Aktuelle Situation und Lösung
Die vorhandene Anlage des Kunden und ihr Zustand, gefolgt vom vorgeschlagenen hocheffizienten Austausch.
Dokumentbeispiele
Beispiel für ein Angebot zum Austausch einer HLK-Anlage, erstellt mit ExtraflowDoc
Ein echtes Angebot für den Austausch einer HLK-Anlage — Gerätepreise, Projektumfang und Konditionen — in Minuten versandfertig. Sehen Sie genau, wie es aufgebaut ist, und erstellen Sie dann Ihr eigenes aus einem Pipedrive-Deal oder monday.com-Board.
Kostenloser Plan verfügbar. Keine Kreditkarte erforderlich. Mehr Dokumentbeispiele ansehen
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Deckblatt
Die 6 Seiten des echten Angebots: Deckblatt, Gerätepreise, Projektumfang und Konditionen. Klicken Sie auf eine Seite, um sie im Vollbild zu sehen.
Was es enthält
Was dieses HLK-Austauschangebot enthält
Mit den flexiblen Seitenblöcken von ExtraflowDoc erstellt, sodass jeder Abschnitt unten bearbeitet, umsortiert oder in Ihrem nächsten Angebot wiederverwendet werden kann.
Gerätepreise
Jede Komponente — Verflüssiger, Innengerät, Wärmetauscher, Thermostat und Arbeit — als eigene Position mit Menge und Summe.
Projektumfang und Zeitplan
Ein tageweiser Installationszeitplan und der gesamte Leistungsumfang, Punkt für Punkt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungsoptionen, Garantien, Widerrufsrechte und Pflichten des Eigentümers, vor Beginn detailliert dargelegt.
Signaturen
Ein Signaturblock für das Unternehmen und für den Eigentümer, direkt ins Dokument integriert.
Lösung
ExtraflowDoc – die Lösung, um HLK-Austauschangebote zu erstellen
HLK-Installationsbetriebe nutzen ExtraflowDoc, um einen Pipedrive-Deal oder ein monday.com-Board in ein ausgefeiltes, unterschriebenes Angebot zu verwandeln, ohne das CRM zu verlassen oder es jedes Mal von vorne zu erstellen.
Erstellen Sie jedes Angebot an einem Ort
HLK-Austauschangebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Vereinbarungen und andere Vertriebsdokumente, im selben Editor erstellt.
Kunden- und Objektdaten automatisch ausfüllen
Kundenname, Kontaktdaten und jedes individuelle Feld werden automatisch aus dem Pipedrive-Deal oder monday.com-Board übernommen, ohne etwas erneut zu tippen.
Preis positionsweise aufschlüsseln
Geräte, Genehmigungen und Arbeit als getrennte Positionen mit eigenen Mengen und Summen, kein einzelner Pauschalbetrag.
E-Signaturen einholen
Senden Sie das Angebot zur Unterschrift und sehen Sie den Status in Echtzeit, ohne separates Signatur-Tool.
Als Vorlage speichern
Machen Sie aus diesem Angebot eine wiederverwendbare Vorlage, damit jeder neue HLK-Auftrag von derselben Struktur mit Ihrer Marke startet.
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Der Dokumenteneditor von ExtraflowDoc
Sehen Sie die Verwandlung
Dasselbe Dokument: im Editor und im fertigen PDF
Bearbeiten Sie Blöcke, Preise und Inhalte live und exportieren Sie dann ein sauberes PDF, das genau dem entspricht, was Sie erstellt haben. Ziehen Sie den Regler zum Vergleichen.
Alles an einem Ort
ExtraflowDoc – alles, was Sie brauchen, um mehr Abschlüsse zu machen
Alle Funktionen, die einen CRM-Deal in ein unterschriebenes, markengerechtes Angebot verwandeln, gruppiert nach ihrer Aufgabe.
