Cena wprost
Ustal cenę końcową bezpośrednio, bez obliczania kosztu ani narzutu.
Funkcje produktu
Wszystkie funkcje ExtraflowDoc do wyceniania w Twoim CRM
Automatycznie uzupełniane dane klienta, katalog produktów z wyszukiwarką, podpisy elektroniczne, ceny CPQ i wiele podatków: zobacz wszystko, co ExtraflowDoc dodaje do transakcji Pipedrive i monday.com.
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Dowody dostawy
- Zlecenia robocze
- Dokumenty niestandardowe
Dostępny plan darmowy. Karta kredytowa niewymagana.
Bez szkoleniaDziała w Twoim CRM
Wszystko w jednym edytorze
Wszystko, czego potrzebujesz, by zamykać więcej transakcji, bez wychodzenia z CRM
ExtraflowDoc zamienia transakcję z CRM w podpisany dokument z Twoją identyfikacją wizualną. Oto każda funkcja, która Cię tam prowadzi.
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Dowody dostawy
- Zlecenia robocze
- Dokumenty niestandardowe
Zobacz transformację
Ten sam dokument: w edytorze i w finalnym PDF-ie
Edytuj bloki, ceny i treść na żywo, a następnie wyeksportuj dopracowany PDF identyczny z tym, co stworzyłeś. Przeciągnij suwak, aby porównać.
Natywna integracja
Działa natywnie wewnątrz transakcji Twojego CRM
ExtraflowDoc otwiera się bezpośrednio w transakcji Pipedrive lub monday.com, więc cały Twój zespół tworzy, edytuje i przegląda dokumenty w tym samym miejscu, w którym zarządza sprzedażą, bez osobnego logowania i bez etapów eksportu czy importu.
Typy dokumentów
1. Twórz wszystkie dokumenty sprzedażowe w jednym miejscu
Kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe: każdy dokument biznesowy, od pierwszej wyceny po ostatnią fakturę, tworzony w tym samym edytorze.
- Szablony — Oszczędzaj czas dzięki szablonom do ponownego użycia, które automatycznie uzupełniają się danymi z Twojej bieżącej transakcji.
- Dostęp dla zespołu — Współdzielona biblioteka szablonów utrzymuje spójność dokumentów całego zespołu z Twoją identyfikacją wizualną.
- Zamień wycenę w fakturę — Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
- Nowe typy dokumentów — Nowe typy dokumentów są regularnie dodawane, w zależności od tego, o co najczęściej proszą klienci.
Automatyczne uzupełnianie
2. Przestań kopiować i wklejać między swoim CRM a dokumentami
Twój CRM już ma te dane. ExtraflowDoc automatycznie pobiera je do każdego dokumentu, bez przepisywania i bez błędów kopiuj-wklej.
- Firma i opiekun — Dane Twojej firmy i odpowiedzialny sprzedawca są automatycznie uzupełniane w każdym dokumencie.
- Dane klienta z transakcji — Informacje kontaktowe przechodzą bezpośrednio z transakcji do dokumentu, bez przepisywania.
- Pola niestandardowe — Dowolne pole niestandardowe z Pipedrive lub monday.com może uzupełnić dowolną część dokumentu.
- Produkty z transakcji — Produkty już powiązane z transakcją są dodawane do dokumentu jednym kliknięciem.
Podpisy elektroniczne
3. Zbieraj podpisy elektroniczne bez wychodzenia z CRM
Wyślij dokument do podpisu i śledź status na bieżąco: prawnie wiążący, z pełnym rejestrem audytu i bez wychodzenia z Pipedrive czy monday.com.
- Poproś o podpis z dowolnego dokumentu — Wyślij do podpisu bezpośrednio z CRM i obserwuj status zmieniający się na bieżąco.
- Wielu sygnatariuszy — Zbierz zgodę klientów, partnerów i wewnętrznych opiekunów w jednym procesie.
- Weryfikacja e-mail — Każdy podpis zawiera rejestr audytu, z weryfikacją e-mail i znacznikiem czasu.
Katalog produktów
4. Szukaj i dodawaj produkty z katalogu jednym kliknięciem
Przestań ręcznie wpisywać szczegóły produktów. Przeszukaj katalog produktów swojego CRM i dodawaj pozycje bezpośrednio do dokumentu.
- Produkty i warianty — Dodaj produkt wraz ze wszystkimi wariantami i progami cenowymi za jednym razem.
