaina automatiškai prisitaiko, kai pasikeičia kiekis ar kliento lygis, todėl kiekvienas kainos pasiūlymas atspindi tinkamą tarifą be rankinio perskaičiavimo.
- Nuolaidos pagal kiekį — Apibrėžkite nuolaidų taisykles, automatiškai taikomas, kai kiekis viršija ribą.
- Pakopinė kainodara — Apibrėžkite produkto kainų pakopas, kad tinkama kaina būtų taikoma automatiškai, be rankinio tikrinimo.
Kainodaros variklis
10. Nustatykite kainą pagal savikainą, antkainį ar pelno maržą, o ne tik fiksuotą skaičių
Kiekviena eilutė gali naudoti geriausiai užduočiai tinkantį kainodaros metodą. Sumos automatiškai perskaičiuojamos jums renkant tekstą.
Savikaina + antkainis
Įveskite savikainą ir antkainio procentą, ExtraflowDoc apskaičiuos pardavimo kainą.
Pagal maržą
Pradėkite nuo norimos pelno maržos, o kaina apskaičiuojama pati.
Mokesčiai ir priedai
11. Nustatykite kelis mokesčius, nuolaidas ir priedus dokumentui
Atitikite kiekvieno regiono reikalavimus be papildomo darbo: taikykite mokestį atskiroms eilutėms ar visam dokumentui, ir sujunkite kelias mokesčių taisykles tame pačiame dokumente.
- Mokestis pagal eilutę — Taikykite mokestį atskiriems produktams ar paslaugoms.
- Mokestis visam dokumentui — Taikykite vieną mokesčio tarifą visam dokumentui.
- Keli mokesčiai viename dokumente — Sujunkite skirtingų regionų mokesčių taisykles tame pačiame dokumente: Kanados GST + PST/HST, Indijos CGST + SGST paskirstymą, Australijos GST, JAV valstijų ir vietinius derinius bei Europos PVM su atvirkštiniu apmokestinimu, ir kt.
Eksportavimas ir bendrinimas
12. Eksportuokite kaip PDF arba bendrinkite saugia nuoroda
Akimirksniu sugeneruokite profesionalų, spausdinimui paruoštą PDF failą arba bendrinkite saugią nuorodą, kad klientai galėtų peržiūrėti dokumentą nieko neatsisiuntę.
- PDF eksportas — Vienu paspaudimu atsisiųskite tvarkingą, spausdinimui paruoštą PDF failą.
- Bendrinimas saugia nuoroda — Bendrinkite dokumentus per saugią interneto nuorodą, be priedų.
- Sukuriama akimirksniu — Dokumentai visada paruošiami per kelias sekundes.
Veikia visame pasaulyje
13. Visapusiškas kalbų ir mokesčių palaikymas
- Išversta į 30 kalbas, su PVM, GST, PST, pardavimo mokesčiu ir kitais, pagal eilutę.
- Visos funkcijos prieinamos kiekvienoje rinkoje: išverstoje versijoje nieko netrūksta.
Pažiūrėkite, kaip tai veikia
Kas yra ExtraflowDoc viduje?
Atidesnis žvilgsnis į tai, kaip kuriate, valdote ir siunčiate dokumentus, viską Pipedrive viduje. Peržiūrėkite 15 ekrano nuotraukų; spustelėkite nuotrauką, jei norite peržiūrėti visą ekraną.
Turinio bloko pridėjimas
Viršelis ir kainos pasiūlymo blokas
Eilutė su produkto nuotrauka
Eilutės ir blokų parinkiklis
Garantijos skyrius ir bendros sumos
Nuotraukų galerija su sunumeruotomis pastabomis
PDF peržiūra — viršelis
PDF peržiūra — kainos pasiūlymas
PDF peržiūra — eilutės ir sumos
PDF peržiūra — parašo blokas
Viršelis, kainos pasiūlymas ir eilutės
Apimtis, sąlygos ir parašai
ExtraflowDoc Pipedrive sandorio viduje
Pradėkite nuo dokumento arba šablono
Kainos pasiūlymo bloko nustatymai
Tikri dokumentai
Kainos pasiūlymų, sąmatų ir pasiūlymų pavyzdžiai, sukurti su ExtraflowDoc
Dvylika tikrų puslapių, sukurtų su ExtraflowDoc, kad tiksliai pamatytumėte, kaip komandos praktiškai naudoja šias funkcijas.
