Il software di preventivi che lavora dentro il tuo CRM

Un software di preventivi trasforma ciò che vuole un cliente in un documento valorizzato e professionale che può accettare. Invece di rifare il preventivo in Word o Excel ogni volta, porti dentro cliente e prodotti, lasci allo strumento il calcolo di totali di riga, imposte e sconti, e invii un PDF o un link col tuo marchio. ExtraflowDoc lo fa dentro il CRM che il tuo team già usa, quindi il preventivo parte da dati reali della trattativa e non da una pagina bianca.

Parti da un modello o da un documento vuoto, i dati del cliente si compilano dalla sua scheda CRM, aggiungi righe da un catalogo prodotti o le scrivi a mano, e il software le valorizza — direttamente, da costo più ricarico o da un margine obiettivo. Imposte e totali si ricalcolano mentre modifichi. Poi esporti un PDF, condividi un link sicuro o mandi il preventivo alla firma elettronica e vedi quando viene aperto e firmato.

Perché le tre cose che fanno perdere commesse in un preventivo manuale — prezzi vecchi, errori di calcolo e lentezza — sono esattamente ciò che uno strumento di preventivazione elimina. I prezzi arrivano da un solo catalogo, i totali si calcolano invece di scriverli, i documenti di tutto il team sono uguali e il cliente firma senza stampare nulla. Un preventivo che prima richiedeva un pomeriggio esce nella stessa ora.

Cinque cose: si collega al sistema dove i dati dei tuoi clienti già stanno; valorizza davvero le righe (ricarico, margine, scaglioni, sconti quantità) e non si limita a moltiplicare; produce un documento su cui metteresti il tuo logo senza pensarci; raccoglie la firma senza un secondo abbonamento; e non ti lega a un contratto pluriennale. ExtraflowDoc è stato costruito su quella lista: nativo nel CRM, con un vero motore di prezzo, firme incluse e fatturazione mese per mese.

Una stima è un costo approssimativo dato prima che il perimetro sia definito. Un preventivo è un prezzo fermo e dettagliato che il cliente può accettare così com'è. Una proposta avvolge quel prezzo in perimetro, approccio e condizioni — vende il lavoro, non solo il numero. ExtraflowDoc produce tutti e tre dallo stesso editor, quindi puoi partire da una stima e trasformarla in preventivo fermo senza rifarla.

Sì. ExtraflowDoc ha un piano gratuito da 5 documenti al mese per azienda con utenti illimitati, e generatori gratuiti nel browser per preventivi, stime, proposte, fatture e ordini di acquisto che non richiedono nemmeno la registrazione. I piani a pagamento partono da 12,92 €/mese quando superi la quota gratuita.

La maggior parte fattura per utente al mese, il che diventa caro appena tutto il commerciale ha bisogno di accesso. ExtraflowDoc fattura per azienda in base al volume di documenti: gratis fino a 5 al mese, 12,92 €/mese per 20, fino a 600 al mese — con utenti illimitati su ogni piano.

Dovrebbe. Preventivo e fattura descrivono le stesse righe in due momenti della trattativa, quindi riscriverle è lavoro buttato. In ExtraflowDoc un preventivo vinto diventa fattura con un clic portandosi dietro tutte le righe, e ordini di acquisto, bolle di consegna e ordini di lavoro escono dallo stesso editor.

CPQ sta per configure, price, quote — software che applica le tue regole di prezzo in automatico invece di affidarsi alla memoria del commerciale. Ti serve appena il prezzo dipende dalla quantità, dalla fascia cliente o dalla configurazione. ExtraflowDoc include prezzi a scaglioni e sconti quantità su tutti i piani, così il prezzo giusto si applica al variare della quantità.

Il motore di prezzo di ExtraflowDoc valorizza ogni riga in tre modi: prezzo diretto, costo più ricarico o costo più un margine obiettivo. Puoi mescolarli tutti e tre nello stesso preventivo — materiali a margine, manodopera a tariffa fissa — e i totali si aggiornano mentre modifichi.

Sì. Le imposte si applicano per riga, quindi i preventivi ad aliquote miste funzionano, e scegli valuta e formato numerico con cui paga il cliente. ExtraflowDoc è localizzato in 30 lingue, così il documento si legge correttamente sia sul mercato del tuo cliente sia sul tuo.

Sì, e senza comprare uno strumento di firma separato. Manda il preventivo alla firma dal documento stesso, segui lo stato in tempo reale e conserva la traccia di audit insieme al PDF firmato.

ExtraflowDoc è usato per preventivare cantieri perché un preventivo edile ha bisogno di righe distinte per manodopera, materiali, mezzi e subappalti, ciascuna con il proprio ricarico, raggruppate in fasi che il cliente possa seguire. I blocchi foto permettono di allegare immagini di cantiere allo stesso documento del prezzo, e un preventivo firmato tiene insieme perimetro e numero.

Sì. I preventivi di produzione e di officina dipendono dalla dimensione del lotto e dallo scomporre il prezzo di un pezzo in attrezzaggio, tempo macchina, materiale e finitura. Prezzi a scaglioni e sconti quantità di ExtraflowDoc calcolano a quantità in automatico, e le colonne calcolate coprono formule che un prezzo unitario fisso non risolve.

Sì. I mestieri preventivano con un misto di pezzi a catalogo e manodopera a ore o a giornata, spesso in cantiere. ExtraflowDoc gira nel browser di un telefono o di un tablet, valorizza i pezzi da un catalogo salvato con il ricarico già applicato e manda il preventivo alla firma prima che tu abbia lasciato il cantiere.

Un'impresa di due persone perde le stesse commesse per lentezza nel preventivare di una da cinquanta. Il piano gratuito di ExtraflowDoc copre 5 documenti al mese senza costi, i piani sono mensili invece che annuali e tutti includono utenti illimitati — quindi il prezzo non schizza appena assumi.

No. Il software di preventivi assicurativi è un motore di tariffazione: recupera in tempo reale i premi delle compagnie per polizze vita, salute o auto. ExtraflowDoc non fa tariffazione di polizze. È software di preventivazione documentale per aziende che vendono prodotti, progetti e servizi, quindi un broker lo userebbe per contratti di servizio e proposte di onorari, non per confrontare premi.

Strumenti di preventivazione open source esistono e possono funzionare se hai il tempo di sviluppo per ospitarli, metterli in sicurezza, aggiornarli e supportarli. ExtraflowDoc non è open source — è un prodotto ospitato con piano gratuito, quindi hai il punto di partenza a costo di licenza zero senza gestire un server.

Non direttamente. ExtraflowDoc si integra nativamente con Pipedrive e monday.com, e produce PDF che puoi agganciare al tuo flusso contabile. Se i preventivi devono per forza nascere in QuickBooks, oggi ExtraflowDoc non è la scelta giusta.

Sì a entrambe. ExtraflowDoc è in cloud e gira in qualsiasi browser moderno — macOS, Windows, iPad o Android — senza installare nulla oltre all'app di Pipedrive o monday.com.

Minuti, non un progetto. Installa l'app in Pipedrive o monday.com, apri una trattativa o un elemento della board e inizia un documento — i dati del cliente sono già lì. Costruire il primo modello riutilizzabile richiede al massimo un pomeriggio, e non c'è nessuna call di onboarding da fissare.

Sì, in due modi. Usa i generatori gratuiti nel browser di questa pagina senza alcun account, oppure installa ExtraflowDoc nel tuo CRM e resta sul piano gratuito — senza carta, senza conto alla rovescia della prova, senza contratto.