Esama situacija ir sprendimas
Esama kliento sistema ir jos būklė, po to siūlomas aukštos kokybės pakeitimas.
Dokumentų pavyzdžiai
HVAC sistemos keitimo pasiūlymo pavyzdys, sukurtas su ExtraflowDoc
Tikras HVAC sistemos keitimo pasiūlymas — įrangos kainos, projekto apimtis ir sąlygos — paruoštas išsiųsti per kelias minutes. Pažiūrėkite, kaip tiksliai jis sukurtas, o tada susikurkite savo pasiūlymą iš Pipedrive sandorio ar monday.com lentos.
Galimas nemokamas planas. Kredito kortelė nereikalinga. Žiūrėti daugiau dokumentų pavyzdžių
01 / 06
Viršelis
6 tikro pasiūlymo puslapiai: viršelis, įrangos kainos, projekto apimtis ir sąlygos. Spustelėkite puslapį, kad peržiūrėtumėte jį visame ekrane.
Kas jame yra
Kas yra šiame HVAC keitimo pasiūlyme
Sukurtas naudojant lanksčius ExtraflowDoc puslapio blokus, todėl kiekvienas žemiau esantis skyrius yra redaguojamas, pertvarkomas ar pakartotinai naudojamas kitame jūsų pasiūlyme.
Įrangos kainos
Kiekvienas komponentas — lauko blokas, vidaus blokas, šilumokaitis, termostatas ir darbas — kaip atskira eilutė su kiekiu ir suma.
Projekto apimtis ir planas
Diena po dienos montavimo grafikas ir visa darbų apimtis, punktas po punkto.
Sąlygos
Mokėjimo galimybės, garantijos, atsisakymo teisė ir savininko atsakomybės, aprašytos prieš pradedant darbus.
Parašai
Parašo blokas tiek įmonei, tiek savininkui, integruotas tiesiai į dokumentą.
Sprendimas
ExtraflowDoc — sprendimas HVAC keitimo pasiūlymams
HVAC montavimo įmonės naudoja ExtraflowDoc, kad Pipedrive sandorį ar monday.com lentą paverstų tvarkingu, pasirašytu pasiūlymu, nepalikdamos CRM ir kiekvieną kartą nekurdamos jo iš naujo.
Kurkite kiekvieną pasiūlymą vienoje vietoje
HVAC keitimo pasiūlymai, sąmatos, sąskaitos faktūros, susitarimai ir kiti verslo dokumentai, sukurti tame pačiame redaktoriuje.
Automatiškai užpildykite kliento ir vietos duomenis
Kliento vardas, kontaktiniai duomenys ir bet koks pritaikytas laukas automatiškai gaunami iš Pipedrive sandorio ar monday.com lentos, nieko neperrašant.
Suskaidykite kainą į eilutes
Įranga, leidimai ir darbas kaip atskiros eilutės su savais kiekiais ir sumomis, o ne viena bendra suma.
Rinkite el. parašus
Siųskite pasiūlymą pasirašyti ir stebėkite būseną realiuoju laiku, be atskiro pasirašymo įrankio.
Išsaugokite kaip šabloną
Paverskite šį pasiūlymą daugkartinio naudojimo šablonu, kad kiekviena nauja HVAC užduotis prasidėtų nuo tos pačios struktūros su jūsų prekės ženklo stiliumi.
01 / 21
ExtraflowDoc dokumentų redaktorius
Pažvelkite į pokytį
Tas pats dokumentas: redaktoriuje ir galutiniame PDF faile
Redaguokite blokus, kainas ir turinį realiuoju laiku, o tada eksportuokite tvarkingą PDF failą, kuris tiksliai atitinka tai, ką sukūrėte. Vilkite slankiklį, kad palygintumėte.
Viskas vienoje vietoje
ExtraflowDoc — viskas, ko reikia, kad sudarytumėte daugiau sandorių
Visos funkcijos, paverčiančios CRM sandorį pasirašytu pasiūlymu su jūsų prekės ženklo stiliumi, sugrupuotos pagal tai, ką jos daro.
Dokumentų ir šablonų kūrimas
Visi dokumentų tipai
Sąmatos, kainos pasiūlymai, pasiūlymai, sąskaitos faktūros, susitarimai, pirkimo užsakymai, pristatymo dokumentai, darbo užsakymai ir pritaikyti dokumentai.
