Obecna sytuacja i rozwiązanie
Istniejąca instalacja klienta i jej stan, a następnie proponowana, wysokowydajna wymiana.
Przykłady dokumentów
Przykład oferty wymiany instalacji HVAC, stworzony w ExtraflowDoc
Prawdziwa oferta wymiany instalacji HVAC — ceny sprzętu, zakres projektu i warunki — gotowa do wysłania w kilka minut. Zobacz dokładnie, jak jest zrobiona, a następnie stwórz swoją na podstawie transakcji z Pipedrive lub tablicy monday.com.
Dostępny plan darmowy. Karta kredytowa niewymagana. Zobacz więcej przykładów dokumentów
01 / 06
Okładka
6 stron prawdziwej oferty: okładka, ceny sprzętu, zakres projektu i warunki. Kliknij dowolną stronę, aby zobaczyć ją na pełnym ekranie.
Co zawiera
Co zawiera ta oferta wymiany HVAC
Stworzona z elastycznych bloków stron ExtraflowDoc, więc każdą sekcję poniżej można edytować, zmienić kolejność lub ponownie wykorzystać w Twojej następnej ofercie.
Ceny sprzętu
Każdy komponent — jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, wymiennik, termostat i robocizna — jako osobna pozycja z ilością i sumą.
Zakres projektu i harmonogram
Harmonogram instalacji dzień po dniu i pełny zakres prac, punkt po punkcie.
Warunki i zasady
Opcje płatności, gwarancje, prawo do odstąpienia od umowy i obowiązki właściciela, opisane przed rozpoczęciem prac.
Podpisy
Blok podpisu dla firmy i właściciela, wbudowany bezpośrednio w dokument.
Rozwiązanie
ExtraflowDoc — rozwiązanie do tworzenia ofert wymiany HVAC
Firmy instalujące HVAC korzystają z ExtraflowDoc, aby zamienić transakcję z Pipedrive lub tablicę monday.com w dopracowaną, podpisaną ofertę, bez wychodzenia z CRM i bez tworzenia jej za każdym razem od nowa.
Twórz każdą ofertę w jednym miejscu
Oferty wymiany HVAC, wyceny, faktury, umowy i inne dokumenty biznesowe, tworzone w tym samym edytorze.
Automatycznie uzupełniaj dane klienta i nieruchomości
Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe są automatycznie pobierane z transakcji w Pipedrive lub tablicy monday.com, bez konieczności przepisywania niczego.
Rozbij cenę na pozycje
Sprzęt, pozwolenia i robociznę jako osobne pozycje z własnymi ilościami i sumami, a nie jedną łączną kwotą.
Zbieraj podpisy elektroniczne
Wyślij ofertę do podpisu i śledź status na bieżąco, bez osobnego narzędzia do podpisywania.
Zapisz jako szablon
Zamień tę ofertę w szablon do ponownego użycia, aby każde nowe zlecenie HVAC zaczynało od tej samej struktury z Twoją identyfikacją wizualną.
01 / 21
Edytor dokumentów ExtraflowDoc
Zobacz transformację
Ten sam dokument: w edytorze i w finalnym PDF-ie
Edytuj bloki, ceny i treść na żywo, a następnie wyeksportuj dopracowany PDF identyczny z tym, co stworzyłeś. Przeciągnij suwak, aby porównać.
Wszystko w jednym miejscu
ExtraflowDoc — wszystko, czego potrzebujesz, by zamykać więcej transakcji
Wszystkie funkcje, które zamieniają transakcję z CRM w podpisaną ofertę z Twoją identyfikacją wizualną, pogrupowane według tego, co robią.
Tworzenie dokumentów i szablonów
Wszystkie typy dokumentów
Kosztorysy, wyceny, oferty, faktury, umowy, zamówienia zakupu, dowody dostawy, zlecenia robocze i dokumenty niestandardowe.
Szablony
Zapisz dowolny dokument jako szablon do ponownego użycia z Twoją identyfikacją wizualną.
Dostęp dla zespołu
Współdzielona biblioteka szablonów utrzymuje spójność dokumentów w całym zespole.
Zamiana wyceny w fakturę
Zamień wygraną wycenę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Automatyczne uzupełnianie z transakcji
Firma i opiekun
Dane Twojej firmy i przypisany handlowiec są uzupełniane automatycznie.
Dane klienta
Kontakty przechodzą z transakcji do dokumentu bez konieczności ich przepisywania.
Pola niestandardowe
Dowolne pole niestandardowe z Pipedrive lub monday.com może zasilić dowolną część dokumentu.
Produkty z transakcji
Produkty już powiązane z transakcją są dodawane do dokumentu jednym kliknięciem.
Katalog produktów
Szukaj i dodawaj produkty
Przeglądaj swój katalog produktów i dodawaj pozycje jednym kliknięciem.
Produkty i warianty
Dodaj produkt wraz ze wszystkimi wariantami i progami cenowymi za jednym razem.
Zdjęcia uzupełniają się same
Zdjęcia produktów już w Twoim katalogu pojawiają się w dokumencie.
Niestandardowe pozycje
Jednorazowe pozycje
Dodawaj okazjonalne produkty lub usługi, których nie ma w Twoim katalogu.
Sformatowane opisy i zdjęcia
Szczegółowe, sformatowane opisy razem z Twoimi zdjęciami.
Podatki i rabaty dla pozycji
Ustaw podatki, rabaty i pola niestandardowe dla każdej pozycji z osobna.
Dokumenty wielostronicowe
Okładki i galerie
Strony na cały ekran i galerie zdjęć z opisami.
