Intestazione del preventivo
Dati dell'azienda e del cliente, un numero di preventivo e date di emissione e validità, perché entrambe le parti sappiano esattamente quale versione stanno guardando.
Esempi di documenti
Esempio di preventivo di sostituzione del tetto residenziale, creato con ExtraflowDoc
Un preventivo reale di sostituzione del tetto residenziale — materiali, manodopera, permessi e totali — pronto da inviare in pochi minuti. Guarda esattamente come è fatto e poi crea il tuo a partire da un affare Pipedrive o un board monday.com.
Piano gratuito disponibile. Nessuna carta di credito richiesta. Vedi altri esempi di documenti
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Intestazione e dati dell'immobile
Le 4 pagine del preventivo reale: intestazione, dati dell'immobile, prezzi dettagliati e condizioni. Clicca su qualsiasi pagina per vederla a schermo intero.
Cosa include
Cosa include questo preventivo di sostituzione del tetto
Creato con i blocchi di pagina flessibili di ExtraflowDoc, così ogni sezione qui sotto può essere modificata, riordinata o riutilizzata nel tuo prossimo preventivo.
Dati dell'immobile
Tipo di tetto, superficie totale, pendenza e stato del tetto esistente, registrati come campi personalizzati nel documento.
Prezzi dettagliati
Materiali e manodopera suddivisi in righe individuali con quantità, prezzi unitari e totali cumulativi.
Termini e condizioni
Calendario dei pagamenti, copertura della garanzia e politica di recesso, dettagliati prima che il cliente firmi.
Firme
Un blocco firma integrato direttamente nel documento, perché il cliente possa approvare senza stampare nulla.
Soluzione
ExtraflowDoc — la soluzione per creare preventivi di sostituzione del tetto
Le aziende di coperture usano ExtraflowDoc per trasformare un affare Pipedrive o un board monday.com in un preventivo curato e firmato, senza uscire dal CRM né rifarlo da zero ogni volta.
Crea ogni preventivo in un unico posto
Preventivi di sostituzione del tetto, stime, fatture, contratti e altri documenti commerciali, creati nello stesso editor.
Compila automaticamente i dati di cliente e immobile
Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Scomponi il prezzo per riga
Materiali, manodopera, permessi e pulizia come righe distinte con le proprie quantità e totali, non un unico importo forfettario.
Raccogli firme elettroniche
Invia il preventivo per la firma e segui lo stato in tempo reale, senza uno strumento di firma separato.
Salva come modello
Trasforma questo preventivo in un modello riutilizzabile in modo che ogni nuovo lavoro sul tetto parta dalla stessa struttura con la tua identità visiva.
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L'editor di documenti di ExtraflowDoc
Guarda la trasformazione
Lo stesso documento: nell'editor e nel PDF finale
Modifica blocchi, prezzi e contenuti in tempo reale, poi esporta un PDF curato identico a quello creato. Trascina il cursore per confrontare.
Tutto in un unico posto
ExtraflowDoc — tutto ciò che serve per chiudere più trattative
Tutte le funzionalità che trasformano un affare del CRM in un preventivo firmato e con la tua identità visiva, raggruppate per ciò che fanno.
Creazione di documenti e modelli
Tutti i tipi di documento
Stime, preventivi, proposte, fatture, contratti, ordini d'acquisto, bolle di consegna, ordini di lavoro e documenti personalizzati.
Modelli
Salva qualsiasi documento come modello riutilizzabile con la tua identità visiva.
Accesso per il team
Una libreria di modelli condivisa mantiene coerenti i documenti di tutto il team.
Trasformare un preventivo in fattura
Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Compilazione automatica dall'affare
Azienda e responsabile
I dati della tua azienda e il commerciale assegnato vengono compilati automaticamente.
Dati del cliente
I contatti passano dall'affare al documento, senza doverli riscrivere.
Campi personalizzati
Qualsiasi campo personalizzato di Pipedrive o monday.com può alimentare qualsiasi parte del documento.
Prodotti dell'affare
I prodotti già collegati all'affare vengono aggiunti al documento con un clic.
Catalogo prodotti
Cerca e aggiungi prodotti
Sfoglia il tuo catalogo prodotti e aggiungi righe con un clic.
Prodotti e varianti
Aggiungi un prodotto con tutte le sue varianti e fasce di prezzo in un'unica volta.
Le immagini si compilano da sole
Le foto dei prodotti già presenti nel tuo catalogo compaiono nel documento.
Righe personalizzate
Righe uniche
Aggiungi prodotti o servizi occasionali non presenti nel tuo catalogo.
Descrizioni e immagini formattate
Descrizioni dettagliate e formattate, con le tue foto.
Imposte e sconti per riga
Imposta imposte, sconti e campi personalizzati per ogni riga.
