Intestazione ed entrambe le parti
Numero del preventivo, data di emissione, data di validità, il tuo logo e i recapiti completi del noleggiatore e del noleggiante.
Esempi di documenti
Modello di preventivo di noleggio macchine, creato con ExtraflowDoc
Un vero preventivo di noleggio macchine: tariffe giornaliere e settimanali sullo stesso documento, periodi calcolati dalle date, schede tecniche e condizioni incluse. Guarda esattamente com'è costruito e crea il tuo da un'offerta Pipedrive o monday.com.
Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta. Vedi altri esempi di documenti
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Copertina
Tutte le 6 pagine del preventivo reale: copertina, presentazione della flotta, informazioni di cantiere e tariffe di noleggio, schede tecniche delle macchine e condizioni. Clicca su una pagina per vederla a schermo intero.
Cosa include
Cosa contiene questo preventivo di noleggio
Costruito con i blocchi di pagina flessibili di ExtraflowDoc: ogni sezione qui sotto si può modificare, riordinare o riutilizzare nel prossimo preventivo di noleggio.
Informazioni di cantiere e vincoli del sito
Nome del cantiere, località e una nota sulla lavorazione: accesso, portanza del terreno, alimentazione elettrica e la riserva di disponibilità sui prezzi.
Righe con periodo di noleggio
Ogni macchina con la sua quantità, la sua tariffa, il suo periodo di noleggio e le date esatte di inizio e fine che il cliente paga.
Attrezzature sotto ogni macchina
Martellone, pinze e rastrelli compaiono sotto l'escavatore a cui appartengono, con una foto del mezzo sulla stessa riga.
Schede tecniche delle macchine
Potenza, dimensioni e visibilità per ogni macchina quotata, accanto alla sua foto, così il cliente verifica che entri in cantiere.
Condizioni particolari di noleggio
Accesso per il trasporto, preavviso, portanza del terreno, materiali di consumo, attrezzature opzionali e trasferte: concordati prima che arrivi il carrellone.
Da dove vengono i numeri
Come si compone il totale di questo noleggio
Il calcolo del noleggio è il punto in cui ogni modello generico si arrende. Questo preventivo fattura due macchine con due unità di tariffa diverse e torna lo stesso al centesimo.
Il periodo si calcola sui giorni, non si arrotonda per eccesso
Due minipale a tariffa settimanale di 4.000,00 $, noleggiate per 4 settimane e 1 giorno: 29 giorni, non 5 settimane. La riga esce a 33.142,86 $, e uno sconto del 10 % la porta a 29.828,57 $.
Tariffe giornaliere e settimanali sullo stesso documento
L'escavatore PC240LC si fattura in tutt'altro modo — 8.000,00 $ al giorno per 8 giorni, cioè 64.000,00 $ — e sta nella stessa tabella delle minipale a tariffa settimanale.
Date sulla riga, non solo una durata
La riga delle minipale riporta un inizio noleggio l'11/11/2024 e una fine il 09/12/2024, così il cliente confronta il periodo con il proprio programma prima di firmare.
Imposta segnata per riga e poi esposta per intero
Ogni riga è contrassegnata 4 % esclusa, e il riepilogo applica il 4,00 % all'imponibile di 93.828,57 $, aggiungendo 3.753,14 $ per un totale di 97.581,71 $.
Soluzione
ExtraflowDoc — la soluzione per creare preventivi di noleggio
I noleggiatori di macchine usano ExtraflowDoc per trasformare un'offerta Pipedrive o monday.com in un preventivo curato e firmato, senza uscire dal CRM né rifare le stesse schede tecniche a ogni cantiere.
Prezzo al giorno, alla settimana o al mese
Imposta una tariffa e un periodo di noleggio per riga; il totale si calcola dalle date, così un noleggio di 29 giorni si fattura per 29 giorni.
Compila da solo i dati del cliente e del cantiere
Ragione sociale, recapiti e qualsiasi campo personalizzato arrivano automaticamente dall'offerta Pipedrive o monday.com, senza ridigitare.
