Tarjousohjelmisto, joka toimii CRM:si sisällä

Tarjousohjelmisto muuttaa sen, mitä asiakas haluaa, hinnoitelluksi ja ammattimaiseksi dokumentiksi, jonka asiakas voi hyväksyä. Sen sijaan että rakentaisit tarjouksen joka kerta uudelleen Wordiin tai Exceliin, tuot asiakkaan ja tuotteet mukaan, annat työkalun laskea rivisummat, verot ja alennukset ja lähetät ilmeesi mukaisen PDF:n tai linkin. ExtraflowDoc tekee tämän siinä CRM:ssä, jota tiimisi jo käyttää, joten tarjous lähtee oikeista kaupan tiedoista eikä tyhjästä sivusta.

Lähdet mallista tai tyhjästä dokumentista, asiakkaan tiedot täyttyvät hänen CRM-tietueestaan, lisäät rivejä tuotekatalogista tai kirjoitat omia, ja ohjelmisto hinnoittelee ne — suoraan, omakustannushinnasta plus kate tai tavoitekatteesta. Verot ja summat laskeutuvat uudelleen muokatessa. Sen jälkeen viet PDF:n, jaat suojatun linkin tai lähetät tarjouksen sähköiseen allekirjoitukseen ja näet, milloin se avataan ja allekirjoitetaan.

Koska ne kolme asiaa, jotka käsin tehdyssä tarjouksessa maksavat kauppoja — vanhentuneet hinnat, laskuvirheet ja hitaus — ovat juuri sitä, minkä tarjoustyökalu poistaa. Hinnat tulevat yhdestä katalogista, summat lasketaan eikä kirjoiteta, koko tiimin dokumentit näyttävät samalta ja asiakas allekirjoittaa tulostamatta mitään. Tarjous, johon ennen meni iltapäivä, lähtee saman tunnin aikana.

Viittä asiaa: yhdistyykö se järjestelmään, jossa asiakastietosi jo ovat; hinnoitteleeko se rivit oikeasti (kate, myyntikate, portaat, määräalennukset) eikä vain kerro; syntyykö siitä dokumentti, johon laittaisit empimättä oman logosi; kerääkö se allekirjoituksen ilman toista tilausta; ja sitooko se sinut monivuotiseen sopimukseen. ExtraflowDoc on rakennettu juuri tätä listaa vasten: natiivisti CRM:ssä, aidolla hinnoittelumoottorilla, allekirjoitukset mukana ja laskutus kuukausittain.

Kustannusarvio on likimääräinen hinta, joka annetaan ennen kuin laajuus on lyöty lukkoon. Tarjous on kiinteä, eritelty hinta, jonka asiakas voi hyväksyä sellaisenaan. Ehdotus käärii tämän hinnan laajuuteen, lähestymistapaan ja ehtoihin — se myy työn, ei pelkkää lukua. ExtraflowDoc tuottaa kaikki kolme samasta editorista, joten voit aloittaa kustannusarviosta ja muuttaa sen kiinteäksi tarjoukseksi ilman uudelleenrakentamista.

Kyllä. ExtraflowDocilla on ilmainen taso, joka kattaa 5 dokumenttia kuussa yritystä kohden rajattomalla käyttäjämäärällä, sekä ilmaiset selaingeneraattorit tarjouksille, kustannusarvioille, ehdotuksille, laskuille ja ostotilauksille, jotka eivät vaadi edes rekisteröitymistä. Maksulliset tasot alkavat hinnasta 12,92 €/kk, kun ilmainen kiintiö ylittyy.

Useimmat laskuttavat käyttäjää kohden kuussa, mikä käy kalliiksi heti kun koko myyntitiimi tarvitsee pääsyn. ExtraflowDoc laskuttaa yritystä kohden dokumenttimäärän mukaan: ilmaiseksi 5 dokumenttiin kuussa, 12,92 €/kk 20 dokumentista, aina 600 dokumenttiin kuussa — rajattomalla käyttäjämäärällä joka tasolla.

Pitäisi hoitua. Tarjous ja lasku kuvaavat samoja rivejä kaupan kahdessa vaiheessa, joten niiden kirjoittaminen uudelleen on hukkatyötä. ExtraflowDocissa voitetusta tarjouksesta tulee lasku yhdellä klikkauksella kaikkine riveineen, ja ostotilaukset, lähetteet ja työmääräimet syntyvät samassa editorissa.

CPQ tarkoittaa configure, price, quote — ohjelmistoa, joka soveltaa hinnoittelusääntöjäsi automaattisesti sen sijaan, että luottaisi myyjän muistiin. Tarvitset sitä heti, kun hinta riippuu määrästä, asiakasportaasta tai kokoonpanosta. ExtraflowDocissa porrastetut hinnat ja määräalennukset sisältyvät jokaiseen tasoon, joten oikea hinta astuu voimaan määrän muuttuessa.

