Suora hinta
Aseta lopullinen hinta suoraan, laskematta omakustannushintaa tai kate-lisää.
Tuotteen ominaisuudet
Kaikki ExtraflowDocin ominaisuudet tarjousten tekemiseen CRM-järjestelmässäsi
Automaattisesti täyttyvät asiakastiedot, haettava tuoteluettelo, sähköiset allekirjoitukset, CPQ-hinnoittelu ja useat verot: katso kaikki, mitä ExtraflowDoc lisää Pipedrive- ja monday.com-kauppoihisi.
- Kustannusarviot
- Tarjoukset
- Ehdotukset
- Laskut
- Sopimukset
- Ostotilaukset
- Lähetteet
- Työmääräimet
- Mukautetut dokumentit
Ilmainen versio saatavilla. Luottokorttia ei tarvita.
Koulutusta ei tarvitaToimii CRM-järjestelmässäsi
Kaikki yhdessä editorissa
Kaikki tarvittava useampien kauppojen klousaamiseen poistumatta CRM-järjestelmästäsi
ExtraflowDoc muuntaa CRM-kaupan allekirjoitetuksi dokumentiksi brändi-ilmeelläsi. Tässä on jokainen ominaisuus, joka vie sinut sinne.
- Kustannusarviot
- Tarjoukset
- Ehdotukset
- Laskut
- Sopimukset
- Ostotilaukset
- Lähetteet
- Työmääräimet
- Mukautetut dokumentit
Katso muutos
Sama dokumentti: editorissa ja lopullisessa PDF:ssä
Muokkaa lohkoja, hintoja ja sisältöä reaaliajassa ja vie sitten siisti PDF, joka vastaa täsmälleen luomaasi. Vedä liukusäädintä vertaillaksesi.
Natiivi integraatio
Toimii natiivisti CRM-kauppasi sisällä
ExtraflowDoc avautuu suoraan Pipedrive- tai monday.com-kaupassa, joten koko tiimisi luo, muokkaa ja tarkistaa dokumentit samassa paikassa, jossa myyntiä hoidetaan, ilman erillistä kirjautumista ja ilman vienti- tai tuontivaiheita.
Dokumenttityypit
1. Tee kaikki myyntidokumentit yhdessä paikassa
Kustannusarviot, tarjoukset, ehdotukset, laskut, sopimukset, ostotilaukset, lähetteet, työmääräimet ja mukautetut dokumentit: jokainen liiketoimintadokumentti, ensimmäisestä tarjouksesta viimeiseen laskuun, tehdään samassa editorissa.
- Mallipohjat — Säästä aikaa uudelleenkäytettävillä mallipohjilla, jotka täyttyvät automaattisesti nykyisen kauppasi tiedoilla.
- Tiimin käyttöoikeus — Jaettu mallipohjakirjasto varmistaa, että koko tiimin dokumentit vastaavat brändi-ilmettäsi.
- Muunna tarjous laskuksi — Muunna voitettu tarjous laskuksi yhdellä klikkauksella kaikki rivit säilyttäen.
- Uudet dokumenttityypit — Uusia dokumenttityyppejä lisätään säännöllisesti sen mukaan, mitä asiakkaat pyytävät useimmiten.
Automaattitäyttö
2. Lopeta kopiointi ja liittäminen CRM:n ja dokumenttien välillä
CRM-järjestelmäsi sisältää jo nämä tiedot. ExtraflowDoc hakee ne automaattisesti jokaiseen dokumenttiin, ilman uudelleenkirjoitusta ja ilman kopiointi-liittämisvirheitä.
- Yritys ja kaupan omistaja — Yrityksesi tiedot ja vastuumyyjä täytetään automaattisesti jokaiseen dokumenttiin.
- Asiakkaan tiedot kaupasta — Yhteystiedot siirtyvät kaupasta suoraan dokumenttiin, ilman uudelleenkirjoitusta.
- Mukautetut kentät — Mikä tahansa Pipedriven tai monday.comin mukautettu kenttä voi täyttää minkä tahansa dokumentin osan.
- Kauppaan liitetyt tuotteet — Kauppaan jo lisätyt tuotteet lisätään dokumenttiin yhdellä klikkauksella.
Sähköiset allekirjoitukset
3. Kerää sähköiset allekirjoitukset poistumatta CRM-järjestelmästäsi
Lähetä dokumentti allekirjoitettavaksi ja seuraa tilaa reaaliajassa: oikeudellisesti sitova, täydellä tarkastuslokilla ja poistumatta Pipedrivestä tai monday.comista.
- Pyydä allekirjoitus mistä tahansa dokumentista — Lähetä allekirjoitettavaksi suoraan CRM:stä ja seuraa, miten tila muuttuu reaaliajassa.
