Oprogramowanie do wycen, które działa w Twoim CRM

Oprogramowanie do wycen zamienia to, czego chce klient, w wyceniony, profesjonalny dokument, który klient może zaakceptować. Zamiast za każdym razem odtwarzać wycenę w Wordzie albo Excelu, zaciągasz klienta i produkty, pozwalasz narzędziu policzyć sumy pozycji, podatki i rabaty, a potem wysyłasz PDF albo link w swojej identyfikacji. ExtraflowDoc robi to w CRM, z którego Twój zespół już korzysta, więc wycena startuje z prawdziwych danych szansy sprzedaży, a nie z pustej strony.

Zaczynasz od szablonu albo pustego dokumentu, dane klienta uzupełniają się z jego rekordu w CRM, dodajesz pozycje z katalogu produktów albo wpisujesz własne, a program je wycenia — wprost, z kosztu plus narzut albo z docelowej marży. Podatki i sumy przeliczają się podczas edycji. Potem eksportujesz PDF, udostępniasz bezpieczny link albo wysyłasz wycenę do podpisu elektronicznego i widzisz, kiedy została otwarta i podpisana.

Bo trzy rzeczy, które przy ręcznej wycenie kosztują zlecenia — nieaktualne ceny, błędy rachunkowe i zwłoka — to dokładnie to, co narzędzie do wycen eliminuje. Ceny pochodzą z jednego katalogu, sumy są liczone, a nie wpisywane, dokumenty całego zespołu wyglądają tak samo, a klient podpisuje bez drukowania czegokolwiek. Wycena, która zajmowała popołudnie, wychodzi w tej samej godzinie.

Na pięć rzeczy: czy łączy się z systemem, w którym już są dane Twoich klientów; czy naprawdę wycenia pozycje (narzut, marża, progi, rabaty ilościowe), a nie tylko mnoży; czy tworzy dokument, na którym bez wahania postawisz swoje logo; czy zbiera podpis bez drugiej subskrypcji; i czy nie wiąże Cię wieloletnią umową. ExtraflowDoc powstał właśnie pod tę listę: natywnie w CRM, z prawdziwym silnikiem cenowym, z podpisami w cenie i rozliczeniem miesiąc do miesiąca.

Kosztorys to przybliżony koszt podany, zanim zakres jest domknięty. Wycena to wiążąca, rozpisana cena, którą klient może przyjąć bez zmian. Propozycja opakowuje tę cenę w zakres, podejście i warunki — sprzedaje pracę, a nie samą liczbę. ExtraflowDoc tworzy wszystkie trzy w tym samym edytorze, więc możesz zacząć od kosztorysu i zamienić go w wiążącą wycenę bez budowania od nowa.

Tak. ExtraflowDoc ma darmowy plan na 5 dokumentów miesięcznie na firmę z nielimitowaną liczbą użytkowników, a do tego darmowe generatory w przeglądarce do wycen, kosztorysów, propozycji, faktur i zamówień zakupu, które nie wymagają nawet rejestracji. Plany płatne zaczynają się od 59,96 zł/mies., gdy przekroczysz darmowy limit.

Większość rozlicza się za użytkownika miesięcznie, co drożeje, gdy tylko dostępu potrzebuje cały handel. ExtraflowDoc rozlicza się za firmę według liczby dokumentów: za darmo do 5 miesięcznie, 59,96 zł/mies. za 20, aż do 600 miesięcznie — z nielimitowaną liczbą użytkowników w każdym planie.

Powinno. Wycena i faktura opisują te same pozycje w dwóch momentach transakcji, więc przepisywanie ich to zmarnowana praca. W ExtraflowDoc wygrana wycena zamienia się w fakturę jednym kliknięciem, z przeniesieniem wszystkich pozycji, a zamówienia zakupu, dowody dostawy i zlecenia robocze powstają w tym samym edytorze.

CPQ to configure, price, quote — oprogramowanie, które stosuje Twoje reguły cenowe automatycznie, zamiast liczyć na pamięć handlowca. Potrzebujesz go, gdy tylko cena zależy od ilości, progu klienta albo konfiguracji. ExtraflowDoc zawiera progi cenowe i rabaty ilościowe w każdym planie, więc właściwa cena stosuje się sama przy zmianie ilości.

