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- Estimativas
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- Propostas
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- Contratos
- Notas de encomenda
- Ordens de trabalho
Integração com o Pipedrive
Melhor app de orçamentos para o Pipedrive: orçamentos, propostas, faturas, contratos, notas de encomenda e assinaturas eletrónicas — ExtraflowDoc
A ExtraflowDoc é uma poderosa ferramenta de orçamentos para o Pipedrive. Alarga o seu fluxo de trabalho com preços específicos por cliente, lógica de custo + margem comercial e margem de lucro para produtos, e automatização que preenche os dados do negócio diretamente nos seus documentos.
Plano gratuito disponível. Sem cartão de crédito.
- Estimativas
- Orçamentos
- Propostas
- Faturas
- Contratos
- Notas de encomenda
- Guias de remessa
- Ordens de trabalho
- Documentos personalizados
Sem formaçãoFunciona de forma nativa no Pipedrive
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O editor de documentos da ExtraflowDoc
Integração nativa com o Pipedrive
A ExtraflowDoc funciona dentro do negócio, não é um app separado para o qual trocar
A ExtraflowDoc abre dentro do próprio negócio do Pipedrive, por isso toda a sua equipa cria, edita e revê documentos no mesmo sítio onde gere a venda.
Lógica avançada de produtos e preços
- Preços diferentes para cada cliente
- Preço direto
- Custo + margem comercial
- Custo + margem de lucro
- Várias imagens por item
Opções avançadas de orçamento
- Várias tabelas de orçamento num documento
- Opções básica, standard e premium lado a lado
CPQ (configurar, definir preço, orçamentar)
- Descontos por volume
- Preços por volume
Assinaturas eletrónicas
- Vários signatários
- Estados da assinatura
- Verificação por OTP
Personalização do design
- Tipos de letra
- Cores da marca
- Espaçamentos
Modelos
- Modelos para todos os tipos de documento
- Lógica de numeração de documentos
Idioma e impostos para cada mercado
- 30 idiomas (EN, ES, DE, PT, …)
- Imposto a 0%
- Vários impostos por documento
Veja a transformação
O mesmo documento: no editor e no PDF final
Edite blocos, preços e conteúdo em tempo real e depois exporte um PDF cuidado idêntico ao que criou. Arraste o controlo para comparar.
Tudo num só sítio
Tudo o que a ExtraflowDoc adiciona aos seus negócios do Pipedrive
Todas as funcionalidades que transformam um negócio do Pipedrive num documento assinado e com a identidade da empresa, agrupadas pelo que fazem.
Criação de documentos e modelos
Todos os tipos de documento
Estimativas, orçamentos, propostas, faturas, contratos, notas de encomenda, guias de remessa, ordens de trabalho e documentos personalizados.
Modelos
Guarde qualquer documento como um modelo reutilizável e com a identidade da empresa.
Acesso para a equipa
Uma biblioteca de modelos partilhada mantém os documentos de toda a equipa consistentes.
Transforme o orçamento em fatura
Converta um orçamento ganho em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
Preenchimento automático a partir do negócio
Empresa e responsável
Os dados da sua empresa e o vendedor responsável são preenchidos automaticamente.
Dados do cliente
As informações de contacto passam do negócio para o documento, sem reescrever.
Campos personalizados
Qualquer campo personalizado do Pipedrive pode preencher qualquer parte do documento.
Produtos do negócio
Os produtos já vinculados ao negócio são adicionados ao documento com um clique.
Catálogo de produtos
Procure e adicione produtos
Procure no seu catálogo de produtos do Pipedrive e adicione itens com um clique.
Produtos e variantes
Adicione um produto com todas as suas variantes e escalões de preço de uma vez.
As imagens preenchem-se sozinhas
As fotos de produtos que já estão no seu catálogo aparecem no documento.
Sincronize os itens novos com o Pipedrive
Os itens criados do zero podem atualizar o seu catálogo de produtos do Pipedrive.
Itens personalizados
Itens únicos
Adicione produtos ou serviços pontuais que não estão no seu catálogo.
Descrições formatadas e imagens
Descrições detalhadas e com formatação, com as suas próprias fotos.
Impostos e descontos por item
Defina impostos, descontos e campos personalizados em cada item.
Documentos de várias páginas
Capas e galerias
Páginas em ecrã inteiro e galerias de fotos com descrições.
Tabelas e campos personalizados
Tabelas de preços estruturadas e qualquer campo personalizado do seu CRM.
Várias tabelas de orçamento
Mostre as opções padrão e premium lado a lado num mesmo documento.
Assinaturas e dados de pagamento
Blocos de assinatura, observações e dados de pagamento no mesmo documento.
