Huidige situatie en oplossing
Het bestaande systeem van de klant en de staat ervan, gevolgd door de voorgestelde hoogwaardige vervanging.
Documentvoorbeelden
Voorbeeld van een voorstel voor HVAC-systeemvervanging, gemaakt met ExtraflowDoc
Een echt voorstel voor de vervanging van een HVAC-systeem — apparatuurprijzen, projectscope en voorwaarden — klaar om binnen enkele minuten te versturen. Bekijk precies hoe het is gemaakt en maak dan je eigen voorstel op basis van een Pipedrive-deal of monday.com-bord.
Gratis abonnement beschikbaar. Geen creditcard nodig. Bekijk meer documentvoorbeelden
01 / 06
Voorpagina
6 pagina's van een echt voorstel: voorpagina, apparatuurprijzen, projectscope en voorwaarden. Klik op een pagina om deze op volledig scherm te bekijken.
Wat zit erin
Wat dit HVAC-vervangingsvoorstel bevat
Gebouwd met de flexibele paginablokken van ExtraflowDoc, zodat elke sectie hieronder bewerkbaar, herschikbaar of herbruikbaar is in je volgende voorstel.
Apparatuurprijzen
Elk onderdeel — buitenunit, binnenunit, warmtewisselaar, thermostaat en arbeid — als aparte regel met aantal en totaal.
Projectscope en planning
Dag-tot-dag installatieschema en volledige scope van het werk, punt voor punt.
Voorwaarden
Betaalopties, garanties, herroepingsrecht en verantwoordelijkheden van de eigenaar, beschreven vóór de start van het werk.
Handtekeningen
Handtekeningblok voor zowel het bedrijf als de eigenaar, ingebouwd direct in het document.
Oplossing
ExtraflowDoc — de oplossing voor HVAC-vervangingsvoorstellen
HVAC-installatiebedrijven gebruiken ExtraflowDoc om een Pipedrive-deal of monday.com-bord om te zetten in een verzorgd, ondertekend voorstel, zonder het CRM te verlaten en zonder het elke keer opnieuw te maken.
Maak elk voorstel op één plek
HVAC-vervangingsvoorstellen, ramingen, facturen, overeenkomsten en andere zakelijke documenten, gemaakt in dezelfde editor.
Vul klant- en locatiegegevens automatisch in
Klantnaam, contactgegevens en elk aangepast veld worden automatisch opgehaald uit de Pipedrive-deal of het monday.com-bord, zonder iets over te typen.
Verdeel de prijs in regels
Apparatuur, vergunningen en arbeid als aparte regels met eigen aantallen en totalen, in plaats van één totaalbedrag.
Verzamel e-handtekeningen
Verstuur het voorstel ter ondertekening en volg de status in realtime, zonder apart ondertekentool.
Opslaan als sjabloon
Zet dit voorstel om in een herbruikbaar sjabloon, zodat elke nieuwe HVAC-opdracht start vanuit dezelfde structuur met jouw huisstijl.
01 / 21
De documenteditor van ExtraflowDoc
Bekijk de transformatie
Hetzelfde document: in de editor en in de definitieve PDF
Bewerk blokken, prijzen en inhoud live en exporteer vervolgens een verzorgde PDF die exact overeenkomt met wat je hebt gemaakt. Sleep de schuifregelaar om te vergelijken.
Alles op één plek
ExtraflowDoc — alles wat je nodig hebt om meer deals te sluiten
Alle functies die een CRM-deal omzetten in een ondertekend voorstel met jouw huisstijl, gegroepeerd op wat ze doen.
Documenten en sjablonen maken
Alle documenttypen
Kostenramingen, offertes, voorstellen, facturen, overeenkomsten, inkooporders, leveringsbonnen, werkorders en aangepaste documenten.
Sjablonen
Sla elk document op als herbruikbaar sjabloon met je eigen huisstijl.
Teamtoegang
Een gedeelde sjabloonbibliotheek houdt de documenten van het hele team consistent.
Zet een offerte om in een factuur
Zet een gewonnen offerte met één klik om in een factuur, met behoud van alle regels.
Automatisch invullen vanuit de deal
Bedrijf en accounthouder
Je bedrijfsgegevens en de verantwoordelijke verkoper worden automatisch ingevuld.
Klantgegevens
Contactgegevens gaan rechtstreeks van de deal naar het document, zonder opnieuw typen.
Aangepaste velden
Elk aangepast veld uit Pipedrive of monday.com kan elk onderdeel van het document invullen.
Producten uit de deal
Producten die al aan de deal gekoppeld zijn, worden met één klik toegevoegd aan het document.
Productcatalogus
Zoek en voeg producten toe
Doorzoek je productcatalogus en voeg regels toe met één klik.
Producten en varianten
Voeg een product toe met alle varianten en prijsstaffels tegelijk.
Afbeeldingen vullen zichzelf aan
Productafbeeldingen die al in je catalogus staan, verschijnen in het document.
Aangepaste regels
Eenmalige regels
Voeg incidentele producten of diensten toe die niet in je catalogus staan.
Opgemaakte beschrijvingen en afbeeldingen
Gedetailleerde, opgemaakte beschrijvingen samen met je eigen afbeeldingen.
Belasting en korting per regel
Stel belasting, korting en aangepaste velden per regel afzonderlijk in.
