Pasiūlymų programinė įranga, veikianti jūsų CRM viduje

Pasiūlymų programinė įranga paverčia tai, ko nori klientas, įkainotu profesionaliu dokumentu, kurį klientas gali priimti. Užuot kaskart iš naujo kūrę pasiūlymą Word ar Excel programoje, įtraukiate klientą ir prekes, leidžiate įrankiui suskaičiuoti eilučių sumas, mokesčius ir nuolaidas, ir išsiunčiate savo stiliaus PDF arba nuorodą. ExtraflowDoc tai daro CRM sistemoje, kurią jūsų komanda jau naudoja, tad pasiūlymas prasideda nuo tikrų sandorio duomenų, o ne nuo tuščio lapo.

Pradedate nuo šablono arba tuščio dokumento, kliento duomenys užsipildo iš jo CRM įrašo, pridedate eilutes iš prekių katalogo arba įrašote savas, o programa jas įkainoja — tiesiogiai, iš savikainos plius antkainis arba iš siektinos maržos. Mokesčiai ir sumos perskaičiuojami redaguojant. Tada eksportuojate PDF, dalinatės saugia nuoroda arba siunčiate pasiūlymą el. parašui ir matote, kada jis atidarytas ir pasirašytas.

Todėl, kad trys dalykai, kurie rankiniu būdu rengiant pasiūlymą kainuoja sandorius — pasenusios kainos, skaičiavimo klaidos ir vėlavimas — yra būtent tai, ką pasiūlymų įrankis pašalina. Kainos ateina iš vieno katalogo, sumos skaičiuojamos, o ne įvedamos, visos komandos dokumentai atrodo vienodai, o klientas pasirašo nieko nespausdindamas. Pasiūlymas, kuris anksčiau užtrukdavo pusdienį, išeina tą pačią valandą.

Į penkis dalykus: ar ji jungiasi su sistema, kurioje jūsų klientų duomenys jau yra; ar ji tikrai įkainoja eilutes (antkainis, marža, pakopos, kiekio nuolaidos), o ne tik daugina; ar ji sukuria dokumentą, ant kurio nedvejodami uždėtumėte savo logotipą; ar ji surenka parašą be antros prenumeratos; ir ar ji nesuriša jūsų kelerių metų sutartimi. ExtraflowDoc kurta būtent pagal šį sąrašą: natyviai CRM viduje, su tikru kainodaros varikliu, su el. parašais ir mėnesiniu atsiskaitymu.

Sąmata yra apytikslė kaina, pateikiama dar nesant galutinai nustatytai apimčiai. Pasiūlymas yra tvirta, detali kaina, kurią klientas gali priimti tokią, kokia ji yra. Komercinis pasiūlymas apgaubia tą kainą apimtimi, metodika ir sąlygomis — jis parduoda darbą, o ne vien skaičių. ExtraflowDoc visus tris parengia tame pačiame redaktoriuje, tad galite pradėti nuo sąmatos ir paversti ją tvirtu pasiūlymu iš naujo nekuriant.

Taip. ExtraflowDoc turi nemokamą planą 5 dokumentų per mėnesį įmonei su neribotu naudotojų skaičiumi ir nemokamus naršyklės generatorius pasiūlymams, sąmatoms, komerciniams pasiūlymams, sąskaitoms ir pirkimo užsakymams, kuriems net nereikia registracijos. Mokami planai prasideda nuo 12,92 €/mėn., kai išnaudojate nemokamą kvotą.

Dauguma ima mokestį už naudotoją per mėnesį, o tai brangsta vos tik prieigos prireikia visai pardavimų komandai. ExtraflowDoc ima mokestį už įmonę pagal dokumentų kiekį: nemokamai iki 5 per mėnesį, 12,92 €/mėn. už 20, iki 600 per mėnesį — su neribotu naudotojų skaičiumi kiekviename plane.

Turėtų. Pasiūlymas ir sąskaita aprašo tas pačias eilutes dviem sandorio momentais, tad jų perrašymas yra iššvaistytas darbas. ExtraflowDoc laimėtą pasiūlymą vienu paspaudimu paverčia sąskaita, perkeldamas visas eilutes, o pirkimo užsakymai, važtaraščiai ir darbų užsakymai gimsta tame pačiame redaktoriuje.

CPQ reiškia configure, price, quote — programinę įrangą, kuri jūsų kainodaros taisykles pritaiko automatiškai, užuot pasikliovusi pardavėjo atmintimi. Jo reikia vos tik kaina priklauso nuo kiekio, kliento pakopos ar konfigūracijos. ExtraflowDoc pakopines kainas ir kiekio nuolaidas įtraukia į visus planus, tad pasikeitus kiekiui pritaikoma teisinga kaina.

