Prezzo diretto
Definisci il prezzo finale direttamente, senza calcolo di costo né margine commerciale.
Funzionalità del prodotto
Tutte le funzionalità di ExtraflowDoc per preventivare dentro il tuo CRM
Dati del cliente compilati automaticamente, un catalogo prodotti con ricerca, firme elettroniche, definizione di prezzi CPQ e imposte multiple: guarda tutto ciò che ExtraflowDoc aggiunge agli affari di Pipedrive e monday.com.
- Stime
- Preventivi
- Proposte
- Fatture
- Contratti
- Ordini d'acquisto
- Bolle di consegna
- Ordini di lavoro
- Documenti personalizzati
Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta.
Nessuna formazione richiestaFunziona nel tuo CRM
Tutto in un editor
Tutto ciò che serve per chiudere più trattative, senza uscire dal tuo CRM
ExtraflowDoc trasforma un affare del CRM in un documento firmato e con la tua identità visiva. Ecco ogni funzionalità che ti porta fin lì.
- Stime
- Preventivi
- Proposte
- Fatture
- Contratti
- Ordini d'acquisto
- Bolle di consegna
- Ordini di lavoro
- Documenti personalizzati
Guarda la trasformazione
Lo stesso documento: nell'editor e nel PDF finale
Modifica blocchi, prezzi e contenuti in tempo reale, poi esporta un PDF curato identico a quello che hai creato. Trascina il cursore per confrontare.
Integrazione nativa
Funziona in modo nativo dentro gli affari del tuo CRM
ExtraflowDoc si apre direttamente nell'affare Pipedrive o monday.com, così tutto il tuo team crea, modifica e rivede i documenti nello stesso posto in cui gestisce la vendita, senza login separato e senza passaggi di esportazione o importazione.
Tipi di documento
1. Crea tutti i documenti di vendita in un unico posto
Stime, preventivi, proposte, fatture, contratti, ordini d'acquisto, bolle di consegna, ordini di lavoro e documenti personalizzati: ogni documento aziendale, dal primo preventivo alla fattura finale, creato nello stesso editor.
- Modelli — Risparmia tempo con modelli riutilizzabili che si compilano automaticamente con i dati del tuo affare attuale.
- Accesso per il team — Una libreria di modelli condivisa mantiene coerenti i documenti di tutto il team e con la tua identità visiva.
- Trasforma il preventivo in fattura — Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
- Nuovi tipi di documento — Nuovi tipi di documento vengono aggiunti regolarmente, in base a ciò che i clienti chiedono di più.
Compilazione automatica
2. Smetti di copiare e incollare tra il tuo CRM e i tuoi documenti
Il tuo CRM ha già i dati. ExtraflowDoc li riprende in ogni documento automaticamente, con zero riscrittura e zero errori di copia-incolla.
- Azienda e responsabile — I dati della tua azienda e il venditore responsabile vengono compilati in ogni documento automaticamente.
- Dati del cliente dall'affare — Le informazioni di contatto passano direttamente dall'affare al documento, senza riscrivere.
- Campi personalizzati — Qualsiasi campo personalizzato di Pipedrive o monday.com può compilare qualsiasi parte del documento.
- Prodotti dell'affare — I prodotti già collegati all'affare vengono aggiunti al documento con un clic.
Firme elettroniche
3. Raccogli firme elettroniche senza uscire dal tuo CRM
Invia un documento per la firma e segui lo stato in tempo reale: con validità legale, un registro di controllo completo e senza uscire da Pipedrive o monday.com.
- Richiedi la firma da qualsiasi documento — Invia per la firma direttamente dal CRM e guarda lo stato cambiare in tempo reale.
- Più firmatari — Raccogli l'accordo di clienti, partner e responsabili interni in un unico flusso.
- Verifica via e-mail — Ogni firma include un registro di controllo, con verifica via e-mail e una marca temporale.
Catalogo prodotti
4. Cerca e aggiungi prodotti dal catalogo con un clic
Smetti di scrivere i dettagli dei prodotti manualmente. Cerca nel catalogo prodotti del tuo CRM e aggiungi righe direttamente al documento.
