Copertina
Una copertina con l'identità dell'agenzia, il nome del cliente e il titolo del progetto, così la proposta si apre come la presenteresti di persona.
Esempi di documenti
Esempio di proposta di design di un sito web, creata con ExtraflowDoc
Una proposta reale di progettazione e sviluppo di un sito web — ambito, opzioni di prezzo, tempistiche e firma elettronica — pronta da inviare in pochi minuti. Guarda esattamente come è fatta e poi crea la tua a partire da un affare Pipedrive o un board monday.com.
Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta. Vedi altri esempi di documenti
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Copertina
Le 8 pagine della proposta reale: copertina, ambito, portfolio, preventivo e condizioni. Clicca su qualsiasi pagina per vederla a schermo intero.
Cosa include
Cosa include questa proposta di design di un sito web
Creata con i blocchi di pagina flessibili di ExtraflowDoc, così ogni sezione qui sotto può essere modificata, riordinata o riutilizzata nella tua prossima proposta.
Ambito del lavoro
Pagine di testo che spiegano i deliverable, il processo e cosa include ogni fase, così il cliente sa esattamente cosa sta accettando.
Opzioni di prezzo
Una o più tabelle di preventivo — ad esempio, pacchetti Standard e Premium — affiancate per far confrontare e scegliere al cliente.
Calendario del progetto
Fasi e tappe presentate come tabella o blocco di testo, così entrambe le parti concordano su cosa succede e quando prima di iniziare.
Condizioni e firma elettronica
Condizioni di pagamento e un blocco firma integrati direttamente nel documento, perché il cliente possa rivedere e approvare senza stampare né usare un altro strumento.
Soluzione
ExtraflowDoc — la soluzione per creare proposte di design di siti web
Le agenzie di web design usano ExtraflowDoc per trasformare un affare Pipedrive o un board monday.com in una proposta curata e firmata, senza uscire dal CRM né rifarla da zero ogni volta.
Crea ogni proposta in un unico posto
Proposte di design di siti web, preventivi, fatture, contratti e altri documenti commerciali, creati nello stesso editor.
Compila automaticamente i dati del cliente
Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Presenta più pacchetti
Aggiungi più di una tabella di preventivo alla stessa proposta per mostrare i pacchetti Base, Standard e Premium fianco a fianco.
Raccogli firme elettroniche
Invia la proposta per la firma e segui lo stato in tempo reale, senza uno strumento di firma separato.
Salva come modello
Trasforma questa proposta in un modello riutilizzabile in modo che ogni nuovo progetto parta dalla stessa struttura con la tua identità visiva.
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L'editor di documenti di ExtraflowDoc
Guarda la trasformazione
Lo stesso documento: nell'editor e nel PDF finale
Modifica blocchi, prezzi e contenuti in tempo reale, poi esporta un PDF curato identico a quello creato. Trascina il cursore per confrontare.
Tutto in un unico posto
ExtraflowDoc — tutto ciò che serve per chiudere più trattative
Tutte le funzionalità che trasformano un affare del CRM in una proposta firmata e con la tua identità visiva, raggruppate per ciò che fanno.
Creazione di documenti e modelli
Tutti i tipi di documento
Stime, preventivi, proposte, fatture, contratti, ordini d'acquisto, bolle di consegna, ordini di lavoro e documenti personalizzati.
Modelli
Salva qualsiasi documento come modello riutilizzabile con la tua identità visiva.
Accesso per il team
Una libreria di modelli condivisa mantiene coerenti i documenti di tutto il team.
Trasformare un preventivo in fattura
Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Compilazione automatica dall'affare
Azienda e responsabile
I dati della tua azienda e il commerciale assegnato vengono compilati automaticamente.
Dati del cliente
I contatti passano dall'affare al documento, senza doverli riscrivere.
Campi personalizzati
Qualsiasi campo personalizzato di Pipedrive o monday.com può alimentare qualsiasi parte del documento.
Prodotti dell'affare
I prodotti già collegati all'affare vengono aggiunti al documento con un clic.
Catalogo prodotti
Cerca e aggiungi prodotti
Sfoglia il tuo catalogo prodotti e aggiungi righe con un clic.
Prodotti e varianti
Aggiungi un prodotto con tutte le sue varianti e fasce di prezzo in un'unica volta.
Le immagini si compilano da sole
Le foto dei prodotti già presenti nel tuo catalogo compaiono nel documento.
Righe personalizzate
Righe uniche
Aggiungi prodotti o servizi occasionali non presenti nel tuo catalogo.
