Copertina
Una copertina con il nome del fornitore, il cliente e il titolo dell'attrezzatura, così il preventivo si apre come lo presenteresti di persona.
Esempi di documenti
Esempio di preventivo di macchinari e attrezzature CNC, creato con ExtraflowDoc
Un preventivo reale di macchinari e attrezzature CNC — prezzi delle attrezzature, condizioni e una galleria delle attrezzature — pronto da inviare in pochi minuti. Guarda esattamente come è fatto e poi crea il tuo a partire da un affare Pipedrive o un board monday.com.
Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta. Vedi altri esempi di documenti
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Copertina
Le 4 pagine del preventivo reale: copertina, attrezzature e prezzi, condizioni e una galleria delle attrezzature. Clicca su qualsiasi pagina per vederla a schermo intero.
Cosa include
Cosa include questo preventivo di macchinari e attrezzature CNC
Creato con i blocchi di pagina flessibili di ExtraflowDoc, così ogni sezione qui sotto può essere modificata, riordinata o riutilizzata nel tuo prossimo preventivo.
Attrezzature e prezzi
Ogni macchina e accessorio come riga a sé, con numeri di modello, specifiche e prezzi.
Termini e condizioni
Tempi di consegna, requisiti di preparazione del sito, installazione, formazione e copertura della garanzia.
Galleria delle attrezzature
Foto della macchina in questione e del team che la installa e la assiste.
Firma elettronica
Un blocco firma integrato direttamente nel documento, perché il cliente possa approvare senza stampare nulla.
Soluzione
ExtraflowDoc — la soluzione per creare preventivi di macchinari e attrezzature CNC
I fornitori di macchinari usano ExtraflowDoc per trasformare un affare Pipedrive o un board monday.com in un preventivo curato e firmato, senza uscire dal CRM né rifarlo da zero ogni volta.
Crea ogni preventivo in un unico posto
Preventivi di attrezzature CNC, stime, fatture, contratti e altri documenti commerciali, creati nello stesso editor.
Compila automaticamente i dati di cliente e affare
Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Scomponi il prezzo per riga
Macchine, accessori, installazione e formazione come righe distinte con le proprie quantità e totali, non un unico importo forfettario.
Raccogli firme elettroniche
Invia il preventivo per la firma e segui lo stato in tempo reale, senza uno strumento di firma separato.
Salva come modello
Trasforma questo preventivo in un modello riutilizzabile in modo che ogni nuova fornitura di attrezzature parta dalla stessa struttura con la tua identità visiva.
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L'editor di documenti di ExtraflowDoc
Guarda la trasformazione
Lo stesso documento: nell'editor e nel PDF finale
Modifica blocchi, prezzi e contenuti in tempo reale, poi esporta un PDF curato identico a quello creato. Trascina il cursore per confrontare.
Tutto in un unico posto
ExtraflowDoc — tutto ciò che serve per chiudere più trattative
Tutte le funzionalità che trasformano un affare del CRM in un preventivo firmato e con la tua identità visiva, raggruppate per ciò che fanno.
Creazione di documenti e modelli
Tutti i tipi di documento
Stime, preventivi, proposte, fatture, contratti, ordini d'acquisto, bolle di consegna, ordini di lavoro e documenti personalizzati.
Modelli
Salva qualsiasi documento come modello riutilizzabile con la tua identità visiva.
Accesso per il team
Una libreria di modelli condivisa mantiene coerenti i documenti di tutto il team.
Trasformare un preventivo in fattura
Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Compilazione automatica dall'affare
Azienda e responsabile
I dati della tua azienda e il commerciale assegnato vengono compilati automaticamente.
Dati del cliente
I contatti passano dall'affare al documento, senza doverli riscrivere.
Campi personalizzati
Qualsiasi campo personalizzato di Pipedrive o monday.com può alimentare qualsiasi parte del documento.
Prodotti dell'affare
I prodotti già collegati all'affare vengono aggiunti al documento con un clic.
Catalogo prodotti
Cerca e aggiungi prodotti
Sfoglia il tuo catalogo prodotti e aggiungi righe con un clic.
Prodotti e varianti
Aggiungi un prodotto con tutte le sue varianti e fasce di prezzo in un'unica volta.
Le immagini si compilano da sole
Le foto dei prodotti già presenti nel tuo catalogo compaiono nel documento.
Righe personalizzate
Righe uniche
Aggiungi prodotti o servizi occasionali non presenti nel tuo catalogo.
Descrizioni e immagini formattate
Descrizioni dettagliate e formattate, con le tue foto.
Imposte e sconti per riga
Imposta imposte, sconti e campi personalizzati per ogni riga.