Preventivo, contratto e fattura da un solo editor
Preventivi di noleggio, contratti di noleggio, bolle di consegna e fatture, tutti costruiti con gli stessi blocchi, così i tuoi documenti sono coerenti.
Raccogli firme elettroniche
Invia il preventivo alla firma e vedi lo stato aggiornarsi in tempo reale, senza uno strumento di firma separato.
Salvalo come modello di preventivo di noleggio
Trasforma questo documento in un modello riutilizzabile, così ogni nuovo noleggio parte dalla stessa struttura e dalle stesse schede tecniche.
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L'editor di documenti di ExtraflowDoc
Guarda la trasformazione
Lo stesso documento: nell'editor e nel PDF finale
Modifica blocchi, prezzi e contenuti in tempo reale, poi esporta un PDF curato identico a quello creato. Trascina il cursore per confrontare.
Tutto in un unico posto
ExtraflowDoc — tutto ciò che serve per chiudere più trattative
Tutte le funzioni che trasformano un'offerta del CRM in un preventivo firmato e col tuo marchio, raggruppate per quello che fanno.
Creazione di documenti e modelli
Tutti i tipi di documento
Stime, preventivi, proposte, fatture, contratti, ordini d'acquisto, bolle di consegna, ordini di lavoro e documenti personalizzati.
Modelli
Salva qualsiasi documento come modello riutilizzabile con la tua identità visiva.
Accesso per il team
Una libreria di modelli condivisa mantiene coerenti i documenti di tutto il team.
Trasformare un preventivo in fattura
Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Compilazione automatica dall'affare
Azienda e responsabile
I dati della tua azienda e il commerciale assegnato vengono compilati automaticamente.
Dati del cliente
I contatti passano dall'affare al documento, senza doverli riscrivere.
Campi personalizzati
Qualsiasi campo personalizzato di Pipedrive o monday.com può alimentare qualsiasi parte del documento.
Prodotti dell'affare
I prodotti già collegati all'affare vengono aggiunti al documento con un clic.
Catalogo prodotti
Cerca e aggiungi prodotti
Sfoglia il tuo catalogo prodotti e aggiungi righe con un clic.
Prodotti e varianti
Aggiungi un prodotto con tutte le sue varianti e fasce di prezzo in un'unica volta.
Le immagini si compilano da sole
Le foto dei prodotti già presenti nel tuo catalogo compaiono nel documento.
Righe personalizzate
Righe uniche
Aggiungi prodotti o servizi occasionali non presenti nel tuo catalogo.
Descrizioni e immagini formattate
Descrizioni dettagliate e formattate, con le tue foto.
Imposte e sconti per riga
Imposta imposte, sconti e campi personalizzati per ogni riga.
Documenti multipagina
Copertine e gallerie
Pagine a schermo intero e gallerie fotografiche con descrizioni.
Tabelle e campi personalizzati
Tabelle di prezzo strutturate e qualsiasi campo personalizzato del tuo CRM.
Più tabelle di preventivo
Presenta i piani standard e premium fianco a fianco in un unico documento.
Firme e dati di pagamento
Blocchi firma, note e dati di pagamento nello stesso documento.
Prezzi e CPQ
Prezzo diretto, con margine commerciale o con margine di profitto
Definisci il prezzo di una riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine di profitto desiderato.
Campi calcolati
Formule personalizzate come prezzo × quantità × giorni per noleggi e servizi fatturati a tempo.
Sconti sul volume
Regole di sconto che si applicano automaticamente quando la quantità supera una soglia.
Prezzi a scaglioni
Definisci fasce di prezzo per prodotto in modo che la tariffa corretta si applichi senza controlli manuali.
Imposte e oneri
Imposta per riga
Applica imposte per riga di prodotto o servizio.
Imposta a livello di documento
Applica un'unica aliquota all'intero documento.
Più imposte per documento
Combina regole fiscali regionali — IVA + imposta locale, IVA con inversione contabile e altro — in un unico documento.
Firme elettroniche
Richiedi da qualsiasi documento
Invia per la firma direttamente dall'affare e segui lo stato in tempo reale.
Più firmatari
Raccogli l'approvazione di clienti, partner e responsabili interni in un unico flusso.
