Okładka
Okładka z nazwą dostawcy, klientem i tytułem sprzętu, więc wycena zaczyna się tak, jak przedstawiłbyś ją osobiście.
Przykłady dokumentów
Przykład wyceny maszyn i urządzeń CNC, stworzony w ExtraflowDoc
Prawdziwa wycena maszyn i urządzeń CNC — ceny sprzętu, warunki i galeria sprzętu — gotowa do wysłania w kilka minut. Zobacz dokładnie, jak jest zrobiona, a następnie stwórz swoją na podstawie transakcji z Pipedrive lub tablicy monday.com.
Dostępny plan darmowy. Karta kredytowa niewymagana. Zobacz więcej przykładów dokumentów
01 / 04
Okładka
4 strony prawdziwej wyceny: okładka, sprzęt i ceny, warunki oraz galeria sprzętu. Kliknij dowolną stronę, aby zobaczyć ją na pełnym ekranie.
Co zawiera
Co zawiera ta wycena maszyn i urządzeń CNC
Stworzona z elastycznych bloków stron ExtraflowDoc, więc każdą sekcję poniżej można edytować, zmienić kolejność lub ponownie wykorzystać w Twojej następnej wycenie.
Sprzęt i ceny
Każda maszyna i akcesorium jako osobna pozycja, z numerami modeli, specyfikacjami i cenami.
Warunki i zasady
Terminy dostawy, wymagania dotyczące przygotowania miejsca, instalacja, szkolenie i zakres gwarancji.
Galeria sprzętu
Zdjęcia danej maszyny oraz zespołu, który ją instaluje i serwisuje.
Podpis elektroniczny
Blok podpisu wbudowany bezpośrednio w dokument, aby klient mógł zatwierdzić bez drukowania czegokolwiek.
Rozwiązanie
ExtraflowDoc — rozwiązanie do tworzenia wycen maszyn i urządzeń CNC
Dostawcy maszyn korzystają z ExtraflowDoc, aby zamienić transakcję z Pipedrive lub tablicę monday.com w dopracowaną, podpisaną wycenę, bez wychodzenia z CRM i bez tworzenia jej za każdym razem od nowa.
Twórz każdą wycenę w jednym miejscu
Wyceny sprzętu CNC, kosztorysy, faktury, umowy i inne dokumenty biznesowe, tworzone w tym samym edytorze.
Automatycznie uzupełniaj dane klienta i transakcji
Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe są automatycznie pobierane z transakcji w Pipedrive lub tablicy monday.com, bez konieczności przepisywania niczego.
Rozbij cenę na pozycje
Maszyny, akcesoria, instalację i szkolenie jako osobne pozycje z własnymi ilościami i sumami, a nie jedną łączną kwotą.
Zbieraj podpisy elektroniczne
Wyślij wycenę do podpisu i śledź status na bieżąco, bez osobnego narzędzia do podpisywania.
Zapisz jako szablon
Zamień tę wycenę w szablon do ponownego użycia, aby każda nowa dostawa sprzętu zaczynała od tej samej struktury z Twoją identyfikacją wizualną.
01 / 21
Edytor dokumentów ExtraflowDoc
Zobacz transformację
Ten sam dokument: w edytorze i w finalnym PDF-ie
Edytuj bloki, ceny i treść na żywo, a następnie wyeksportuj dopracowany PDF identyczny z tym, co stworzyłeś. Przeciągnij suwak, aby porównać.
Wszystko w jednym miejscu
ExtraflowDoc — wszystko, czego potrzebujesz, by zamykać więcej transakcji
Wszystkie funkcje, które zamieniają transakcję z CRM w podpisaną wycenę z Twoją identyfikacją wizualną, pogrupowane według tego, co robią.
Tworzenie dokumentów i szablonów
Wszystkie typy dokumentów
Kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
Szablony
Zapisz dowolny dokument jako szablon do ponownego użycia z Twoją identyfikacją wizualną.
Dostęp dla zespołu
Współdzielona biblioteka szablonów utrzymuje spójność dokumentów w całym zespole.
Zamiana wyceny w fakturę
Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Automatyczne uzupełnianie z transakcji
Firma i opiekun
Dane Twojej firmy i przypisany handlowiec są uzupełniane automatycznie.
Dane klienta
Kontakty przechodzą z transakcji do dokumentu bez konieczności ich przepisywania.
Pola niestandardowe
Dowolne pole niestandardowe z Pipedrive lub monday.com może zasilić dowolną część dokumentu.
Produkty z transakcji
Produkty już powiązane z transakcją są dodawane do dokumentu jednym kliknięciem.
Katalog produktów
Szukaj i dodawaj produkty
Przeglądaj swój katalog produktów i dodawaj pozycje jednym kliknięciem.
Produkty i warianty
Dodaj produkt wraz ze wszystkimi wariantami i progami cenowymi za jednym razem.
Zdjęcia uzupełniają się same
Zdjęcia produktów już w Twoim katalogu pojawiają się w dokumencie.
Niestandardowe pozycje
Jednorazowe pozycje
Dodawaj okazjonalne produkty lub usługi, których nie ma w Twoim katalogu.
Sformatowane opisy i zdjęcia
Szczegółowe, sformatowane opisy razem z Twoimi zdjęciami.
Podatki i rabaty dla pozycji
Ustaw podatki, rabaty i pola niestandardowe dla każdej pozycji z osobna.