Preços e CPQ
Preço direto, por margem comercial ou por margem
Defina o preço de um item diretamente, a partir do custo mais margem comercial, ou a partir de uma margem pretendida.
Campos calculados
Fórmulas personalizadas como preço × quantidade × dias para alugueres e trabalhos por tempo.
Descontos por volume
Regras de desconto que se aplicam automaticamente quando a quantidade passa de um limite.
Preços escalonados
Defina escalões de preço por produto para que a tarifa certa se aplique sem consulta manual.
Impostos e taxas
Imposto por item
Aplique impostos por item de produto ou serviço.
Imposto no documento inteiro
Aplique uma única taxa a todo o documento.
Vários impostos por documento
Combine regras fiscais de cada região — GST + PST, IVA com autoliquidação e mais — num mesmo documento.
Assinaturas eletrónicas
Solicite de qualquer documento
Envie para assinar diretamente do negócio e veja o estado mudar em tempo real.
Vários signatários
Recolha a concordância de clientes, parceiros e responsáveis internos num único fluxo.
Registo de auditoria
Cada assinatura inclui verificação por e-mail e um carimbo de data e hora.
Exportação e partilha
Exportação em PDF
Descarregue um PDF cuidado e pronto para imprimir com um clique.
Partilhe por link seguro
Partilhe documentos por um link web seguro, sem anexos.
Geração instantânea
Os documentos ficam prontos em segundos, sempre.
Localização
30 idiomas
Tradução completa para todos os idiomas suportados, sem deixar nada de fora da versão traduzida.
Suporte fiscal regional
IVA, GST, PST, imposto sobre vendas e mais, por item.
Como funciona
Como a ExtraflowDoc funciona dentro do Pipedrive
Sete passos de abrir um negócio até ter um documento assinado. Clique em qualquer captura para vê-la em ecrã inteiro.
Abra qualquer negócio: a ExtraflowDoc já está lá
A ExtraflowDoc aparece no painel esquerdo de cada negócio do Pipedrive, mesmo onde já está a trabalhar. Sem login separado, sem passo de exportação. Clique em qualquer captura para vê-la em tamanho completo.
Comece por um documento ou um modelo
Crie um documento novo do zero, ou parta de um modelo guardado para que toda a equipa comece da mesma base com a identidade da empresa.
Os dados do negócio preenchem o documento
Os dados do cliente, as informações da empresa e qualquer campo personalizado que mapear passam diretamente do negócio do Pipedrive para o documento: zero reescrita, zero erros de copiar e colar.
Procure e adicione produtos do catálogo do Pipedrive
Procure no seu catálogo de produtos do Pipedrive e adicione itens — com preço e imagens — com um clique, ou adicione um item personalizado quando não houver nada para procurar.
Monte o documento com blocos flexíveis
Adicione capas, tabelas de preços, galerias de fotos, texto e blocos de assinatura, e combine tudo como quiser num documento de várias páginas.
Recolha assinaturas eletrónicas sem sair do negócio
Envie o documento para assinar e acompanhe o estado em tempo real: com validade jurídica e um registo de auditoria completo que inclui verificação por e-mail.
Veja a demonstração
Descubra quanto tempo pode poupar na preparação de orçamentos no Pipedrive
Exemplos reais
Explore exemplos reais de documentos
Veja como ficam os orçamentos, as propostas e as estimativas na prática, e use-os como ponto de partida.
Para todas as equipas que fazem orçamentos todos os dias
- Equipas comerciais
- Construção
- Indústria
- AVAC (HVAC)
- Eletricidade
- Paisagismo
- Aluguer de equipamentos
- Pequenas empresas
- Distribuidores
- Grossistas e B2B
- Agências e freelancers
- Revendedores de TI e software
- Imobiliário
- Transportes e logística
- Eventos e catering
Como nos comparamos
Comparação de funcionalidades da ExtraflowDoc
Uma comparação funcionalidade a funcionalidade das ferramentas de documentos nativas para o Pipedrive.