Registro di controllo
Ogni firma include una verifica via e-mail e una marca temporale.
Esportazione e condivisione
Esportazione in PDF
Scarica con un clic un PDF pulito e pronto per la stampa.
Condividi con un link sicuro
Condividi i documenti tramite un link web sicuro, senza allegati.
Generazione istantanea
I documenti sono sempre pronti in pochi secondi.
Guarda ExtraflowDoc in azione (1:42)
Storia di un cliente
La fiducia di team che preventivano ogni giorno
“Extra Flow Doc è stato uno strumento eccellente per me e ha migliorato molto il modo in cui uso Pipedrive. L'integrazione funziona senza intoppi, e generare documenti e automatizzare i processi è diventato molto più semplice ed efficiente per me e per il team con cui lavoro.”
Altri esempi
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Esempio: proposta di sostituzione di un impianto HVAC
Un esempio professionale di proposta di sostituzione di un impianto HVAC con relative attrezzature.Vedi l'esempio completoAssistenza
Domande frequenti
Tutto quello che serve sapere per creare preventivi di noleggio con ExtraflowDoc.
Cosa include questo modello di preventivo di noleggio?
Una copertina, un'intestazione con entrambe le parti e una data di validità, una presentazione della flotta, le informazioni di cantiere e i vincoli del sito, le righe macchine con periodi di noleggio e totali, una scheda tecnica per ogni macchina, condizioni particolari di noleggio e una pagina di chiusura.
Questo modello di preventivo di noleggio è gratuito?
Sì. Aprilo nell'editor di ExtraflowDoc e parti da lì con il piano Free: fino a 5 documenti al mese, senza carta di credito.
Come si calcola il periodo di noleggio in questo esempio?
Dalle date, non da un numero tondo di settimane. Le due minipale sono a tariffa settimanale di 4.000,00 $ per 4 settimane e 1 giorno — 29 giorni —, così la riga si calcola a 33.142,86 $ prima che uno sconto del 10 % la porti a 29.828,57 $.
Posso mescolare tariffe giornaliere, settimanali e mensili in un preventivo?
Sì, e questo esempio lo fa. Le minipale si fatturano a tariffa settimanale calcolata sui giorni effettivi, mentre l'escavatore PC240LC si fattura a 8.000,00 $ al giorno per 8 giorni, cioè 64.000,00 $, entrambe nella stessa tabella.
Come arrivano le righe al totale?
Le due righe fanno un imponibile di 93.828,57 $ prima delle imposte. Un'imposta sulle vendite del 4,00 % aggiunge 3.753,14 $, per un totale di 97.581,71 $: aliquota, imponibile e risultato sono tutti stampati.
Posso mostrare le date di inizio e fine noleggio sulla riga?
Sì. Questo esempio stampa un inizio noleggio l'11/11/2024 e una fine il 09/12/2024 sotto la macchina, così il cliente vede esattamente il periodo che sta pagando.
Posso elencare le attrezzature sotto la macchina a cui appartengono?
Sì. La riga dell'escavatore porta martellone, pinze e rastrelli come elenco numerato sotto di sé, con la foto del mezzo sulla stessa riga.
Posso inserire caratteristiche e foto delle macchine nel preventivo?
Sì. Le pagine delle schede tecniche danno a ogni macchina potenza, dimensioni e note sulla visibilità accanto alla foto, costruite con gli stessi blocchi immagine e testo del resto del documento.
Posso applicare sconto o imposta a una sola macchina?
Sì. Entrambi si impostano per riga: qui la riga delle minipale porta uno sconto del 10 % e ogni riga è contrassegnata 4 % imposta esclusa.
I clienti possono firmare il preventivo di noleggio elettronicamente?
Sì. Invialo alla firma direttamente dal CRM e segui lo stato in tempo reale, senza uno strumento di firma separato.
Funziona anche per noleggio di attrezzature, eventi o veicoli?
Sì. La struttura — righe tariffate, un periodo di noleggio, imposta per riga e condizioni di noleggio — resta la stessa qualunque cosa noleggi, ed ExtraflowDoc è localizzato in 30 lingue con supporto per IVA, GST, PST e sales tax per riga.
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