Dokumenty
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Zlecenia robocze
Integracja z Pipedrive
Najlepsza aplikacja do wycen dla Pipedrive: wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu i podpisy elektroniczne — ExtraflowDoc
ExtraflowDoc to wydajne narzędzie do wycen dla Pipedrive. Rozszerza Twój proces o ceny indywidualne dla każdego klienta, logikę koszt + narzut i marża zysku dla produktów oraz automatyzację, która przenosi dane z transakcji prosto do Twoich dokumentów.
Dostępny plan darmowy. Karta kredytowa niewymagana.
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Dowody dostawy
- Zlecenia robocze
- Dokumenty niestandardowe
Bez szkoleniaDziała natywnie w Pipedrive
01 / 21
Edytor dokumentów ExtraflowDoc
Natywna integracja z Pipedrive
ExtraflowDoc działa wewnątrz transakcji, to nie osobna aplikacja do przełączania się
ExtraflowDoc otwiera się bezpośrednio w transakcji Pipedrive, więc cały Twój zespół tworzy, edytuje i przegląda dokumenty w tym samym miejscu, w którym zarządza sprzedażą.
Rozszerzona logika produktów i cen
- Różne ceny dla każdego klienta
- Cena wprost
- Koszt + narzut
- Koszt + marża zysku
- Wiele zdjęć na pozycję
Rozszerzone opcje wyceny
- Wiele tabel wyceny w jednym dokumencie
- Opcje podstawowa, standardowa i premium obok siebie
CPQ (konfiguracja, cena, wycena)
- Rabaty ilościowe
- Ceny ilościowe
Podpisy elektroniczne
- Wielu sygnatariuszy
- Statusy podpisu
- Weryfikacja OTP
Personalizacja wyglądu
- Czcionki
- Kolory marki
- Odstępy
Szablony
- Szablony dla każdego typu dokumentu
- Logika numeracji dokumentów
Język i podatki dla każdego rynku
- 30 języków (EN, ES, DE, PT, …)
- Stawka 0%
- Wiele podatków na dokument
Zobacz transformację
Ten sam dokument: w edytorze i w finalnym PDF-ie
Edytuj bloki, ceny i treść na żywo, a następnie wyeksportuj dopracowany PDF identyczny z tym, co stworzyłeś. Przeciągnij suwak, aby porównać.
Wszystko w jednym miejscu
Wszystko, co ExtraflowDoc dodaje do Twoich transakcji Pipedrive
Wszystkie funkcje, które zamieniają transakcję Pipedrive w podpisany dokument z identyfikacją wizualną Twojej firmy, pogrupowane według tego, co robią.
Tworzenie dokumentów i szablonów
Wszystkie typy dokumentów
Kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
Szablony
Zapisz dowolny dokument jako szablon do ponownego użycia z identyfikacją wizualną Twojej firmy.
Dostęp dla zespołu
Współdzielona biblioteka szablonów utrzymuje spójność dokumentów całego zespołu.
Zamień wycenę w fakturę
Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Automatyczne uzupełnianie z transakcji
Firma i opiekun
Dane Twojej firmy i odpowiedzialny sprzedawca są uzupełniane automatycznie.
Dane klienta
Informacje kontaktowe przechodzą z transakcji do dokumentu bez przepisywania.
Pola niestandardowe
Dowolne pole niestandardowe z Pipedrive może uzupełnić dowolną część dokumentu.
Produkty z transakcji
Produkty już powiązane z transakcją są dodawane do dokumentu jednym kliknięciem.
Katalog produktów
Szukaj i dodawaj produkty
Przeszukaj swój katalog produktów Pipedrive i dodawaj pozycje jednym kliknięciem.
Produkty i warianty
Dodaj produkt wraz ze wszystkimi wariantami i progami cenowymi za jednym razem.
Zdjęcia uzupełniają się same
Zdjęcia produktów już w Twoim katalogu pojawiają się w dokumencie.
Synchronizuj nowe pozycje z Pipedrive
Pozycje stworzone od zera mogą aktualizować Twój katalog produktów Pipedrive.
Niestandardowe pozycje
Jednorazowe pozycje
Dodawaj okazjonalne produkty lub usługi, których nie ma w Twoim katalogu.
Sformatowane opisy i zdjęcia
Szczegółowe, sformatowane opisy razem z Twoimi zdjęciami.
Podatki i rabaty dla pozycji
Ustaw podatki, rabaty i pola niestandardowe dla każdej pozycji z osobna.
Dokumenty wielostronicowe
Okładki i galerie
Strony na cały ekran i galerie zdjęć z opisami.
