Software de orçamentos que funciona dentro do seu CRM

Software de orçamentos é uma ferramenta que transforma o que o cliente quer em um documento precificado e profissional que ele pode aceitar. Em vez de refazer o orçamento no Word ou no Excel toda vez, você traz o cliente e os produtos, deixa a ferramenta calcular totais de linha, impostos e descontos, e envia um PDF ou link com a sua marca. O ExtraflowDoc faz isso dentro do CRM que a sua equipe já usa, então o orçamento parte de dados reais do negócio e não de uma página em branco.

Você parte de um modelo ou de um documento em branco, os dados do cliente se preenchem a partir do registro no CRM, você adiciona itens de um catálogo de produtos ou digita linhas avulsas, e o software os precifica — direto, a partir do custo mais markup ou de uma margem alvo. Impostos e totais são recalculados enquanto você edita. Depois você exporta um PDF, compartilha um link seguro ou envia o orçamento para assinatura eletrônica e acompanha quando ele é aberto e assinado.

Porque as três coisas que fazem perder negócio em um orçamento manual — preço desatualizado, erro de conta e demora — são exatamente o que uma ferramenta de orçamentos elimina. Os preços vêm de um único catálogo, os totais são calculados em vez de digitados, os documentos de toda a equipe ficam iguais e o cliente assina sem imprimir nada. Um orçamento que levava uma tarde sai na mesma hora.

Cinco coisas: se conecta ao sistema onde os dados dos seus clientes já estão; se precifica linhas de verdade (markup, margem, faixas, desconto por volume) e não só multiplica; se produz um documento em que você colocaria sua logo sem pensar duas vezes; se coleta assinatura sem uma segunda assinatura mensal; e se não te prende a um contrato de vários anos. O ExtraflowDoc foi construído contra essa lista: nativo no CRM, com motor de preços de verdade, assinaturas incluídas e cobrança mês a mês.

Estimativa é um custo aproximado dado antes de o escopo estar fechado. Orçamento é um preço firme e detalhado que o cliente pode aceitar como está. Proposta embrulha esse preço em escopo, abordagem e condições — ela vende o trabalho, não só o número. O ExtraflowDoc gera os três no mesmo editor, então você pode começar por uma estimativa e transformá-la em orçamento firme sem refazer nada.

Sim. O ExtraflowDoc tem um plano gratuito de 5 documentos por mês por empresa com usuários ilimitados, e geradores gratuitos no navegador para orçamentos, estimativas, propostas, faturas e ordens de compra que não exigem nem cadastro. Os planos pagos começam em R$ 80,95/mês quando você ultrapassa a cota gratuita.

A maioria cobra por usuário por mês, o que fica caro assim que toda a equipe comercial precisa de acesso. O ExtraflowDoc cobra por empresa, pelo volume de documentos: grátis até 5 por mês, R$ 80,95/mês por 20, chegando a 600 por mês — com usuários ilimitados em todos os planos.

Deveria dar. Um orçamento e uma fatura descrevem os mesmos itens em dois momentos do negócio, então redigitar é trabalho jogado fora. No ExtraflowDoc um orçamento ganho vira fatura com um clique, com todas as linhas levadas junto, e ordens de compra, notas de entrega e ordens de serviço saem do mesmo editor.

CPQ significa configurar, precificar e orçar — software que aplica as suas regras de preço automaticamente em vez de depender de o vendedor lembrar delas. Você precisa disso assim que o preço depende da quantidade, da faixa do cliente ou da configuração. O ExtraflowDoc inclui preço por faixa e desconto por volume em todos os planos, então o preço certo se aplica quando a quantidade muda.

O motor de preços do ExtraflowDoc precifica cada linha de três formas: preço direto, custo mais markup ou custo mais uma margem de lucro alvo. Você pode misturar as três em um mesmo orçamento — materiais na margem, mão de obra em valor fixo — e os totais se atualizam enquanto você edita.

Sim. Os impostos são aplicados por item de linha, então orçamentos com alíquotas mistas funcionam, e você escolhe a moeda e o formato numérico em que o cliente paga. O ExtraflowDoc está localizado em 30 idiomas, então o documento se lê bem tanto no mercado do seu cliente quanto no seu.

Sim, e sem comprar uma ferramenta de assinatura à parte. Envie o orçamento para assinatura de dentro do próprio documento, acompanhe o status em tempo real e guarde a trilha de auditoria junto do PDF assinado.

O ExtraflowDoc é usado para orçar obra porque um orçamento de construção precisa de linhas separadas para mão de obra, materiais, equipamentos e subempreiteiros, cada uma com seu markup, agrupadas em fases que o cliente consiga acompanhar. Blocos de foto permitem anexar imagens da obra ao mesmo documento do preço, e um orçamento assinado mantém escopo e número juntos.

Sim. Orçamentos de indústria e de usinagem dependem do tamanho do lote e de dividir o preço de uma peça em setup, tempo de máquina, material e acabamento. O preço por faixa e o desconto por volume do ExtraflowDoc calculam por quantidade automaticamente, e as colunas calculadas cobrem fórmulas que uma tarifa unitária fixa não resolve.

Sim. Os ofícios orçam com uma mistura de peças de catálogo e mão de obra por hora ou diária, muitas vezes na própria obra. O ExtraflowDoc roda no navegador do celular ou do tablet, precifica peças de um catálogo salvo com o markup já aplicado e envia o orçamento para assinatura antes de você deixar o serviço.

Um negócio de duas pessoas perde os mesmos clientes por demorar a orçar que um de cinquenta. O plano gratuito do ExtraflowDoc cobre 5 documentos por mês sem custo, os planos são mês a mês em vez de anuais e todos incluem usuários ilimitados — então o preço não dispara assim que você contrata alguém.

Não. Software de cotação de seguros é um motor de tarifação: puxa prêmios ao vivo das seguradoras para apólices de vida, saúde ou automóvel. O ExtraflowDoc não faz tarifação de apólice. É software de orçamentos baseado em documentos para empresas que vendem produtos, projetos e serviços, então uma corretora o usaria para contratos de serviço e propostas de honorários, não para comparar prêmios.

Ferramentas de orçamento de código aberto existem e podem funcionar se você tiver tempo de engenharia para hospedar, proteger, atualizar e dar suporte a elas. O ExtraflowDoc não é código aberto — é um produto hospedado com plano gratuito, então você tem o ponto de partida sem custo de licença sem precisar manter um servidor.

Não diretamente. O ExtraflowDoc se integra nativamente ao Pipedrive e ao monday.com, e gera PDFs que você anexa ao seu fluxo contábil. Se o QuickBooks precisa ser a origem dos seus orçamentos, hoje o ExtraflowDoc não é a escolha certa.

Sim para as duas coisas. O ExtraflowDoc é na nuvem e roda em qualquer navegador moderno — macOS, Windows, iPad ou Android — sem instalar nada além do próprio aplicativo do Pipedrive ou do monday.com.

Minutos, não um projeto. Instale o aplicativo no Pipedrive ou no monday.com, abra um negócio ou um item do quadro e comece um documento — os dados do cliente já estão lá. Montar o seu primeiro modelo reutilizável leva no máximo uma tarde, e não há call de onboarding para agendar.

Sim, de duas formas. Use os geradores gratuitos no navegador desta página sem nenhuma conta, ou instale o ExtraflowDoc no seu CRM e fique no plano gratuito — sem cartão, sem relógio de teste, sem contrato.