- Prodotti e varianti — Aggiungi un prodotto con tutte le sue varianti e fasce di prezzo in un'unica azione.
- Le immagini si compilano da sole — Le foto dei prodotti già presenti nel tuo catalogo compaiono nel documento, senza doverle caricare manualmente.
- Campi personalizzati — Qualsiasi campo personalizzato del prodotto può comparire nel preventivo per fornire specifiche complete.
Righe personalizzate
5. Crea righe personalizzate quando non c'è un catalogo da consultare
Ideale per lavori occasionali: aggiungi una riga al momento con una descrizione formattata e la tua immagine, senza dover prima creare una voce di catalogo.
- Righe uniche — Aggiungi prodotti o servizi occasionali non presenti nel tuo catalogo.
- Descrizioni formattate — Descrizioni dettagliate e formattate per lavori su misura e preventivi di servizi.
- Immagini per riga — Allega foto, diagrammi o immagini di riferimento direttamente a una riga.
- Imposte e sconti per riga — Imposta imposte, sconti e campi personalizzati per riga, non solo per documento.
Layout del documento
6. Crea documenti multipagina con blocchi flessibili
Copertine, pagine a schermo intero, gallerie fotografiche, tabelle, campi personalizzati, pagine di testo, firme, note e dati di pagamento: combina tutto come vuoi in un unico documento.
- Copertine e gallerie — Pagine a schermo intero e gallerie fotografiche con descrizioni.
- Tabelle e campi personalizzati — Tabelle di prezzo strutturate e qualsiasi campo personalizzato del tuo CRM.
- Pagine di testo — Testo formattato per condizioni, ambito del lavoro e note.
- Firme e dati di pagamento — Blocchi firma, note e dati di pagamento nello stesso documento.
Tabelle di preventivo
7. Presenta più opzioni di prezzo in un unico documento
Aggiungi più di una tabella di preventivo allo stesso documento per mostrare le opzioni standard e premium fianco a fianco, invece di inviare preventivi separati.
Campi calcolati
8. Aggiungi campi calcolati come prezzo × quantità × giorni
Il prezzo per unità standard non funziona per ogni affare. Aggiungi una colonna con formula personalizzata — prezzo × quantità × giorni è la più comune — per noleggi, abbonamenti e servizi fatturati a tempo.
CPQ
9. Preventiva con CPQ: prezzi a scaglioni e sconti sul volume
Il prezzo si adatta automaticamente quando cambiano la quantità o la fascia del cliente, così ogni preventivo riflette la tariffa corretta senza ricalcolare manualmente.
- Sconti sul volume — Definisci regole di sconto che si applicano automaticamente quando la quantità supera una soglia.
- Prezzi a scaglioni — Definisci fasce di prezzo per prodotto in modo che la tariffa corretta si applichi senza verifica manuale.
Motore di prezzo
10. Definisci il prezzo per costo, margine commerciale o margine di profitto, non solo con un numero fisso
Ogni riga può usare il metodo di definizione dei prezzi più adatto al lavoro. I totali vengono ricalcolati automaticamente mentre scrivi.
Costo + margine commerciale
Inserisci un costo e una percentuale di margine commerciale, ed ExtraflowDoc calcola il prezzo di vendita.
Per margine
Parti dal margine di profitto di cui hai bisogno, e il prezzo si calcola da solo.
Imposte e tasse
11. Configura imposte, sconti e tasse multiple per documento
Rispetta la normativa di qualsiasi regione senza lavoro manuale extra: applica imposte per riga o sull'intero documento, e combina più regole fiscali nello stesso documento.
- Imposta per riga — Applica imposte per riga di prodotto o servizio.
- Imposta sull'intero documento — Applica un'unica aliquota a tutto il documento.
- Più imposte per documento — Combina regole fiscali di ogni regione nello stesso documento: il GST + PST/HST del Canada, la scomposizione CGST + SGST dell'India, il GST dell'Australia, le combinazioni statali e locali degli USA e l'IVA UE con inversione contabile, tra le altre.