Silnik cenowy ExtraflowDoc wycenia każdą pozycję na trzy sposoby: cena wprost, koszt plus narzut albo koszt plus docelowa marża zysku. Możesz mieszać wszystkie trzy w jednej wycenie — materiały na marży, robocizna po stałej stawce — a sumy aktualizują się w trakcie edycji.

Tak. Podatki stosowane są per pozycja, więc wyceny z mieszanymi stawkami działają, a walutę i format liczb wybierasz taki, w jakim płaci klient. ExtraflowDoc jest zlokalizowany w 30 językach, więc dokument czyta się poprawnie zarówno na rynku Twojego klienta, jak i na Twoim.

Tak, i bez kupowania osobnego narzędzia do podpisu. Wyślij wycenę do podpisu z samego dokumentu, śledź jej status na bieżąco i zachowaj ścieżkę audytu razem z podpisanym PDF-em.

ExtraflowDoc jest używany do wyceniania budów, bo wycena budowlana potrzebuje osobnych pozycji na robociznę, materiały, sprzęt i podwykonawców, każdej z własnym narzutem, pogrupowanych w etapy, które klient jest w stanie prześledzić. Bloki zdjęć pozwalają dołączyć zdjęcia z budowy do tego samego dokumentu co cena, a podpisana wycena trzyma zakres i kwotę razem.

Tak. Wyceny produkcyjne i warsztatowe zależą od wielkości serii i od rozbicia ceny detalu na przezbrojenie, czas maszynowy, materiał i wykończenie. Progi cenowe i rabaty ilościowe ExtraflowDoc liczą według ilości automatycznie, a kolumny wyliczane obsługują wzory, których stała cena jednostkowa nie obejmuje.

Tak. Branże instalacyjne wyceniają z mieszanki części katalogowych i robocizny godzinowej lub dniówkowej, często na budowie. ExtraflowDoc działa w przeglądarce telefonu albo tabletu, wycenia części z zapisanego katalogu z już naliczonym narzutem i wysyła wycenę do podpisu, zanim zdążysz zjechać z budowy.

Dwuosobowa firma traci przez wolne wycenianie te same zlecenia co pięćdziesięcioosobowa. Darmowy plan ExtraflowDoc obejmuje 5 dokumentów miesięcznie bez opłat, plany są miesięczne, a nie roczne, i każdy zawiera nielimitowaną liczbę użytkowników — więc cena nie skacze w chwili, gdy kogoś zatrudnisz.

Nie. Oprogramowanie do wycen ubezpieczeń to silnik taryfowy: pobiera na żywo składki od ubezpieczycieli dla polis na życie, zdrowotnych albo komunikacyjnych. ExtraflowDoc nie taryfikuje polis. To dokumentowe oprogramowanie do wycen dla firm sprzedających produkty, projekty i usługi, więc broker użyłby go do umów serwisowych i ofert honorarium, a nie do porównywania składek.

Narzędzia do wycen open source istnieją i potrafią się sprawdzić, jeśli masz czas inżynierski na hosting, zabezpieczanie, aktualizacje i wsparcie. ExtraflowDoc nie jest open source — to produkt hostowany z darmowym planem, więc masz start bez kosztu licencji i bez utrzymywania własnego serwera.

Nie bezpośrednio. ExtraflowDoc integruje się natywnie z Pipedrive i monday.com oraz tworzy pliki PDF, które podepniesz do swojego obiegu księgowego. Jeśli wyceny muszą powstawać w QuickBooks, ExtraflowDoc nie jest dziś właściwym wyborem.

Tak na oba pytania. ExtraflowDoc działa w chmurze i w każdej nowoczesnej przeglądarce — macOS, Windows, iPad albo Android — bez instalowania czegokolwiek poza samą aplikacją Pipedrive lub monday.com.

Minuty, nie projekt. Zainstaluj aplikację w Pipedrive albo monday.com, otwórz szansę sprzedaży lub element tablicy i zacznij dokument — dane klienta już tam są. Zbudowanie pierwszego szablonu wielokrotnego użytku zajmuje najwyżej popołudnie, a nie ma żadnej rozmowy wdrożeniowej do umawiania.

Tak, na dwa sposoby. Skorzystaj z darmowych generatorów w przeglądarce na tej stronie zupełnie bez konta albo zainstaluj ExtraflowDoc w swoim CRM i zostań na darmowym planie — bez karty, bez zegara odliczającego okres próbny, bez umowy.