Nuvarande situation och lösning
Kundens befintliga system och dess skick, följt av det föreslagna högeffektiva bytet.
Dokumentexempel
Exempel på förslag för byte av HVAC-system, skapat med ExtraflowDoc
Ett riktigt förslag för byte av HVAC-system — utrustningspriser, projektomfattning och villkor — redo att skickas på några minuter. Se exakt hur det är byggt, och skapa sedan ditt eget förslag från en Pipedrive-affär eller monday.com-tavla.
Gratis plan tillgänglig. Inget kreditkort krävs. Se fler dokumentexempel
01 / 06
Omslag
6 sidor ur det riktiga förslaget: omslag, utrustningspriser, projektomfattning och villkor. Klicka på en sida för att visa den i helskärm.
Vad ingår
Vad det här HVAC-bytesförslaget innehåller
Byggt med ExtraflowDocs flexibla sidblock, så varje avsnitt nedan kan redigeras, ordnas om eller återanvändas i ditt nästa förslag.
Utrustningspriser
Varje komponent — kondensor, ugn, spole, termostat och arbete — som en egen radpost med kvantitet och summa.
Projektomfattning och tidsplan
En dag-för-dag-installationsplan och hela arbetsomfattningen, punkt för punkt.
Villkor
Betalningsalternativ, garantier, ångerrätt och husägarens ansvar, tydligt beskrivna innan arbetet påbörjas.
Signaturer
Ett signaturfält för både företaget och husägaren, inbyggt direkt i dokumentet.
Lösning
ExtraflowDoc — lösningen för förslag om byte av HVAC-system
HVAC-installatörer använder ExtraflowDoc för att förvandla en Pipedrive-affär eller monday.com-tavla till ett snyggt, signerat förslag, utan att lämna CRM:et och utan att bygga om det från grunden varje gång.
Skapa varje förslag på ett ställe
Förslag om byte av HVAC-system, kostnadsberäkningar, fakturor, avtal och andra affärsdokument, skapade i samma redigerare.
Fyll i kund- och fastighetsdata automatiskt
Kundnamn, kontaktuppgifter och alla anpassade fält hämtas automatiskt från Pipedrive-affären eller monday.com-tavlan — inget behöver skrivas in igen.
Dela upp priset i radposter
Utrustning, tillstånd och arbete som separata radposter med egna kvantiteter och summor, istället för en enda klumpsumma.
Samla in e-signaturer
Skicka förslaget för signering och se statusen uppdateras i realtid — utan separat signeringsverktyg.
Spara som mall
Gör det här förslaget till en återanvändbar mall så att varje nytt HVAC-uppdrag börjar med samma varumärkesanpassade struktur.
01 / 21
Dokumentredigeraren i ExtraflowDoc
Se förvandlingen
Samma dokument: i redigeraren och i den slutgiltiga PDF-filen
Redigera block, priser och innehåll direkt och exportera sedan en snygg PDF som exakt matchar det du byggt. Dra reglaget för att jämföra.
Allt på ett ställe
ExtraflowDoc — allt du behöver för att stänga fler affärer
Alla funktioner som förvandlar en CRM-affär till ett signerat, varumärkesanpassat förslag, grupperade efter vad de gör.
Skapa dokument och mallar
Alla dokumenttyper
Kostnadsberäkningar, offerter, förslag, fakturor, avtal, inköpsorder, följesedlar, arbetsorder och anpassade dokument.
Mallar
Spara vilket dokument som helst som en återanvändbar mall med din varumärkesprofil.
Teamåtkomst
Ett delat mallbibliotek håller allas dokument i teamet konsekventa.
Omvandla offert till faktura
Omvandla en vunnen offert till en faktura med ett klick, med alla radposter bevarade.
Automatisk ifyllnad från affären
Företag och ansvarig säljare
Dina företagsuppgifter och den tilldelade säljaren fylls i automatiskt.
Kunduppgifter
Kontaktinformation förs över direkt från affären till dokumentet — inget behöver skrivas in igen.
Anpassade fält
Vilket anpassat fält som helst från Pipedrive eller monday.com kan fylla i valfri del av dokumentet.
Produkter kopplade till affären
Produkter som redan är kopplade till affären läggs till i dokumentet med ett klick.
Produktkatalog
Sök och lägg till produkter
Sök i din produktkatalog och lägg till artiklar med ett klick.
Produkter och varianter
Lägg till en produkt tillsammans med alla dess varianter och prisnivåer på en gång.
Bilder fylls i automatiskt
Produktbilder som redan finns i din katalog visas i dokumentet.
Anpassade radposter
Unika radposter
Lägg till engångsprodukter eller tjänster som inte finns i din katalog.
Formaterade beskrivningar och bilder
Detaljerade, formaterade beskrivningar tillsammans med egna bilder.
Skatt och rabatt per radpost
Ställ in skatt, rabatt och anpassade fält för varje enskild radpost.