Descrizioni e immagini formattate
Descrizioni dettagliate e formattate, con le tue foto.
Imposte e sconti per riga
Imposta imposte, sconti e campi personalizzati per ogni riga.
Documenti multipagina
Copertine e gallerie
Pagine a schermo intero e gallerie fotografiche con descrizioni.
Tabelle e campi personalizzati
Tabelle di prezzo strutturate e qualsiasi campo personalizzato del tuo CRM.
Più tabelle di preventivo
Presenta i piani standard e premium fianco a fianco in un unico documento.
Firme e dati di pagamento
Blocchi firma, note e dati di pagamento nello stesso documento.
Prezzi e CPQ
Prezzo diretto, con margine commerciale o con margine di profitto
Definisci il prezzo di una riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine di profitto desiderato.
Campi calcolati
Formule personalizzate come prezzo × quantità × giorni per noleggi e servizi fatturati a tempo.
Sconti sul volume
Regole di sconto che si applicano automaticamente quando la quantità supera una soglia.
Prezzi a scaglioni
Definisci fasce di prezzo per prodotto in modo che la tariffa corretta si applichi senza controlli manuali.
Imposte e oneri
Imposta per riga
Applica imposte per riga di prodotto o servizio.
Imposta a livello di documento
Applica un'unica aliquota all'intero documento.
Più imposte per documento
Combina regole fiscali regionali — IVA + imposta locale, IVA con inversione contabile e altro — in un unico documento.
Firme elettroniche
Richiedi da qualsiasi documento
Invia per la firma direttamente dall'affare e segui lo stato in tempo reale.
Più firmatari
Raccogli l'approvazione di clienti, partner e responsabili interni in un unico flusso.
Registro di controllo
Ogni firma include una verifica via e-mail e una marca temporale.
Esportazione e condivisione
Esportazione in PDF
Scarica con un clic un PDF pulito e pronto per la stampa.
Condividi con un link sicuro
Condividi i documenti tramite un link web sicuro, senza allegati.
Generazione istantanea
I documenti sono sempre pronti in pochi secondi.
Guarda ExtraflowDoc in azione (1:42)
Storia di un cliente
La fiducia di team che preventivano ogni giorno
“L'integrazione con Pipedrive è impeccabile. Tutti i dati dei nostri clienti si compilano da soli alla perfezione.”
Altri esempi
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Esempio: proposta di sostituzione di un impianto HVAC
Un esempio professionale di proposta di sostituzione di un impianto HVAC con relative attrezzature.Vedi l'esempio completoAssistenza
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere per creare proposte di design di siti web con ExtraflowDoc.
Cosa include questo esempio di proposta di design di un sito web?
Una copertina, un riepilogo esecutivo, un ambito del progetto in quattro fasi, una pagina di portfolio, un preventivo dettagliato e termini e condizioni, tutto creato con i blocchi di pagina di ExtraflowDoc.
Posso usare questo esempio come modello per le mie proposte?
Sì. Salva qualsiasi documento di ExtraflowDoc come modello e riutilizza la sua struttura — copertina, ambito, prezzi, condizioni — per ogni nuovo cliente.
La proposta recupera automaticamente i dati del cliente dal mio CRM?
Sì. Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Posso mostrare più di un pacchetto di prezzi, come Base, Standard e Premium?
Sì. Aggiungi più di una tabella di preventivo allo stesso documento per mostrare più pacchetti fianco a fianco.
I clienti possono firmare la proposta elettronicamente?
Sì. Invia per la firma direttamente dal CRM e segui lo stato in tempo reale, senza bisogno di uno strumento di firma separato.
Posso convertire una proposta accettata in fattura?
Sì. Converti un preventivo o una proposta vinta in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Posso definire il prezzo delle righe con margine commerciale o margine di profitto, e non solo con un valore fisso?
Sì. Definisci il prezzo di ogni riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine desiderato, e i totali vengono ricalcolati automaticamente.
ExtraflowDoc funziona con monday.com oltre a Pipedrive?
Sì. ExtraflowDoc funziona in modo nativo all'interno degli affari di Pipedrive e monday.com.
Esiste un piano gratuito da provare?
Sì. Il piano Free include fino a 5 documenti al mese, nessuna carta di credito richiesta; consulta la pagina dei prezzi per l'elenco completo dei piani.
In quante lingue è disponibile ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc è tradotto in 30 lingue, con supporto a IVA, GST, PST e imposta sulle vendite per riga per i clienti internazionali.
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