Nagłówek wyceny
Dane firmy i klienta, numer wyceny oraz daty wystawienia i ważności, więc obie strony dokładnie wiedzą, którą wersję oglądają.
Przykłady dokumentów
Przykład wyceny wymiany dachu na budynku mieszkalnym, stworzony w ExtraflowDoc
Prawdziwa wycena wymiany dachu na budynku mieszkalnym — materiały, robocizna, pozwolenia i podsumowanie — gotowa do wysłania w kilka minut. Zobacz dokładnie, jak jest zrobiona, a następnie stwórz swoją na podstawie transakcji z Pipedrive lub tablicy monday.com.
Dostępny plan darmowy. Karta kredytowa niewymagana. Zobacz więcej przykładów dokumentów
01 / 04
Nagłówek i dane nieruchomości
4 strony prawdziwej wyceny: nagłówek, dane nieruchomości, szczegółowe ceny i warunki. Kliknij dowolną stronę, aby zobaczyć ją na pełnym ekranie.
Co zawiera
Co zawiera ta wycena wymiany dachu
Stworzona z elastycznych bloków stron ExtraflowDoc, więc każdą sekcję poniżej można edytować, zmienić kolejność lub ponownie wykorzystać w Twojej następnej wycenie.
Dane nieruchomości
Typ dachu, całkowita powierzchnia, nachylenie i stan istniejącego dachu, zapisane jako pola niestandardowe w dokumencie.
Szczegółowe ceny
Materiały i robocizna rozbite na osobne pozycje z ilościami, cenami jednostkowymi i sumami narastającymi.
Warunki i zasady
Harmonogram płatności, zakres gwarancji i polityka odstąpienia od umowy, opisane przed podpisaniem przez klienta.
Podpisy
Blok podpisu wbudowany bezpośrednio w dokument, aby klient mógł zatwierdzić bez drukowania czegokolwiek.
Rozwiązanie
ExtraflowDoc — rozwiązanie do tworzenia wycen wymiany dachu
Firmy dekarskie korzystają z ExtraflowDoc, aby zamienić transakcję z Pipedrive lub tablicę monday.com w dopracowaną, podpisaną wycenę, bez wychodzenia z CRM i bez tworzenia jej za każdym razem od nowa.
Twórz każdą wycenę w jednym miejscu
Wyceny wymiany dachu, kosztorysy, faktury, umowy i inne dokumenty biznesowe, tworzone w tym samym edytorze.
Automatycznie uzupełniaj dane klienta i nieruchomości
Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe są automatycznie pobierane z transakcji w Pipedrive lub tablicy monday.com, bez konieczności przepisywania niczego.
Rozbij cenę na pozycje
Materiały, robociznę, pozwolenia i sprzątanie jako osobne pozycje z własnymi ilościami i sumami, a nie jedną łączną kwotą.
Zbieraj podpisy elektroniczne
Wyślij wycenę do podpisu i śledź status na bieżąco, bez osobnego narzędzia do podpisywania.
Zapisz jako szablon
Zamień tę wycenę w szablon do ponownego użycia, aby każde nowe zlecenie dekarskie zaczynało od tej samej struktury z Twoją identyfikacją wizualną.
01 / 21
Edytor dokumentów ExtraflowDoc
Zobacz transformację
Ten sam dokument: w edytorze i w finalnym PDF-ie
Edytuj bloki, ceny i treść na żywo, a następnie wyeksportuj dopracowany PDF identyczny z tym, co stworzyłeś. Przeciągnij suwak, aby porównać.
Wszystko w jednym miejscu
ExtraflowDoc — wszystko, czego potrzebujesz, by zamykać więcej transakcji
Wszystkie funkcje, które zamieniają transakcję z CRM w podpisaną wycenę z Twoją identyfikacją wizualną, pogrupowane według tego, co robią.
Tworzenie dokumentów i szablonów
Wszystkie typy dokumentów
Kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
Szablony
Zapisz dowolny dokument jako szablon do ponownego użycia z Twoją identyfikacją wizualną.
Dostęp dla zespołu
Współdzielona biblioteka szablonów utrzymuje spójność dokumentów w całym zespole.
Zamiana wyceny w fakturę
Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Automatyczne uzupełnianie z transakcji
Firma i opiekun
Dane Twojej firmy i przypisany handlowiec są uzupełniane automatycznie.
Dane klienta
Kontakty przechodzą z transakcji do dokumentu bez konieczności ich przepisywania.
Pola niestandardowe
Dowolne pole niestandardowe z Pipedrive lub monday.com może zasilić dowolną część dokumentu.
Produkty z transakcji
Produkty już powiązane z transakcją są dodawane do dokumentu jednym kliknięciem.
Katalog produktów
Szukaj i dodawaj produkty
Przeglądaj swój katalog produktów i dodawaj pozycje jednym kliknięciem.
Produkty i warianty
Dodaj produkt wraz ze wszystkimi wariantami i progami cenowymi za jednym razem.
Zdjęcia uzupełniają się same
Zdjęcia produktów już w Twoim katalogu pojawiają się w dokumencie.
Niestandardowe pozycje
Jednorazowe pozycje
Dodawaj okazjonalne produkty lub usługi, których nie ma w Twoim katalogu.
Sformatowane opisy i zdjęcia
Szczegółowe, sformatowane opisy razem z Twoimi zdjęciami.