Tabele i pola niestandardowe
Uporządkowane tabele cenowe i dowolne pole niestandardowe z Twojego CRM.
Wiele tabel wyceny
Pokaż opcje standardową i premium obok siebie w jednym dokumencie.
Podpisy i dane płatności
Bloki podpisu, notatki i dane płatności w tym samym dokumencie.
Ceny i CPQ
Cena wprost, z narzutem lub z marżą
Ustal cenę pozycji bezpośrednio, na podstawie kosztu plus narzut, lub na podstawie oczekiwanej marży.
Pola obliczane
Niestandardowe formuły, jak cena × ilość × dni, do wynajmu i prac rozliczanych czasowo.
Rabaty ilościowe
Reguły rabatowe stosowane automatycznie, gdy ilość przekracza próg.
Ceny warstwowe
Zdefiniuj progi cenowe dla produktu, tak by właściwa stawka stosowała się bez ręcznej kontroli.
Podatki i opłaty
Podatek dla pozycji
Stosuj podatek dla poszczególnych produktów lub usług.
Podatek dla całego dokumentu
Stosuj jedną stawkę do całego dokumentu.
Wiele podatków na dokument
Łącz reguły podatkowe różnych regionów — GST + PST, VAT z odwrotnym obciążeniem i inne — w jednym dokumencie.
Podpisy elektroniczne
Poproś z dowolnego dokumentu
Wyślij do podpisu bezpośrednio z transakcji i obserwuj status zmieniający się na bieżąco.
Wielu sygnatariuszy
Zbierz zgodę klientów, partnerów i wewnętrznych opiekunów w jednym procesie.
Rejestr audytu
Każdy podpis obejmuje weryfikację e-mail i znacznik czasu.
Eksport i udostępnianie
Eksport do PDF
Pobierz dopracowany, gotowy do druku plik PDF jednym kliknięciem.
Udostępnij bezpiecznym linkiem
Udostępniaj dokumenty poprzez bezpieczny link internetowy, bez załączników.
Natychmiastowe generowanie
Dokumenty są zawsze gotowe w kilka sekund.
Lokalizacja
30 języków
Pełne tłumaczenie dla wszystkich obsługiwanych języków, bez pomijania niczego w przetłumaczonej wersji.
Regionalne wsparcie podatkowe
VAT, GST, PST, podatek od sprzedaży i więcej, dla poszczególnych pozycji.
Jak to działa
Jak ExtraflowDoc działa wewnątrz Pipedrive
Siedem kroków od otwarcia transakcji do podpisanego dokumentu. Kliknij dowolny zrzut ekranu, aby zobaczyć go na pełnym ekranie.
Otwórz dowolną transakcję: ExtraflowDoc już tam jest
ExtraflowDoc pojawia się w lewym panelu każdej transakcji Pipedrive, dokładnie tam, gdzie już pracujesz. Bez osobnego logowania, bez etapu eksportu. Kliknij dowolny zrzut ekranu, aby zobaczyć go w pełnym rozmiarze.
Zacznij od dokumentu lub szablonu
Stwórz nowy dokument od zera, lub zacznij od zapisanego szablonu, aby cały zespół startował z tej samej podstawy z identyfikacją wizualną Twojej firmy.
Dane transakcji uzupełniają dokument
Dane klienta, informacje o firmie i dowolne mapowane pole niestandardowe przechodzą bezpośrednio z transakcji Pipedrive do dokumentu: zero przepisywania, zero błędów kopiuj-wklej.
Szukaj i dodawaj produkty z katalogu Pipedrive
Przeszukaj swój katalog produktów Pipedrive i dodawaj pozycje — z ceną i zdjęciami — jednym kliknięciem, lub dodaj niestandardową pozycję, gdy nie ma czego szukać.
Twórz dokument z elastycznych bloków
Dodawaj okładki, tabele cenowe, galerie zdjęć, tekst i bloki podpisu, i łącz wszystko, jak chcesz, w wielostronicowy dokument.
Zbieraj podpisy elektroniczne bez wychodzenia z transakcji
Wyślij dokument do podpisu i śledź status na bieżąco: prawnie wiążący, z pełnym rejestrem audytu obejmującym weryfikację e-mail.
Zobacz demo
Sprawdź, ile czasu możesz zaoszczędzić na przygotowywaniu wycen w Pipedrive
Prawdziwe przykłady
Poznaj prawdziwe przykłady dokumentów
Zobacz, jak w praktyce wyglądają wyceny, oferty i kosztorysy, i użyj ich jako punktu wyjścia.