Flersidiga dokument
Omslag och gallerier
Helsidesbilder och fotogallerier med beskrivningar.
Tabeller och anpassade fält
Strukturerade pristabeller och alla anpassade fält från ditt CRM.
Flera offerttabeller
Visa standard- och premiumalternativ sida vid sida i samma dokument.
Signaturer och betalningsuppgifter
Signaturfält, anteckningar och betalningsuppgifter i samma dokument.
Prissättning och CPQ
Direktpris, påslag eller marginal
Sätt priset på varje radpost direkt, utifrån självkostnad plus påslag, eller utifrån önskad vinstmarginal.
Beräknade fält
Anpassade formler som pris × kvantitet × dagar, för uthyrning och tidsbaserade tjänster.
Volymrabatter
Rabattregler som tillämpas automatiskt när kvantiteten överstiger en gräns.
Nivåbaserad prissättning
Ställ in prisnivåer per produkt så att rätt pris tillämpas automatiskt, utan manuell kontroll.
Skatter och avgifter
Skatt per radpost
Tillämpa skatt på enskilda produkter eller tjänster.
Skatt för hela dokumentet
Tillämpa en skattesats för hela dokumentet.
Flera skatter i samma dokument
Kombinera regionala skatteregler — moms plus lokal skatt, omvänd skattskyldighet med mera — i samma dokument.
E-signaturer
Begär signatur från vilket dokument som helst
Skicka för signering direkt från affären och följ statusen i realtid.
Flera undertecknare
Samla in godkännande från kunder, partner och interna godkännare i ett och samma flöde.
Granskningsspår
Varje signatur inkluderar e-postverifiering och en tidsstämpel.
Exportera och dela
Exportera som PDF
Ladda ner en snygg, utskriftsklar PDF med ett klick.
Dela via säker länk
Dela dokument via en säker webblänk — ingen bilaga behövs.
Skapas direkt
Dokument är klara på några sekunder, varje gång.
Se ExtraflowDoc i praktiken (1:42)
Kundberättelse
Betrodd av team som offererar varje dag
“Extra Flow Doc har varit ett fantastiskt verktyg för mig och har verkligen förbättrat hur jag använder Pipedrive. Integrationen fungerar smidigt, och att skapa dokument och automatisera processer har blivit mycket enklare och effektivare för mig och teamet jag arbetar med.”
Fler exempel
Upptäck fler dokumentexempel
Se hur en offert, ett förslag och en kostnadsberäkning ser ut i praktiken, och använd dem som utgångspunkt.
01 / 08
Exempel: webbdesignförslag
Ett strukturerat förslag med omfattning, priser och tidsplan — redo att skickas på några minuter.Se hela exempletSupport
Vanliga frågor
Allt du behöver veta om att skapa förslag för byte av HVAC-system med ExtraflowDoc.
Vad ingår i det här exemplet på HVAC-förslag?
Ett omslag, en sammanfattning av nuvarande situation och lösning, detaljerade utrustningspriser per radpost, projektomfattning och tidsplan, villkor samt ett signaturfält — allt byggt med ExtraflowDocs sidblock.
Kan jag använda det här exemplet som mall för mina egna HVAC-förslag?
Ja. Spara vilket ExtraflowDoc-dokument som helst som en mall och återanvänd dess struktur — utrustningslista, pristabell, villkor — för varje nytt uppdrag.
Hämtar förslaget automatiskt kund- och fastighetsdata från mitt CRM?
Ja. Kundnamn, kontaktuppgifter och alla anpassade fält hämtas automatiskt från Pipedrive-affären eller monday.com-tavlan — inget behöver skrivas in igen.
Kan jag dela upp priset i utrustning, tillstånd och arbete som i det här exemplet?
Ja. Lägg till så många radposter och avsnitt som uppdraget kräver, var och en med egen kvantitet, à-pris och summa.
Kan kunder signera förslaget elektroniskt?
Ja. Skicka det för e-signatur direkt från CRM:et och följ statusen i realtid — utan separat signeringsverktyg.
Kan jag omvandla ett accepterat förslag till en faktura?
Ja. Omvandla en vunnen offert eller ett vunnet förslag till en faktura med ett klick, med alla radposter bevarade.
Kan jag prissätta radposter efter påslag eller vinstmarginal, inte bara ett fast pris?
Ja. Ställ in priset på varje radpost direkt, utifrån självkostnad plus påslag, eller utifrån önskad marginal, och summorna räknas om automatiskt.
Fungerar ExtraflowDoc med monday.com utöver Pipedrive?
Ja. ExtraflowDoc fungerar naturligt i både Pipedrive- och monday.com-affärer.
Finns det en gratis plan att prova?
Ja. Gratisplanen inkluderar upp till 5 dokument per månad, inget kreditkort krävs — se prissidan för hela listan av planer.
Hur många språk stöder ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc är översatt till 30 språk, med stöd för moms, GST, PST och försäljningsskatt per radpost för internationella kunder.
Redo att offerera snabbare?