Alle functies van ExtraflowDoc om offertes te maken in je CRM

Native integratie

Werkt native binnen de deal van je CRM

ExtraflowDoc opent rechtstreeks in de Pipedrive- of monday.com-deal, zodat je hele team documenten maakt, bewerkt en beoordeelt op dezelfde plek waar ze de verkoop beheren, zonder apart inloggen en zonder export- of importstappen.

Documenttypen

1. Maak alle verkoopdocumenten op één plek

Kostenramingen, offertes, voorstellen, facturen, overeenkomsten, inkooporders, leveringsbonnen, werkorders en aangepaste documenten: elk zakelijk document, van de eerste offerte tot de laatste factuur, gemaakt in dezelfde editor.

• Sjablonen — Bespaar tijd met herbruikbare sjablonen die automatisch worden ingevuld met de gegevens van je huidige deal.
• Teamtoegang — Een gedeelde sjabloonbibliotheek houdt de documenten van het hele team consistent met jouw huisstijl.
• Zet een offerte om in een factuur — Zet een gewonnen offerte met één klik om in een factuur, met behoud van alle regels.
• Nieuwe documenttypen — Er worden regelmatig nieuwe documenttypen toegevoegd, op basis van wat klanten het vaakst vragen.

E-handtekeningen

3. Verzamel e-handtekeningen zonder je CRM te verlaten

Verstuur een document ter ondertekening en volg de status in realtime: juridisch bindend, met een volledig auditspoor en zonder Pipedrive of monday.com te verlaten.

• Vraag een handtekening vanaf elk document — Verstuur ter ondertekening rechtstreeks vanuit het CRM en zie de status in realtime veranderen.
• Meerdere ondertekenaars — Verzamel goedkeuring van klanten, partners en interne verantwoordelijken in één proces.
• E-mailverificatie — Elke handtekening bevat een auditspoor, e-mailverificatie en een tijdstempel.

Aangepaste regels

5. Maak aangepaste regels wanneer er niets te controleren is in de catalogus

Ideaal voor eenmalige opdrachten: voeg een regel toe terwijl je werkt, met een opgemaakte beschrijving en je eigen afbeelding, zonder eerst een catalogusitem te hoeven maken.

• Eenmalige regels — Voeg incidentele producten of diensten toe die niet in je catalogus staan.
• Opgemaakte beschrijvingen — Gedetailleerde, opgemaakte beschrijvingen voor maatwerk en dienstenoffertes.
• Afbeeldingen voor regels — Voeg foto's, diagrammen of referentiebeelden rechtstreeks toe aan een regel.
• Belasting en korting per regel — Stel belasting, korting en aangepaste velden in voor individuele regels, niet alleen voor het hele document.

Offertetabellen

7. Presenteer meerdere prijsopties in één document

Voeg meer dan één prijstabel toe aan hetzelfde document om standaard- en premiumopties naast elkaar te tonen, in plaats van aparte offertes te versturen.

CPQ

9. Bepaal de prijs met CPQ: gestaffelde prijzen en volumekortingen

De prijs past zich automatisch aan wanneer de hoeveelheid of het klantniveau verandert, zodat elke offerte het juiste tarief weerspiegelt zonder handmatig herberekenen.

• Volumekortingen — Definieer kortingsregels die automatisch worden toegepast wanneer de hoeveelheid een drempel overschrijdt.
• Gestaffelde prijzen — Definieer prijsstaffels voor een product, zodat automatisch het juiste tarief geldt zonder handmatige controle.

Exporteren en delen

12. Exporteer als PDF of deel een veilige link

Genereer ter plekke een professioneel, printklaar PDF-bestand, of deel een veilige link, zodat klanten het document kunnen bekijken zonder iets te downloaden.

• PDF-export — Download met één klik een verzorgde, printklare PDF.
• Delen via veilige link — Deel documenten via een veilige weblink, zonder bijlagen.
• Direct gegenereerd — Documenten zijn altijd binnen enkele seconden klaar.