Offertprogram för värme- och kylinstallatörer

Det är programvara som gör ett utbytes- eller installationsjobb till en offert kunden kan acceptera: den befintliga och den föreslagna anläggningen, utrustning och arbete som separat prissatta rader, en installationsplan, garantier och en signatur. ExtraflowDoc gör det från affären som serviceärendet redan skapade, så offerten utgår från de kund- och platsuppgifter du samlat in i stället för en tom mall.

Nej. ExtraflowDoc utför ingen värmeförlust- eller kylbehovsberäkning och ingen annan effektberäkning, och det dimensionerar eller väljer inte utrustning åt en fastighet. Det tar vid när du vet vad du installerar: prissätta det, presentera det och få det signerat. Installatörer behåller sitt beräkningsprogram eller kalkylblad för dimensioneringen och använder ExtraflowDoc för offerten som följer.

Nej. Det finns ingen koppling till grossister eller tillverkare, så listpriser uppdaterar sig inte själva. Du underhåller ditt eget sortiment inne i CRM:et — med din verkliga kostnad och ditt försäljningspris — och söker i det medan du bygger offerten. Dina priser är alltså dina, men att hålla dem aktuella är ditt jobb.

Ja, och det är det enskilt största skälet att lämna enprisoffeten. Lägg två eller tre pristabeller sida vid sida i samma dokument — bas, högeffektiv och inverter till exempel — var och en med egna rader och egen summa. Kunden väljer en nivå i stället för att välja installatör enbart på pris.

Det är det normala sättet att bygga en offert här. Utomhusdel, inomhusdel, batteri, termostat, rördragning, el och arbete ligger var för sig på en egen rad med eget antal, pris och marginal. Du kan köra utrustning på självkostnad plus påslag medan arbetet är ett fast pris per installation och avgifter passerar till självkostnad — allt i samma dokument.

Ja, med beräknade kolumner. Lägg till en formelkolumn för innedelar × arbete per del, löpmeter × pris per meter rör eller kanal, eller zoner × driftsättningstid, så räknas summorna om när projekteringen ändras. En multisplit med fyra innedelar och en med två prissätts då från samma struktur i stället för två handbyggda offerter.

Ja. Rader bär egna bilder, och helsidesgalleriblock med beskrivningar ligger bredvid prissättningen. Att visa den genomrostade värmeväxlaren du hittade bredvid raden som ersätter den gör mer för avslutet än ännu ett stycke specifikationer.

Ja. ExtraflowDoc körs i webbläsaren på en platta utan att något installeras, så du presenterar offerten, justerar ett alternativ framför kunden och ber om signaturen innan du åker. Signaturer har e-postverifiering, tidsstämpel och granskningsspår, och statusen uppdateras i realtid när den öppnas och signeras.

Nej. ExtraflowDoc har ingen planeringstavla, montörsplanering eller fältserviceadministration. Det dokumenterar installationsplanen du åtar dig i offerten; det tilldelar inte lag och följer inte bilar. Det står bredvid ett fältserviceverktyg, inte i stället för ett.

Du kan ta fram avtalet — avtal är en dokumenttyp i samma redigerare, så en serviceplan kan skrivas, prissättas och signeras som vilket annat dokument som helst. Vad ExtraflowDoc inte gör är att bevaka förnyelser, fakturera planen löpande eller påminna dig när den löper ut. Den delen stannar hos din serviceprogramvara.

Ja. En vunnen offert blir en faktura med ett klick med alla rader med sig, och inköpsordern för utrustningen går till din grossist från samma rader. Beloppen på ordern stämmer med dem kunden godkände, för det är samma belopp.

ExtraflowDocs gratisplan täcker 5 dokument per månad och företag med obegränsat antal användare — görbart för ett företag med en eller två bilar som offererar en handfull byten. Betalplaner börjar på 157,40 kr/månad för 20 dokument, och eftersom debiteringen sker per företag och inte per användare ändras inte priset när du lägger till varje säljare under säsong.