Šablonai
Išsaugokite bet kurį dokumentą kaip daugkartinio naudojimo šabloną su savo prekės ženklo stiliumi.
Komandos prieiga
Bendra šablonų biblioteka užtikrina, kad visos komandos dokumentai būtų nuoseklūs.
Paverskite kainos pasiūlymą sąskaita faktūra
Vienu paspaudimu paverskite laimėtą kainos pasiūlymą sąskaita faktūra, išsaugant visas eilutes.
Automatinis duomenų užpildymas iš sandorio
Įmonė ir sąskaitos savininkas
Jūsų įmonės duomenys ir atsakingas pardavėjas užpildomi automatiškai.
Kliento duomenys
Kontaktinė informacija perkeliama tiesiai iš sandorio į dokumentą, nereikia iš naujo įvedinėti.
Pritaikyti laukai
Bet kuris pritaikytas laukas iš Pipedrive ar monday.com gali užpildyti bet kurią dokumento dalį.
Su sandoriu susieti produktai
Prie sandorio jau pridėti produktai vienu paspaudimu pridedami į dokumentą.
Produktų katalogas
Ieškokite ir pridėkite produktus
Ieškokite savo produktų kataloge ir vienu paspaudimu pridėkite eilutes.
Produktai ir variantai
Pridėkite produktą kartu su visais jo variantais ir kainų pakopomis iš karto.
Nuotraukos užsipildo automatiškai
Kataloge jau esančios produktų nuotraukos pasirodo dokumente.
Pritaikytos eilutės
Vienkartinės eilutės
Pridėkite vienkartinius produktus ar paslaugas, kurių nėra jūsų kataloge.
Suformatuoti aprašymai ir nuotraukos
Išsamūs, suformatuoti aprašymai kartu su jūsų pačių nuotraukomis.
Mokesčiai ir nuolaidos pagal eilutę
Nustatykite mokesčius, nuolaidas ir pritaikytus laukus atskirai kiekvienai eilutei.
Kelių puslapių dokumentai
Viršelio puslapiai ir galerijos
Pilno puslapio viršeliai ir nuotraukų galerijos su antraštėmis.
Lentelės ir pritaikyti laukai
Struktūrizuotos kainų lentelės ir bet koks pritaikytas laukas iš jūsų CRM.
Kelios kainos pasiūlymo lentelės
Rodykite standartinę ir aukštesnės klasės parinktis greta viename dokumente.
Parašai ir mokėjimo duomenys
Parašų blokai, pastabos ir mokėjimo informacija tame pačiame dokumente.
Kainodara ir CPQ
Tiesioginė kaina, antkainis arba marža
Nustatykite kiekvienos eilutės kainą tiesiogiai, pagal savikainą su antkainiu arba pagal norimą pelno maržą.
Skaičiuojami laukai
Pritaikytos formulės, pvz., kaina × kiekis × dienos, nuomai ir nuo laiko priklausančioms paslaugoms.
Nuolaidos pagal kiekį
Nuolaidų taisyklės, automatiškai taikomos, kai kiekis viršija ribą.
Pakopinė kainodara
Nustatykite produkto kainų pakopas, kad tinkama kaina būtų taikoma automatiškai, be rankinio tikrinimo.
Mokesčiai ir priedai
Mokestis pagal eilutę
Taikykite mokestį atskiriems produktams ar paslaugoms.
Mokestis visam dokumentui
Taikykite vieną mokesčio tarifą visam dokumentui.
Keli mokesčiai viename dokumente
Sujunkite regioninius mokesčių reikalavimus — PVM + vietinis mokestis, atvirkštinis apmokestinimas ir kt. — tame pačiame dokumente.
El. parašai
Prašykite parašo iš bet kurio dokumento
Siųskite pasirašyti tiesiai iš sandorio ir stebėkite būseną realiuoju laiku.
Keli pasirašantys asmenys
Surinkite klientų, partnerių ir vidinių atsakingų asmenų pritarimą per vieną procesą.
Audito žurnalas
Kiekvienas parašas apima el. pašto patvirtinimą ir laiko žymą.
