Il software per proposte che costruisce tutto il documento, non solo il prezzo

Un software per proposte serve a costruire, inviare e monitorare il documento con cui si vincono le commesse — non solo il prezzo, ma anche la copertina, il perimetro, le prove, le condizioni e la firma. Invece di assemblarlo tra un file Word e un export PDF, lo costruisci con blocchi riutilizzabili, lo invii come link o PDF e vedi quando il cliente lo apre e lo firma. ExtraflowDoc lo fa dentro il CRM che il tuo team usa già.

Parti da un modello o da un documento vuoto, i dati del cliente si compilano dalla sua scheda CRM e costruisci la proposta a blocchi: copertina, testo formattato per perimetro e approccio, gallerie fotografiche, tabelle prezzi e un blocco firma. Totali e imposte si calcolano da soli. Poi condividi un link sicuro o esporti un PDF, lo mandi alla firma elettronica e segui lo stato fino alla firma.

Come minimo: a chi è rivolta e quale problema risolve, cosa farai esattamente, quanto costa e a quali condizioni, perché sei credibile e un modo per dire sì. L'ordine conta: un prezzo senza perimetro davanti invita alla richiesta di sconto. L'editor a blocchi di ExtraflowDoc esiste per mettere perimetro, prova e cifra in quest'ordine ogni volta.

Una stima è un costo approssimativo dato prima che il perimetro sia definito. Un preventivo è un prezzo fermo e dettagliato che il cliente può accettare così com'è. Una proposta avvolge quel prezzo in perimetro, approccio e condizioni — vende il lavoro, non solo il numero. ExtraflowDoc produce tutti e tre dallo stesso editor.

Perché quegli strumenti fanno un documento, non un processo. Non recuperano i dati cliente dal CRM, non ricalcolano un totale quando cambi una riga, non ti dicono quando il cliente ha aperto pagina quattro e non raccolgono una firma. Finisci anche con quindici versioni leggermente diverse della stessa proposta sui portatili del team.

Cinque cose: si collega al sistema dove i dati dei tuoi clienti già stanno; produce un documento su cui metteresti il tuo logo senza ridisegnarlo; tratta il prezzo come un calcolo e non come testo fisso; raccoglie la firma senza un secondo abbonamento; e non fattura a postazione, così può usarlo tutto il team. ExtraflowDoc è stato costruito su quella lista.

Sì. ExtraflowDoc ha un piano gratuito da 5 documenti al mese per azienda con utenti illimitati, più un generatore di proposte gratuito nel browser che non richiede nemmeno la registrazione. I piani a pagamento partono da 12,92 €/mese quando superi la quota gratuita.

La maggior parte fattura per utente al mese, il che diventa caro appena tutti quelli che presentano offerte hanno bisogno di accesso. ExtraflowDoc fattura per azienda in base al volume di documenti: gratis fino a 5 al mese, 12,92 €/mese per 20, fino a 600 al mese — con utenti illimitati su ogni piano.

Segui lo stato di ogni documento mentre passa da inviato a visualizzato e firmato, così sai se conviene richiamare o attendere. ExtraflowDoc traccia stato del documento e avanzamento della firma; non fa mappe di calore pagina per pagina né analisi del tempo di lettura, che alcuni strumenti vendono a parte.

Sì, e senza uno strumento di firma separato. Manda la proposta alla firma dal documento stesso, verifica il firmatario e conserva la traccia di audit insieme al PDF firmato. Lo stato si aggiorna in tempo reale.

È proprio a questo che servono i modelli. Salva qualsiasi proposta — copertina, sezioni di perimetro, struttura di prezzo, condizioni — e parti dalla stessa per la successiva. Così tutto il team lavora sulla stessa struttura approvata invece di cercare la versione migliore del trimestre scorso.

Nel senso che conta ogni giorno: i dati cliente e prodotto si compilano dal CRM, prezzi e totali si calcolano da soli, i modelli eliminano la pagina bianca, e richieste di firma e aggiornamenti di stato partono dal documento. Non è un motore di regole che assembla una proposta senza persone — cosa dire lo decide ancora una persona.

