Direktpreis
Legen Sie den Endpreis direkt fest, ohne Kostenberechnung oder Aufschlag.
Produktfunktionen
Alle Funktionen von ExtraflowDoc, um in Ihrem CRM zu kalkulieren
Automatisch befüllte Kundendaten, ein durchsuchbarer Produktkatalog, E-Signaturen, CPQ-Preise und mehrere Steuersätze: sehen Sie alles, was ExtraflowDoc zu Deals in Pipedrive und monday.com hinzufügt.
- Kostenvoranschläge
- Angebote
- Angebotspräsentationen
- Rechnungen
- Vereinbarungen
- Bestellungen
- Lieferscheine
- Arbeitsaufträge
- Individuelle Dokumente
Kostenloser Plan verfügbar. Ohne Kreditkarte.
Keine Schulung nötigLäuft in Ihrem CRM
Alles in einem Editor
Alles, was Sie brauchen, um mehr Abschlüsse zu machen, ohne Ihr CRM zu verlassen
ExtraflowDoc verwandelt einen CRM-Deal in ein unterschriebenes, markengerechtes Dokument. Hier ist jede Funktion, die Sie dorthin bringt.
- Kostenvoranschläge
- Angebote
- Angebotspräsentationen
- Rechnungen
- Vereinbarungen
- Bestellungen
- Lieferscheine
- Arbeitsaufträge
- Individuelle Dokumente
Sehen Sie die Verwandlung
Dasselbe Dokument: im Editor und im fertigen PDF
Bearbeiten Sie Blöcke, Preise und Inhalte in Echtzeit und exportieren Sie dann ein gepflegtes PDF, das mit dem übereinstimmt, was Sie erstellt haben. Ziehen Sie den Regler, um zu vergleichen.
Native Integration
Läuft nativ in den Deals Ihres CRM
ExtraflowDoc öffnet sich im Pipedrive- oder monday.com-Deal selbst, sodass Ihr ganzes Team Dokumente an derselben Stelle erstellt, bearbeitet und prüft, an der es den Verkauf steuert, ohne separates Login und ohne Export- oder Importschritt.
Dokumenttypen
1. Erstellen Sie alle Vertriebsdokumente an einem Ort
Kostenvoranschläge, Angebote, Angebotspräsentationen, Rechnungen, Vereinbarungen, Bestellungen, Lieferscheine, Arbeitsaufträge und individuelle Dokumente: jedes Geschäftsdokument, vom ersten Angebot bis zur Schlussrechnung, im selben Editor erstellt.
- Vorlagen — Sparen Sie Zeit mit wiederverwendbaren Vorlagen, die sich automatisch mit den Daten Ihres aktuellen Deals befüllen.
- Zugriff für das Team — Eine gemeinsame Vorlagenbibliothek hält die Dokumente des ganzen Teams einheitlich und markengerecht.
- Aus Angebot wird Rechnung — Wandeln Sie ein gewonnenes Angebot mit einem Klick in eine Rechnung um und übernehmen Sie alle Positionen.
- Neue Dokumenttypen — Neue Dokumenttypen erscheinen regelmäßig, je nachdem, was Kunden am häufigsten anfragen.
Automatische Befüllung
2. Schluss mit Copy-Paste zwischen Ihrem CRM und Ihren Dokumenten
Ihr CRM hat die Daten bereits. ExtraflowDoc übernimmt sie automatisch in jedes Dokument, ohne erneutes Tippen und ohne Copy-Paste-Fehler.
- Unternehmen und Verantwortlicher — Die Daten Ihres Unternehmens und der zuständige Vertriebler werden in jedes Dokument automatisch eingetragen.
- Kundendaten aus dem Deal — Die Kontaktdaten wandern direkt aus dem Deal ins Dokument, ohne erneutes Tippen.
- Individuelle Felder — Jedes individuelle Feld aus Pipedrive oder monday.com kann jeden Teil des Dokuments befüllen.
