Situazione attuale e soluzione
L'impianto esistente del cliente e il suo stato, seguiti dalla sostituzione proposta, ad alta efficienza.
Esempi di documenti
Esempio di proposta di sostituzione di un impianto HVAC, creata con ExtraflowDoc
Una proposta reale di sostituzione di un impianto HVAC — prezzi delle attrezzature, ambito del progetto e condizioni — pronta da inviare in pochi minuti. Guarda esattamente come è fatta e poi crea la tua a partire da un affare Pipedrive o un board monday.com.
Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta. Vedi altri esempi di documenti
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Copertina
Le 6 pagine della proposta reale: copertina, prezzi delle attrezzature, ambito del progetto e condizioni. Clicca su qualsiasi pagina per vederla a schermo intero.
Cosa include
Cosa include questa proposta di sostituzione HVAC
Creata con i blocchi di pagina flessibili di ExtraflowDoc, così ogni sezione qui sotto può essere modificata, riordinata o riutilizzata nella tua prossima proposta.
Prezzi delle attrezzature
Ogni componente — unità esterna, unità interna, scambiatore, termostato e manodopera — come una riga a parte con quantità e totale.
Ambito del progetto e cronoprogramma
Un cronoprogramma di installazione giorno per giorno e l'intero ambito del lavoro, punto per punto.
Termini e condizioni
Opzioni di pagamento, garanzie, diritti di recesso e responsabilità del proprietario, dettagliati prima di iniziare.
Firme
Un blocco firma per l'azienda e per il proprietario, integrato direttamente nel documento.
Soluzione
ExtraflowDoc — la soluzione per creare proposte di sostituzione HVAC
Le aziende di installazione HVAC usano ExtraflowDoc per trasformare un affare Pipedrive o un board monday.com in una proposta curata e firmata, senza uscire dal CRM né rifarla da zero ogni volta.
Crea ogni proposta in un unico posto
Proposte di sostituzione HVAC, preventivi, fatture, contratti e altri documenti commerciali, creati nello stesso editor.
Compila automaticamente i dati di cliente e immobile
Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Scomponi il prezzo per riga
Attrezzature, permessi e manodopera come righe distinte con le proprie quantità e totali, non un unico importo forfettario.
Raccogli firme elettroniche
Invia la proposta per la firma e segui lo stato in tempo reale, senza uno strumento di firma separato.
Salva come modello
Trasforma questa proposta in un modello riutilizzabile in modo che ogni nuovo lavoro HVAC parta dalla stessa struttura con la tua identità visiva.
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L'editor di documenti di ExtraflowDoc
Guarda la trasformazione
Lo stesso documento: nell'editor e nel PDF finale
Modifica blocchi, prezzi e contenuti in tempo reale, poi esporta un PDF curato identico a quello creato. Trascina il cursore per confrontare.
Tutto in un unico posto
ExtraflowDoc — tutto ciò che serve per chiudere più trattative
Tutte le funzionalità che trasformano un affare del CRM in una proposta firmata e con la tua identità visiva, raggruppate per ciò che fanno.
Creazione di documenti e modelli
Tutti i tipi di documento
Stime, preventivi, proposte, fatture, contratti, ordini d'acquisto, bolle di consegna, ordini di lavoro e documenti personalizzati.
Modelli
Salva qualsiasi documento come modello riutilizzabile con la tua identità visiva.
Accesso per il team
Una libreria di modelli condivisa mantiene coerenti i documenti di tutto il team.
Trasformare un preventivo in fattura
Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Compilazione automatica dall'affare
Azienda e responsabile
I dati della tua azienda e il commerciale assegnato vengono compilati automaticamente.
Dati del cliente
I contatti passano dall'affare al documento, senza doverli riscrivere.
Campi personalizzati
Qualsiasi campo personalizzato di Pipedrive o monday.com può alimentare qualsiasi parte del documento.
Prodotti dell'affare
I prodotti già collegati all'affare vengono aggiunti al documento con un clic.
Catalogo prodotti
Cerca e aggiungi prodotti
Sfoglia il tuo catalogo prodotti e aggiungi righe con un clic.
Prodotti e varianti
Aggiungi un prodotto con tutte le sue varianti e fasce di prezzo in un'unica volta.
Le immagini si compilano da sole
Le foto dei prodotti già presenti nel tuo catalogo compaiono nel documento.
Righe personalizzate
Righe uniche
Aggiungi prodotti o servizi occasionali non presenti nel tuo catalogo.
Descrizioni e immagini formattate
Descrizioni dettagliate e formattate, con le tue foto.