| Funcionalidade | ExtraflowDoc | SmartDocs | Outros |
|---|---|---|---|
| Integração com o Pipedrive | |||
| Interface nativa do Pipedrive | Sim | Sim | Não |
| Documentos guardados no negócio | Sim | Sim | Não |
| Sem precisar de uma plataforma externa | Sim | Sim | Não |
| Automação de dados | |||
| Os produtos preenchem-se sozinhos a partir do negócio (mais de 100 produtos) | Sim | Não | Não |
| Os dados do cliente preenchem-se sozinhos | Sim | Sim | Parcial |
| Os campos personalizados preenchem-se sozinhos | Sim | Não | Parcial |
| Procura no catálogo de produtos + variantes | Sim | Não | Não |
| Criar itens e sincronizá-los com o Pipedrive | Sim | Não | Não |
| Orçamentação avançada | |||
| Várias tabelas de orçamento (económica / padrão / premium) | Sim | Não | Não |
| CPQ: descontos por volume e preços escalonados | Sim | Não | Parcial |
| Cálculos de preço / custo + margem comercial / custo + margem | Sim | Não | Não |
| Vários impostos (IVA, GST, PST, personalizados) | Sim | Parcial | Sim |
| Colaboração e entrega | |||
| Assinaturas eletrónicas | Sim | Sim | Sim |
| Partilhar por link | Sim | Sim | Sim |
| Exportar em PDF | Sim | Sim | Sim |
| Preços e localização | |||
| Plano gratuito (5 documentos/mês) | Sim | Não | Parcial |
| 30+ idiomas | Sim | Não | Parcial |
História de cliente
A confiança de equipas que orçam todos os dias no Pipedrive
“A ExtraflowDoc foi uma adição excelente ao nosso fluxo de trabalho no Pipedrive. A app funciona perfeitamente com o Pipedrive e deixa a geração de documentos e a automatização incrivelmente fluidas e fáceis de utilizar. O que mais se destaca é o tempo que ela poupa à nossa equipa todos os dias. Sinceramente, a app paga-se rapidinho só pela eficiência. Se usa o Pipedrive e quer agilizar o seu processo de documentos, ganhar eficiência e poupar um tempo valioso, recomendo muito a ExtraflowDoc.”
Preços
Planos flexíveis que se encaixam no seu fluxo de trabalho
Todos os planos incluem utilizadores ilimitados e todos os tipos de documento. Comece grátis e faça upgrade só quando precisar de mais documentos por mês.
Plano Free
5 documentos/mês
por empresaUtilizadores ilimitados incluídos
0 €/mês
Crie estimativas, orçamentos, propostas, faturas, contratos, notas de encomenda, guias de remessa, ordens de trabalho e documentos personalizados.
- Editor nativo integrado no seu CRM
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- Integração com o monday.com
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Ver todas as funcionalidadesOcultar funcionalidades
Editor
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Idiomas disponíveis: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PT, NO, DA, SV, EL, IS, SQ, SR, HR, SL, MK, LV, LT, ET, MT, BS, GA, PL, RO, CS, HU, BG, FI, TR
Plano Basic
20 documentos/mês
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12,92 €/mês + IVA
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Plano Standard
35 documentos/mês
por empresaUtilizadores ilimitados incluídos
21,54 €/mês + IVA
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Perguntas frequentes
Tudo o que precisa de saber sobre a ExtraflowDoc para Pipedrive.
Preciso sair do Pipedrive para criar documentos com a ExtraflowDoc?
Não. A ExtraflowDoc funciona dentro do próprio negócio, no painel esquerdo: não há um app separado para abrir nem dados para exportar.
Que tipos de documento posso criar dentro do Pipedrive?
Estimativas, Orçamentos, Propostas, Faturas, Contratos, Notas de encomenda, Guias de remessa, Ordens de trabalho, Documentos personalizados, tudo no mesmo editor.
A ExtraflowDoc preenche automaticamente dados do meu negócio do Pipedrive?
Sim. Os dados do cliente, as informações da empresa, o vendedor responsável e qualquer campo personalizado que mapear preenchem o documento automaticamente, sem voltar a escrever nada.
Posso procurar no meu catálogo de produtos do Pipedrive a partir de um documento?
Sim. Procure no seu catálogo e adicione itens — com preço, variantes e imagens — com um clique. Também pode adicionar um item personalizado quando um produto não está no catálogo.
Posso recolher assinaturas eletrónicas sem sair do Pipedrive?
Sim. Envie qualquer documento para assinar a partir do negócio e acompanhe o estado em tempo real, com um registo de auditoria que inclui verificação por e-mail.
A ExtraflowDoc tem CPQ, preços escalonados e descontos por volume?
Sim. Defina preços escalonados por produto e regras de desconto por volume que se aplicam automaticamente ao mudar a quantidade.
Posso aplicar vários impostos num mesmo documento?
Sim. Aplique impostos por item ou no documento inteiro, e combine várias regras fiscais — por exemplo GST + PST — num só documento.
A ExtraflowDoc está disponível em outros idiomas além do inglês?
Sim: a ExtraflowDoc está totalmente traduzida para 30 idiomas, com suporte fiscal regional (IVA, GST, PST, imposto sobre vendas e mais).
Preciso de um cartão de crédito para experimentar a ExtraflowDoc?
Não. O plano Free inclui 5 documentos por mês com utilizadores ilimitados, e não é preciso cartão de crédito para começar.
Pronto para orçar mais depressa?