Grindų sąmata — viršelis
Grindų sąmata — medžiagų kainos
Grindų sąmata — bendros sumos
Grindų sąmata — projekto detalės
Kainos pasirinkimai greta (CPQ)
Įrangos nuomos pasiūlymas
HVAC keitimo kainos pasiūlymas — eilutės
HVAC keitimo kainos pasiūlymas — bendros sumos
Virtuvės renovacijos pasiūlymas — darbų apimtis
HVAC keitimo pasiūlymas — projekto apimtis
Pasiūlymas — vertės palyginimo lentelė
Pasiūlymas — mokėjimo duomenys
Tikri pavyzdžiai
Peržiūrėkite tikrus dokumentų pavyzdžius
Pažiūrėkite, kaip praktiškai atrodo kainos pasiūlymas, pasiūlymas ir sąmata, ir naudokite juos kaip atspirties tašką.
Pavyzdys: HVAC sistemos keitimo pasiūlymas
Profesionalus HVAC sistemos keitimo su įranga pasiūlymo pavyzdys.
View Pavyzdys: HVAC sistemos keitimo pasiūlymas example
Pavyzdys: svetainės dizaino pasiūlymas
Struktūrizuotas pasiūlymas su apimtimi, kainomis ir tvarkaraščiu — paruoštas išsiųsti per kelias minutes.
View Pavyzdys: svetainės dizaino pasiūlymas example
Pavyzdys: gyvenamojo namo stogo keitimo kainos pasiūlymas
Išsamus kainos pasiūlymas su medžiagomis, darbu ir bendromis sumomis — aiškus tiek jūsų komandai, tiek klientui.
View Pavyzdys: gyvenamojo namo stogo keitimo kainos pasiūlymas example
Pavyzdys: grindų dangos medžiagų sąmata
Profesionalus grindų dangos medžiagų sąmatos pavyzdys.
View Pavyzdys: grindų dangos medžiagų sąmata example
Pavyzdys: virtuvės renovacijos projekto sąmata
Suskaidykite sudėtingus projektus į aiškias išlaidas ir etapus, kuriais gali pasitikėti klientas.
View Pavyzdys: virtuvės renovacijos projekto sąmata example
Pavyzdys: aplinkos tvarkymo projekto kainos pasiūlymas
Profesionalus aplinkos tvarkymo projekto kainos pasiūlymo pavyzdys.
View Pavyzdys: aplinkos tvarkymo projekto kainos pasiūlymas example
Pavyzdys: CNC staklių ir įrangos kainos pasiūlymas
Profesionalus CNC staklių ir įrangos kainos pasiūlymo pavyzdys.
View Pavyzdys: CNC staklių ir įrangos kainos pasiūlymas example
Gyvenamųjų patalpų dažymo pasiūlymo šablonas
Darbai išskaidyti kambarys po kambario, dažai ir medžiagos atskirai, mokestis ir sąlygos surašyti atvirai.
View Gyvenamųjų patalpų dažymo pasiūlymo šablonas example
Statybinės technikos nuomos pasiūlymo šablonas
Dienos ir savaitės įkainiai viename dokumente, laikotarpiai dienos tikslumu ir mašinų kortelės.
