Software de propostas que monta o documento inteiro, não só o preço

Software de propostas serve para montar, enviar e acompanhar o documento com que você ganha trabalho — não só o preço, mas também a capa, o escopo, a prova, as condições e a assinatura. Em vez de juntar um arquivo do Word com uma exportação em PDF, você monta com blocos reutilizáveis, envia como link ou PDF e vê quando o cliente abre e assina. O ExtraflowDoc faz isso dentro do CRM que a sua equipe já usa.

Você parte de um modelo ou de um documento em branco, os dados do cliente se preenchem a partir do registro no CRM e você monta a proposta com blocos: capa, texto rico para escopo e abordagem, galerias de fotos, tabelas de preço e um bloco de assinatura. Totais e impostos se calculam sozinhos. Depois você compartilha um link seguro ou exporta um PDF, envia para assinatura eletrônica e acompanha o status até estar assinado.

No mínimo: para quem é e qual problema resolve, o que você vai fazer exatamente, quanto custa e em que condições, por que você é confiável e um jeito de dizer sim. A ordem importa: um preço sem escopo na frente convida ao pedido de desconto. O editor em blocos do ExtraflowDoc existe para você colocar escopo, evidência e número nessa ordem sempre.

Estimativa é um custo aproximado dado antes de o escopo estar fechado. Orçamento é um preço firme e detalhado que o cliente pode aceitar como está. Proposta embrulha esse preço em escopo, abordagem e condições — ela vende o trabalho, não só o número. O ExtraflowDoc gera os três no mesmo editor, então uma estimativa pode virar proposta firme sem ser refeita.

Porque essas ferramentas fazem um documento, não um processo. Elas não trazem os dados do cliente do seu CRM, não recalculam um total quando você muda uma linha, não avisam quando o cliente abriu a página quatro e não coletam assinatura. Você também acaba com quinze versões ligeiramente diferentes da mesma proposta espalhadas pelos notebooks do time.

Cinco coisas: se conecta ao sistema onde os dados dos seus clientes já estão; se produz um documento em que você colocaria sua logo sem redesenhar; se trata preço como cálculo e não como texto fixo; se coleta a assinatura sem uma segunda assinatura mensal; e se não cobra por usuário, para o time inteiro poder usar. O ExtraflowDoc foi construído contra essa lista.

Sim. O ExtraflowDoc tem um plano gratuito de 5 documentos por mês por empresa com usuários ilimitados, além de um gerador de propostas gratuito no navegador que não exige nem cadastro. Os planos pagos começam em R$ 80,95/mês quando você ultrapassa a cota gratuita.

A maioria cobra por usuário por mês, o que fica caro assim que todo mundo que faz proposta precisa de acesso. O ExtraflowDoc cobra por empresa, pelo volume de documentos: grátis até 5 por mês, R$ 80,95/mês por 20, chegando a 600 por mês — com usuários ilimitados em todos os planos.

Você acompanha o status de cada documento conforme ele passa de enviado para visualizado e assinado, então sabe se é hora de fazer follow-up ou esperar. O ExtraflowDoc acompanha status do documento e progresso da assinatura; não faz mapa de calor página por página nem análise de tempo de leitura, que algumas ferramentas vendem à parte.

Sim, e sem ferramenta de assinatura separada. Envie a proposta para assinatura de dentro do próprio documento, verifique o assinante e guarde a trilha de auditoria junto do PDF assinado. O status atualiza em tempo real.

É exatamente para isso que servem os modelos. Salve qualquer proposta — capa, seções de escopo, estrutura de preço, condições — e comece a próxima a partir dela. Assim todo o time trabalha com a mesma estrutura aprovada em vez de procurar a melhor versão do trimestre passado.

No sentido que importa no dia a dia: dados de cliente e produto se preenchem do CRM, preços e totais se calculam sozinhos, modelos eliminam a página em branco, e pedidos de assinatura e atualizações de status saem do próprio documento. Não é um motor de regras que monta uma proposta sem gente envolvida — quem decide o que dizer continua sendo uma pessoa.