- Zdjęcia uzupełniają się same — Zdjęcia produktów już w Twoim katalogu pojawiają się w dokumencie, bez ręcznego przesyłania.
- Pola niestandardowe — Dowolne pole niestandardowe produktu może pojawić się w wycenie, aby dostarczyć pełną specyfikację.
Niestandardowe pozycje
5. Twórz niestandardowe pozycje, gdy nie ma katalogu do sprawdzenia
Idealne dla jednorazowych zleceń: dodaj pozycję na bieżąco z sformatowanym opisem i własnym zdjęciem, bez konieczności wcześniejszego tworzenia wpisu w katalogu.
- Jednorazowe pozycje — Dodawaj okazjonalne produkty lub usługi, których nie ma w Twoim katalogu.
- Sformatowane opisy — Szczegółowe, sformatowane opisy dla prac na zamówienie i wycen usługowych.
- Zdjęcia dla pozycji — Dołączaj zdjęcia, diagramy lub obrazy referencyjne bezpośrednio do pozycji.
- Podatki i rabaty dla pozycji — Ustaw podatki, rabaty i pola niestandardowe dla poszczególnych pozycji, nie tylko dla całego dokumentu.
Układ dokumentu
6. Twórz wielostronicowe dokumenty z elastycznych bloków
Okładki, strony na cały ekran, galerie zdjęć, tabele, pola niestandardowe, strony tekstowe, podpisy, notatki i dane płatności: łącz wszystko, jak chcesz, w jednym dokumencie.
- Okładki i galerie — Strony na cały ekran i galerie zdjęć z opisami.
- Tabele i pola niestandardowe — Uporządkowane tabele cenowe i dowolne pole niestandardowe z Twojego CRM.
- Strony tekstowe — Sformatowany tekst dla warunków, zakresu prac i notatek.
- Podpisy i dane płatności — Bloki podpisu, notatki i dane płatności w tym samym dokumencie.
Tabele wyceny
7. Przedstaw kilka opcji cenowych w jednym dokumencie
Dodaj więcej niż jedną tabelę wyceny do tego samego dokumentu, aby pokazać opcje standardową i premium obok siebie, zamiast wysyłać osobne wyceny.
Pola obliczane
8. Dodaj pola obliczane, takie jak cena × ilość × dni
Standardowa cena za jednostkę nie sprawdza się w każdej transakcji. Dodaj kolumnę z niestandardową formułą — cena × ilość × dni jest najczęstsza — do wynajmu, subskrypcji i usług rozliczanych czasowo.
CPQ
9. Wyceniaj z CPQ: ceny warstwowe i rabaty ilościowe
Cena dostosowuje się automatycznie, gdy zmienia się ilość lub poziom klienta, więc każda wycena odzwierciedla właściwą stawkę bez ręcznego przeliczania.
- Rabaty ilościowe — Zdefiniuj reguły rabatowe stosowane automatycznie, gdy ilość przekracza próg.
- Ceny warstwowe — Zdefiniuj progi cenowe dla produktu, tak by właściwa stawka stosowała się bez ręcznej kontroli.
Silnik cenowy
10. Ustal cenę według kosztu, narzutu lub marży zysku, nie tylko stałą liczbę
Każda pozycja może użyć metody wyceny najlepiej dopasowanej do zlecenia. Sumy przeliczają się automatycznie podczas pisania.
Koszt + narzut
Wprowadź koszt i procent narzutu, a ExtraflowDoc obliczy cenę sprzedaży.
Według marży
Zacznij od marży zysku, jakiej potrzebujesz, a cena obliczy się sama.
Podatki i opłaty
11. Skonfiguruj wiele podatków, rabatów i opłat dla dokumentu
Zachowaj zgodność z przepisami dowolnego regionu bez dodatkowej pracy ręcznej: stosuj podatek dla poszczególnych pozycji lub całego dokumentu, i łącz kilka reguł podatkowych w tym samym dokumencie.
- Podatek dla pozycji — Stosuj podatek dla poszczególnych produktów lub usług.
- Podatek dla całego dokumentu — Stosuj jedną stawkę do całego dokumentu.
- Wiele podatków na dokument — Łącz reguły podatkowe różnych regionów w tym samym dokumencie: kanadyjski GST + PST/HST, indyjski podział CGST + SGST, australijski GST, kombinacje stanowe i lokalne USA oraz unijny VAT z odwrotnym obciążeniem, między innymi.
