Cabeçalho e as duas partes
Número do orçamento, data de emissão, data de validade, sua logo e os dados de contato completos da locadora e do locatário.
Exemplos de documentos
Modelo de orçamento de locação de equipamentos pesados, feito com o ExtraflowDoc
Um orçamento real de locação de equipamentos pesados: diárias e semanais no mesmo documento, períodos de locação calculados pelas datas, fichas técnicas e condições incluídas. Veja exatamente como ele é montado e crie o seu a partir de um negócio do Pipedrive ou do monday.com.
Plano gratuito disponível. Sem cartão de crédito. Ver mais exemplos de documentos
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Capa
As 6 páginas do orçamento real: capa, apresentação da frota, informações do projeto e preços de locação, fichas técnicas das máquinas e condições. Clique em qualquer página para vê-la em tela cheia.
O que inclui
O que este orçamento de locação traz
Montado com os blocos de página flexíveis do ExtraflowDoc, então cada seção abaixo pode ser editada, reordenada ou reaproveitada no seu próximo orçamento de locação.
Informações do projeto e condições da obra
Nome da obra, localização e uma nota de escopo sobre acesso, condições do terreno, energia e a ressalva de disponibilidade no preço.
Linhas com período de locação
Cada máquina com sua quantidade, seu valor, seu período de locação e as datas exatas de início e fim que o locatário está pagando.
Implementos sob cada máquina
Rompedor, garras e ancinhos aparecem sob a escavadeira a que pertencem, com uma foto da unidade na mesma linha.
Fichas técnicas dos equipamentos
Potência, dimensões e visibilidade de cada máquina orçada, ao lado da sua foto, para o locatário conferir se ela cabe na obra.
Condições especiais de locação
Acesso para transporte, prazo de aviso, condições do terreno, consumíveis, implementos opcionais e deslocamento: acertados antes de a prancha chegar.
De onde vêm os números
Como este orçamento de locação fecha a conta
O cálculo da locação é onde qualquer modelo genérico desiste. Este orçamento cobra duas máquinas em duas unidades de tarifa diferentes e ainda assim fecha no centavo.
O período é proporcional, não arredondado para cima
Duas minicarregadeiras a uma semanal de US$ 4.000,00, locadas por 4 semanas e 1 dia: 29 dias, não 5 semanas. A linha dá US$ 33.142,86, e 10% de desconto a deixam em US$ 29.828,57.
Diárias e semanais no mesmo documento
A escavadeira PC240LC é cobrada de outro jeito — US$ 8.000,00 por dia durante 8 dias, ou US$ 64.000,00 — e fica na mesma tabela das minicarregadeiras com valor semanal.
Datas na linha, não só uma duração
A linha das minicarregadeiras imprime início de locação em 11/11/2024 e fim em 09/12/2024, para o locatário conferir o período com o próprio cronograma antes de assinar.
Imposto marcado por linha e depois detalhado
Cada linha é marcada como 4% exclusivo, e o resumo aplica 4,00% sobre a base de US$ 93.828,57, somando US$ 3.753,14 para um total de US$ 97.581,71.
Solução
ExtraflowDoc — a solução para criar orçamentos de locação
Locadoras de equipamentos usam o ExtraflowDoc para transformar um negócio do Pipedrive ou do monday.com em um orçamento caprichado e assinado, sem sair do CRM nem refazer as mesmas fichas técnicas a cada obra.
Preço por dia, semana ou mês
Defina um valor e um período de locação por linha; o total é calculado pelas datas, então uma locação de 29 dias é cobrada como 29 dias.
Preencha dados do cliente e da obra automaticamente
Nome da empresa, dados de contato e qualquer campo personalizado chegam automaticamente do negócio no Pipedrive ou no monday.com, sem redigitar.
Orçamento, contrato e fatura no mesmo editor
Orçamentos de locação, contratos de locação, romaneios e faturas, todos com os mesmos blocos, para que sua documentação combine.
