O que muda, em palavras simples
Uma tabela com cada área hoje e depois do projeto (computadores, e-mail, rede, cópias de segurança) diz ao dono o que está a comprar antes de surgirem as referências.
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Para MSP, consultores de TI e revendedores
Software de orçamentos para empresas de TI, MSP e revendedores
ExtraflowDoc permite a uma empresa de TI orçamentar um projeto que o dono de um negócio consegue acompanhar: o que muda, hardware por equipamento, licenças por utilizador e por mês, serviços do projeto e planos de suporte mensal mantidos fora do total pontual.
- Orçamentos
- Estimativas
- Propostas
- Contratos
- Ordens de trabalho
- Notas de encomenda
- Guias de remessa
- Faturas
Plano gratuito disponível. Sem cartão. Ou crie um orçamento no navegador sem instalar nada.
Plano gratuito, sem cartãoPontual e mensal à parteAssinatura eletrónica incluída
Veja a funcionar
O que há dentro da ExtraflowDoc?
Explore as capturas de ecrã para perceber melhor — clique em qualquer uma para a ver em ecrã inteiro.
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O editor de documentos da ExtraflowDoc
Pensado para hardware, licenças e serviços
O que um orçamento de TI tem de acertar
A maior parte de quem compra informática não é técnico. Quer saber o que recebe, quanto paga uma vez e quanto paga todos os meses, e ganha o orçamento que torna isso evidente.
Hardware, licenças e serviços em secções próprias
Equipamentos, subscrições e mão de obra têm cada um a sua secção e o seu subtotal. O cliente percebe o que é compra, o que é subscrição e o que é o seu tempo.
Licenças por utilizador e por mês
Orçamente Microsoft 365, segurança e cópias de segurança por utilizador-mês: uma nova contratação é um só número a alterar, e o compromisso anual fica visível na linha.
Suporte mensal lado a lado e fora do total
Mostre os planos de helpdesk, gerido e gerido plus como opções com o preço mensal, claramente assinalados como não fazendo parte do total pontual.
A sua margem em cada referência
Introduza o custo do distribuidor e defina uma majoração ou margem por linha. A sua equipa vê o lucro por equipamento e por licença; o cliente vê apenas o preço de venda.
Assinado e depois encomendado
O cliente assina e escolhe um plano de suporte no bloco de assinatura. A nota de encomenda ao distribuidor e a fatura saem das mesmas linhas.
Exemplo comentado
Anatomia de um orçamento real de serviços de TI
Este é um orçamento real da ExtraflowDoc, com quatro páginas, que um prestador de serviços de TI geridos de Portland, no Oregon, enviou a uma clínica dentária com doze pessoas que vai substituir os computadores com Windows 10 e um servidor, no valor de 32 384,00 $. Quem gere a clínica não é técnico, por isso o orçamento começa pelo que muda para a clínica e mantém os custos pontuais separados dos mensais.
Página 1 — o que muda e quatro semanas até ao arranque
Uma carta explica porque é que a mudança é necessária agora. Uma tabela compara cada área hoje e depois (computadores, e-mail e ficheiros, rede, cópias de segurança) e um calendário de quatro semanas mostra a clínica sempre aberta, com a migração feita a um sábado.
Página 2 — hardware por equipamento, licenças por utilizador
O hardware soma 22 170,00 $: portáteis com a garantia e o sistema operativo como campos, docks e monitores, uma firewall e pontos de acesso. As licenças do primeiro ano, 4464,00 $, são orçamentadas por utilizador e por mês (Microsoft 365, proteção de endpoints e cópias de segurança), pelo que é fácil calcular o custo de um novo colaborador.
Página 3 — serviços do projeto e o suporte fora do total
Configuração, migração, instalação da rede e formação são serviços do projeto no valor de 5750,00 $. Seguem-se três planos de suporte mensal lado a lado, claramente assinalados como não incluídos no total, para que o valor pontual se mantenha honesto.
Página 4 — condições e assinatura
As condições comprometem-se com um acordo de subcontratação antes de qualquer trabalho com dados de pacientes e explicam os compromissos de licença, a devolução de hardware e o pagamento. O prestador já assinou; a clínica assina e escreve o plano de suporte que pretende.
Exemplos de documentos de TI
O orçamento de TI, o contrato de serviço e a encomenda de equipamento
O orçamento completo de serviços de TI, o contrato de serviços geridos que se segue e uma nota de encomenda de equipamento. Clique em qualquer exemplo para o abrir.
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Orçamento de serviços de TI
A renovação informática de uma clínica dentária: hardware por equipamento, licenças por utilizador, serviços do projeto e três planos de suporte.Ver o exemplo completoHistórias de clientes
De uma empresa de software e de outras equipas que orçamentam todas as semanas
“A integração com o Pipedrive é impecável. Todos os dados dos nossos clientes são preenchidos automaticamente com perfeição.”
“A ExtraflowDoc poupa-nos horas toda semana. Enviamos orçamentos de limpeza profissionais em minutos, não em horas.”
