Offertprogram som jobbar inuti ditt CRM

Ett offertprogram gör det kunden vill ha till ett prissatt, professionellt dokument som kunden kan acceptera. I stället för att bygga om offerten i Word eller Excel varje gång hämtar du in kunden och produkterna, låter verktyget räkna radsummor, moms och rabatter, och skickar en PDF eller länk i din grafiska profil. ExtraflowDoc gör det inuti det CRM ditt team redan använder, så offerten utgår från riktiga affärsdata i stället för ett tomt blad.

Du utgår från en mall eller ett tomt dokument, kunduppgifterna fylls i från CRM-posten, du lägger till rader från en produktkatalog eller skriver egna, och programmet prissätter dem — direkt, från kostnad plus påslag eller från en målmarginal. Moms och summor räknas om medan du redigerar. Sedan exporterar du en PDF, delar en säker länk eller skickar offerten för e-signering och ser när den öppnas och signeras.

För att de tre saker som kostar affärer i en manuell offert — gamla priser, räknefel och långsamhet — är precis det ett offertverktyg tar bort. Priserna kommer från en katalog, summorna räknas fram i stället för att skrivas in, hela teamets dokument ser likadana ut och kunden kan signera utan att skriva ut något. En offert som förr tog en eftermiddag går ut inom samma timme.

Fem saker: att det kopplas till systemet där kunddatan redan finns; att det prissätter rader på riktigt (påslag, marginal, staffling, volymrabatter) och inte bara multiplicerar; att det ger ett dokument du utan tvekan sätter din logotyp på; att det samlar in signaturen utan en andra prenumeration; och att det inte binder dig vid ett flerårsavtal. ExtraflowDoc är byggt mot just den listan: nativt i CRM:et, med en riktig prismotor, e-signering inkluderad och månadsvis fakturering.

En kalkyl är en ungefärlig kostnad som ges innan omfattningen är fastställd. En offert är ett fast, specificerat pris som kunden kan acceptera som det är. Ett anbud förpackar det priset i omfattning, upplägg och villkor — det säljer jobbet, inte bara siffran. ExtraflowDoc tar fram alla tre från samma editor, så du kan börja med en kalkyl och göra om den till en fast offert utan att bygga om den.

Ja. ExtraflowDoc har en gratisplan på 5 dokument i månaden per företag med obegränsat antal användare, och gratis generatorer i webbläsaren för offerter, kalkyler, anbud, fakturor och inköpsorder som inte ens kräver registrering. Betalplanerna börjar på 157,40 kr/månad när du växer ur gratiskvoten.

De flesta tar betalt per användare och månad, vilket blir dyrt så fort hela säljteamet behöver åtkomst. ExtraflowDoc tar betalt per företag efter dokumentvolym: gratis upp till 5 i månaden, 157,40 kr/månad för 20, upp till 600 i månaden — med obegränsat antal användare i varje plan.

Det borde det. En offert och en faktura beskriver samma rader vid två tillfällen i affären, så att skriva in dem igen är bortkastat arbete. I ExtraflowDoc blir en vunnen offert en faktura med ett klick där alla rader följer med, och inköpsorder, följesedlar och arbetsorder kommer ur samma editor.

CPQ står för configure, price, quote — mjukvara som tillämpar dina prisregler automatiskt i stället för att förlita sig på att säljaren minns dem. Du behöver det så fort priset beror på antal, kundnivå eller konfiguration. ExtraflowDoc innehåller stafflade priser och volymrabatter i alla planer, så rätt pris slår till när antalet ändras.

ExtraflowDocs prismotor prissätter varje rad på tre sätt: direkt pris, kostnad plus påslag eller kostnad plus en målmarginal. Du kan blanda alla tre i samma offert — material på marginal, arbete till fast taxa — och summorna uppdateras medan du redigerar.

Ja. Moms tillämpas per rad, så offerter med blandade satser fungerar, och du väljer valuta och sifferformat som kunden betalar i. ExtraflowDoc är lokaliserat till 30 språk, så dokumentet läses rätt både på din kunds marknad och på din egen.

Ja, och utan att köpa ett separat signeringsverktyg. Skicka offerten för signering från själva dokumentet, följ statusen i realtid och behåll spårningsunderlaget tillsammans med den signerade PDF:en.

ExtraflowDoc används för byggofferter eftersom en byggoffert behöver separata rader för arbete, material, maskiner och underentreprenörer, var och en med eget påslag, grupperade i etapper som kunden kan följa. Bildblock låter dig bifoga platsbilder i samma dokument som priset, och en signerad offert håller ihop omfattning och belopp.

Ja. Offerter inom tillverkning och verkstad hänger på seriestorlek och på att dela upp ett detaljpris i ställtid, maskintid, material och efterbehandling. ExtraflowDocs stafflade priser och volymrabatter räknar automatiskt på antal, och beräknade kolumner täcker formler som ett fast styckpris inte löser.

Ja. Hantverksyrken offererar med en blandning av katalogdelar och arbete per timme eller dag, ofta ute på plats. ExtraflowDoc körs i webbläsaren på mobil eller surfplatta, prissätter delar från en sparad katalog med påslaget redan pålagt, och skickar offerten för signering innan du hunnit lämna jobbet.

Ett företag med två anställda förlorar samma affärer på långsam offerering som ett med femtio. ExtraflowDocs gratisplan täcker 5 dokument i månaden utan kostnad, planerna löper månadsvis i stället för årsvis och alla innehåller obegränsat antal användare — priset skjuter alltså inte i höjden så fort du anställer.

Nej. Offertprogram för försäkringar är en tariffmotor: den hämtar live-premier från försäkringsbolag för liv-, sjuk- eller bilförsäkringar. ExtraflowDoc gör ingen premieberäkning. Det är dokumentbaserat offertprogram för företag som säljer produkter, projekt och tjänster, så en försäkringsförmedlare skulle använda det till tjänsteavtal och arvodesanbud, inte till att jämföra premier.

Offertverktyg med öppen källkod finns, och de kan fungera om du har utvecklingstiden att hosta, säkra, uppdatera och supporta dem. ExtraflowDoc är inte öppen källkod — det är en hostad produkt med gratisplan, så du får startpunkten utan licenskostnad utan att driva en egen server.

Inte direkt. ExtraflowDoc integrerar nativt med Pipedrive och monday.com och skapar PDF:er som du kan koppla in i ditt bokföringsflöde. Om dina offerter måste uppstå i QuickBooks är ExtraflowDoc inte rätt val i dag.

Ja på båda. ExtraflowDoc är molnbaserat och körs i alla moderna webbläsare — macOS, Windows, iPad eller Android — utan installation utöver själva Pipedrive- eller monday.com-appen.

Minuter, inte ett projekt. Installera appen i Pipedrive eller monday.com, öppna en affär eller ett tavelobjekt och starta ett dokument — kunduppgifterna finns redan där. Att bygga din första återanvändbara mall tar högst en eftermiddag, och det finns inget introduktionsmöte att boka.

Ja, på två sätt. Använd gratisgeneratorerna i webbläsaren på den här sidan helt utan konto, eller installera ExtraflowDoc i ditt CRM och stanna på gratisplanen — inget kort, ingen nedräknande provperiod, inget avtal.