Imposte e sconti per riga
Imposta imposte, sconti e campi personalizzati per ogni riga.
Documenti multipagina
Copertine e gallerie
Pagine a schermo intero e gallerie fotografiche con descrizioni.
Tabelle e campi personalizzati
Tabelle di prezzo strutturate e qualsiasi campo personalizzato del tuo CRM.
Più tabelle di preventivo
Presenta i piani standard e premium fianco a fianco in un unico documento.
Firme e dati di pagamento
Blocchi firma, note e dati di pagamento nello stesso documento.
Prezzi e CPQ
Prezzo diretto, con margine commerciale o con margine di profitto
Definisci il prezzo di una riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine di profitto desiderato.
Campi calcolati
Formule personalizzate come prezzo × quantità × giorni per noleggi e servizi fatturati a tempo.
Sconti sul volume
Regole di sconto che si applicano automaticamente quando la quantità supera una soglia.
Prezzi a scaglioni
Definisci fasce di prezzo per prodotto in modo che la tariffa corretta si applichi senza controlli manuali.
Imposte e oneri
Imposta per riga
Applica imposte per riga di prodotto o servizio.
Imposta a livello di documento
Applica un'unica aliquota all'intero documento.
Più imposte per documento
Combina regole fiscali regionali — IVA + imposta locale, IVA con inversione contabile e altro — in un unico documento.
Firme elettroniche
Richiedi da qualsiasi documento
Invia per la firma direttamente dall'affare e segui lo stato in tempo reale.
Più firmatari
Raccogli l'approvazione di clienti, partner e responsabili interni in un unico flusso.
Registro di controllo
Ogni firma include una verifica via e-mail e una marca temporale.
Esportazione e condivisione
Esportazione in PDF
Scarica con un clic un PDF pulito e pronto per la stampa.
Condividi con un link sicuro
Condividi i documenti tramite un link web sicuro, senza allegati.
Generazione istantanea
I documenti sono sempre pronti in pochi secondi.
Guarda ExtraflowDoc in azione (1:42)
Storia di un cliente
La fiducia di team che preventivano ogni giorno
“Extra Flow Doc è stato un ottimo strumento per me e ha migliorato notevolmente il modo in cui uso Pipedrive. L'integrazione avviene senza intoppi, e creare documenti e automatizzare i processi è diventato molto più semplice ed efficiente per me e per il team con cui lavoro.”
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Esempio: proposta di design di un sito web
Una proposta strutturata con ambito, prezzi e tempistiche — pronta da inviare in pochi minuti.Vedi l'esempio completoAssistenza
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere per creare proposte di sostituzione HVAC con ExtraflowDoc.
Cosa include questo esempio di proposta di sostituzione HVAC?
Una copertina, un riepilogo di situazione attuale e soluzione, prezzi delle attrezzature dettagliati per riga, un ambito del progetto e cronoprogramma, termini e condizioni, e un blocco firma, tutto creato con i blocchi di pagina di ExtraflowDoc.
Posso usare questo esempio come modello per le mie proposte HVAC?
Sì. Salva qualsiasi documento di ExtraflowDoc come modello e riutilizza la sua struttura — elenco attrezzature, tabella prezzi, condizioni — per ogni nuovo lavoro.
La proposta recupera automaticamente i dati di cliente e immobile dal mio CRM?
Sì. Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Posso scomporre il prezzo in attrezzature, permessi e manodopera come in questo esempio?
Sì. Aggiungi tutte le righe e sezioni che il lavoro richiede, ciascuna con la propria quantità, prezzo unitario e totale.
I clienti possono firmare la proposta elettronicamente?
Sì. Invia per la firma direttamente dal CRM e segui lo stato in tempo reale, senza bisogno di uno strumento di firma separato.
Posso convertire una proposta accettata in fattura?
Sì. Converti un preventivo o una proposta vinta in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Posso definire il prezzo delle righe con margine commerciale o margine di profitto, e non solo con un valore fisso?
Sì. Definisci il prezzo di ogni riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine desiderato, e i totali vengono ricalcolati automaticamente.
ExtraflowDoc funziona con monday.com oltre a Pipedrive?
Sì. ExtraflowDoc funziona in modo nativo all'interno degli affari di Pipedrive e monday.com.
Esiste un piano gratuito da provare?
Sì. Il piano Free include fino a 5 documenti al mese, nessuna carta di credito richiesta; consulta la pagina dei prezzi per l'elenco completo dei piani.
In quante lingue è disponibile ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc è tradotto in 30 lingue, con supporto a IVA, GST, PST e imposta sulle vendite per riga per i clienti internazionali.
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