Eksportavimas ir bendrinimas
Eksportuoti kaip PDF
Vienu paspaudimu atsisiųskite tvarkingą, spausdinimui paruoštą PDF failą.
Bendrinti saugia nuoroda
Bendrinkite dokumentus per saugią interneto nuorodą, be priedų.
Sukuriama akimirksniu
Dokumentai visada paruošiami per kelias sekundes.
Pažiūrėkite, kaip veikia ExtraflowDoc (1:42)
Kliento istorija
Mumis pasitiki komandos, kurios kasdien rengia kainos pasiūlymus
“Extra Flow Doc man buvo puikus įrankis ir gerokai pagerino tai, kaip naudoju Pipedrive. Integracija veikia sklandžiai, o dokumentų kūrimas bei procesų automatizavimas man ir mano komandai tapo daug paprastesnis ir efektyvesnis.”
Daugiau pavyzdžių
Atraskite daugiau dokumentų pavyzdžių
Pažiūrėkite, kaip praktiškai atrodo kainos pasiūlymai, pasiūlymai ir sąmatos, ir naudokite juos kaip atspirties tašką.
01 / 08
Pavyzdys: svetainės dizaino pasiūlymas
Struktūrizuotas pasiūlymas su apimtimi, kainomis ir tvarkaraščiu — paruoštas išsiųsti per kelias minutes.Peržiūrėti visą pavyzdįPagalba
Dažnai užduodami klausimai
Viskas, ką reikia žinoti, norint kurti HVAC keitimo pasiūlymus su ExtraflowDoc.
Kas yra šiame HVAC keitimo pasiūlymo pavyzdyje?
Viršelis, esamos situacijos ir sprendimo santrauka, išsamios įrangos kainos pagal eilutes, projekto apimtis ir planas, sąlygos ir parašo blokas — viskas sukurta ExtraflowDoc puslapio blokais.
Ar galiu naudoti šį pavyzdį kaip šabloną savo HVAC pasiūlymams?
Taip. Išsaugokite bet kurį ExtraflowDoc dokumentą kaip šabloną ir pakartotinai naudokite jo struktūrą — įrangos sąrašą, kainų lentelę, sąlygas — kiekvienai naujai užduočiai.
Ar pasiūlymas automatiškai gauna kliento ir vietos duomenis iš mano CRM?
Taip. Kliento vardas, kontaktiniai duomenys ir bet koks pritaikytas laukas automatiškai gaunami iš Pipedrive sandorio ar monday.com lentos, nieko neperrašant.
Ar galiu suskaidyti kainą į įrangą, leidimus ir darbą, kaip šiame pavyzdyje?
Taip. Pridėkite visas eilutes ir skyrius, kurių reikia užduočiai, kiekvieną su savo kiekiu, vieneto kaina ir suma.
Ar klientai gali pasirašyti pasiūlymą elektroniniu būdu?
Taip. Siųskite pasirašyti tiesiai iš CRM ir stebėkite būseną realiuoju laiku, be atskiro pasirašymo įrankio.
Ar galiu paversti priimtą pasiūlymą sąskaita faktūra?
Taip. Vienu paspaudimu paverskite laimėtą kainos pasiūlymą ar pasiūlymą sąskaita faktūra, išsaugant visas eilutes.
Ar galiu nustatyti eilučių kainą pagal antkainį ar pelno maržą, o ne tik pagal fiksuotą kainą?
Taip. Nustatykite kiekvienos eilutės kainą tiesiogiai, pagal savikainą su antkainiu arba pagal norimą maržą, o sumos perskaičiuojamos automatiškai.
Ar ExtraflowDoc veikia ne tik su Pipedrive, bet ir su monday.com?
Taip. ExtraflowDoc veikia natyviai Pipedrive ir monday.com sandoriuose.
Ar yra nemokamas planas, kurį galima išbandyti?
Taip. Nemokamas planas apima iki 5 dokumentų per mėnesį, kredito kortelė nereikalinga; žiūrėkite kainų puslapį, kad pamatytumėte visus planus.
Kiek kalbų palaiko ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc yra išverstas į 30 kalbas, su PVM, GST, PST ir pardavimo mokesčio palaikymu pagal eilutę tarptautiniams klientams.
Pasiruošę greičiau rengti kainos pasiūlymus?