Dokument- und Vorlagenerstellung
Alle Dokumenttypen
Kostenvoranschläge, Angebote, Angebotspräsentationen, Rechnungen, Vereinbarungen, Bestellungen, Lieferscheine, Arbeitsaufträge und individuelle Dokumente.
Vorlagen
Speichern Sie jedes Dokument als wiederverwendbare, markengerechte Vorlage.
Team-Zugriff
Eine gemeinsame Vorlagenbibliothek hält die Dokumente des ganzen Teams einheitlich.
Angebot in Rechnung umwandeln
Wandeln Sie ein gewonnenes Angebot mit einem Klick in eine Rechnung um und übernehmen Sie alle Positionen.
Automatisches Ausfüllen aus dem Deal
Unternehmen und Zuständige
Ihre Unternehmensdaten und der zugewiesene Vertriebler werden automatisch eingetragen.
Kundendaten
Kontaktinformationen wandern vom Deal ins Dokument, ohne sie erneut zu tippen.
Individuelle Felder
Jedes individuelle Feld aus Pipedrive oder monday.com kann jeden Teil des Dokuments befüllen.
Produkte aus dem Deal
Bereits mit dem Deal verknüpfte Produkte werden mit einem Klick ins Dokument übernommen.
Produktkatalog
Produkte suchen und hinzufügen
Durchsuchen Sie Ihren Produktkatalog und fügen Sie Positionen mit einem Klick hinzu.
Produkte und Varianten
Fügen Sie ein Produkt mit allen Varianten und Preisstaffeln auf einmal hinzu.
Bilder füllen sich automatisch
Produktfotos, die bereits in Ihrem Katalog liegen, erscheinen im Dokument.
Individuelle Positionen
Einmalige Positionen
Fügen Sie einmalige Produkte oder Leistungen hinzu, die nicht in Ihrem Katalog sind.
Formatierte Beschreibungen und Bilder
Detaillierte, formatierte Beschreibungen mit eigenen Fotos.
Steuern und Rabatte pro Position
Legen Sie Steuern, Rabatte und individuelle Felder für jede Position fest.
Mehrseitige Dokumente
Deckblätter und Galerien
Vollbildseiten und Fotogalerien mit Beschreibungen.
Tabellen und individuelle Felder
Strukturierte Preistabellen und jedes individuelle Feld aus Ihrem CRM.
Mehrere Angebotstabellen
Zeigen Sie Standard- und Premium-Pakete nebeneinander in einem Dokument.
Signaturen und Zahlungsdaten
Signaturblöcke, Notizen und Zahlungsdaten im selben Dokument.
Preisgestaltung und CPQ
Preis direkt, per Aufschlag oder per Marge
Bepreisen Sie eine Position direkt, aus Kosten plus Aufschlag oder aus einer Zielmarge.
Berechnete Felder
Individuelle Formeln wie Preis × Menge × Tage für Vermietungen und zeitbasierte Arbeiten.
Mengenrabatte
Rabattregeln, die sich automatisch anwenden, wenn die Menge einen Schwellenwert überschreitet.
Staffelpreise
Legen Sie Preisstaffeln pro Produkt fest, damit der richtige Tarif ohne manuelle Prüfung greift.
Steuern und Abgaben
Steuer pro Position
Wenden Sie Steuern pro Produkt- oder Leistungsposition an.
Steuer auf Dokumentebene
Wenden Sie einen einzigen Steuersatz auf das gesamte Dokument an.
Mehrere Steuern pro Dokument
Kombinieren Sie regionale Steuerregeln — GST + PST, Umsatzsteuer mit Reverse Charge und mehr — in einem Dokument.
E-Signaturen
Aus jedem Dokument anfordern
Senden Sie direkt aus dem Deal zur Unterschrift und sehen Sie den Status in Echtzeit.
Mehrere Unterzeichner
Holen Sie die Zustimmung von Kunden, Partnern und internen Zuständigen in einem einzigen Ablauf ein.
Audit-Protokoll
Jede Signatur enthält eine E-Mail-Verifizierung und einen Zeitstempel.