Eksport i udostępnianie
12. Eksportuj do PDF lub udostępnij bezpieczny link
Wygeneruj na bieżąco profesjonalny, gotowy do druku plik PDF, lub udostępnij bezpieczny link, aby klienci zobaczyli dokument bez niczego do pobrania.
- Eksport do PDF — Pobierz dopracowany, gotowy do druku plik PDF jednym kliknięciem.
- Udostępnij bezpiecznym linkiem — Udostępniaj dokumenty poprzez bezpieczny link internetowy, bez załączników.
- Natychmiastowe generowanie — Dokumenty są zawsze gotowe w kilka sekund.
Pracuj globalnie
13. Pełne wsparcie językowe i podatkowe
- Przetłumaczone na 30 języków, z VAT, GST, PST, podatkiem od sprzedaży i więcej, dla poszczególnych pozycji.
- Wszystkie funkcje dostępne na wszystkich rynkach: nic nie zostaje pominięte w tłumaczonej wersji.
Zobacz w akcji
Co jest w środku ExtraflowDoc?
Bliższe spojrzenie na to, jak tworzysz, zarządzasz i wysyłasz dokumenty, wszystko wewnątrz Pipedrive. Poznaj 15 zrzutów ekranu; kliknij dowolny, aby zobaczyć na pełnym ekranie.
Dodaj blok treści
Okładka i blok wyceny
Pozycja ze zdjęciem produktu
Pozycje i selektor bloków
Sekcja gwarancji i sumy skumulowane
Galeria zdjęć z numerowanymi adnotacjami
Podgląd PDF — okładka
Podgląd PDF — wycena
Podgląd PDF — pozycje i sumy
Podgląd PDF — blok podpisu
Okładka, wycena i pozycje
Zakres, warunki i podpisy
ExtraflowDoc wewnątrz transakcji Pipedrive
Zacznij od dokumentu lub szablonu
Ustawienia bloku wyceny
Prawdziwe dokumenty
Przykłady wycen, kosztorysów i ofert stworzonych w ExtraflowDoc
Dwanaście prawdziwych stron stworzonych w ExtraflowDoc, aby zobaczyć dokładnie, jak zespoły wykorzystują te funkcje w praktyce.
Kosztorys podłóg — okładka
Kosztorys podłóg — ceny materiałów
Kosztorys podłóg — podsumowanie
Kosztorys podłóg — szczegóły projektu
Opcje cenowe obok siebie (CPQ)
Oferta wynajmu sprzętu
Wycena wymiany HVAC — pozycje
Wycena wymiany HVAC — podsumowanie
Oferta remontu kuchni — zakres prac
Oferta wymiany HVAC — zakres projektu
Oferta — tabela porównawcza wartości
Oferta — dane płatności
Prawdziwe przykłady
Poznaj prawdziwe przykłady dokumentów
Zobacz, jak w praktyce wyglądają wyceny, oferty i kosztorysy, i użyj ich jako punktu wyjścia.
Przykład: oferta wymiany instalacji HVAC
Profesjonalny przykład oferty wymiany instalacji HVAC wraz z osprzętem.
View Przykład: oferta wymiany instalacji HVAC example
Przykład: oferta projektu strony internetowej
Uporządkowana oferta z zakresem prac, cenami i harmonogramem — gotowa do wysłania w kilka minut.
View Przykład: oferta projektu strony internetowej example
Przykład: wycena wymiany dachu na budynku mieszkalnym
Szczegółowa wycena z materiałami, robocizną i podsumowaniem — czytelna zarówno dla Twojego zespołu, jak i dla klienta.
View Przykład: wycena wymiany dachu na budynku mieszkalnym example
Przykład: kosztorys materiałów podłogowych
Profesjonalny przykład kosztorysu materiałów podłogowych.
View Przykład: kosztorys materiałów podłogowych example
Przykład: kosztorys projektu remontu kuchni
Rozbij złożone projekty na przejrzyste koszty i etapy, którym Twój klient może zaufać.
View Przykład: kosztorys projektu remontu kuchni example
Przykład: wycena prac ogrodniczych
Profesjonalny przykład wyceny prac ogrodniczych.
View Przykład: wycena prac ogrodniczych example
Przykład: wycena maszyn i urządzeń CNC
Profesjonalny przykład wyceny maszyn i urządzeń CNC.
View Przykład: wycena maszyn i urządzeń CNC example
Wzór wyceny malowania mieszkania
Robocizna rozpisana pokój po pokoju, farby i materiały osobno, podatek i warunki podane wprost.