Sim. Monte pacotes básico/intermediário/completo ou linhas opcionais na tabela de preço, cada um com seu total, para a conversa virar qual opção em vez de se compra. Preço por faixa e desconto por volume se aplicam automaticamente quando as quantidades mudam.

O ExtraflowDoc integra nativamente com Pipedrive e monday.com, abrindo dentro do negócio ou item de quadro em que você está. Se o seu CRM for outro, os geradores gratuitos no navegador continuam funcionando, mas o preenchimento automático que deixa isso rápido hoje é só para Pipedrive e monday.com.

Em parte, e vale ser preciso. Se gestão de propostas significa modelos, controle de marca, conteúdo reutilizável, histórico de versões e acompanhamento de status de tudo que o time envia, então sim. Se significa uma área de licitações — bibliotecas de RFP, cadeias formais de aprovação, matrizes de conformidade, especialistas designados — então não, e uma suíte dedicada de gestão de propostas vai servir melhor.

Não. Software de resposta a RFP mantém uma biblioteca de respostas pesquisável e distribui seções do questionário para especialistas aprovarem. O ExtraflowDoc não faz isso. É para propostas que você mesmo escreve e desenha, então você o usaria para a proposta que um comprador pediu, não para preencher um questionário de compras com 300 perguntas.

O ExtraflowDoc é usado para propostas de construção porque uma proposta de obra precisa de mais que um preço: um escopo em fases que o cliente consiga acompanhar, fotos de obra anexadas ao mesmo documento, linhas precificadas separadas para mão de obra, materiais, equipamentos e subempreiteiros, e um aceite assinado que fixa o combinado antes dos aditivos.

Sim, e é um dos encaixes mais diretos. Propostas de consultoria e de agência se ganham pelo diagnóstico, pela abordagem, pelo time e pelos cases — tudo blocos de texto e imagem — com o honorário estruturado por fase ou retainer no fim. Salve o formato vencedor como modelo e o próximo pitch leva uma tarde.

Não no sentido especializado. Ferramentas como Aurora Solar ou OpenSolar modelam o telhado, calculam sombreamento e estimam geração; o ExtraflowDoc não faz nada disso. O que ele faz é transformar um dimensionamento que você já produziu em uma proposta que o vende: equipamentos, instalação, prazo, condições de financiamento e assinatura, em um documento com a sua marca.

Como arquivo para download, não. O ExtraflowDoc é a ferramenta em que você monta uma: escopo, abordagem de arquitetura, plano de sprints e premissas em texto rico, com licenças, desenvolvimento e suporte em linhas precificadas separadas. O exemplo mais próximo neste site é a proposta de design de site, e a página de exemplos de documentos tem outros.

Ferramentas de proposta de código aberto existem e podem funcionar se você tiver tempo de engenharia para hospedar, proteger, atualizar e dar suporte a elas. O ExtraflowDoc não é código aberto — é um produto hospedado com plano gratuito, então você tem o ponto de partida sem custo de licença sem precisar manter um servidor.

Sim. Os impostos são aplicados por item de linha, então propostas com alíquotas mistas funcionam, e você escolhe a moeda e o formato numérico em que o cliente paga. O ExtraflowDoc está localizado em 30 idiomas, então a proposta se lê bem tanto no mercado do seu cliente quanto no seu.

Sim para as duas coisas. O ExtraflowDoc é na nuvem e roda em qualquer navegador moderno — macOS, Windows, iPad ou Android — sem instalar nada além do próprio aplicativo do Pipedrive ou do monday.com.

Minutos, não um projeto. Instale o aplicativo no Pipedrive ou no monday.com, abra um negócio e comece um documento — os dados do cliente já estão lá. Montar seu primeiro modelo reutilizável de proposta leva no máximo uma tarde, e não há call de onboarding para agendar.