Esportazione e condivisione
12. Esporta in PDF o condividi un link sicuro
Genera al momento un PDF professionale e pronto per la stampa, oppure condividi un link sicuro perché i clienti vedano il documento senza scaricare nulla.
- Esportazione in PDF — Scarica un PDF curato e pronto per la stampa con un clic.
- Condividi con un link sicuro — Condividi i documenti tramite un link web sicuro, senza allegati.
- Generazione istantanea — I documenti sono sempre pronti in pochi secondi.
Lavora a livello globale
13. Supporto completo a lingue e imposte
- Tradotto in 30 lingue, con IVA, GST, PST, imposta sulle vendite e altro, per riga.
- Tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i mercati: niente resta fuori dalla versione tradotta.
Guarda in azione
Cosa c'è dentro ExtraflowDoc?
Uno sguardo più da vicino su come crei, gestisci e invii documenti, tutto dentro Pipedrive. Esplora 15 schermate; clicca su una qualsiasi per vederla a schermo intero.
Aggiungi un blocco di contenuto
Copertina e blocco di preventivo
Riga con foto del prodotto
Righe e il selettore di blocchi
Sezione garanzia e totali cumulativi
Galleria fotografica con marcatori numerati
Anteprima del PDF — copertina
Anteprima del PDF — preventivo
Anteprima del PDF — righe e totali
Anteprima del PDF — blocco firma
Copertina, preventivo e righe
Ambito, condizioni e firme
ExtraflowDoc dentro un affare Pipedrive
Inizia da un documento o un modello
Impostazioni del blocco di preventivo
Documenti reali
Esempi di preventivi, stime e proposte creati con ExtraflowDoc
Dodici pagine reali create con ExtraflowDoc, per vedere esattamente come i team mettono in pratica queste funzionalità.
Stima pavimentazione — copertina
Stima pavimentazione — prezzi materiali
Stima pavimentazione — totali
Stima pavimentazione — dettagli del progetto
Opzioni di prezzo fianco a fianco (CPQ)
Proposta di noleggio attrezzature
Preventivo sostituzione HVAC — righe
Preventivo sostituzione HVAC — totali
Proposta ristrutturazione cucina — ambito del lavoro
Proposta sostituzione HVAC — ambito del progetto
Proposta — tabella comparativa del valore
Proposta — dati di pagamento
Esempi reali
Esplora esempi reali di documenti
Guarda come sono fatti preventivi, proposte e stime nella pratica, e usali come punto di partenza.
Esempio: proposta di sostituzione di un impianto HVAC
Un esempio professionale di proposta di sostituzione di un impianto HVAC con relative attrezzature.
View Esempio: proposta di sostituzione di un impianto HVAC example
Esempio: proposta di design di un sito web
Una proposta strutturata con ambito, prezzi e tempistiche — pronta da inviare in pochi minuti.
View Esempio: proposta di design di un sito web example
Esempio: preventivo di sostituzione del tetto residenziale
Un preventivo dettagliato con materiali, manodopera e totali — chiaro per il tuo team e per il cliente.
View Esempio: preventivo di sostituzione del tetto residenziale example
Esempio: stima dei materiali per pavimentazione
Un esempio professionale di stima dei materiali per pavimentazione.
View Esempio: stima dei materiali per pavimentazione example
Esempio: stima di un progetto di ristrutturazione della cucina
Suddividi i progetti complessi in costi e fasi trasparenti di cui il tuo cliente può fidarsi.
View Esempio: stima di un progetto di ristrutturazione della cucina example
Esempio: preventivo di giardinaggio
Un esempio professionale di preventivo di giardinaggio.
View Esempio: preventivo di giardinaggio example
Esempio: preventivo di macchinari e attrezzature CNC
Un esempio professionale di preventivo di macchinari e attrezzature CNC.
View Esempio: preventivo di macchinari e attrezzature CNC example
Modello di preventivo per imbiancatura residenziale
Manodopera dettagliata stanza per stanza, pittura e materiali a parte, imposte e condizioni in chiaro.