- Produkte aus dem Deal — Die bereits mit dem Deal verknüpften Produkte werden mit einem Klick zum Dokument hinzugefügt.
E-Signaturen
3. Holen Sie E-Signaturen ein, ohne Ihr CRM zu verlassen
Senden Sie ein Dokument zur Unterschrift und verfolgen Sie den Status in Echtzeit: rechtsgültig, mit einem vollständigen Audit-Protokoll und ohne Pipedrive oder monday.com zu verlassen.
- Unterschriften zu jedem Dokument anfordern — Senden Sie direkt aus dem CRM zur Unterschrift und sehen Sie den Status in Echtzeit wechseln.
- Mehrere Unterzeichner — Holen Sie die Zustimmung von Kunden, Partnern und internen Verantwortlichen in einem einzigen Ablauf ein.
- E-Mail-Verifizierung — Jede Unterschrift enthält ein Audit-Protokoll mit E-Mail-Verifizierung und einem Zeitstempel.
Produktkatalog
4. Produkte aus dem Katalog suchen und mit einem Klick hinzufügen
Schluss mit dem manuellen Eintippen von Produktdetails. Durchsuchen Sie den Produktkatalog Ihres CRM und fügen Sie Positionen direkt ins Dokument ein.
- Produkte und Varianten — Fügen Sie ein Produkt mit allen Varianten und Preisstaffeln in einem einzigen Schritt hinzu.
- Bilder befüllen sich selbst — Produktfotos, die bereits in Ihrem Katalog liegen, erscheinen im Dokument, ohne sie manuell hochzuladen.
- Individuelle Felder — Jedes individuelle Produktfeld kann im Angebot erscheinen, um vollständige Spezifikationen zu liefern.
Individuelle Positionen
5. Erstellen Sie individuelle Positionen, wenn es keinen Katalog zum Durchsuchen gibt
Ideal für einmalige Arbeiten: Fügen Sie eine Position spontan hinzu, mit formatierter Beschreibung und eigenem Bild, ohne vorher einen Katalogeintrag anlegen zu müssen.
- Einmalige Positionen — Fügen Sie einmalige Produkte oder Dienstleistungen hinzu, die nicht in Ihrem Katalog stehen.
- Formatierte Beschreibungen — Detaillierte, formatierte Beschreibungen für maßgeschneiderte Arbeiten und Dienstleistungsangebote.
- Bilder pro Position — Hängen Sie Fotos, Diagramme oder Referenzbilder direkt an eine Position an.
- Steuern und Rabatte pro Position — Legen Sie Steuern, Rabatte und individuelle Felder pro Position fest, nicht nur pro Dokument.
Dokument-Layout
6. Erstellen Sie mehrseitige Dokumente mit flexiblen Blöcken
Deckblätter, Vollbildseiten, Fotogalerien, Tabellen, individuelle Felder, Textseiten, Unterschriften, Anmerkungen und Zahlungsdaten: kombinieren Sie alles beliebig in einem einzigen Dokument.
- Deckblätter und Galerien — Vollbildseiten und Fotogalerien mit Beschreibungen.
- Tabellen und individuelle Felder — Strukturierte Preistabellen und jedes individuelle Feld aus Ihrem CRM.
- Textseiten — Formatierter Text für Bedingungen, Leistungsumfang und Anmerkungen.
- Unterschriften und Zahlungsdaten — Unterschriftsblöcke, Anmerkungen und Zahlungsdaten im selben Dokument.
Angebotstabellen
7. Präsentieren Sie mehrere Preisoptionen in einem einzigen Dokument
Fügen Sie mehr als eine Angebotstabelle zum selben Dokument hinzu, um Standard- und Premium-Optionen nebeneinander zu zeigen, statt getrennte Angebote zu versenden.