- Useita allekirjoittajia — Kerää asiakkaiden, kumppaneiden ja sisäisten vastuuhenkilöiden hyväksynnät yhdessä prosessissa.
- Sähköpostivahvistus — Jokainen allekirjoitus sisältää tarkastuslokin, sähköpostivahvistuksen ja aikaleiman.
Tuoteluettelo
4. Hae ja lisää tuotteita luettelosta yhdellä klikkauksella
Lopeta tuotetietojen manuaalinen syöttäminen. Hae CRM:si tuoteluettelosta ja lisää rivejä suoraan dokumenttiin.
- Tuotteet ja variantit — Lisää tuote kaikkine variantteineen ja hintaportaineen kerralla.
- Kuvat täyttyvät automaattisesti — Luettelossa jo olevat tuotekuvat näkyvät dokumentissa ilman manuaalista latausta.
- Mukautetut kentät — Mikä tahansa tuotteen mukautettu kenttä voi näkyä tarjouksessa muodostaen täyden erittelyn.
Mukautetut rivit
5. Tee mukautettuja rivejä, kun luettelossa ei ole mitään tarkistettavaa
Erinomainen kertaluonteisiin töihin: lisää rivi työn edetessä, muotoillulla kuvauksella ja omalla kuvallasi, luomatta ensin luetteloelementtiä.
- Kertaluonteiset rivit — Lisää kertaluonteisia tuotteita tai palveluita, joita ei ole luettelossasi.
- Muotoillut kuvaukset — Yksityiskohtaiset, muotoillut kuvaukset mukautetuille töille ja palvelutarjouksille.
- Kuvat riveille — Lisää kuvia, kaavioita tai viitekuvituksia suoraan riville.
- Verot ja alennukset riveittäin — Aseta verot, alennukset ja mukautetut kentät yksittäisille riveille, ei vain koko dokumentille.
Dokumentin asettelu
6. Rakenna monisivuisia dokumentteja joustavista lohkoista
Kansisivut, koko sivut, kuvagalleriat, taulukot, mukautetut kentät, tekstisivut, allekirjoitukset, huomautukset ja maksutiedot: yhdistä ne haluamallasi tavalla yhdeksi dokumentiksi.
- Kansisivut ja galleriat — Koko sivun kansisivut ja kuvagalleriat kuvateksteineen.
- Taulukot ja mukautetut kentät — Jäsennellyt hintataulukot ja mikä tahansa mukautettu kenttä CRM:stäsi.
- Tekstisivut — Muotoiltua tekstiä ehtoja, työn laajuutta ja huomautuksia varten.
- Allekirjoitukset ja maksutiedot — Allekirjoituslohkot, huomautukset ja maksutiedot samassa dokumentissa.
Tarjoustaulukot
7. Esitä useita hintavaihtoehtoja yhdessä dokumentissa
Lisää useampi kuin yksi hintataulukko samaan dokumenttiin näyttääksesi perus- ja premium-vaihtoehdot rinnakkain, sen sijaan että lähettäisit erillisiä tarjouksia.
Lasketut kentät
8. Lisää laskettuja kenttiä, kuten hinta × määrä × päivät
Vakiokappalehinta ei toimi jokaisessa kaupassa. Lisää sarake mukautetulla kaavalla — yleisimmin käytetty hinta × määrä × päivät — vuokraukseen, tilauksiin ja aikaperusteisiin palveluihin.
CPQ
9. Hinnoittele CPQ:lla: porrastettu hinnoittelu ja määräalennukset
Hinta mukautuu automaattisesti, kun määrä tai asiakastaso muuttuu, joten jokainen tarjous heijastaa oikeaa hintaa ilman manuaalista uudelleenlaskentaa.
- Määräalennukset — Määritä alennussäännöt, jotka lisätään automaattisesti, kun määrä ylittää rajan.
- Porrastettu hinnoittelu — Määritä tuotteen hintaportaat, jotta oikea hinta lisätään automaattisesti ilman manuaalista tarkistusta.
Hinnoittelumoottori
10. Hinnoittele omakustannuksen, kate-lisän tai voittomarginaalin mukaan, ei vain kiinteän luvun
Jokainen rivi voi käyttää työhön parhaiten sopivaa hinnoittelutapaa. Summat lasketaan automaattisesti uudelleen kirjoittaessasi.
Omakustannus + kate-lisä
Syötä omakustannushinta ja kate-lisäprosentti, ExtraflowDoc laskee myyntihinnan.
Marginaalin mukaan
Aloita halutusta voittomarginaalista, ja hinta laskee itsensä.
Verot ja lisät
11. Aseta useita veroja, alennuksia ja lisiä dokumentille
Täytä jokaisen alueen vaatimukset ilman lisätyötä: käytä veroa yksittäisiin riveihin tai koko dokumenttiin, ja yhdistä useita verosääntöjä samaan dokumenttiin.
