Todas as funcionalidades da ExtraflowDoc para orçar dentro do seu CRM

Integração nativa

Funciona de forma nativa dentro dos negócios do seu CRM

A ExtraflowDoc abre dentro do próprio negócio do Pipedrive ou do monday.com, por isso todo a sua equipa cria, edita e revê documentos no mesmo sítio onde gere a venda, sem login separado e sem passo de exportação ou importação.

Tipos de documento

1. Crie todos os documentos de vendas num só sítio

Estimativas, orçamentos, propostas, faturas, contratos, notas de encomenda, guias de remessa, ordens de trabalho e documentos personalizados: cada documento de negócio, do primeiro orçamento à fatura final, criado no mesmo editor.

• Modelos — Poupe tempo com modelos reutilizáveis que se preenchem automaticamente com os dados do seu negócio atual.
• Acesso para a equipa — Uma biblioteca de modelos partilhada mantém os documentos de toda a equipa consistentes e com a identidade da empresa.
• Transforme o orçamento em fatura — Converta um orçamento ganho em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
• Novos tipos de documento — Novos tipos de documento são lançados regularmente, conforme o que os clientes mais pedem.

Assinaturas eletrónicas

3. Recolha assinaturas eletrónicas sem sair do seu CRM

Envie um documento para assinar e acompanhe o estado em tempo real: com validade jurídica, um registo de auditoria completo e sem sair do Pipedrive ou do monday.com.

• Solicite assinaturas de qualquer documento — Envie para assinar diretamente do CRM e veja o estado mudar em tempo real.
• Vários signatários — Recolha a concordância de clientes, parceiros e responsáveis internos num único fluxo.
• Verificação por e-mail — Cada assinatura inclui um registo de auditoria, com verificação por e-mail e um carimbo de data e hora.

Itens personalizados

5. Crie itens personalizados quando não há catálogo para procurar

Ideal para trabalhos pontuais: adicione um item na hora com uma descrição formatada e a sua própria imagem, sem precisar criar antes uma entrada de catálogo.

• Itens únicos — Adicione produtos ou serviços pontuais que não estão no seu catálogo.
• Descrições formatadas — Descrições detalhadas e com formatação para trabalhos à medida e orçamentos de serviços.
• Imagens por item — Anexe fotos, diagramas ou imagens de referência diretamente a um item.
• Impostos e descontos por item — Defina impostos, descontos e campos personalizados por item, não só por documento.

Tabelas de orçamento

7. Apresente várias opções de preço num só documento

Adicione mais de uma tabela de orçamento ao mesmo documento para mostrar as opções padrão e premium lado a lado, em vez de enviar orçamentos separados.

CPQ

9. Orce com CPQ: preços escalonados e descontos por volume

O preço se ajusta automaticamente ao mudar a quantidade ou o escalão do cliente, por isso cada orçamento reflete a tarifa certa sem recalcular manualmente.

• Descontos por volume — Defina regras de desconto que se aplicam automaticamente quando a quantidade passa de um limite.
• Preços escalonados — Defina escalões de preço por produto para que a tarifa certa se aplique sem consulta manual.

Exportação e partilha

12. Exporte em PDF ou partilhe um link seguro

Gere na hora um PDF profissional e pronto para imprimir, ou partilhe um link seguro para os clientes verem o documento sem descarregar nada.

• Exportação em PDF — Descarregue um PDF cuidado e pronto para imprimir com um clique.
• Partilhe por link seguro — Partilhe documentos por um link web seguro, sem anexos.
• Geração instantânea — Os documentos ficam prontos em segundos, sempre.