Dokumenty wielostronicowe
Okładki i galerie
Strony na cały ekran i galerie zdjęć z opisami.
Tabele i pola niestandardowe
Uporządkowane tabele cenowe i dowolne pole niestandardowe z Twojego CRM.
Wiele tabel wyceny
Przedstaw plan standardowy i premium obok siebie w jednym dokumencie.
Podpisy i dane płatności
Bloki podpisu, notatki i dane płatności w tym samym dokumencie.
Ceny i CPQ
Cena wprost, z narzutem lub z marżą zysku
Ustal cenę pozycji wprost, na podstawie kosztu plus narzut, lub na podstawie oczekiwanej marży zysku.
Pola obliczane
Niestandardowe formuły, jak cena × ilość × dni, do wynajmu i usług rozliczanych czasowo.
Rabaty ilościowe
Reguły rabatowe stosowane automatycznie, gdy ilość przekracza próg.
Ceny warstwowe
Ustal progi cenowe dla produktu, tak by właściwa stawka stosowała się bez ręcznej kontroli.
Podatki i opłaty
Podatek dla pozycji
Stosuj podatek dla poszczególnych produktów lub usług.
Podatek na poziomie dokumentu
Stosuj jedną stawkę do całego dokumentu.
Wiele podatków na dokument
Łącz regionalne reguły podatkowe — VAT + podatek lokalny, VAT z odwrotnym obciążeniem i inne — w jednym dokumencie.
Podpisy elektroniczne
Poproś z dowolnego dokumentu
Wyślij do podpisu bezpośrednio z transakcji i śledź status na bieżąco.
Wielu sygnatariuszy
Zbierz zatwierdzenia od klientów, partnerów i wewnętrznych opiekunów w jednym procesie.
Rejestr audytu
Każdy podpis obejmuje weryfikację e-mail i znacznik czasu.
Eksport i udostępnianie
Eksport do PDF
Pobierz jednym kliknięciem czysty, gotowy do druku plik PDF.
Udostępnij bezpiecznym linkiem
Udostępniaj dokumenty poprzez bezpieczny link internetowy, bez załączników.
Natychmiastowe generowanie
Dokumenty są zawsze gotowe w kilka sekund.
Zobacz ExtraflowDoc w akcji (1:42)
Historia klienta
Zaufały nam zespoły, które codziennie tworzą wyceny
“Mam świetne doświadczenia z ExtraflowDoc. Tworzenie wycen, ofert, kosztorysów i umów staje się znacznie prostsze i o wiele szybsze. Integracja z Pipedrive też bardzo pomaga, ponieważ pobiera potrzebne informacje bez całej dodatkowej pracy ręcznej.”
Więcej przykładów
Odkryj więcej przykładów dokumentów
Zobacz, jak w praktyce wyglądają wyceny, oferty i kosztorysy, i użyj ich jako punktu wyjścia.
01 / 08
Przykład: oferta wymiany instalacji HVAC
Profesjonalny przykład oferty wymiany instalacji HVAC wraz z osprzętem.Zobacz cały przykładPomoc
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć, aby tworzyć wyceny maszyn i urządzeń CNC w ExtraflowDoc.
Co zawiera ten przykład wyceny maszyn i urządzeń CNC?
Okładkę, sprzęt i ceny, warunki i zasady oraz galerię sprzętu ze zdjęciami zespołu — wszystko stworzone z bloków stron ExtraflowDoc.
Czy mogę użyć tego przykładu jako szablonu dla moich wycen sprzętu?
Tak. Zapisz dowolny dokument ExtraflowDoc jako szablon i ponownie wykorzystaj jego strukturę — listę sprzętu, tabelę cen, warunki — dla każdej nowej dostawy.
Czy wycena automatycznie pobiera dane klienta i transakcji z mojego CRM?
Tak. Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe są automatycznie pobierane z transakcji w Pipedrive lub tablicy monday.com, bez konieczności przepisywania niczego.
Czy mogę wypisać każdą maszynę i akcesorium jako osobną pozycję, tak jak w tym przykładzie?
Tak. Dodaj wszystkie pozycje i sekcje, których wymaga zlecenie, każdą z własnym modelem, ilością i ceną.
Czy klienci mogą podpisać wycenę elektronicznie?
Tak. Wyślij do podpisu bezpośrednio z CRM i śledź status na bieżąco, bez potrzeby osobnego narzędzia do podpisywania.
Czy mogę zamienić zaakceptowaną wycenę w fakturę?
Tak. Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Czy mogę ustalać ceny pozycji na podstawie narzutu lub marży zysku, a nie tylko stałej wartości?
Tak. Ustal cenę każdej pozycji bezpośrednio, na podstawie kosztu plus narzut lub oczekiwanej marży, a sumy przeliczą się automatycznie.
Czy ExtraflowDoc działa z monday.com oprócz Pipedrive?
Tak. ExtraflowDoc działa natywnie wewnątrz transakcji w Pipedrive i monday.com.
Czy jest dostępny darmowy plan do wypróbowania?
Tak. Plan Free obejmuje do 5 dokumentów miesięcznie, karta kredytowa niewymagana; sprawdź stronę cennika, aby zobaczyć pełną listę planów.
W ilu językach dostępny jest ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc jest przetłumaczony na 30 języków, z obsługą VAT, GST, PST i podatku od sprzedaży dla poszczególnych pozycji, dla klientów międzynarodowych.
Gotowy, by wyceniać szybciej?