Tabele i pola niestandardowe
Uporządkowane tabele cenowe i dowolne pole niestandardowe z Twojego CRM.
Wiele tabel wyceny
Przedstaw plan standardowy i premium obok siebie w jednym dokumencie.
Podpisy i dane płatności
Bloki podpisu, notatki i dane płatności w tym samym dokumencie.
Ceny i CPQ
Cena wprost, z narzutem lub z marżą zysku
Ustal cenę pozycji wprost, na podstawie kosztu plus narzut, lub na podstawie oczekiwanej marży zysku.
Pola obliczane
Niestandardowe formuły, jak cena × ilość × dni, do wynajmu i usług rozliczanych czasowo.
Rabaty ilościowe
Reguły rabatowe stosowane automatycznie, gdy ilość przekracza próg.
Ceny warstwowe
Ustal progi cenowe dla produktu, tak by właściwa stawka stosowała się bez ręcznej kontroli.
Podatki i opłaty
Podatek dla pozycji
Stosuj podatek dla poszczególnych produktów lub usług.
Podatek na poziomie dokumentu
Stosuj jedną stawkę do całego dokumentu.
Wiele podatków na dokument
Łącz regionalne reguły podatkowe — VAT + podatek lokalny, VAT z odwrotnym obciążeniem i inne — w jednym dokumencie.
Podpisy elektroniczne
Poproś z dowolnego dokumentu
Wyślij do podpisu bezpośrednio z transakcji i śledź status na bieżąco.
Wielu sygnatariuszy
Zbierz zatwierdzenia od klientów, partnerów i wewnętrznych opiekunów w jednym procesie.
Rejestr audytu
Każdy podpis obejmuje weryfikację e-mail i znacznik czasu.
Eksport i udostępnianie
Eksport do PDF
Pobierz jednym kliknięciem czysty, gotowy do druku plik PDF.
Udostępnij bezpiecznym linkiem
Udostępniaj dokumenty poprzez bezpieczny link internetowy, bez załączników.
Natychmiastowe generowanie
Dokumenty są zawsze gotowe w kilka sekund.
Zobacz ExtraflowDoc w akcji (1:42)
Historia klienta
Zaufały nam zespoły, które codziennie tworzą wyceny
“Extra Flow Doc było dla mnie świetnym narzędziem i znacznie poprawiło sposób, w jaki korzystam z Pipedrive. Integracja przebiega bezproblemowo, a tworzenie dokumentów i automatyzacja procesów stały się znacznie prostsze i wydajniejsze dla mnie i dla zespołu, z którym pracuję.”
Więcej przykładów
Odkryj więcej przykładów dokumentów
Zobacz, jak w praktyce wyglądają wyceny, oferty i kosztorysy, i użyj ich jako punktu wyjścia.
01 / 08
Przykład: oferta projektu strony internetowej
Uporządkowana oferta z zakresem prac, cenami i harmonogramem — gotowa do wysłania w kilka minut.Zobacz cały przykładPomoc
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć, aby tworzyć oferty wymiany HVAC w ExtraflowDoc.
Co zawiera ten przykład oferty wymiany HVAC?
Okładkę, podsumowanie obecnej sytuacji i rozwiązania, szczegółowe ceny sprzętu w rozbiciu na pozycje, zakres projektu i harmonogram, warunki i zasady oraz blok podpisu — wszystko stworzone z bloków stron ExtraflowDoc.
Czy mogę użyć tego przykładu jako szablonu dla moich ofert HVAC?
Tak. Zapisz dowolny dokument ExtraflowDoc jako szablon i ponownie wykorzystaj jego strukturę — listę sprzętu, tabelę cen, warunki — dla każdego nowego zlecenia.
Czy oferta automatycznie pobiera dane klienta i nieruchomości z mojego CRM?
Tak. Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe i dowolne pole niestandardowe są automatycznie pobierane z transakcji w Pipedrive lub tablicy monday.com, bez konieczności przepisywania niczego.
Czy mogę rozbić cenę na sprzęt, pozwolenia i robociznę, tak jak w tym przykładzie?
Tak. Dodaj wszystkie pozycje i sekcje, których wymaga zlecenie, każdą z własną ilością, ceną jednostkową i sumą.
Czy klienci mogą podpisać ofertę elektronicznie?
Tak. Wyślij do podpisu bezpośrednio z CRM i śledź status na bieżąco, bez potrzeby osobnego narzędzia do podpisywania.
Czy mogę zamienić zaakceptowaną ofertę w fakturę?
Tak. Zamień wygraną wycenę lub ofertę w fakturę jednym kliknięciem, zachowując wszystkie pozycje.
Czy mogę ustalać ceny pozycji na podstawie narzutu lub marży zysku, a nie tylko stałej wartości?
Tak. Ustal cenę każdej pozycji bezpośrednio, na podstawie kosztu plus narzut lub oczekiwanej marży, a sumy przeliczą się automatycznie.
Czy ExtraflowDoc działa z monday.com oprócz Pipedrive?
Tak. ExtraflowDoc działa natywnie wewnątrz transakcji w Pipedrive i monday.com.
Czy jest dostępny darmowy plan do wypróbowania?
Tak. Plan Free obejmuje do 5 dokumentów miesięcznie, karta kredytowa niewymagana; sprawdź stronę cennika, aby zobaczyć pełną listę planów.
W ilu językach dostępny jest ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc jest przetłumaczony na 30 języków, z obsługą VAT, GST, PST i podatku od sprzedaży dla poszczególnych pozycji, dla klientów międzynarodowych.
Gotowy, by wyceniać szybciej?