Situação atual e solução
O sistema existente do cliente e o seu estado, seguido da substituição proposta, de alta eficiência.
Exemplos de documentos
Exemplo de proposta de substituição de sistema AVAC, criada com a ExtraflowDoc
Uma proposta real de substituição de sistema AVAC — preços de equipamentos, âmbito do projeto e condições — pronta a enviar em poucos minutos. Veja exatamente como é feita e depois crie a sua a partir de um negócio do Pipedrive ou do monday.com.
Plano gratuito disponível. Sem cartão de crédito. Ver mais exemplos de documentos
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Capa
As 6 páginas da proposta real: capa, preços de equipamentos, âmbito do projeto e condições. Clique em qualquer página para a ver em ecrã inteiro.
O que inclui
O que inclui esta proposta de substituição de AVAC
Criada com os blocos de página flexíveis da ExtraflowDoc, por isso cada secção abaixo pode ser editada, reordenada ou reutilizada na sua próxima proposta.
Preços de equipamentos
Cada componente — unidade exterior, unidade interior, permutador de calor, termóstato e mão de obra — como o seu próprio item com quantidade e total.
Âmbito do projeto e cronograma
Um cronograma de instalação dia a dia e todo o âmbito do trabalho, ponto por ponto.
Termos e condições
Opções de pagamento, garantias, direitos de cancelamento e responsabilidades do proprietário, detalhados antes de começar.
Assinaturas
Um bloco de assinatura para a empresa e para o proprietário, integrado no próprio documento.
Solução
ExtraflowDoc — a solução para criar propostas de substituição de AVAC
Os instaladores de climatização usam a ExtraflowDoc para transformar um negócio do Pipedrive ou do monday.com numa proposta cuidada e assinada, sem sair do CRM nem a refazer do zero de cada vez.
Crie cada proposta num só sítio
Propostas de substituição de AVAC, orçamentos, faturas, contratos e outros documentos de vendas, criados no mesmo editor.
Preencha os dados do cliente e do imóvel automaticamente
O nome do cliente, os dados de contacto e qualquer campo personalizado são trazidos automaticamente do negócio do Pipedrive ou do monday.com, sem voltar a escrever nada.
Detalhe o preço por item
Equipamentos, licenças e mão de obra como itens separados com as suas próprias quantidades e totais, não um valor único fechado.
Recolha assinaturas eletrónicas
Envie a proposta para assinatura e veja o estado mudar em tempo real, sem uma ferramenta de assinatura separada.
Guarde como modelo
Transforme esta proposta num modelo reutilizável para que cada novo trabalho de AVAC parta da mesma estrutura com a identidade da sua empresa.
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O editor de documentos da ExtraflowDoc
Veja a transformação
O mesmo documento: no editor e no PDF final
Edite blocos, preços e conteúdo em tempo real e depois exporte um PDF cuidado idêntico ao que criou. Arraste o cursor para comparar.
Tudo num só sítio
ExtraflowDoc — tudo o que precisa para fechar mais negócios
Todas as funcionalidades que transformam um negócio do CRM numa proposta assinada e com a identidade da empresa, agrupadas pelo que fazem.
Criação de documentos e modelos
Todos os tipos de documento
Estimativas, orçamentos, propostas, faturas, contratos, notas de encomenda, guias de remessa, ordens de trabalho e documentos personalizados.
Modelos
Guarde qualquer documento como modelo reutilizável e com a sua identidade visual.
Acesso para a equipa
Uma biblioteca de modelos partilhada mantém os documentos de toda a equipa coerentes.
Transformar um orçamento em fatura
Converta um orçamento ganho em fatura com um clique, reaproveitando todas as linhas.
Preenchimento automático a partir do negócio
Empresa e responsável
Os dados da sua empresa e o comercial atribuído são preenchidos automaticamente.
Dados do cliente
Os contactos passam do negócio para o documento, sem os voltar a escrever.
Campos personalizados
Qualquer campo personalizado do Pipedrive ou do monday.com pode alimentar qualquer parte do documento.
Produtos do negócio
Os produtos já associados ao negócio são adicionados ao documento com um clique.
Catálogo de produtos
Procurar e adicionar produtos
Percorra o seu catálogo de produtos e adicione linhas com um clique.
Produtos e variantes
Adicione um produto com todas as suas variantes e escalões de preço de uma só vez.
As imagens preenchem-se sozinhas
As fotografias de produtos já presentes no seu catálogo aparecem no documento.
Linhas personalizadas
Linhas únicas
Adicione produtos ou serviços pontuais que não constam do seu catálogo.
Descrições e imagens formatadas
Descrições detalhadas e formatadas, com as suas próprias fotografias.
Impostos e descontos por linha
Defina impostos, descontos e campos personalizados para cada linha.
Documentos de várias páginas
Páginas de capa e galerias
Páginas em ecrã inteiro e galerias de fotografias com descrições.