View Wzór wyceny malowania mieszkania example
Wzór wyceny wynajmu maszyn budowlanych
Stawki dzienne i tygodniowe w jednym dokumencie, okresy liczone co do dnia i karty maszyn.
View Wzór wyceny wynajmu maszyn budowlanych exampleJak wypadamy w porównaniu
Porównanie funkcji ExtraflowDoc
Porównanie funkcja po funkcji natywnych narzędzi dokumentowych dla Pipedrive.
| Funkcja | ExtraflowDoc | SmartDocs | Inne |
|---|---|---|---|
| Integracja z Pipedrive | |||
| Natywny interfejs Pipedrive | Tak | Tak | Nie |
| Dokumenty zapisywane w transakcji | Tak | Tak | Nie |
| Brak potrzeby zewnętrznej platformy | Tak | Tak | Nie |
| Automatyzacja danych | |||
| Produkty uzupełniają się same z transakcji (ponad 100 produktów) | Tak | Nie | Nie |
| Dane klienta uzupełniają się same | Tak | Tak | Częściowo |
| Pola niestandardowe uzupełniają się same | Tak | Nie | Częściowo |
| Wyszukiwanie w katalogu produktów + warianty | Tak | Nie | Nie |
| Tworzenie pozycji i synchronizacja z Pipedrive | Tak | Nie | Nie |
| Zaawansowane wyceny | |||
| Wiele tabel wyceny (ekonomiczna / standardowa / premium) | Tak | Nie | Nie |
| CPQ: rabaty ilościowe i ceny warstwowe | Tak | Nie | Częściowo |
| Obliczenia ceny / kosztu + narzutu / kosztu + marży | Tak | Nie | Nie |
| Wiele podatków (VAT, GST, PST, niestandardowe) | Tak | Częściowo | Tak |
| Szczegółowe kontrolki eksportu PDF | Tak | Nie | Nie |
| Szablony i dokumenty | |||
| Szablony do ponownego użycia | Tak | Tak | Tak |
| Wszystkie typy dokumentów — Kosztorysy, Wyceny, Oferty, Faktury, Umowy, Zamówienia zakupu, Dowody dostawy, Zlecenia robocze, Dokumenty niestandardowe | Tak | Częściowo | Tak |
| Konwersja dokumentów (wycena → faktura) | Tak | Nie | Częściowo |
| Współdzielone szablony zespołu | Tak | Tak | Tak |
| Współpraca i dostarczanie | |||
| Podpisy elektroniczne | Tak | Tak | Tak |
| Galerie zdjęć | Tak | Nie | Tak |
| Edytor sformatowanego tekstu | Tak | Tak | Tak |
| Udostępnianie przez link | Tak | Tak | Tak |
| Eksport do PDF | Tak | Tak | Tak |
| Cennik i lokalizacja | |||
| Wolumenowa subskrypcja firmowa | Tak | Nie | Nie |
| Nieograniczona liczba dokumentów z ceną za użytkownika | Tak | Nie | Częściowo |
| Darmowy plan (5 dokumentów/mies.) | Tak | Nie | Częściowo |
| 30+ języków | Tak | Nie | Częściowo |
Kluczowe różnice: chociaż zarówno ExtraflowDoc, jak i SmartDocs działają natywnie wewnątrz Pipedrive, ExtraflowDoc dodaje funkcje stworzone dla bardziej złożonej sprzedaży B2B: automatyczne uzupełnianie wielu produktów spośród ponad 100 produktów transakcji, wyszukiwanie w katalogu produktów, wiele tabel wyceny dla cen warstwowych, CPQ z rabatami ilościowymi, trzy metody obliczania cen i szczegółowe kontrolki eksportu PDF.
Historia klienta
Zaufały nam zespoły, które codziennie tworzą wyceny
„ExtraflowDoc był świetnym dodatkiem do naszego przepływu pracy w Pipedrive. Aplikacja działa idealnie z Pipedrive i sprawia, że tworzenie dokumentów i automatyzacja są niezwykle płynne i łatwe w użyciu. Najbardziej wyróżnia się czas, który oszczędza naszemu zespołowi każdego dnia. Szczerze mówiąc, aplikacja szybko się zwraca dzięki samej efektywności, jaką oferuje. Jeśli używasz Pipedrive i chcesz przyspieszyć swój proces dokumentowy, zyskać efektywność i zaoszczędzić cenny czas, gorąco polecam ExtraflowDoc.”
Gotowy, by wyceniać szybciej?