Situação atual e solução
O sistema existente do cliente e o estado dele, seguido da troca proposta, de alta eficiência.
Exemplos de documentos
Exemplo de proposta de troca de sistema HVAC, criada com a ExtraflowDoc
Uma proposta real de troca de sistema HVAC — preços de equipamentos, escopo do projeto e condições — pronta para enviar em minutos. Veja exatamente como ela é feita e depois crie a sua a partir de um negócio do Pipedrive ou do monday.com.
Plano gratuito disponível. Sem cartão de crédito. Ver mais exemplos de documentos
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Capa
As 6 páginas da proposta real: capa, preços de equipamentos, escopo do projeto e condições. Clique em qualquer página para vê-la em tela cheia.
O que inclui
O que inclui esta proposta de troca HVAC
Criada com os blocos de página flexíveis da ExtraflowDoc, então cada seção abaixo pode ser editada, reordenada ou reutilizada na sua próxima proposta.
Preços de equipamentos
Cada componente — condensadora, unidade evaporadora, serpentina, termostato e mão de obra — como seu próprio item com quantidade e total.
Escopo do projeto e cronograma
Um cronograma de instalação dia a dia e todo o escopo do trabalho, ponto por ponto.
Termos e condições
Opções de pagamento, garantias, direitos de cancelamento e responsabilidades do proprietário, detalhados antes de começar.
Assinaturas
Um bloco de assinatura para a empresa e para o proprietário, integrado ao próprio documento.
Solução
ExtraflowDoc — a solução para criar propostas de troca HVAC
Os instaladores de climatização usam a ExtraflowDoc para transformar um negócio do Pipedrive ou do monday.com em uma proposta caprichada e assinada, sem sair do CRM nem refazê-la do zero toda vez.
Crie cada proposta em um só lugar
Propostas de troca HVAC, orçamentos, faturas, contratos e outros documentos de vendas, criados no mesmo editor.
Preencha os dados do cliente e do imóvel automaticamente
O nome do cliente, os dados de contato e qualquer campo personalizado são trazidos automaticamente do negócio do Pipedrive ou do monday.com, sem redigitar nada.
Detalhe o preço por item
Equipamentos, licenças e mão de obra como itens separados com suas próprias quantidades e totais, não um número fechado.
Colete assinaturas eletrônicas
Envie a proposta para assinar e veja o status mudar em tempo real, sem uma ferramenta de assinatura separada.
Salve como modelo
Transforme esta proposta em um modelo reutilizável para que cada novo trabalho de HVAC parta da mesma estrutura com a identidade da sua empresa.
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O editor de documentos da ExtraflowDoc
Veja a transformação
O mesmo documento: no editor e no PDF final
Edite blocos, preços e conteúdo em tempo real e depois exporte um PDF caprichado idêntico ao que você criou. Arraste o controle para comparar.
Tudo em um só lugar
ExtraflowDoc — tudo o que você precisa para fechar mais negócios
Todos os recursos que transformam um negócio do CRM em uma proposta assinada e com a identidade da empresa, agrupados pelo que fazem.
Criação de documentos e modelos
Todos os tipos de documento
Estimativas, orçamentos, propostas, faturas, acordos, pedidos de compra, notas de entrega, ordens de serviço e documentos personalizados.
Modelos
Salve qualquer documento como um modelo reutilizável e com a identidade da empresa.
Acesso para o time
Uma biblioteca de modelos compartilhada mantém os documentos de todo o time consistentes.
Transforme o orçamento em fatura
Converta um orçamento ganho em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
Preenchimento automático a partir do negócio
Empresa e responsável
Os dados da sua empresa e o vendedor responsável são preenchidos automaticamente.
Dados do cliente
As informações de contato passam do negócio para o documento, sem redigitar.
Campos personalizados
Qualquer campo personalizado do Pipedrive ou do monday.com pode preencher qualquer parte do documento.
Produtos do negócio
Os produtos já vinculados ao negócio são adicionados ao documento com um clique.
Catálogo de produtos
Busque e adicione produtos
Busque no seu catálogo de produtos e adicione itens com um clique.
Produtos e variações
Adicione um produto com todas as suas variações e faixas de preço de uma vez.
As imagens se preenchem sozinhas
As fotos de produtos que já estão no seu catálogo aparecem no documento.
Itens personalizados
Itens únicos
Adicione produtos ou serviços pontuais que não estão no seu catálogo.
Descrições formatadas e imagens
Descrições detalhadas e com formatação, com suas próprias fotos.
Impostos e descontos por item
Defina impostos, descontos e campos personalizados em cada item.