Dla każdego zespołu, który codziennie przygotowuje oferty
- Zespoły sprzedaży
- Budownictwo
- Produkcja
- HVAC
- Elektryka
- Ogrody i zieleń
- Wynajem sprzętu
- Małe firmy
- Dystrybutorzy
- Hurt i B2B
- Agencje i freelancerzy
- Resellerzy IT i oprogramowania
- Nieruchomości
- Transport i logistyka
- Eventy i catering
Jak wypadamy w porównaniu
Porównanie funkcji ExtraflowDoc
Porównanie funkcja po funkcji natywnych narzędzi dokumentowych dla Pipedrive.
| Funkcja | ExtraflowDoc | SmartDocs | Inne |
|---|---|---|---|
| Integracja z Pipedrive | |||
| Natywny interfejs Pipedrive | Tak | Tak | Nie |
| Dokumenty zapisywane w transakcji | Tak | Tak | Nie |
| Brak potrzeby zewnętrznej platformy | Tak | Tak | Nie |
| Automatyzacja danych | |||
| Produkty uzupełniają się same z transakcji (ponad 100 produktów) | Tak | Nie | Nie |
| Dane klienta uzupełniają się same | Tak | Tak | Częściowo |
| Pola niestandardowe uzupełniają się same | Tak | Nie | Częściowo |
| Wyszukiwanie w katalogu produktów + warianty | Tak | Nie | Nie |
| Tworzenie pozycji i synchronizacja z Pipedrive | Tak | Nie | Nie |
| Zaawansowane wyceny | |||
| Wiele tabel wyceny (ekonomiczna / standardowa / premium) | Tak | Nie | Nie |
| CPQ: rabaty ilościowe i ceny warstwowe | Tak | Nie | Częściowo |
| Obliczenia ceny / kosztu + narzutu / kosztu + marży | Tak | Nie | Nie |
| Wiele podatków (VAT, GST, PST, niestandardowe) | Tak | Częściowo | Tak |
| Współpraca i dostarczanie | |||
| Podpisy elektroniczne | Tak | Tak | Tak |
| Udostępnianie przez link | Tak | Tak | Tak |
| Eksport do PDF | Tak | Tak | Tak |
| Cennik i lokalizacja | |||
| Darmowy plan (5 dokumentów/mies.) | Tak | Nie | Częściowo |
| 30+ języków | Tak | Nie | Częściowo |
Historia klienta
Zaufały nam zespoły, które codziennie tworzą wyceny w Pipedrive
„ExtraflowDoc był świetnym dodatkiem do naszego przepływu pracy w Pipedrive. Aplikacja działa idealnie z Pipedrive i sprawia, że tworzenie dokumentów i automatyzacja są niezwykle płynne i łatwe w użyciu. Najbardziej wyróżnia się czas, który oszczędza naszemu zespołowi każdego dnia. Szczerze mówiąc, aplikacja szybko się zwraca dzięki samej efektywności, jaką oferuje. Jeśli używasz Pipedrive i chcesz przyspieszyć swój proces dokumentowy, zyskać efektywność i zaoszczędzić cenny czas, gorąco polecam ExtraflowDoc.”
Cennik
Elastyczne plany dopasowane do Twojego przepływu pracy
Wszystkie plany obejmują nieograniczoną liczbę użytkowników i wszystkie typy dokumentów. Zacznij za darmo i przejdź na wyższy plan tylko wtedy, gdy potrzebujesz więcej dokumentów miesięcznie.
Plan Free
5 dokumentów/mies.
na firmęNieograniczona liczba użytkowników
0,00 zł/mies.
Twórz kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
- Natywny edytor wbudowany w Twój CRM
- Integracja z Pipedrive
- Integracja z monday.com
- Podpisy elektroniczne
- CPQ
Pokaż wszystkie funkcjeUkryj funkcje
Edytor
- Strony i okładki
- Wiele tabel wyceny
- Tabele
- Obrazy i galerie
- Pola niestandardowe
- Szablony
Silnik cenowy
- Narzut i marża zysku dla każdej pozycji
- Rabaty
- Ceny warstwowe
- Rabaty ilościowe
- Prowizje
Podatki i waluty
- Podatki dla każdej pozycji
- Wiele podatków
- Stawka 0%
- Wszystkie waluty ($, €, R$, …)
Dokumenty
- Konfigurator numeracji dokumentów
- Eksport do PDF
- Udostępnianie przez link
Obsługiwane języki: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Plan Basic
20 dokumentów/mies.
