Todas as funcionalidades da ExtraflowDoc para orçar dentro do seu CRM

Integração nativa

Funciona de forma nativa dentro dos negócios do seu CRM

A ExtraflowDoc abre dentro do próprio negócio do Pipedrive ou do monday.com, então todo o seu time cria, edita e revisa documentos no mesmo lugar em que gerencia a venda, sem login separado e sem passo de exportação ou importação.

Tipos de documento

1. Crie todos os documentos de vendas em um só lugar

Estimativas, orçamentos, propostas, faturas, contratos, pedidos de compra, notas de entrega, ordens de serviço e documentos personalizados: cada documento de negócio, do primeiro orçamento à fatura final, criado no mesmo editor.

• Modelos — Economize tempo com modelos reutilizáveis que se preenchem automaticamente com os dados do seu negócio atual.
• Acesso para o time — Uma biblioteca de modelos compartilhada mantém os documentos de todo o time consistentes e com a identidade da empresa.
• Transforme o orçamento em fatura — Converta um orçamento ganho em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
• Novos tipos de documento — Novos tipos de documento são lançados regularmente, conforme o que os clientes mais pedem.

Assinaturas eletrônicas

3. Colete assinaturas eletrônicas sem sair do seu CRM

Envie um documento para assinar e acompanhe o status em tempo real: com validade jurídica, um registro de auditoria completo e sem sair do Pipedrive ou do monday.com.

• Solicite assinaturas de qualquer documento — Envie para assinar direto do CRM e veja o status mudar em tempo real.
• Vários signatários — Colete a concordância de clientes, parceiros e responsáveis internos em um único fluxo.
• Verificação por e-mail — Cada assinatura inclui um registro de auditoria, com verificação por e-mail e um carimbo de data e hora.

Itens personalizados

5. Crie itens personalizados quando não há catálogo para buscar

Ideal para trabalhos pontuais: adicione um item na hora com uma descrição formatada e a sua própria imagem, sem precisar criar antes uma entrada de catálogo.

• Itens únicos — Adicione produtos ou serviços pontuais que não estão no seu catálogo.
• Descrições formatadas — Descrições detalhadas e com formatação para trabalhos sob medida e orçamentos de serviços.
• Imagens por item — Anexe fotos, diagramas ou imagens de referência diretamente a um item.
• Impostos e descontos por item — Defina impostos, descontos e campos personalizados por item, não só por documento.

Tabelas de cotação

7. Apresente várias opções de preço em um só documento

Adicione mais de uma tabela de cotação ao mesmo documento para mostrar as opções padrão e premium lado a lado, em vez de enviar orçamentos separados.

CPQ

9. Orce com CPQ: preços escalonados e descontos por volume

O preço se ajusta automaticamente ao mudar a quantidade ou a faixa do cliente, então cada orçamento reflete a tarifa certa sem recalcular à mão.

• Descontos por volume — Defina regras de desconto que se aplicam automaticamente quando a quantidade passa de um limite.
• Preços escalonados — Defina faixas de preço por produto para que a tarifa certa se aplique sem consulta manual.

Exportação e compartilhamento

12. Exporte em PDF ou compartilhe um link seguro

Gere na hora um PDF profissional e pronto para imprimir, ou compartilhe um link seguro para os clientes verem o documento sem baixar nada.

• Exportação em PDF — Baixe um PDF caprichado e pronto para imprimir com um clique.
• Compartilhe por link seguro — Compartilhe documentos por um link web seguro, sem anexos.
• Geração instantânea — Os documentos ficam prontos em segundos, sempre.