Programinė įranga pasiūlymams, kuri sukuria visą dokumentą, o ne tik kainą

Komercinių pasiūlymų programinė įranga skirta sukurti, išsiųsti ir sekti dokumentą, kuriuo laimite darbus — ne tik kainą, bet ir viršelį, apimtį, įrodymus, sąlygas ir parašą. Užuot lipdę jį iš Word failo ir PDF eksporto, kuriate iš pakartotinai naudojamų blokų, išsiunčiate kaip nuorodą arba PDF ir matote, kada klientas jį atidaro ir pasirašo. ExtraflowDoc tai daro CRM sistemoje, kurią jūsų komanda jau naudoja.

Pradedate nuo šablono arba tuščio dokumento, kliento duomenys užsipildo iš CRM įrašo, o pasiūlymą kuriate iš blokų: viršelis, formatuotas tekstas apimčiai ir požiūriui, fotografijų galerijos, kainų lentelės ir parašo blokas. Sumos ir mokesčiai apsiskaičiuoja patys. Paskui pasidalinate saugia nuoroda arba eksportuojate PDF, išsiunčiate el. parašui ir sekate būseną iki pasirašymo.

Mažiausiai: kam jis skirtas ir kokią problemą sprendžia, ką tiksliai padarysite, kiek tai kainuoja ir kokiomis sąlygomis, kodėl esate patikimas ir kaip lengva pasakyti taip. Tvarka svarbi: kaina be apimties prieš ją kviečia prašyti nuolaidos. ExtraflowDoc blokų redaktorius tam ir yra, kad apimtis, įrodymas ir skaičius kiekvieną kartą atsirastų būtent tokia tvarka.

Sąmata yra apytikslė kaina, pateikiama dar nesant galutinai nustatytai apimčiai. Kainos pasiūlymas yra tvirta, detali kaina, kurią klientas gali priimti tokią, kokia ji yra. Komercinis pasiūlymas apgaubia tą kainą apimtimi, metodika ir sąlygomis — jis parduoda darbą, o ne vien skaičių. ExtraflowDoc visus tris parengia tame pačiame redaktoriuje.

Todėl, kad tie įrankiai sukuria dokumentą, o ne procesą. Jie neatsineša kliento duomenų iš jūsų CRM, neperskaičiuoja sumos pakeitus eilutę, nepasako, kada klientas atidarė ketvirtą puslapį, ir nesurenka parašo. Be to, komandos kompiuteriuose atsiranda penkiolika šiek tiek skirtingų to paties pasiūlymo versijų.

Į penkis dalykus: ar ji jungiasi su sistema, kurioje jūsų klientų duomenys jau yra; ar sukuria dokumentą, ant kurio uždėtumėte savo logotipą be perprojektavimo; ar traktuoja kainą kaip skaičiavimą, o ne kaip fiksuotą tekstą; ar surenka parašą be antros prenumeratos; ir ar neapmokestina už darbo vietą, kad galėtų naudoti visa komanda. ExtraflowDoc kurta būtent pagal šį sąrašą.

Taip. ExtraflowDoc turi nemokamą planą 5 dokumentų per mėnesį įmonei su neribotu naudotojų skaičiumi, be to nemokamą naršyklės pasiūlymų generatorių, kuriam net nereikia registracijos. Mokami planai prasideda nuo 12,92 €/mėn., kai išnaudojate nemokamą kvotą.

Dauguma ima mokestį už naudotoją per mėnesį, o tai brangsta vos tik prieigos prireikia visiems, kurie rengia pasiūlymus. ExtraflowDoc ima mokestį už įmonę pagal dokumentų kiekį: nemokamai iki 5 per mėnesį, 12,92 €/mėn. už 20, iki 600 per mėnesį — su neribotu naudotojų skaičiumi kiekviename plane.

Sekate kiekvieno dokumento būseną, kai ji keičiasi iš išsiųsto į peržiūrėtą ir pasirašytą, todėl žinote, ar priminti, ar palaukti. ExtraflowDoc seka dokumento būseną ir pasirašymo eigą; puslapio šilumos žemėlapių ar skaitymo laiko analizės, kurią kai kurie įrankiai pardavinėja atskirai, nėra.

Taip, ir be atskiro parašo įrankio. Išsiųskite pasiūlymą pasirašyti iš paties dokumento, patikrinkite pasirašantįjį ir saugokite audito pėdsaką kartu su pasirašytu PDF. Būsena atsinaujina realiuoju laiku.

Būtent tam šablonai ir yra. Išsaugokite bet kurį pasiūlymą — viršelį, apimties skyrius, kainų struktūrą, sąlygas — ir nuo jo pradėkite kitą. Tada visa komanda dirba su ta pačia patvirtinta struktūra, o ne ieško geriausios praėjusio ketvirčio versijos.