Colete assinaturas eletrônicas
Envie o orçamento para assinatura e acompanhe o status em tempo real, sem uma ferramenta de assinatura separada.
Salve como modelo de orçamento de locação
Transforme este documento em um modelo reutilizável para que toda nova locação comece com a mesma estrutura e as mesmas fichas técnicas.
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O editor de documentos da ExtraflowDoc
Veja a transformação
O mesmo documento: no editor e no PDF final
Edite blocos, preços e conteúdo em tempo real e depois exporte um PDF caprichado idêntico ao que você criou. Arraste o controle para comparar.
Tudo em um só lugar
ExtraflowDoc — tudo o que você precisa para fechar mais negócios
Todos os recursos que transformam um negócio do CRM em um orçamento assinado e com a sua marca, agrupados pelo que fazem.
Criação de documentos e modelos
Todos os tipos de documento
Estimativas, orçamentos, propostas, faturas, acordos, pedidos de compra, notas de entrega, ordens de serviço e documentos personalizados.
Modelos
Salve qualquer documento como um modelo reutilizável e com a identidade da empresa.
Acesso para o time
Uma biblioteca de modelos compartilhada mantém os documentos de todo o time consistentes.
Transforme o orçamento em fatura
Converta um orçamento ganho em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
Preenchimento automático a partir do negócio
Empresa e responsável
Os dados da sua empresa e o vendedor responsável são preenchidos automaticamente.
Dados do cliente
As informações de contato passam do negócio para o documento, sem redigitar.
Campos personalizados
Qualquer campo personalizado do Pipedrive ou do monday.com pode preencher qualquer parte do documento.
Produtos do negócio
Os produtos já vinculados ao negócio são adicionados ao documento com um clique.
Catálogo de produtos
Busque e adicione produtos
Busque no seu catálogo de produtos e adicione itens com um clique.
Produtos e variações
Adicione um produto com todas as suas variações e faixas de preço de uma vez.
As imagens se preenchem sozinhas
As fotos de produtos que já estão no seu catálogo aparecem no documento.
Itens personalizados
Itens únicos
Adicione produtos ou serviços pontuais que não estão no seu catálogo.
Descrições formatadas e imagens
Descrições detalhadas e com formatação, com suas próprias fotos.
Impostos e descontos por item
Defina impostos, descontos e campos personalizados em cada item.
Documentos de várias páginas
Capas e galerias
Páginas em tela cheia e galerias de fotos com descrições.
Tabelas e campos personalizados
Tabelas de preços estruturadas e qualquer campo personalizado do seu CRM.
Várias tabelas de cotação
Mostre os pacotes padrão e premium lado a lado em um mesmo documento.
Assinaturas e dados de pagamento
Blocos de assinatura, observações e dados de pagamento no mesmo documento.
Precificação e CPQ
Preço direto, por markup ou por margem
Precifique um item diretamente, a partir do custo mais markup, ou a partir de uma margem-alvo.
Campos calculados
Fórmulas personalizadas como preço × quantidade × dias para locações e trabalhos por tempo.
Descontos por volume
Regras de desconto que se aplicam automaticamente quando a quantidade passa de um limite.
Preços escalonados
Defina faixas de preço por produto para que a tarifa certa se aplique sem consulta manual.
Impostos e taxas
Imposto por item
Aplique impostos por item de produto ou serviço.
Imposto no documento inteiro
Aplique uma única alíquota a todo o documento.
Vários impostos por documento
Combine regras fiscais de cada região — GST + PST, IVA com reverse charge e mais — em um mesmo documento.
Assinaturas eletrônicas
Solicite de qualquer documento
Envie para assinar direto do negócio e veja o status mudar em tempo real.
Vários signatários
Colete a concordância de clientes, parceiros e responsáveis internos em um único fluxo.
Registro de auditoria
Cada assinatura inclui verificação por e-mail e um carimbo de data e hora.