Podatki i rabaty dla pozycji
Ustaw podatki, rabaty i pola niestandardowe dla każdej pozycji z osobna.
Dokumenty wielostronicowe
Okładki i galerie
Strony na cały ekran i galerie zdjęć z opisami.
Tabele i pola niestandardowe
Uporządkowane tabele cenowe i dowolne pole niestandardowe z Twojego CRM.
Wiele tabel wyceny
Przedstaw plan standardowy i premium obok siebie w jednym dokumencie.
Podpisy i dane płatności
Bloki podpisu, notatki i dane płatności w tym samym dokumencie.
Ceny i CPQ
Cena wprost, z narzutem lub z marżą zysku
Ustal cenę pozycji wprost, na podstawie kosztu plus narzut, lub na podstawie oczekiwanej marży zysku.
Pola obliczane
Niestandardowe formuły, jak cena × ilość × dni, do wynajmu i usług rozliczanych czasowo.
Rabaty ilościowe
Reguły rabatowe stosowane automatycznie, gdy ilość przekracza próg.
Ceny warstwowe
Ustal progi cenowe dla produktu, tak by właściwa stawka stosowała się bez ręcznej kontroli.
Podatki i opłaty
Podatek dla pozycji
Stosuj podatek dla poszczególnych produktów lub usług.
Podatek na poziomie dokumentu
Stosuj jedną stawkę do całego dokumentu.
Wiele podatków na dokument
Łącz regionalne reguły podatkowe — VAT + podatek lokalny, VAT z odwrotnym obciążeniem i inne — w jednym dokumencie.
Podpisy elektroniczne
Poproś z dowolnego dokumentu
Wyślij do podpisu bezpośrednio z transakcji i śledź status na bieżąco.
Wielu sygnatariuszy
Zbierz zatwierdzenia od klientów, partnerów i wewnętrznych opiekunów w jednym procesie.
Rejestr audytu
Każdy podpis obejmuje weryfikację e-mail i znacznik czasu.
Eksport i udostępnianie
Eksport do PDF
Pobierz jednym kliknięciem czysty, gotowy do druku plik PDF.
Udostępnij bezpiecznym linkiem
Udostępniaj dokumenty poprzez bezpieczny link internetowy, bez załączników.
Natychmiastowe generowanie
Dokumenty są zawsze gotowe w kilka sekund.
Zobacz ExtraflowDoc w akcji (1:42)
Historia klienta
Zaufały nam zespoły, które codziennie tworzą wyceny
“Prawdziwy przełom dla naszej firmy budowlanej. Skomplikowane kosztorysy, które zajmowały godziny, teraz zajmują 10 minut.”
Więcej przykładów
Odkryj więcej przykładów dokumentów
Zobacz, jak w praktyce wyglądają wyceny, oferty i kosztorysy, i użyj ich jako punktu wyjścia.
01 / 08
Przykład: oferta wymiany instalacji HVAC
Profesjonalny przykład oferty wymiany instalacji HVAC wraz z osprzętem.Zobacz cały przykładPomoc
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć, aby tworzyć wyceny wymiany dachu w ExtraflowDoc.
Co zawiera ten przykład wyceny wymiany dachu?
Nagłówek wyceny, dane nieruchomości, zestawienie materiałów i robocizny, warunki i zasady oraz blok podpisu — wszystko stworzone z bloków stron ExtraflowDoc.
Czy mogę użyć tego przykładu jako szablonu dla moich wycen dachów?
Tak. Zapisz dowolny dokument ExtraflowDoc jako szablon i ponownie wykorzystaj jego strukturę — dane nieruchomości, tabelę cen, warunki — dla każdego nowego zlecenia.
Czy wycena automatycznie pobiera dane klienta i nieruchomości z mojego CRM?
Tak. Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe są automatycznie pobierane z transakcji w Pipedrive lub tablicy monday.com, bez konieczności przepisywania niczego.
Czy mogę rozbić cenę na materiały, robociznę i pozwolenia, tak jak w tym przykładzie?
Tak. Dodaj wszystkie pozycje i sekcje, których wymaga zlecenie, każdą z własną ilością, ceną jednostkową i sumą.
Czy klienci mogą podpisać wycenę elektronicznie?
Tak. Wyślij do podpisu bezpośrednio z CRM i śledź status na bieżąco, bez potrzeby osobnego narzędzia do podpisywania.
Czy mogę zamienić zaakceptowaną wycenę w fakturę?
Tak. Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Czy mogę ustalać ceny pozycji na podstawie narzutu lub marży zysku, a nie tylko stałej wartości?
Tak. Ustal cenę każdej pozycji bezpośrednio, na podstawie kosztu plus narzut lub oczekiwanej marży, a sumy przeliczą się automatycznie.
Czy ExtraflowDoc działa z monday.com oprócz Pipedrive?
Tak. ExtraflowDoc działa natywnie wewnątrz transakcji w Pipedrive i monday.com.
Czy jest dostępny darmowy plan do wypróbowania?
Tak. Plan Free obejmuje do 5 dokumentów miesięcznie, karta kredytowa niewymagana; sprawdź stronę cennika, aby zobaczyć pełną listę planów.
W ilu językach dostępny jest ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc jest przetłumaczony na 30 języków, z obsługą VAT, GST, PST i podatku od sprzedaży dla poszczególnych pozycji, dla klientów międzynarodowych.
Gotowy, by wyceniać szybciej?