- Vero riveittäin — Käytä veroa yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin.
- Vero koko dokumentille — Käytä yhtä verokantaa koko dokumenttiin.
- Useita veroja yhdessä dokumentissa — Yhdistä eri alueiden verosäännöt samaan dokumenttiin: Kanadan GST + PST/HST, Intian CGST + SGST -jako, Australian GST, Yhdysvaltain osavaltio- ja paikallisyhdistelmät sekä Euroopan ALV käännetyllä verovelvollisuudella, ym.
Vienti ja jakaminen
12. Vie PDF:nä tai jaa turvallisella linkillä
Luo hetkessä ammattimainen, tulostusvalmis PDF tai jaa turvallinen linkki, jotta asiakkaat voivat katsoa dokumentin lataamatta mitään.
- PDF-vienti — Lataa yhdellä klikkauksella siisti, tulostusvalmis PDF.
- Jakaminen turvallisella linkillä — Jaa dokumentit turvallisella verkkolinkillä, ilman liitteitä.
- Valmistuu hetkessä — Dokumentit ovat aina valmiina muutamassa sekunnissa.
Toimii maailmanlaajuisesti
13. Kattava kieli- ja verotuki
- Käännetty 30 kielelle, ALV:lla, GST:llä, PST:llä, myyntiverolla ja muilla, riveittäin.
- Kaikki ominaisuudet saatavilla jokaisessa markkinassa: käännetystä versiosta ei puutu mitään.
Katso, miten se toimii
Mitä ExtraflowDocin sisällä on?
Tarkempi katsaus siihen, miten luot, hallitset ja lähetät dokumentit, kaikki Pipedriven sisällä. Katso 15 ruudunkaappausta; napsauta kuvaa nähdäksesi sen koko näytöllä.
Sisältölohkon lisääminen
Kansi ja tarjouslohko
Rivi tuotekuvineen
Rivit ja lohkovalikko
Takuuosio ja loppusummat
Kuvagalleria numeroiduin huomautuksin
PDF-esikatselu — kansi
PDF-esikatselu — tarjous
PDF-esikatselu — rivit ja summat
PDF-esikatselu — allekirjoituslohko
Kansi, tarjous ja rivit
Laajuus, ehdot ja allekirjoitukset
ExtraflowDoc Pipedrive-kaupan sisällä
Aloita dokumentista tai mallipohjasta
Tarjouslohkon asetukset
Aidot dokumentit
Tarjous-, kustannusarvio- ja ehdotusesimerkkejä, jotka on luotu ExtraflowDocilla
Kaksitoista aitoa sivua, jotka on luotu ExtraflowDocilla, jotta näet tarkalleen, miten tiimit käyttävät näitä ominaisuuksia käytännössä.
Lattia-arvio — kansi
Lattia-arvio — materiaalihinnat
Lattia-arvio — loppusummat
Lattia-arvio — projektitiedot
Hintavaihtoehdot rinnakkain (CPQ)
Laitevuokrausehdotus
IV-vaihtotarjous — rivit
IV-vaihtotarjous — loppusummat
Keittiöremonttiehdotus — työn laajuus
IV-vaihtoehdotus — projektin laajuus
Ehdotus — arvon vertailutaulukko
Ehdotus — maksutiedot
Aidot esimerkit
Katso aitoja dokumenttiesimerkkejä
Katso, miltä tarjous, ehdotus ja kustannusarvio näyttävät käytännössä, ja käytä niitä lähtökohtana.
Esimerkki: IV-järjestelmän vaihtoehdotus
Ammattimainen esimerkki IV-järjestelmän vaihtoehdotuksesta laitteineen.
View Esimerkki: IV-järjestelmän vaihtoehdotus example
Esimerkki: verkkosivuston suunnitteluehdotus
Jäsennelty ehdotus laajuuksineen, hintoineen ja aikatauluineen — valmis lähetettäväksi muutamassa minuutissa.
View Esimerkki: verkkosivuston suunnitteluehdotus example
Esimerkki: omakotitalon katonvaihdon tarjous
Yksityiskohtainen tarjous materiaaleineen, työineen ja loppusummineen — selkeä sekä tiimillesi että asiakkaalle.
View Esimerkki: omakotitalon katonvaihdon tarjous example
Esimerkki: lattiamateriaalien kustannusarvio
Ammattimainen esimerkki lattiamateriaalien kustannusarviosta.
View Esimerkki: lattiamateriaalien kustannusarvio example
Esimerkki: keittiöremontin kustannusarvio
Pilko monimutkaiset projektit selkeiksi kustannuksiksi ja vaiheiksi, joihin asiakas voi luottaa.
View Esimerkki: keittiöremontin kustannusarvio example
Esimerkki: viherrakennusprojektin tarjous
Ammattimainen esimerkki viherrakennusprojektin tarjouksesta.