na firmęNieograniczona liczba użytkowników
59,96 zł/mies. + VAT
Twórz kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
- Natywny edytor wbudowany w Twój CRM
- Integracja z Pipedrive
- Integracja z monday.com
- Podpisy elektroniczne
- CPQ
Pokaż wszystkie funkcjeUkryj funkcje
Edytor
- Strony i okładki
- Wiele tabel wyceny
- Tabele
- Obrazy i galerie
- Pola niestandardowe
- Szablony
Silnik cenowy
- Narzut i marża zysku dla każdej pozycji
- Rabaty
- Ceny warstwowe
- Rabaty ilościowe
- Prowizje
Podatki i waluty
- Podatki dla każdej pozycji
- Wiele podatków
- Stawka 0%
- Wszystkie waluty ($, €, R$, …)
Dokumenty
- Konfigurator numeracji dokumentów
- Eksport do PDF
- Udostępnianie przez link
Obsługiwane języki: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Plan Standard
35 dokumentów/mies.
na firmęNieograniczona liczba użytkowników
99,96 zł/mies. + VAT
Twórz kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
- Natywny edytor wbudowany w Twój CRM
- Integracja z Pipedrive
- Integracja z monday.com
- Podpisy elektroniczne
- CPQ
Pokaż wszystkie funkcjeUkryj funkcje
Edytor
- Strony i okładki
- Wiele tabel wyceny
- Tabele
- Obrazy i galerie
- Pola niestandardowe
- Szablony
Silnik cenowy
- Narzut i marża zysku dla każdej pozycji
- Rabaty
- Ceny warstwowe
- Rabaty ilościowe
- Prowizje
Podatki i waluty
- Podatki dla każdej pozycji
- Wiele podatków
- Stawka 0%
- Wszystkie waluty ($, €, R$, …)
Dokumenty
- Konfigurator numeracji dokumentów
- Eksport do PDF
- Udostępnianie przez link
Obsługiwane języki: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Potrzebujesz więcej? Plany obejmują do 600 dokumentów miesięcznie, a do tego Unlimited i Enterprise.
Porównaj wszystkie planyPomoc
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć o ExtraflowDoc dla Pipedrive.
Czy muszę wychodzić z Pipedrive, aby tworzyć dokumenty w ExtraflowDoc?
Nie. ExtraflowDoc działa wewnątrz samej transakcji, w lewym panelu: nie ma osobnej aplikacji do otwierania ani danych do eksportowania.
Jakie typy dokumentów mogę tworzyć wewnątrz Pipedrive?
Kosztorysy, Wyceny, Oferty, Faktury, Umowy, Zamówienia zakupu, Dowody dostawy, Zlecenia robocze, Dokumenty niestandardowe — wszystko w tym samym edytorze.
Czy ExtraflowDoc automatycznie uzupełnia dane mojej transakcji Pipedrive?
Tak. Dane klienta, informacje o firmie, odpowiedzialny sprzedawca i dowolne mapowane pole niestandardowe uzupełniają dokument automatycznie, bez przepisywania niczego.
Czy mogę przeszukiwać mój katalog produktów Pipedrive z poziomu dokumentu?
Tak. Przeszukaj swój katalog i dodawaj pozycje — z ceną, wariantami i zdjęciami — jednym kliknięciem. Możesz też dodać niestandardową pozycję, gdy produktu nie ma w katalogu.
Czy mogę zbierać podpisy elektroniczne bez wychodzenia z Pipedrive?
Tak. Wyślij dowolny dokument do podpisu bezpośrednio z transakcji i śledź status na bieżąco, z rejestrem audytu obejmującym weryfikację e-mail.
Czy ExtraflowDoc ma CPQ, ceny warstwowe i rabaty ilościowe?
Tak. Zdefiniuj ceny warstwowe dla produktu i reguły rabatów ilościowych, które stosują się automatycznie, gdy zmienia się ilość.
Czy mogę zastosować wiele podatków w tym samym dokumencie?
Tak. Stosuj podatek dla poszczególnych pozycji lub całego dokumentu, i łącz kilka reguł podatkowych — na przykład GST + PST — w jednym dokumencie.
Czy ExtraflowDoc jest dostępny w innych językach niż angielski?
Tak: ExtraflowDoc jest w pełni przetłumaczony na 30 języków, z regionalnym wsparciem podatkowym (VAT, GST, PST, podatek od sprzedaży i więcej).
Czy potrzebna jest karta kredytowa, aby wypróbować ExtraflowDoc?
Nie. Plan Free obejmuje 5 dokumentów miesięcznie z nieograniczoną liczbą użytkowników, a karta kredytowa nie jest potrzebna, aby zacząć.
Gotowy, by wyceniać szybciej?