Tabelas e campos personalizados
Tabelas de preços estruturadas e qualquer campo personalizado do seu CRM.
Várias tabelas de orçamento
Apresente os planos padrão e premium lado a lado num único documento.
Assinaturas e dados de pagamento
Blocos de assinatura, notas e dados de pagamento no mesmo documento.
Preços e CPQ
Preço direto, por margem comercial ou por margem de lucro
Defina o preço de uma linha diretamente, a partir do custo mais margem comercial, ou de uma margem de lucro pretendida.
Campos calculados
Fórmulas personalizadas como preço × quantidade × dias para aluguer e serviços faturados ao tempo.
Descontos por volume
Regras de desconto que se aplicam automaticamente quando a quantidade ultrapassa um limite.
Preços por escalões
Defina escalões de preço por produto para que o valor correto se aplique sem verificação manual.
Impostos e encargos
Imposto por linha
Aplique impostos por linha de produto ou de serviço.
Imposto ao nível do documento
Aplique uma taxa de imposto única a todo o documento.
Vários impostos por documento
Combine regras fiscais regionais — IVA + IVA municipal, IVA com autoliquidação e mais — num único documento.
Assinaturas eletrónicas
Pedir a partir de qualquer documento
Envie para assinatura diretamente a partir do negócio e acompanhe o estado em tempo real.
Vários signatários
Recolha a aprovação de clientes, parceiros e responsáveis internos num único fluxo.
Registo de auditoria
Cada assinatura inclui uma verificação por e-mail e uma marca temporal.
Exportação e partilha
Exportação em PDF
Descarregue com um clique um PDF nítido e pronto a imprimir.
Partilhar através de uma ligação segura
Partilhe documentos através de uma ligação web segura, sem anexos.
Geração instantânea
Os documentos estão sempre prontos em poucos segundos.
Veja a ExtraflowDoc em ação (1:42)
História de cliente
A confiança de equipas que orçam todos os dias
“A Extra Flow Doc foi uma excelente ferramenta para mim e melhorou bastante a forma como utilizo o Pipedrive. A integração faz-se sem problemas, e criar documentos e automatizar processos tornou-se muito mais simples e eficiente para mim e para a equipa com quem trabalho.”
Mais exemplos
Explore mais exemplos de documentos
Veja como ficam os orçamentos, as propostas e as estimativas na prática, e use-os como ponto de partida.
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Exemplo: proposta de conceção de um site
Uma proposta estruturada com âmbito, preços e calendário — pronta a enviar em poucos minutos.Ver o exemplo completoApoio
Perguntas frequentes
Tudo o que precisa de saber sobre criar propostas de substituição de AVAC com a ExtraflowDoc.
O que inclui este exemplo de proposta de substituição de AVAC?
Uma capa, um resumo de situação atual e solução, preços de equipamentos detalhados por item, um âmbito do projeto e cronograma, termos e condições, e um bloco de assinatura, tudo criado com os blocos de página da ExtraflowDoc.
Posso usar este exemplo como modelo para as minhas próprias propostas de AVAC?
Sim. Guarde qualquer documento da ExtraflowDoc como modelo e reutilize a sua estrutura — lista de equipamentos, tabela de preços, condições — em cada novo trabalho.
A proposta traz os dados do cliente e do imóvel do meu CRM automaticamente?
Sim. O nome do cliente, os dados de contacto e qualquer campo personalizado são trazidos automaticamente do negócio do Pipedrive ou do monday.com, sem voltar a escrever nada.
Posso detalhar o preço em equipamentos, licenças e mão de obra como neste exemplo?
Sim. Adicione tantos itens e secções quantos o trabalho exigir, cada um com a sua própria quantidade, preço unitário e total.
Os clientes podem assinar a proposta eletronicamente?
Sim. Envie para assinatura diretamente a partir do CRM e acompanhe o estado em tempo real, sem precisar de uma ferramenta de assinatura separada.
Posso converter uma proposta aceite em fatura?
Sim. Converta um orçamento ou uma proposta ganha em fatura com um clique, trazendo todos os itens.
Posso definir o preço dos itens por margem comercial ou margem de lucro, e não só com um valor fixo?
Sim. Defina o preço de cada item diretamente, a partir do custo mais margem comercial, ou a partir de uma margem pretendida, e os totais são recalculados automaticamente.
A ExtraflowDoc funciona com o monday.com além do Pipedrive?
Sim. A ExtraflowDoc funciona de forma nativa dentro dos negócios do Pipedrive e do monday.com.
Existe um plano gratuito para experimentar?
Sim. O plano Free inclui até 5 documentos por mês, sem cartão de crédito; consulte a página de preços para ver a lista completa de planos.
Em quantos idiomas está disponível a ExtraflowDoc?
A ExtraflowDoc está traduzida para 30 idiomas, com suporte a IVA, GST, PST e imposto sobre vendas por item para clientes internacionais.
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