Software de orçamentos para instaladores de climatização

É um software que transforma um serviço de troca ou instalação em uma proposta que o cliente pode aceitar: o equipamento existente e o proposto, material e mão de obra como itens precificados separadamente, um cronograma de instalação, garantias e uma assinatura. A ExtraflowDoc faz isso a partir do negócio que o chamado já criou, então a proposta parte dos dados de cliente e de local que você levantou, não de um modelo em branco.

Não. A ExtraflowDoc não realiza cálculo de carga térmica, de ganho ou perda de calor, nem qualquer dimensionamento, e não seleciona equipamento para um imóvel. Ela entra depois que você já sabe o que vai instalar: precificar, apresentar e conseguir a assinatura. Os instaladores mantêm o software de cálculo ou a planilha para o dimensionamento e usam a ExtraflowDoc para a proposta que vem depois.

Não. Não existe integração com distribuidores ou fabricantes, então as tabelas não se atualizam sozinhas. Você mantém seu próprio catálogo dentro do CRM — com seu custo real e seu preço de venda — e consulta enquanto monta a proposta. Ou seja: os preços são seus, mas mantê-los em dia também é com você.

Sim, e é o maior motivo para abandonar o orçamento de preço único. Coloque duas ou três tabelas de preço lado a lado no mesmo documento — básico, alta eficiência e inverter, por exemplo — cada uma com seus itens e seu total. O cliente escolhe um nível em vez de escolher instalador só pelo preço.

É o jeito normal de montar uma proposta aqui. Condensadora, evaporadora, serpentina, termostato, linhas frigorígenas, elétrica e mão de obra ficam cada um em seu item com quantidade, preço e margem próprios. Dá para deixar o equipamento a custo mais margem enquanto a mão de obra é um valor fechado por instalação e as taxas passam a custo, tudo no mesmo documento.

Sim, com colunas calculadas. Acrescente uma coluna de fórmula para evaporadoras × mão de obra por unidade, metros lineares × preço por metro de linha ou duto, ou zonas × tempo de comissionamento, e os totais se recalculam quando o projeto muda. Um multi-split de quatro evaporadoras e outro de duas passam a ser precificados pela mesma estrutura em vez de dois orçamentos feitos à mão.

Sim. Os itens carregam imagens próprias, e blocos de galeria em página inteira com descrições acompanham a precificação. Mostrar o trocador corroído que você encontrou ao lado do item que o substitui faz mais pelo fechamento do que outro parágrafo de especificação.

Sim. A ExtraflowDoc roda no navegador de um tablet sem instalar nada, então você apresenta a proposta, ajusta uma opção na frente do cliente e pede a assinatura antes de sair. As assinaturas trazem verificação por e-mail, data e hora e trilha de auditoria, e o status atualiza em tempo real quando é aberta e assinada.

Não. A ExtraflowDoc não tem painel de despacho, agenda de técnicos nem gestão de serviço em campo. Ela documenta o cronograma de instalação que você assume na proposta; não escala equipes nem acompanha veículos. Ela fica ao lado de uma ferramenta de campo, não no lugar dela.

Você pode gerar o contrato: contratos são um tipo de documento do mesmo editor, então um plano de manutenção é escrito, precificado e assinado como qualquer outro documento. O que a ExtraflowDoc não faz é controlar renovações, faturar o plano de forma recorrente ou avisar quando vence. Essa parte continua com o seu sistema de serviço.

Sim. Uma proposta fechada vira fatura com um clique levando todos os itens, e o pedido do equipamento sai para o seu distribuidor a partir desses mesmos itens. Os números do pedido batem com os que o cliente aprovou porque são os mesmos números.

O plano gratuito da ExtraflowDoc cobre 5 documentos por mês por empresa com usuários ilimitados — viável para uma empresa de uma ou duas vans que orça algumas trocas. Os planos pagos começam em R$ 80,95/mês por 20 documentos e, como a cobrança é por empresa e não por usuário, colocar todos os consultores na temporada não muda o preço.