View Statybinės technikos nuomos pasiūlymo šablonas exampleKuo skiriamės
ExtraflowDoc funkcijų palyginimas
Funkcija po funkcijos palyginimas su natyviais Pipedrive dokumentų įrankiais.
| Funkcija | ExtraflowDoc | SmartDocs | Kiti |
|---|---|---|---|
| Pipedrive integracija | |||
| Natyvi Pipedrive sąsaja | Taip | Taip | Ne |
| Dokumentai saugomi sandoryje | Taip | Taip | Ne |
| Nereikia išorinės platformos | Taip | Taip | Ne |
| Duomenų automatizavimas | |||
| Produktai užsipildo iš sandorio (daugiau nei 100 produktų) | Taip | Ne | Ne |
| Kliento duomenys užsipildo | Taip | Taip | Iš dalies |
| Pritaikyti laukai užsipildo | Taip | Ne | Iš dalies |
| Produktų katalogo paieška + variantai | Taip | Ne | Ne |
| Eilutės kūrimas ir sinchronizavimas su Pipedrive | Taip | Ne | Ne |
| Pažangi kainodara | |||
| Kelios kainų lentelės (biudžetinė / standartinė / aukščiausios klasės) | Taip | Ne | Ne |
| CPQ: nuolaidos pagal kiekį ir pakopinė kainodara | Taip | Ne | Iš dalies |
| Kaina / savikaina + antkainis / savikaina + marža skaičiavimai | Taip | Ne | Ne |
| Keli mokesčiai (PVM, GST, PST, pritaikyti) | Taip | Iš dalies | Taip |
| Išsami PDF eksporto kontrolė | Taip | Ne | Ne |
| Šablonai ir dokumentai | |||
| Daugkartinio naudojimo šablonai | Taip | Taip | Taip |
| Visi dokumentų tipai — Sąmatos, Kainos pasiūlymai, Pasiūlymai, Sąskaitos faktūros, Susitarimai, Pirkimo užsakymai, Pristatymo dokumentai, Darbo užsakymai, Pritaikyti dokumentai | Taip | Iš dalies | Taip |
| Dokumentų konvertavimas (kainos pasiūlymas → sąskaita faktūra) | Taip | Ne | Iš dalies |
| Bendri komandos šablonai | Taip | Taip | Taip |
| Bendradarbiavimas ir pateikimas | |||
| El. parašai | Taip | Taip | Taip |
| Nuotraukų galerijos | Taip | Ne | Taip |
| Suformatuoto teksto redaktorius | Taip | Taip | Taip |
| Bendrinimas nuoroda | Taip | Taip | Taip |
| PDF eksportas | Taip | Taip | Taip |
| Kainos ir lokalizacija | |||
| Kiekiu pagrįstas įmonės planas | Taip | Ne | Ne |
| Neribotas dokumentų skaičius su kaina vartotojui | Taip | Ne | Iš dalies |
| Nemokamas planas (5 dokumentų/mėn.) | Taip | Ne | Iš dalies |
| 30+ kalbų | Taip | Ne | Iš dalies |
Pagrindiniai skirtumai: nors tiek ExtraflowDoc, tiek SmartDocs veikia natyviai Pipedrive viduje, ExtraflowDoc prideda funkcijas, sukurtas sudėtingesniam B2B pardavimui: automatinis užpildymas iš daugiau nei 100 sandorio produktų, produktų katalogo paieška, kelios kainų lentelės pakopinei kainodarai, CPQ su nuolaidomis pagal kiekį, trys kainodaros skaičiavimo metodai ir išsami PDF eksporto kontrolė.
Kliento istorija
Mumis pasitiki komandos, kurios kasdien rengia kainos pasiūlymus
„ExtraflowDoc buvo puikus papildymas mūsų Pipedrive darbo eigai. Programa puikiai veikia su Pipedrive ir daro dokumentų kūrimą bei automatizavimą nepaprastai sklandų ir patogų. Labiausiai išsiskiria laikas, kurį ji kasdien sutaupo mūsų komandai. Sąžiningai, programa greitai atsiperka dėl efektyvumo, kurį ji suteikia. Jei naudojatės Pipedrive ir norite pagreitinti savo dokumentų procesą, padidinti efektyvumą ir sutaupyti brangaus laiko, nuoširdžiai rekomenduoju ExtraflowDoc.”
Pasiruošę greičiau rengti kainos pasiūlymus?