View Modello di preventivo per imbiancatura residenziale example
Modello di preventivo di noleggio macchine
Tariffe giornaliere e settimanali sullo stesso documento, periodi sui giorni effettivi e schede tecniche incluse.
View Modello di preventivo di noleggio macchine exampleCome ci confrontiamo
Confronto delle funzionalità di ExtraflowDoc
Un confronto funzionalità per funzionalità degli strumenti di documenti nativi per Pipedrive.
| Funzionalità | ExtraflowDoc | SmartDocs | Altri |
|---|---|---|---|
| Integrazione con Pipedrive | |||
| Interfaccia nativa di Pipedrive | Sì | Sì | No |
| Documenti salvati nell'affare | Sì | Sì | No |
| Nessun bisogno di una piattaforma esterna | Sì | Sì | No |
| Automazione dei dati | |||
| I prodotti si compilano da soli a partire dall'affare (oltre 100 prodotti) | Sì | No | No |
| I dati del cliente si compilano da soli | Sì | Sì | Parziale |
| I campi personalizzati si compilano da soli | Sì | No | Parziale |
| Ricerca nel catalogo prodotti + varianti | Sì | No | No |
| Creare righe e sincronizzarle con Pipedrive | Sì | No | No |
| Preventivazione avanzata | |||
| Più tabelle di preventivo (economica / standard / premium) | Sì | No | No |
| CPQ: sconti sul volume e prezzi a scaglioni | Sì | No | Parziale |
| Calcoli di prezzo / costo + margine commerciale / costo + margine | Sì | No | No |
| Imposte multiple (IVA, GST, PST, personalizzate) | Sì | Parziale | Sì |
| Controlli dettagliati di esportazione in PDF | Sì | No | No |
| Modelli e documenti | |||
| Modelli riutilizzabili | Sì | Sì | Sì |
| Tutti i tipi di documento — Stime, Preventivi, Proposte, Fatture, Contratti, Ordini d'acquisto, Bolle di consegna, Ordini di lavoro, Documenti personalizzati | Sì | Parziale | Sì |
| Convertire documenti (preventivo → fattura) | Sì | No | Parziale |
| Modelli condivisi del team | Sì | Sì | Sì |
| Collaborazione e consegna | |||
| Firme elettroniche | Sì | Sì | Sì |
| Gallerie di immagini | Sì | No | Sì |
| Editor di testo formattato | Sì | Sì | Sì |
| Condividi tramite link | Sì | Sì | Sì |
| Esporta in PDF | Sì | Sì | Sì |
| Prezzi e localizzazione | |||
| Abbonamento aziendale a volume | Sì | No | No |
| Documenti illimitati con prezzo per utente | Sì | No | Parziale |
| Piano gratuito (5 documenti/mese) | Sì | No | Parziale |
| 30+ lingue | Sì | No | Parziale |
Differenze chiave:anche se sia ExtraflowDoc che SmartDocs funzionano in modo nativo dentro Pipedrive, ExtraflowDoc aggiunge funzionalità pensate per vendite B2B più complesse: compilazione automatica di più prodotti a partire da oltre 100 prodotti dell'affare, ricerca nel catalogo prodotti, più tabelle di preventivo per prezzi a scaglioni, CPQ con sconti sul volume, tre metodi di calcolo dei prezzi e controlli dettagliati di esportazione in PDF.
Storia di un cliente
La fiducia di team che preventivano ogni giorno
“ExtraflowDoc è stata un'ottima aggiunta al nostro flusso di lavoro in Pipedrive. L'app funziona perfettamente con Pipedrive e rende la generazione di documenti e l'automazione incredibilmente fluide e facili da usare. Ciò che spicca di più è il tempo che fa risparmiare al nostro team ogni giorno. Sinceramente, l'app si ripaga velocemente solo per l'efficienza che offre. Se usi Pipedrive e vuoi velocizzare il tuo processo documentale, guadagnare efficienza e risparmiare tempo prezioso, consiglio vivamente ExtraflowDoc.”
Pronto a preventivare più velocemente?