Exportação e compartilhamento
Exportação em PDF
Baixe um PDF caprichado e pronto para imprimir com um clique.
Compartilhe por link seguro
Compartilhe documentos por um link web seguro, sem anexos.
Geração instantânea
Os documentos ficam prontos em segundos, sempre.
Veja a ExtraflowDoc em ação (1:42)
História de cliente
A confiança de times que orçam todos os dias
“O Extra Flow Doc tem sido uma ótima ferramenta para mim e melhorou bastante a forma como uso o Pipedrive. A integração funciona sem problemas, e gerar documentos e automatizar processos ficou muito mais fácil e eficiente para mim e para a equipe com quem trabalho.”
Mais exemplos
Explore mais exemplos de documentos
Veja como ficam os orçamentos, as propostas e as estimativas na prática, e use-os como ponto de partida.
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Exemplo de proposta de troca de sistema HVAC
Um exemplo profissional de proposta de troca de sistema HVAC com equipamentos.Ver o exemplo completoSuporte
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre criar orçamentos de locação com o ExtraflowDoc.
O que este modelo de orçamento de locação inclui?
Uma capa, um cabeçalho com as duas partes e uma data de validade, uma apresentação da frota, as informações do projeto e as condições da obra, as linhas de equipamentos com períodos de locação e totais, fichas técnicas de cada máquina, condições especiais de locação e uma página final.
Este modelo de orçamento de locação é gratuito?
Sim. Abra no editor do ExtraflowDoc e comece a partir dele no plano Free: até 5 documentos por mês, sem cartão de crédito.
Como o período de locação é calculado neste exemplo?
Pelas datas, não por um número redondo de semanas. As duas minicarregadeiras ficam numa semanal de US$ 4.000,00 por 4 semanas e 1 dia — 29 dias —, então a linha fica proporcional em US$ 33.142,86 antes de 10% de desconto deixá-la em US$ 29.828,57.
Posso misturar diárias, semanais e mensais em um orçamento?
Sim, e este exemplo faz isso. As minicarregadeiras são cobradas numa semanal proporcional, enquanto a escavadeira PC240LC é cobrada a US$ 8.000,00 por dia durante 8 dias, ou US$ 64.000,00 — ambas na mesma tabela.
Como as linhas chegam ao total?
As duas linhas dão um subtotal de US$ 93.828,57 antes do imposto. Um imposto sobre vendas de 4,00% soma US$ 3.753,14, para um total de US$ 97.581,71 — a alíquota, a base sobre a qual ela incide e o resultado estão todos impressos.
Posso mostrar as datas de início e fim da locação na linha?
Sim. Este exemplo imprime início de locação em 11/11/2024 e fim em 09/12/2024 sob a máquina, para o locatário ver exatamente qual período está pagando.
Posso listar implementos sob a máquina a que pertencem?
Sim. A linha da escavadeira leva o rompedor, as garras e os ancinhos como lista numerada logo abaixo, com a foto da unidade na mesma linha.
Posso incluir fichas técnicas e fotos dos equipamentos?
Sim. As páginas de ficha técnica dão a cada máquina sua potência, suas dimensões e suas notas de visibilidade ao lado da foto, montadas com os mesmos blocos de imagem e texto do resto do documento.
Posso aplicar desconto ou imposto a uma única máquina?
Sim. Os dois são definidos por linha: aqui a linha das minicarregadeiras leva 10% de desconto e cada linha é marcada como 4% de imposto exclusivo.
Os locatários podem assinar o orçamento de locação eletronicamente?
Sim. Envie para assinatura direto do CRM e acompanhe o status em tempo real, sem uma ferramenta de assinatura separada.
Serve também para locação de ferramentas, de eventos ou de veículos?
Sim. A estrutura — linhas com valor, um período de locação, imposto por linha e condições de locação — é a mesma, seja lá o que você alugue, e o ExtraflowDoc está localizado em 30 idiomas com suporte a IVA, GST, PST e imposto sobre vendas por linha.
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