Documenti multipagina
Copertine e gallerie
Pagine a schermo intero e gallerie fotografiche con descrizioni.
Tabelle e campi personalizzati
Tabelle di prezzo strutturate e qualsiasi campo personalizzato del tuo CRM.
Più tabelle di preventivo
Presenta i piani standard e premium fianco a fianco in un unico documento.
Firme e dati di pagamento
Blocchi firma, note e dati di pagamento nello stesso documento.
Prezzi e CPQ
Prezzo diretto, con margine commerciale o con margine di profitto
Definisci il prezzo di una riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine di profitto desiderato.
Campi calcolati
Formule personalizzate come prezzo × quantità × giorni per noleggi e servizi fatturati a tempo.
Sconti sul volume
Regole di sconto che si applicano automaticamente quando la quantità supera una soglia.
Prezzi a scaglioni
Definisci fasce di prezzo per prodotto in modo che la tariffa corretta si applichi senza controlli manuali.
Imposte e oneri
Imposta per riga
Applica imposte per riga di prodotto o servizio.
Imposta a livello di documento
Applica un'unica aliquota all'intero documento.
Più imposte per documento
Combina regole fiscali regionali — IVA + imposta locale, IVA con inversione contabile e altro — in un unico documento.
Firme elettroniche
Richiedi da qualsiasi documento
Invia per la firma direttamente dall'affare e segui lo stato in tempo reale.
Più firmatari
Raccogli l'approvazione di clienti, partner e responsabili interni in un unico flusso.
Registro di controllo
Ogni firma include una verifica via e-mail e una marca temporale.
Esportazione e condivisione
Esportazione in PDF
Scarica con un clic un PDF pulito e pronto per la stampa.
Condividi con un link sicuro
Condividi i documenti tramite un link web sicuro, senza allegati.
Generazione istantanea
I documenti sono sempre pronti in pochi secondi.
Guarda ExtraflowDoc in azione (1:42)
Storia di un cliente
La fiducia di team che preventivano ogni giorno
“Una svolta radicale per la nostra azienda edile. Stime complesse che richiedevano ore ora richiedono 10 minuti.”
Altri esempi
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Esempio: proposta di sostituzione di un impianto HVAC
Un esempio professionale di proposta di sostituzione di un impianto HVAC con relative attrezzature.Vedi l'esempio completoAssistenza
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere per creare preventivi di sostituzione del tetto con ExtraflowDoc.
Cosa include questo esempio di preventivo di sostituzione del tetto?
Un'intestazione di preventivo, dati dell'immobile, un dettaglio di materiali e manodopera, termini e condizioni, e un blocco firma, tutto creato con i blocchi di pagina di ExtraflowDoc.
Posso usare questo esempio come modello per i miei preventivi di tetto?
Sì. Salva qualsiasi documento di ExtraflowDoc come modello e riutilizza la sua struttura — dati dell'immobile, tabella prezzi, condizioni — per ogni nuovo lavoro.
Il preventivo recupera automaticamente i dati di cliente e immobile dal mio CRM?
Sì. Nome del cliente, dati di contatto e qualsiasi campo personalizzato vengono ripresi automaticamente dall'affare Pipedrive o dal board monday.com, senza riscrivere nulla.
Posso scomporre il prezzo in materiali, manodopera e permessi come in questo esempio?
Sì. Aggiungi tutte le righe e sezioni che il lavoro richiede, ciascuna con la propria quantità, prezzo unitario e totale.
I clienti possono firmare il preventivo elettronicamente?
Sì. Invia per la firma direttamente dal CRM e segui lo stato in tempo reale, senza bisogno di uno strumento di firma separato.
Posso convertire un preventivo accettato in fattura?
Sì. Converti un preventivo vinto in fattura con un clic, riprendendo tutte le righe.
Posso definire il prezzo delle righe con margine commerciale o margine di profitto, e non solo con un valore fisso?
Sì. Definisci il prezzo di ogni riga direttamente, a partire dal costo più margine commerciale, oppure da un margine desiderato, e i totali vengono ricalcolati automaticamente.
ExtraflowDoc funziona con monday.com oltre a Pipedrive?
Sì. ExtraflowDoc funziona in modo nativo all'interno degli affari di Pipedrive e monday.com.
Esiste un piano gratuito da provare?
Sì. Il piano Free include fino a 5 documenti al mese, nessuna carta di credito richiesta; consulta la pagina dei prezzi per l'elenco completo dei piani.
In quante lingue è disponibile ExtraflowDoc?
ExtraflowDoc è tradotto in 30 lingue, con supporto a IVA, GST, PST e imposta sulle vendite per riga per i clienti internazionali.
Pronto a preventivare più velocemente?