Berechnete Felder
8. Fügen Sie berechnete Felder wie Preis × Menge × Tage hinzu
Der Standardpreis pro Einheit passt nicht zu jedem Geschäft. Fügen Sie eine Spalte mit individueller Formel hinzu — Preis × Menge × Tage ist die häufigste — für Vermietungen, Abonnements und zeitbasierte Dienstleistungen.
CPQ
9. Kalkulieren Sie mit CPQ: Staffelpreise und Mengenrabatte
Der Preis passt sich automatisch an, wenn sich die Menge oder die Kundenstufe ändert, sodass jedes Angebot den richtigen Satz widerspiegelt, ohne manuelles Nachrechnen.
- Mengenrabatte — Legen Sie Rabattregeln fest, die automatisch greifen, wenn die Menge einen Schwellenwert überschreitet.
- Staffelpreise — Legen Sie Preisstaffeln pro Produkt fest, sodass der richtige Satz ohne manuelles Nachschlagen greift.
Preis-Engine
10. Kalkulieren Sie nach Kosten, Aufschlag oder Gewinnmarge, nicht nur mit einer festen Zahl
Jede Position kann die Preismethode verwenden, die am besten zur Arbeit passt. Die Summen werden automatisch neu berechnet, während Sie tippen.
Kosten + Aufschlag
Geben Sie Kosten und einen Aufschlagsprozentsatz ein, und ExtraflowDoc berechnet den Verkaufspreis.
Nach Marge
Gehen Sie von der Gewinnmarge aus, die Sie brauchen, und der Preis berechnet sich von selbst.
Steuern und Gebühren
11. Konfigurieren Sie mehrere Steuern, Rabatte und Gebühren pro Dokument
Erfüllen Sie die Vorschriften jeder Region ohne zusätzliche Handarbeit: Wenden Sie Steuern pro Position oder für das gesamte Dokument an und kombinieren Sie mehrere Steuerregeln im selben Dokument.
- Steuer pro Position — Wenden Sie Steuern pro Produkt- oder Dienstleistungsposition an.
- Steuer für das gesamte Dokument — Wenden Sie einen einzigen Satz auf das gesamte Dokument an.
- Mehrere Steuern pro Dokument — Kombinieren Sie die Steuerregeln jeder Region im selben Dokument: GST + PST/HST in Kanada, die Aufteilung CGST + SGST in Indien, die GST in Australien, die bundesstaatlichen und lokalen Kombinationen in den USA und die EU-Umsatzsteuer mit Reverse Charge, unter anderem.
Export und Teilen
12. Als PDF exportieren oder einen sicheren Link teilen
Erzeugen Sie sofort ein professionelles, druckfertiges PDF oder teilen Sie einen sicheren Link, über den Kunden das Dokument ansehen, ohne etwas herunterzuladen.
- PDF-Export — Laden Sie mit einem Klick ein gepflegtes, druckfertiges PDF herunter.
- Über sicheren Link teilen — Teilen Sie Dokumente über einen sicheren Web-Link, ohne Anhänge.
- Sofortige Erzeugung — Dokumente sind immer in Sekunden fertig.
Global arbeiten
13. Vollständige Sprach- und Steuerunterstützung
- In 30 Sprachen übersetzt, mit USt., GST, PST, Sales Tax und mehr, pro Position.
- Alle Funktionen sind in allen Märkten verfügbar: in der übersetzten Version fehlt nichts.
In Aktion sehen
Was steckt in ExtraflowDoc?
Ein genauerer Blick darauf, wie Sie Dokumente erstellen, verwalten und versenden, alles in Pipedrive. Entdecken Sie 15 Aufnahmen; klicken Sie auf eine, um sie im Vollbild zu sehen.