Sì. Presenta pacchetti base/intermedio/completo o righe opzionali nella tabella prezzi, ognuno col suo totale, così la conversazione diventa quale opzione invece che se comprare. Prezzi a scaglioni e sconti quantità si applicano automaticamente al variare delle quantità.

ExtraflowDoc si integra nativamente con Pipedrive e monday.com, aprendosi nella trattativa o nell'elemento di board su cui stai lavorando. Se il tuo CRM è un altro, i generatori gratuiti nel browser funzionano comunque, ma il recupero automatico dei dati che rende tutto rapido oggi è solo per Pipedrive e monday.com.

In parte, e vale la precisione. Se gestione delle proposte significa modelli, controllo del marchio, contenuti riutilizzabili, storico delle versioni e monitoraggio dello stato di tutto ciò che il team invia, allora sì. Se significa un ufficio gare — librerie RFP, catene di approvazione formali, matrici di conformità, esperti assegnati — allora no, e una suite dedicata sarà più adatta.

No. I software di risposta alle RFP mantengono una libreria di risposte ricercabile e assegnano sezioni del questionario a esperti per l'approvazione. ExtraflowDoc non fa questo. Serve per le proposte che scrivi e impagini tu, quindi lo useresti per la proposta che un buyer ti ha chiesto, non per compilare un questionario d'acquisto da 300 domande.

ExtraflowDoc è usato per le proposte edili perché una proposta di cantiere richiede più di un prezzo: un perimetro per fasi che il cliente possa seguire, foto di cantiere nello stesso documento, righe valorizzate distinte per manodopera, materiali, mezzi e subappalti, e un'accettazione firmata che fissa l'accordo prima delle varianti.

Sì, ed è uno degli usi più naturali. Le proposte di consulenza e di agenzia si vincono sull'inquadramento del problema, l'approccio, il team e le case history — tutti blocchi di testo e immagine — con il compenso strutturato per fase o a retainer alla fine. Salva la forma vincente come modello e il prossimo pitch richiede un pomeriggio.

Non nel senso specialistico. Strumenti come Aurora Solar o OpenSolar modellano il tetto, calcolano l'ombreggiamento e stimano la produzione; ExtraflowDoc non fa nulla di questo. Trasforma un dimensionamento già prodotto in una proposta che lo vende: componenti, posa, tempi, condizioni di finanziamento e firma, in un documento col tuo marchio.

Non come file scaricabile. ExtraflowDoc è lo strumento con cui ne costruisci una: perimetro, approccio architetturale, piano degli sprint e assunzioni in testo formattato, con licenze, sviluppo e supporto su righe valorizzate separate. L'esempio più vicino su questo sito è la proposta per sito web, e la pagina degli esempi di documenti ne contiene altri.

Strumenti per proposte open source esistono e possono funzionare se hai il tempo di sviluppo per ospitarli, metterli in sicurezza, aggiornarli e supportarli. ExtraflowDoc non è open source — è un prodotto ospitato con piano gratuito, quindi hai il punto di partenza a costo di licenza zero senza gestire un server.

Sì. Le imposte si applicano per riga, quindi le proposte ad aliquote miste funzionano, e scegli valuta e formato numerico con cui paga il cliente. ExtraflowDoc è localizzato in 30 lingue, così la proposta si legge correttamente sia sul mercato del tuo cliente sia sul tuo.

Sì a entrambe. ExtraflowDoc è in cloud e gira in qualsiasi browser moderno — macOS, Windows, iPad o Android — senza installare nulla oltre all'app di Pipedrive o monday.com.

Minuti, non un progetto. Installa l'app in Pipedrive o monday.com, apri una trattativa e inizia un documento — i dati del cliente sono già lì. Costruire il primo modello di proposta riutilizzabile richiede al massimo un pomeriggio, e non c'è nessuna call di onboarding da fissare.