View Esimerkki: viherrakennusprojektin tarjous example
Esimerkki: CNC-koneiden ja -laitteiden tarjous
Ammattimainen esimerkki CNC-koneiden ja -laitteiden tarjouksesta.
View Esimerkki: CNC-koneiden ja -laitteiden tarjous example
Asunnon maalaustarjouksen mallipohja
Työ eritelty huone huoneelta, maalit ja tarvikkeet erikseen, vero ja ehdot avoimesti esillä.
View Asunnon maalaustarjouksen mallipohja example
Työkoneiden vuokraustarjouksen mallipohja
Päivä- ja viikkohinnat samassa asiakirjassa, vuokra-ajat päivän tarkkuudella ja konekortit.
View Työkoneiden vuokraustarjouksen mallipohja exampleMikä meidät erottaa
ExtraflowDocin ominaisuusvertailu
Ominaisuus ominaisuudelta -vertailu natiivien Pipedrive-dokumenttityökalujen kanssa.
| Ominaisuus | ExtraflowDoc | SmartDocs | Muut |
|---|---|---|---|
| Pipedrive-integraatio | |||
| Natiivi Pipedrive-käyttöliittymä | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Dokumentit tallennettu kauppaan | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Ulkoista alustaa ei tarvita | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Tietojen automatisointi | |||
| Tuotteet täyttyvät kaupasta (yli 100 tuotetta) | Kyllä | Ei | Ei |
| Asiakkaan tiedot täyttyvät | Kyllä | Kyllä | Osittain |
| Mukautetut kentät täyttyvät | Kyllä | Ei | Osittain |
| Tuoteluettelon haku + variantit | Kyllä | Ei | Ei |
| Rivin luonti ja synkronointi Pipedriveen | Kyllä | Ei | Ei |
| Edistynyt hinnoittelu | |||
| Useita hintataulukoita (budjetti / vakio / premium) | Kyllä | Ei | Ei |
| CPQ: määräalennukset ja porrastettu hinnoittelu | Kyllä | Ei | Osittain |
| Hinta / omakustannus + kate-lisä / omakustannus + marginaali -laskelmat | Kyllä | Ei | Ei |
| Useita veroja (ALV, GST, PST, mukautetut) | Kyllä | Osittain | Kyllä |
| Yksityiskohtainen PDF-viennin hallinta | Kyllä | Ei | Ei |
| Mallipohjat ja dokumentit | |||
| Uudelleenkäytettävät mallipohjat | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kaikki dokumenttityypit — Kustannusarviot, Tarjoukset, Ehdotukset, Laskut, Sopimukset, Ostotilaukset, Lähetteet, Työmääräimet, Mukautetut dokumentit | Kyllä | Osittain | Kyllä |
| Dokumenttien muuntaminen (tarjous → lasku) | Kyllä | Ei | Osittain |
| Jaetut tiimin mallipohjat | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yhteistyö ja toimitus | |||
| Sähköiset allekirjoitukset | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kuvagalleriat | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Muotoillun tekstin editori | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jakaminen linkillä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PDF-vienti | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Hinnat ja lokalisointi | |||
| Määräperusteinen yritysversio | Kyllä | Ei | Ei |
| Rajaton dokumenttimäärä käyttäjäkohtaisella hinnalla | Kyllä | Ei | Osittain |
| Ilmainen versio (5 dokumenttia/kk) | Kyllä | Ei | Osittain |
| 30+ kieltä | Kyllä | Ei | Osittain |
Keskeiset erot: vaikka sekä ExtraflowDoc että SmartDocs toimivat natiivisti Pipedriven sisällä, ExtraflowDoc lisää ominaisuuksia, jotka on rakennettu monimutkaisempaan B2B-myyntiin: automaattitäyttö yli 100 kaupan tuotteesta, tuoteluettelon haku, useita hintataulukoita porrastettuun hinnoitteluun, CPQ määräalennuksilla, kolme hinnoittelun laskentatapaa ja yksityiskohtainen PDF-viennin hallinta.
Asiakastarina
Meihin luottavat tiimit, jotka tekevät tarjouksia päivittäin
„ExtraflowDoc oli loistava lisä Pipedrive-työnkulkuumme. Ohjelma toimii erinomaisesti Pipedriven kanssa ja tekee dokumenttien luonnista ja automatisoinnista erittäin sujuvaa ja vaivatonta. Eniten erottuu aika, jonka se säästää tiimiltämme päivittäin. Rehellisesti sanoen ohjelma maksaa itsensä nopeasti takaisin tuomallaan tehokkuudella. Jos käytät Pipedriveä ja haluat nopeuttaa dokumenttiprosessiasi, lisätä tehokkuutta ja säästää arvokasta aikaa, suosittelen ExtraflowDocia lämpimästi.”
Valmis tekemään tarjoukset nopeammin?