Export und Teilen
PDF-Export
Laden Sie mit einem Klick ein sauberes, druckfertiges PDF herunter.
Über sicheren Link teilen
Teilen Sie Dokumente über einen sicheren Web-Link, ohne Anhänge.
Sofortige Erstellung
Dokumente sind immer in Sekunden fertig.
ExtraflowDoc in Aktion sehen (1:42)
Kundengeschichte
Vertraut von Teams, die jeden Tag kalkulieren
“Extra Flow Doc war für mich ein großartiges Werkzeug und hat die Art, wie ich Pipedrive nutze, deutlich verbessert. Die Integration läuft reibungslos, und das Erstellen von Dokumenten und das Automatisieren von Prozessen sind für mich und mein Team viel einfacher und effizienter geworden.”
Mehr Beispiele
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Sehen Sie, wie Angebote, Angebotspräsentationen und Kostenvoranschläge in der Praxis aussehen, und nutzen Sie sie als Ausgangspunkt.
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Beispiel: Angebot für Webdesign
Ein strukturiertes Angebot mit Umfang, Preisen und Zeitplan – in Minuten versandfertig.Vollständiges Beispiel ansehenSupport
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über das Erstellen von HLK-Austauschangeboten mit ExtraflowDoc wissen müssen.
Was enthält dieses HLK-Austauschangebot-Beispiel?
Ein Deckblatt, eine Zusammenfassung von aktueller Situation und Lösung, positionsweise detaillierte Gerätepreise, einen Projektumfang mit Zeitplan, Allgemeine Geschäftsbedingungen und einen Signaturblock, alles mit den Seitenblöcken von ExtraflowDoc erstellt.
Kann ich dieses Beispiel als Vorlage für meine eigenen HLK-Angebote verwenden?
Ja. Speichern Sie jedes ExtraflowDoc-Dokument als Vorlage und verwenden Sie seine Struktur — Geräteliste, Preistabelle, Konditionen — bei jedem neuen Auftrag wieder.
Übernimmt das Angebot die Kunden- und Objektdaten automatisch aus meinem CRM?
Ja. Kundenname, Kontaktdaten und jedes individuelle Feld werden automatisch aus dem Pipedrive-Deal oder monday.com-Board übernommen, ohne etwas erneut zu tippen.
Kann ich den Preis wie in diesem Beispiel in Geräte, Genehmigungen und Arbeit aufschlüsseln?
Ja. Fügen Sie so viele Positionen und Abschnitte hinzu, wie der Auftrag erfordert, jede mit eigener Menge, Einzelpreis und Summe.
Können Kunden das Angebot elektronisch unterschreiben?
Ja. Senden Sie direkt aus dem CRM zur Unterschrift und verfolgen Sie den Status in Echtzeit, ohne separates Signatur-Tool.
Kann ich ein angenommenes Angebot in eine Rechnung umwandeln?
Ja. Wandeln Sie ein gewonnenes Angebot mit einem Klick in eine Rechnung um und übernehmen Sie alle Positionen.
Kann ich Positionen nach Aufschlag oder Gewinnmarge bepreisen und nicht nur mit einem festen Preis?
Ja. Bepreisen Sie jede Position direkt, aus Kosten plus Aufschlag oder aus einer Zielmarge, und die Summen berechnen sich automatisch neu.
Funktioniert ExtraflowDoc neben Pipedrive auch mit monday.com?
Ja. ExtraflowDoc läuft nativ in den Deals von Pipedrive und monday.com.
Gibt es einen kostenlosen Plan zum Testen?
Ja. Der Free-Plan umfasst bis zu 5 Dokumente pro Monat, ohne Kreditkarte; die vollständige Planliste finden Sie auf der Preisseite.
In wie vielen Sprachen ist ExtraflowDoc verfügbar?
ExtraflowDoc ist in 30 Sprachen lokalisiert, mit Unterstützung für positionsbezogene Umsatzsteuer, GST, PST und Sales Tax für internationale Kunden.
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