ExtraflowDocin hinnoittelumoottori hinnoittelee jokaisen rivin kolmella tavalla: suora hinta, omakustannushinta plus kate tai omakustannushinta plus tavoitemyyntikate. Voit sekoittaa kaikkia kolmea samassa tarjouksessa — materiaalit katteella, työ kiinteällä hinnalla — ja summat päivittyvät muokatessa.

Kyllä. Verot sovelletaan rivikohtaisesti, joten sekakantaiset tarjoukset toimivat, ja valitset valuutan ja lukumuodon, jolla asiakas maksaa. ExtraflowDoc on lokalisoitu 30 kielelle, joten dokumentti lukeutuu oikein niin asiakkaasi markkinalla kuin omallasikin.

Kyllä, eikä siihen tarvita erillistä allekirjoitustyökalua. Lähetä tarjous allekirjoitettavaksi itse dokumentista, seuraa tilaa reaaliajassa ja säilytä kirjausketju allekirjoitetun PDF:n kanssa.

ExtraflowDocia käytetään rakennustarjouksiin, koska rakennustarjous tarvitsee erilliset rivit työlle, materiaaleille, kalustolle ja aliurakoille, kullakin oma kate, ryhmiteltynä vaiheisiin, joita asiakas pystyy seuraamaan. Kuvalohkot mahdollistavat työmaakuvien liittämisen samaan dokumenttiin hinnan kanssa, ja allekirjoitettu tarjous pitää laajuuden ja summan yhdessä.

Kyllä. Valmistuksen ja konepajan tarjoukset riippuvat eräkoosta ja siitä, että kappaleen hinta pilkotaan asetusaikaan, konetuntiin, materiaaliin ja viimeistelyyn. ExtraflowDocin porrastetut hinnat ja määräalennukset laskevat määrän mukaan automaattisesti, ja laskentasarakkeet kattavat kaavat, joita kiinteä yksikköhinta ei ratkaise.

Kyllä. Käsityöalat tekevät tarjouksia katalogiosien ja tunti- tai päivätyön sekoituksesta, usein työmaalla. ExtraflowDoc toimii puhelimen tai tabletin selaimessa, hinnoittelee osat tallennetusta katalogista katteineen ja lähettää tarjouksen allekirjoitettavaksi ennen kuin olet lähtenyt työmaalta.

Kahden hengen yritys menettää hitaan tarjoamisen takia samat kaupat kuin viidenkymmenen hengen yritys. ExtraflowDocin ilmainen taso kattaa 5 dokumenttia kuussa maksutta, tasot ovat kuukausittaisia eivätkä vuosittaisia ja jokaisessa on rajaton käyttäjämäärä — hinta ei siis hyppää sillä hetkellä, kun palkkaat jonkun.

Ei. Vakuutustarjousohjelmisto on tariffimoottori: se hakee vakuutusyhtiöiltä reaaliaikaiset maksut henki-, terveys- tai autovakuutuksiin. ExtraflowDoc ei tariffoi vakuutuksia. Se on dokumenttipohjainen tarjousohjelmisto yrityksille, jotka myyvät tuotteita, projekteja ja palveluja, joten vakuutusmeklari käyttäisi sitä palvelusopimuksiin ja palkkioehdotuksiin eikä maksujen vertailuun.

Avoimen lähdekoodin tarjoustyökaluja on olemassa, ja ne voivat toimia, jos sinulla on kehitysaikaa niiden ylläpitoon, suojaamiseen, päivittämiseen ja tukemiseen. ExtraflowDoc ei ole avointa lähdekoodia — se on isännöity tuote ilmaisella tasolla, joten saat lisenssikuluttoman lähtökohdan ilman oman palvelimen pyörittämistä.

Ei suoraan. ExtraflowDoc integroituu natiivisti Pipedriveen ja monday.comiin ja tuottaa PDF-tiedostoja, jotka voit liittää kirjanpitoprosessiisi. Jos tarjousten on ehdottomasti synnyttävä QuickBooksissa, ExtraflowDoc ei ole tänään oikea valinta.

Kyllä molempiin. ExtraflowDoc on pilvipohjainen ja toimii missä tahansa nykyaikaisessa selaimessa — macOS, Windows, iPad tai Android — ilman muita asennuksia kuin Pipedrive- tai monday.com-sovellus itse.

Minuutteja, ei projektia. Asenna sovellus Pipedriveen tai monday.comiin, avaa kauppa tai taulun kohde ja aloita dokumentti — asiakkaan tiedot ovat jo siellä. Ensimmäisen uudelleenkäytettävän mallin rakentaminen vie korkeintaan iltapäivän, eikä käyttöönottopalaveria tarvitse sopia.

Kyllä, kahdella tavalla. Käytä tämän sivun ilmaisia selaingeneraattoreita täysin ilman tiliä, tai asenna ExtraflowDoc CRM:ääsi ja pysy ilmaisella tasolla — ei korttia, ei kokeilujakson kelloa, ei sopimusta.