Documenti multipagina
Copertine e gallerie
Pagine a schermo intero e gallerie fotografiche con descrizioni.
Tabelle e campi personalizzati
Tabelle di prezzo strutturate e qualsiasi campo personalizzato del tuo CRM.
Più tabelle di preventivo
Presenta i piani standard e premium fianco a fianco in un unico documento.
Firme e dati di pagamento
Blocchi firma, note e dati di pagamento nello stesso documento.
Prezzi e CPQ
Prezzo diretto, con margine commerciale o con margine di profitto
Definisci il prezzo di una riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine di profitto desiderato.
Campi calcolati
Formule personalizzate come prezzo × quantità × giorni per noleggi e servizi fatturati a tempo.
Sconti sul volume
Regole di sconto che si applicano automaticamente quando la quantità supera una soglia.
Prezzi a scaglioni
Definisci fasce di prezzo per prodotto in modo che la tariffa corretta si applichi senza controlli manuali.
Imposte e oneri
Imposta per riga
Applica imposte per riga di prodotto o servizio.
Imposta a livello di documento
Applica un'unica aliquota all'intero documento.
Più imposte per documento
Combina regole fiscali regionali — IVA + imposta locale, IVA con inversione contabile e altro — in un unico documento.
Firme elettroniche
Richiedi da qualsiasi documento
Invia per la firma direttamente dall'affare e segui lo stato in tempo reale.
Più firmatari
Raccogli l'approvazione di clienti, partner e responsabili interni in un unico flusso.
Registro di controllo
Ogni firma include una verifica via e-mail e una marca temporale.
Esportazione e condivisione
Esportazione in PDF
Scarica con un clic un PDF pulito e pronto per la stampa.
Condividi con un link sicuro
Condividi i documenti tramite un link web sicuro, senza allegati.
Generazione istantanea
I documenti sono sempre pronti in pochi secondi.
Guarda ExtraflowDoc in azione (1:42)
Storia di un cliente
La fiducia di team che preventivano ogni giorno
“Ho avuto un'ottima esperienza con ExtraflowDoc. Rende la creazione di preventivi, proposte, stime e contratti molto più facile e decisamente più veloce. Anche l'integrazione con Pipedrive aiuta moltissimo, perché recupera le informazioni necessarie senza tutto quel lavoro manuale.”
Altri esempi
Scopri altri esempi di documenti
Guarda come sono fatti preventivi, proposte e stime nella pratica, e usali come punto di partenza.
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Esempio: proposta di sostituzione di un impianto HVAC
Un esempio professionale di proposta di sostituzione di un impianto HVAC con relative attrezzature.Vedi l'esempio completoAssistenza
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere per creare preventivi di macchinari e attrezzature CNC con ExtraflowDoc.
Cosa include questo esempio di preventivo di macchinari e attrezzature CNC?
Una copertina, le attrezzature e i prezzi, termini e condizioni, e una galleria delle attrezzature con foto del team, tutto creato con i blocchi di pagina di ExtraflowDoc.
Posso usare questo esempio come modello per i miei preventivi di attrezzature?
Sì. Salva qualsiasi documento di ExtraflowDoc come modello e riutilizza la sua struttura — elenco attrezzature, tabella prezzi, condizioni — per ogni nuova fornitura.
Il preventivo recupera automaticamente i dati di cliente e affare dal mio CRM?
Sì. Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Posso elencare ogni macchina e accessorio come riga a sé come in questo esempio?
Sì. Aggiungi tutte le righe e sezioni che l'operazione richiede, ciascuna con il proprio modello, quantità e prezzo.
I clienti possono firmare il preventivo elettronicamente?
Sì. Invia per la firma direttamente dal CRM e segui lo stato in tempo reale, senza bisogno di uno strumento di firma separato.
Posso convertire un preventivo accettato in fattura?
Sì. Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Posso definire il prezzo delle righe con margine commerciale o margine di profitto, e non solo con un valore fisso?
Sì. Definisci il prezzo di ogni riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine desiderato, e i totali vengono ricalcolati automaticamente.
ExtraflowDoc funziona con monday.com oltre a Pipedrive?
Sì. ExtraflowDoc funziona in modo nativo all'interno degli affari di Pipedrive e monday.com.
Esiste un piano gratuito da provare?
Sì. Il piano Free include fino a 5 documenti al mese, nessuna carta di credito richiesta; consulta la pagina dei prezzi per l'elenco completo dei piani.
In quante lingue è disponibile ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc è tradotto in 30 lingue, con supporto a IVA, GST, PST e imposta sulle vendite per riga per i clienti internazionali.
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