Ta prasme, kuri svarbi kasdien: kliento ir prekių duomenys užsipildo iš CRM, kainos ir sumos apsiskaičiuoja pačios, šablonai pašalina tuščią lapą, o parašo užklausos ir būsenos atnaujinimai vyksta iš paties dokumento. Tai nėra taisyklių varikliukas, kuris sudėtų pasiūlymą be žmogaus — ką pasakyti, vis dar sprendžia žmogus.

Taip. Kainų lentelėje pateikite bazinį / vidutinį / pilną paketą arba pasirenkamas papildomas eilutes, kiekvieną su savo suma, kad pokalbis būtų apie kurį variantą, o ne ar pirkti. Pakopinės kainos ir kiekio nuolaidos pritaikomos automatiškai pasikeitus kiekiams.

ExtraflowDoc natyviai integruojasi su Pipedrive ir monday.com, atsidarydamas sandoryje arba lentos elemente, su kuriuo dirbate. Jei jūsų CRM kitas, nemokami naršyklės generatoriai vis tiek veikia, bet automatinis duomenų įtraukimas, kuris viską pagreitina, šiandien veikia tik su Pipedrive ir monday.com.

Iš dalies — ir čia verta tikslumo. Jei pasiūlymų valdymas reiškia šablonus, prekės ženklo kontrolę, pakartotinai naudojamą turinį, versijų istoriją ir būsenos sekimą visko, ką komanda išsiunčia, tai taip. Jei reiškia konkursų padalinį — RFP bibliotekas, oficialias tvirtinimo grandines, atitikties matricas, priskirtus ekspertus — tai ne, ir specializuotas paketas bus tinkamesnis.

Ne. RFP atsakymų programinė įranga saugo ieškomą atsakymų biblioteką ir paskirsto anketos dalis ekspertams patvirtinti. ExtraflowDoc to nedaro. Jis skirtas pasiūlymams, kuriuos rašote ir maketuojate patys — pasiūlymui, kurio paprašė pirkėjas, o ne 300 klausimų pirkimų anketai.

ExtraflowDoc naudojamas statybų pasiūlymams, nes statybos pasiūlymui reikia daugiau nei kainos: etapais išdėstytos apimties, kurią klientas gali sekti, objekto nuotraukų tame pačiame dokumente, atskirų įkainotų eilučių darbui, medžiagoms, technikai ir subrangai, bei pasirašyto sutikimo, kuris užfiksuoja susitarimą prieš papildomų darbų pradžią.

Taip, ir tai vienas tinkamiausių atvejų. Konsultacijų ir agentūrų pasiūlymai laimimi problemos apibrėžimu, požiūriu, komanda ir atvejų analizėmis — visa tai teksto ir vaizdo blokai — o atlygis sudėliotas etapais arba mėnesiniu mokesčiu gale. Išsaugokite laimėjusią formą kaip šabloną ir kitas pristatymas užims popietę.

Ne specialisto prasme. Įrankiai kaip Aurora Solar ar OpenSolar modeliuoja stogą, skaičiuoja šešėliavimą ir prognozuoja gamybą; ExtraflowDoc nieko iš to nedaro. Jis paverčia jau parengtą projektą pasiūlymu, kuris jį parduoda: įranga, montavimas, terminai, finansavimo sąlygos ir parašas, viename jūsų stiliaus dokumente.

Kaip atsisiunčiamo failo — ne. ExtraflowDoc yra įrankis, kuriuo tokį sukuriate: apimtis, architektūros požiūris, sprintų planas ir prielaidos formatuotame tekste, o licencijos, kūrimas ir palaikymas atskirose įkainotose eilutėse. Artimiausias išsamus pavyzdys šioje svetainėje yra svetainės dizaino pasiūlymas, o dokumentų pavyzdžių puslapyje jų yra daugiau.

Atvirojo kodo pasiūlymų įrankių yra, ir jie gali tikti, jei turite inžinerinio laiko juos talpinti, apsaugoti, atnaujinti ir palaikyti. ExtraflowDoc nėra atvirojo kodo — tai talpinamas produktas su nemokamu planu, tad gaunate pradžios tašką be licencijos mokesčio ir be savo serverio priežiūros.

Taip. Mokesčiai taikomi eilutei, tad pasiūlymai su skirtingais tarifais veikia, o valiutą ir skaičių formatą pasirenkate tokį, kokiu moka klientas. ExtraflowDoc lokalizuotas į 30 kalbų, tad pasiūlymas teisingai skaitomas ir jūsų kliento rinkoje, ir jūsų pačių.

Taip abiem atvejais. ExtraflowDoc veikia debesyje ir bet kurioje šiuolaikinėje naršyklėje — macOS, Windows, iPad ar Android — nieko neinstaliuojant, išskyrus pačią Pipedrive arba monday.com programėlę.

Minutes, o ne projektą. Įdiekite programėlę Pipedrive arba monday.com, atidarykite sandorį ir pradėkite dokumentą — kliento duomenys jau ten. Pirmojo pakartotinai naudojamo pasiūlymo šablono sukūrimas užtrunka daugiausia pusdienį, o jokio įvadinio skambučio derinti nereikia.