Documentos de várias páginas
Capas e galerias
Páginas em tela cheia e galerias de fotos com descrições.
Tabelas e campos personalizados
Tabelas de preços estruturadas e qualquer campo personalizado do seu CRM.
Várias tabelas de cotação
Mostre os pacotes padrão e premium lado a lado em um mesmo documento.
Assinaturas e dados de pagamento
Blocos de assinatura, observações e dados de pagamento no mesmo documento.
Precificação e CPQ
Preço direto, por markup ou por margem
Precifique um item diretamente, a partir do custo mais markup, ou a partir de uma margem-alvo.
Campos calculados
Fórmulas personalizadas como preço × quantidade × dias para locações e trabalhos por tempo.
Descontos por volume
Regras de desconto que se aplicam automaticamente quando a quantidade passa de um limite.
Preços escalonados
Defina faixas de preço por produto para que a tarifa certa se aplique sem consulta manual.
Impostos e taxas
Imposto por item
Aplique impostos por item de produto ou serviço.
Imposto no documento inteiro
Aplique uma única alíquota a todo o documento.
Vários impostos por documento
Combine regras fiscais de cada região — GST + PST, IVA com reverse charge e mais — em um mesmo documento.
Assinaturas eletrônicas
Solicite de qualquer documento
Envie para assinar direto do negócio e veja o status mudar em tempo real.
Vários signatários
Colete a concordância de clientes, parceiros e responsáveis internos em um único fluxo.
Registro de auditoria
Cada assinatura inclui verificação por e-mail e um carimbo de data e hora.
Exportação e compartilhamento
Exportação em PDF
Baixe um PDF caprichado e pronto para imprimir com um clique.
Compartilhe por link seguro
Compartilhe documentos por um link web seguro, sem anexos.
Geração instantânea
Os documentos ficam prontos em segundos, sempre.
Veja a ExtraflowDoc em ação (1:42)
História de cliente
A confiança de times que orçam todos os dias
“A Extra Flow Doc foi uma ótima ferramenta para mim e melhorou muito a forma como uso o Pipedrive. A integração funciona sem problemas, e gerar documentos e automatizar processos ficou muito mais fácil e eficiente para mim e para o time com quem trabalho.”
Mais exemplos
Explore mais exemplos de documentos
Veja como ficam os orçamentos, as propostas e as estimativas na prática, e use-os como ponto de partida.
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Exemplo de proposta de design de site
Uma proposta estruturada com escopo, preços e cronograma, pronta para enviar em minutos.Ver o exemplo completoSuporte
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre criar propostas de troca HVAC com a ExtraflowDoc.
O que este exemplo de proposta de troca HVAC inclui?
Uma capa, um resumo de situação atual e solução, preços de equipamentos detalhados por item, um escopo do projeto e cronograma, termos e condições, e um bloco de assinatura, tudo criado com os blocos de página da ExtraflowDoc.
Posso usar este exemplo como modelo para as minhas próprias propostas de HVAC?
Sim. Salve qualquer documento da ExtraflowDoc como modelo e reutilize sua estrutura — lista de equipamentos, tabela de preços, condições — a cada novo trabalho.
A proposta traz os dados do cliente e do imóvel do meu CRM automaticamente?
Sim. O nome do cliente, os dados de contato e qualquer campo personalizado são trazidos automaticamente do negócio do Pipedrive ou do monday.com, sem redigitar nada.
Posso detalhar o preço em equipamentos, licenças e mão de obra como neste exemplo?
Sim. Adicione quantos itens e seções o trabalho exigir, cada um com a sua própria quantidade, preço unitário e total.
Os clientes podem assinar a proposta eletronicamente?
Sim. Envie para assinar direto do CRM e acompanhe o status em tempo real, sem precisar de uma ferramenta de assinatura separada.
Posso converter uma proposta aceita em fatura?
Sim. Converta um orçamento ou uma proposta ganha em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
Posso precificar os itens por markup ou margem de lucro, e não só com um valor fixo?
Sim. Precifique cada item diretamente, a partir do custo mais markup, ou a partir de uma margem-alvo, e os totais são recalculados automaticamente.
A ExtraflowDoc funciona com o monday.com além do Pipedrive?
Sim. A ExtraflowDoc roda de forma nativa dentro dos negócios do Pipedrive e do monday.com.
Existe um plano gratuito para testar?
Sim. O plano Free inclui até 5 documentos por mês, sem cartão de crédito; veja a página de preços para a lista completa de planos.
Em quantos idiomas a ExtraflowDoc está disponível?
A ExtraflowDoc está traduzida para 30 idiomas, com suporte a IVA, GST, PST e imposto sobre vendas por item para clientes internacionais.
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