“Foi uma reviravolta na nossa empresa de construção. Estimativas complexas que demoravam horas passaram a demorar 10 minutos.”
Integrações
Orçamente a partir da oportunidade que já registou
A ExtraflowDoc instala-se no Pipedrive e no monday.com, por isso o orçamento é criado no negócio ou no item gerado pela oportunidade, com o cliente, o número de utilizadores e as suas notas de levantamento já lá.
Orçamentos de TI no Pipedrive
Abra a ExtraflowDoc a partir do negócio. O cliente e campos personalizados como número de utilizadores, instalações ou plataforma atual preenchem o orçamento, e o hardware e as licenças vêm do catálogo do Pipedrive com os respetivos preços.
Orçamentos de TI no monday.com
Se os projetos correm num quadro do monday.com, crie o orçamento a partir do item. As colunas preenchem o documento, e o orçamento assinado fica guardado no projeto.
Preços
Por empresa, para que técnicos e gestores de conta possam orçamentar
Gestores de conta, técnicos e o diretor de TI externo enviam orçamentos no mesmo plano. A ExtraflowDoc cobra por documentos por mês por empresa, não por técnico.
Plano Free
0 €/mês
5 documentos/mês por empresa
- Estimativas
- Orçamentos
- Propostas
- Faturas
- Contratos
- Notas de encomenda
- Guias de remessa
- Ordens de trabalho
- Documentos personalizados
- Modelos
- Integração com o Pipedrive
- Integração com o monday.com
- Assinaturas eletrónicas
- CPQ
- Preços escalonados
- Descontos por volume
- Vários impostos
- Motor de preços por linha (preço, preço + margem comercial, preço + margem de lucro)
Plano Basic
12,92 €/mês
20 documentos/mês por empresa
- Estimativas
- Orçamentos
- Propostas
- Faturas
- Contratos
- Notas de encomenda
- Guias de remessa
- Ordens de trabalho
- Documentos personalizados
- Modelos
- Integração com o Pipedrive
- Integração com o monday.com
- Assinaturas eletrónicas
- CPQ
- Preços escalonados
- Descontos por volume
- Vários impostos
- Motor de preços por linha (preço, preço + margem comercial, preço + margem de lucro)
Plano Standard
21,54 €/mês
35 documentos/mês por empresa
- Estimativas
- Orçamentos
- Propostas
- Faturas
- Contratos
- Notas de encomenda
- Guias de remessa
- Ordens de trabalho
- Documentos personalizados
- Modelos
- Integração com o Pipedrive
- Integração com o monday.com
- Assinaturas eletrónicas
- CPQ
- Preços escalonados
- Descontos por volume
- Vários impostos
- Motor de preços por linha (preço, preço + margem comercial, preço + margem de lucro)
Perguntas frequentes
Software de orçamentos para empresas de TI: perguntas frequentes
Incluindo o que a ExtraflowDoc não faz.
O que é um software de orçamentos para empresas de TI?
É um software que transforma um levantamento num orçamento que uma empresa pode assinar: hardware, licenças, serviços do projeto e suporte, com os custos pontuais e recorrentes bem distintos. A ExtraflowDoc faz isto dentro do Pipedrive ou do monday.com, a partir do negócio ou item criado pela oportunidade.
Vai buscar preços em tempo real aos distribuidores?
Não. A ExtraflowDoc não tem ligação a preços nem a stock de distribuidores. Mantenha os seus produtos e preços no catálogo do CRM, atualize-os quando os custos mudarem e adicione-os aos orçamentos com um clique.
É uma ferramenta PSA ou RMM?
Não. A ExtraflowDoc não gere pedidos de suporte, não monitoriza equipamentos, não regista horas nem gere contratos. Cria e acompanha o orçamento, o contrato de serviço, a nota de encomenda e a fatura, ao lado do seu PSA.
Fatura o suporte mensal automaticamente?
Não. Não há faturação recorrente. Pode orçamentar planos de suporte e redigir o contrato de serviço, mas as faturas mensais são emitidas no seu PSA ou no programa de contabilidade.
Posso orçamentar licenças por utilizador e por mês?
Sim. Use utilizador-mês como unidade, como no exemplo: 12 utilizadores durante 12 meses são 144, e os totais acompanham quando o número de utilizadores muda.
Posso mostrar planos de suporte sem os somar ao total?
Sim. Apresente-os numa secção de opções de preço com valores mensais, fora da tabela do orçamento, tal como o exemplo desta página.
Posso enviar também o contrato de serviços geridos?
Sim. Os contratos são um dos tipos de documento, por isso o âmbito, os níveis de serviço e as condições seguem para assinatura eletrónica a partir do mesmo negócio.
Há um plano gratuito para um consultor de TI que trabalha sozinho?
Sim. O plano gratuito inclui 5 documentos por mês com utilizadores ilimitados. Os planos pagos começam em 12,92 €/mês para 20 documentos, cobrados por empresa e não por técnico.
Pronto para o próximo levantamento?