Documenten met meerdere pagina's
Voorpagina's en galerijen
Volledige pagina's en fotogalerijen met bijschriften.
Tabellen en aangepaste velden
Gestructureerde prijstabellen en elk aangepast veld uit je CRM.
Meerdere offertetabellen
Toon een standaard- en premiumoptie naast elkaar in hetzelfde document.
Handtekeningen en betaalgegevens
Handtekeningblokken, notities en betaalgegevens in hetzelfde document.
Prijzen en CPQ
Directe prijs, met opslag of marge
Bepaal de prijs per regel direct, op basis van kostprijs plus opslag, of op basis van gewenste marge.
Berekende velden
Aangepaste formules, zoals prijs × aantal × dagen, voor verhuur en tijdgebaseerde diensten.
Volumekortingen
Kortingsregels die automatisch worden toegepast wanneer de hoeveelheid een drempel overschrijdt.
Gestaffelde prijzen
Stel prijsstaffels in voor een product, zodat automatisch het juiste tarief geldt zonder handmatige controle.
Belastingen en toeslagen
Belasting per regel
Pas belasting toe op individuele producten of diensten.
Belasting op het hele document
Pas één belastingtarief toe op het hele document.
Meerdere belastingen per document
Combineer regionale belastingregels — btw + lokale heffing, verlegde btw en meer — in hetzelfde document.
E-handtekeningen
Vraag een handtekening vanaf elk document
Verstuur direct vanuit de deal ter ondertekening en volg de status in realtime.
Meerdere ondertekenaars
Verzamel goedkeuring van klanten, partners en interne verantwoordelijken in één proces.
Auditlog
Elke handtekening bevat e-mailverificatie en een tijdstempel.
Exporteren en delen
Exporteren als PDF
Download met één klik een verzorgde, printklare PDF.
Delen via veilige link
Deel documenten via een veilige weblink, zonder bijlagen.
Direct gegenereerd
Documenten zijn altijd binnen enkele seconden klaar.
Bekijk ExtraflowDoc in actie (1:42)
Klantverhaal
Vertrouwd door teams die dagelijks offertes opstellen
“Extra Flow Doc was voor mij een geweldige tool en heeft de manier waarop ik Pipedrive gebruik aanzienlijk verbeterd. De integratie werkt naadloos en het maken van documenten en automatiseren van processen is veel eenvoudiger en efficiënter geworden voor mij en mijn team.”
Meer voorbeelden
Ontdek meer documentvoorbeelden
Bekijk hoe een offerte, voorstel en kostenraming er in de praktijk uitzien, en gebruik ze als uitgangspunt.
01 / 08
Voorbeeld: voorstel voor webdesign
Gestructureerd voorstel met scope, prijzen en planning — klaar om binnen enkele minuten te versturen.Bekijk het volledige voorbeeldHulp
Veelgestelde vragen
Alles wat je moet weten om HVAC-vervangingsvoorstellen te maken in ExtraflowDoc.
Wat bevat dit voorbeeld van een HVAC-vervangingsvoorstel?
De voorpagina, een samenvatting van de huidige situatie en oplossing, gedetailleerde apparatuurprijzen per regel, de projectscope en planning, voorwaarden en een handtekeningblok — allemaal gemaakt met de paginablokken van ExtraflowDoc.
Kan ik dit voorbeeld gebruiken als sjabloon voor mijn HVAC-voorstellen?
Ja. Sla elk ExtraflowDoc-document op als sjabloon en hergebruik de structuur ervan — apparatuurlijst, prijstabel, voorwaarden — voor elke nieuwe opdracht.
Haalt het voorstel automatisch klant- en locatiegegevens op uit mijn CRM?
Ja. Klantnaam, contactgegevens en elk aangepast veld worden automatisch opgehaald uit de Pipedrive-deal of het monday.com-bord, zonder iets over te typen.
Kan ik de prijs verdelen in apparatuur, vergunningen en arbeid zoals in dit voorbeeld?
Ja. Voeg alle regels en secties toe die de opdracht nodig heeft, elk met een eigen aantal, eenheidsprijs en totaal.
Kunnen klanten het voorstel elektronisch ondertekenen?
Ja. Verstuur ter ondertekening rechtstreeks vanuit het CRM en volg de status in realtime, zonder apart ondertekentool.
Kan ik een geaccepteerd voorstel omzetten in een factuur?
Ja. Zet een gewonnen offerte of voorstel met één klik om in een factuur, met behoud van alle regels.
Kan ik de prijs van regels bepalen op basis van opslag of winstmarge, in plaats van alleen een vaste prijs?
Ja. Stel de prijs van elke regel direct in, op basis van kostprijs plus opslag of gewenste marge, en de totalen worden automatisch herberekend.
Werkt ExtraflowDoc naast Pipedrive ook met monday.com?
Ja. ExtraflowDoc werkt native binnen Pipedrive- en monday.com-deals.
Is er een gratis abonnement om te proberen?
Ja. Het Free-abonnement omvat tot 5 documenten per maand, geen creditcard nodig; bekijk de prijzenpagina voor alle abonnementen.
In hoeveel talen is ExtraflowDoc beschikbaar?
ExtraflowDoc is vertaald in 30 talen, met btw-, GST-, PST- en omzetbelastingondersteuning per regel voor internationale klanten.
Klaar om sneller offertes te maken?