Einen Inhaltsblock hinzufügen
Deckblatt und Angebotsblock
Position mit Produktfoto
Positionen und die Blockauswahl
Garantieabschnitt und laufende Summen
Fotogalerie mit nummerierten Markierungen
PDF-Vorschau — Deckblatt
PDF-Vorschau — Angebot
PDF-Vorschau — Positionen und Summen
PDF-Vorschau — Unterschriftsblock
Deckblatt, Angebot und Positionen
Umfang, Bedingungen und Unterschriften
ExtraflowDoc innerhalb eines Pipedrive-Deals
Beginnen Sie mit einem Dokument oder einer Vorlage
Einstellungen des Angebotsblocks
Echte Dokumente
Beispiele für Angebote, Kostenvoranschläge und Angebotspräsentationen, die mit ExtraflowDoc erstellt wurden
Zwölf echte Seiten, die mit ExtraflowDoc erstellt wurden, damit Sie genau sehen, wie Teams diese Funktionen einsetzen.
Bodenbelag-Kostenvoranschlag — Deckblatt
Bodenbelag-Kostenvoranschlag — Materialpreise
Bodenbelag-Kostenvoranschlag — Summen
Bodenbelag-Kostenvoranschlag — Projektdetails
Preisoptionen nebeneinander (CPQ)
Angebotspräsentation für Gerätevermietung
HLK-Austauschangebot — Positionen
HLK-Austauschangebot — Summen
Küchenrenovierungs-Angebotspräsentation — Leistungsumfang
HLK-Austausch-Angebotspräsentation — Projektumfang
Angebotspräsentation — Wert-Vergleichstabelle
Angebotspräsentation — Zahlungsdaten
Echte Beispiele
Entdecken Sie echte Dokumentbeispiele
Sehen Sie, wie Angebote, Angebotspräsentationen und Kostenvoranschläge in der Praxis aussehen, und nutzen Sie sie als Ausgangspunkt.
Beispiel: Angebot für HLK-Anlagenaustausch
Ein professionelles Beispiel für ein Angebot zum Austausch einer HLK-Anlage mit Geräten.
View Beispiel: Angebot für HLK-Anlagenaustausch example
Beispiel: Angebot für Webdesign
Ein strukturiertes Angebot mit Umfang, Preisen und Zeitplan – in Minuten versandfertig.
View Beispiel: Angebot für Webdesign example
Beispiel: Angebot für Wohndach-Sanierung
Detailliertes Angebot mit Material, Arbeit und Summen – klar für Ihr Team und den Kunden.
View Beispiel: Angebot für Wohndach-Sanierung example
Beispiel: Kostenvoranschlag für Bodenbelagsmaterial
Ein professionelles Beispiel für einen Kostenvoranschlag für Bodenbelagsmaterial.
View Beispiel: Kostenvoranschlag für Bodenbelagsmaterial example
Beispiel: Kostenvoranschlag für ein Küchenrenovierungsprojekt
Zerlegen Sie komplexe Projekte in transparente Kosten und Phasen, denen Ihr Kunde vertrauen kann.
View Beispiel: Kostenvoranschlag für ein Küchenrenovierungsprojekt example
Beispiel: Angebot für Garten- und Landschaftsbau
Ein professionelles Beispiel für ein Angebot im Garten- und Landschaftsbau.
View Beispiel: Angebot für Garten- und Landschaftsbau example
Beispiel: Angebot für CNC-Maschinen und -Ausrüstung
Ein professionelles Beispiel für ein Angebot für CNC-Maschinen und -Ausrüstung.
View Beispiel: Angebot für CNC-Maschinen und -Ausrüstung example
Vorlage: Malerangebot für Wohnräume
Arbeitsleistung raumweise aufgeschlüsselt, Farbe und Material getrennt, Steuern und Konditionen offen dargelegt.
View Vorlage: Malerangebot für Wohnräume example
Vorlage: Mietangebot für Baumaschinen
Tages- und Wochensätze in einem Dokument, taggenaue Mietzeiträume und Datenblätter inklusive.
