Software de orçamentos para instaladores de AVAC e climatização

É um software que transforma um trabalho de substituição ou instalação numa proposta que o cliente pode aceitar: o equipamento existente e o proposto, material e mão de obra como linhas valorizadas em separado, um cronograma de instalação, garantias e uma assinatura. A ExtraflowDoc faz isso a partir do negócio que a assistência já criou, por isso a proposta parte dos dados de cliente e de local que levantou e não de um modelo em branco.

Não. A ExtraflowDoc não faz cálculo de cargas térmicas, de perdas ou ganhos, nem qualquer dimensionamento, e não seleciona equipamento para uma habitação. Entra em ação quando já sabe o que vai instalar: valorizá-lo, apresentá-lo e obter a assinatura. Os instaladores mantêm o seu software de cálculo ou a folha para o dimensionamento e usam a ExtraflowDoc para a proposta que se segue.

Não. Não existe ligação a armazenistas ou fabricantes, por isso as tabelas não se atualizam sozinhas. É o senhor que mantém o seu catálogo dentro do CRM — com o custo real e o preço de venda — e o consulta enquanto monta a proposta. Os preços são seus, mas mantê-los atualizados também é consigo.

Sim, e é a maior razão para abandonar o orçamento de preço único. Coloque duas ou três tabelas de preços lado a lado no mesmo documento — base, alta eficiência e inverter, por exemplo — cada uma com as suas linhas e o seu total. O cliente escolhe um nível em vez de escolher instalador só pelo preço.

É a forma normal de montar uma proposta aqui. Unidade exterior, unidade interior, bateria, termóstato, linhas, eletricidade e mão de obra ficam cada um na sua linha com quantidade, preço e margem próprios. Pode ter o equipamento a custo mais margem enquanto a mão de obra é um valor fechado por instalação e as taxas passam a custo, tudo no mesmo documento.

Sim, com colunas calculadas. Acrescente uma coluna de fórmula para unidades interiores × mão de obra por unidade, metros lineares × preço por metro de linha ou conduta, ou zonas × tempo de comissionamento, e os totais recalculam quando o projeto muda. Um multissplit de quatro unidades e outro de duas passam a ser valorizados pela mesma estrutura em vez de dois orçamentos feitos à mão.

Sim. As linhas levam imagens próprias, e blocos de galeria a toda a página com descrições acompanham a valorização. Mostrar o permutador corroído que encontrou ao lado da linha que o substitui faz mais pelo fecho do que outro parágrafo de especificações.

Sim. A ExtraflowDoc funciona no navegador de um tablet sem instalar nada, por isso apresenta a proposta, ajusta uma opção à frente do cliente e pede a assinatura antes de sair. As assinaturas trazem verificação por e-mail, data e hora e registo de auditoria, e o estado atualiza em tempo real quando é aberta e assinada.

Não. A ExtraflowDoc não tem quadro de distribuição, agenda de técnicos nem gestão de assistências. Documenta o cronograma de instalação que assume na proposta; não escala equipas nem segue carrinhas. Fica ao lado de uma ferramenta de assistência técnica, não no lugar dela.

Pode produzir o contrato: os contratos são um tipo de documento do mesmo editor, por isso um plano de manutenção escreve-se, valoriza-se e assina-se como qualquer outro documento. O que a ExtraflowDoc não faz é controlar renovações, faturar o plano de forma periódica ou avisá-lo quando caduca. Essa parte continua com o seu software de assistência.

Sim. Uma proposta ganha converte-se em fatura com um clique levando todas as linhas, e a nota de encomenda do equipamento segue para o seu armazenista a partir dessas mesmas linhas. Os números da encomenda coincidem com os que o cliente aprovou, porque são os mesmos números.

O plano gratuito da ExtraflowDoc cobre 5 documentos por mês por empresa com utilizadores ilimitados — viável para uma empresa de uma ou duas carrinhas que orçamenta algumas substituições. Os planos pagos começam em 12,92 €/mês por 20 documentos e, como a faturação é por empresa e não por utilizador, juntar todos os técnicos comerciais na época não muda o preço.