ExtraflowDoc kainodaros variklis kiekvieną eilutę įkainoja trimis būdais: tiesiogine kaina, savikaina plius antkainis arba savikaina plius siektina pelno marža. Visus tris galite maišyti tame pačiame pasiūlyme — medžiagas pagal maržą, darbą fiksuotu įkainiu — o sumos atsinaujina redaguojant.

Taip. Mokesčiai taikomi eilutei, tad pasiūlymai su skirtingais tarifais veikia, o valiutą ir skaičių formatą pasirenkate tokį, kokiu moka klientas. ExtraflowDoc lokalizuotas į 30 kalbų, tad dokumentas teisingai skaitomas ir jūsų kliento rinkoje, ir jūsų pačių.

Taip, ir neperkant atskiro parašo įrankio. Siųskite pasiūlymą pasirašyti iš paties dokumento, stebėkite būseną realiuoju laiku ir saugokite audito pėdsaką kartu su pasirašytu PDF.

ExtraflowDoc naudojamas statybų pasiūlymams, nes statybos pasiūlymui reikia atskirų eilučių darbui, medžiagoms, technikai ir subrangai, kiekvienai su savo antkainiu, sugrupuotų į etapus, kuriuos klientas gali sekti. Nuotraukų blokai leidžia pridėti objekto nuotraukas prie to paties dokumento kaip ir kaina, o pasirašytas pasiūlymas laiko apimtį ir sumą kartu.

Taip. Gamybos ir cecho pasiūlymai priklauso nuo partijos dydžio ir nuo detalės kainos suskaidymo į paruošimą, staklių laiką, medžiagą ir apdailą. ExtraflowDoc pakopinės kainos ir kiekio nuolaidos automatiškai skaičiuoja pagal kiekį, o skaičiuojamieji stulpeliai apima formules, kurių fiksuotas vieneto įkainis neišsprendžia.

Taip. Amatininkai pasiūlymus rengia iš katalogo dalių ir valandinio ar dienos darbo mišinio, dažnai objekte. ExtraflowDoc veikia telefono ar planšetės naršyklėje, įkainoja dalis iš išsaugoto katalogo su jau pritaikytu antkainiu ir išsiunčia pasiūlymą pasirašyti dar jums neišvykus iš objekto.

Dviejų žmonių įmonė dėl lėto pasiūlymų rengimo praranda tuos pačius sandorius kaip ir penkiasdešimties. Nemokamas ExtraflowDoc planas padengia 5 dokumentų per mėnesį be mokesčio, planai yra mėnesiniai, o ne metiniai, ir kiekvienas apima neribotą naudotojų skaičių — tad kaina nešoktelėja vos tik ką nors įdarbinate.

Ne. Draudimo pasiūlymų programinė įranga yra tarifikavimo variklis: ji realiuoju laiku traukia įmokas iš draudikų gyvybės, sveikatos ar transporto polisams. ExtraflowDoc polisų netarifikuoja. Tai dokumentais grįsta pasiūlymų programinė įranga įmonėms, parduodančioms prekes, projektus ir paslaugas, tad brokeris ją naudotų paslaugų sutartims ir atlygio pasiūlymams, o ne įmokoms lyginti.

Atvirojo kodo pasiūlymų įrankių yra, ir jie gali tikti, jei turite inžinerinio laiko juos talpinti, apsaugoti, atnaujinti ir palaikyti. ExtraflowDoc nėra atvirojo kodo — tai talpinamas produktas su nemokamu planu, tad gaunate pradžios tašką be licencijos mokesčio ir be savo serverio priežiūros.

Ne tiesiogiai. ExtraflowDoc natyviai integruojasi su Pipedrive ir monday.com bei kuria PDF failus, kuriuos galite prisegti prie savo apskaitos proceso. Jei pasiūlymai būtinai turi gimti QuickBooks sistemoje, šiandien ExtraflowDoc nėra tinkamas pasirinkimas.

Taip abiem atvejais. ExtraflowDoc veikia debesyje ir bet kurioje šiuolaikinėje naršyklėje — macOS, Windows, iPad ar Android — nieko neinstaliuojant, išskyrus pačią Pipedrive arba monday.com programėlę.

Minutes, o ne projektą. Įdiekite programėlę Pipedrive arba monday.com, atidarykite sandorį ar lentos elementą ir pradėkite dokumentą — kliento duomenys jau ten. Pirmojo pakartotinai naudojamo šablono sukūrimas užtrunka daugiausia pusdienį, o jokio įvadinio skambučio derinti nereikia.

Taip, dviem būdais. Naudokitės nemokamais naršyklės generatoriais šiame puslapyje visai be paskyros arba įdiekite ExtraflowDoc savo CRM ir likite nemokamame plane — be kortelės, be bandomojo laikotarpio skaitiklio, be sutarties.