View Vorlage: Mietangebot für Baumaschinen exampleWie wir abschneiden
Funktionsvergleich von ExtraflowDoc
Ein Funktion-für-Funktion-Vergleich der nativen Dokument-Tools für Pipedrive.
| Funktion | ExtraflowDoc | SmartDocs | Andere |
|---|---|---|---|
| Pipedrive-Integration | |||
| Native Pipedrive-Oberfläche | Ja | Ja | Nein |
| Dokumente im Deal gespeichert | Ja | Ja | Nein |
| Keine externe Plattform nötig | Ja | Ja | Nein |
| Datenautomatisierung | |||
| Produkte befüllen sich selbst aus dem Deal (mehr als 100 Produkte) | Ja | Nein | Nein |
| Kundendaten befüllen sich selbst | Ja | Ja | Teilweise |
| Individuelle Felder befüllen sich selbst | Ja | Nein | Teilweise |
| Produktkatalogsuche + Varianten | Ja | Nein | Nein |
| Positionen erstellen und mit Pipedrive synchronisieren | Ja | Nein | Nein |
| Erweiterte Angebotserstellung | |||
| Mehrere Angebotstabellen (Sparoption / Standard / Premium) | Ja | Nein | Nein |
| CPQ: Mengenrabatte und Staffelpreise | Ja | Nein | Teilweise |
| Berechnungen Preis / Kosten + Aufschlag / Kosten + Marge | Ja | Nein | Nein |
| Mehrere Steuern (USt., GST, PST, individuell) | Ja | Teilweise | Ja |
| Detaillierte Steuerung des PDF-Exports | Ja | Nein | Nein |
| Vorlagen und Dokumente | |||
| Wiederverwendbare Vorlagen | Ja | Ja | Ja |
| Alle Dokumenttypen — Kostenvoranschläge, Angebote, Angebotspräsentationen, Rechnungen, Vereinbarungen, Bestellungen, Lieferscheine, Arbeitsaufträge, Individuelle Dokumente | Ja | Teilweise | Ja |
| Dokumente umwandeln (Angebot → Rechnung) | Ja | Nein | Teilweise |
| Gemeinsame Vorlagen des Teams | Ja | Ja | Ja |
| Zusammenarbeit und Zustellung | |||
| E-Signaturen | Ja | Ja | Ja |
| Bildergalerien | Ja | Nein | Ja |
| Editor für formatierten Text | Ja | Ja | Ja |
| Per Link teilen | Ja | Ja | Ja |
| Als PDF exportieren | Ja | Ja | Ja |
| Preise und Lokalisierung | |||
| Unternehmensabonnement nach Volumen | Ja | Nein | Nein |
| Unbegrenzte Dokumente mit Preis pro Nutzer | Ja | Nein | Teilweise |
| Kostenloser Plan (5 Dokumente/Monat) | Ja | Nein | Teilweise |
| 30+ Sprachen | Ja | Nein | Teilweise |
Wichtige Unterschiede: Sowohl ExtraflowDoc als auch SmartDocs laufen nativ in Pipedrive, aber ExtraflowDoc ergänzt Funktionen für komplexeren B2B-Vertrieb: automatische Befüllung mehrerer Produkte aus über 100 Produkten des Deals, Produktkatalogsuche, mehrere Angebotstabellen für Staffelpreise, CPQ mit Mengenrabatten, drei Methoden zur Preisberechnung und detaillierte Steuerung des PDF-Exports.
Kundengeschichte
Vertraut von Teams, die jeden Tag kalkulieren
“ExtraflowDoc war eine hervorragende Ergänzung für unseren Workflow in Pipedrive. Die App funktioniert perfekt mit Pipedrive und macht die Dokumenterstellung und Automatisierung unglaublich flüssig und benutzerfreundlich. Am meisten sticht die Zeit heraus, die sie unserem Team jeden Tag spart. Ehrlich gesagt amortisiert sich die App allein durch die Effizienz schnell. Wenn Sie Pipedrive nutzen und Ihren Dokumentprozess beschleunigen, an Effizienz gewinnen und wertvolle Zeit sparen wollen, kann ich ExtraflowDoc sehr empfehlen.”
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