Co się zmienia, prostymi słowami
Tabela każdego obszaru dziś i po projekcie (komputery, poczta, sieć, kopie zapasowe) mówi właścicielowi, co kupuje, zanim pojawią się numery katalogowe.
PLPolski
Dla MSP, konsultantów IT i resellerów
Oprogramowanie do wycen i ofert dla firm IT, MSP i resellerów
ExtraflowDoc pozwala firmie IT wycenić projekt tak, żeby właściciel firmy klienta mógł go zrozumieć: co się zmienia, sprzęt na urządzenie, licencje na użytkownika miesięcznie, usługi wdrożeniowe i miesięczne pakiety wsparcia trzymane poza kwotą jednorazową.
- Wyceny
- Kosztorysy
- Oferty
- Umowy
- Zlecenia robocze
- Zamówienia zakupu
- Dokumenty WZ
- Faktury
Darmowy plan dostępny. Bez karty. Albo przygotuj wycenę w przeglądarce bez instalowania czegokolwiek.
Darmowy plan, bez kartyJednorazowo i miesięcznie osobnoPodpis elektroniczny w cenie
Zobacz w działaniu
Co jest w środku ExtraflowDoc?
Przejrzyj zrzuty ekranu, żeby lepiej to zrozumieć — kliknij dowolny, aby zobaczyć go na pełnym ekranie.
01 / 36
Edytor dokumentów ExtraflowDoc
Stworzone dla sprzętu, licencji i usług
Co musi się zgadzać w ofercie IT
Większość osób kupujących IT nie zna się na technice. Chcą wiedzieć, co dostaną, ile zapłacą raz, a ile co miesiąc, i wygrywa oferta, która pokazuje to od razu.
Sprzęt, licencje i usługi w osobnych sekcjach
Urządzenia, subskrypcje i robocizna mają własne sekcje i sumy częściowe. Klient widzi, co jest zakupem, co subskrypcją, a co twoim czasem.
Licencje na użytkownika miesięcznie
Wyceniaj Microsoft 365, zabezpieczenia i kopie zapasowe za użytkownika na miesiąc: nowy pracownik to jedna liczba do zmiany, a roczne zobowiązanie widać w samej pozycji.
Miesięczne wsparcie obok siebie i poza sumą
Pokaż pakiety helpdesk, zarządzany i zarządzany plus jako opcje z ceną miesięczną, wyraźnie oznaczone jako niewliczone do kwoty jednorazowej.
Twoja marża na każdym SKU
Wpisz koszt u dystrybutora i ustaw narzut lub marżę dla każdej pozycji. Twój zespół widzi zysk na urządzeniu i licencji; klient widzi tylko cenę sprzedaży.
Najpierw podpis, potem zamówienie
Klient podpisuje i wybiera pakiet wsparcia w bloku podpisu. Zamówienie zakupu u dystrybutora i faktura powstają z tych samych pozycji.
Omówiony przykład
Anatomia prawdziwej oferty na usługi IT
To prawdziwa, czterostronicowa oferta z ExtraflowDoc, którą dostawca zarządzanych usług IT z Portland w stanie Oregon przygotował dla dwunastoosobowego gabinetu stomatologicznego wymieniającego komputery z Windows 10 i serwer, na kwotę 32 384,00 $. Gabinetem nie kieruje informatyk, dlatego oferta zaczyna się od tego, co zmieni się w gabinecie, a koszty jednorazowe trzyma osobno od miesięcznych.
Strona 1 — co się zmienia i cztery tygodnie do uruchomienia
List wyjaśnia, dlaczego zmiana jest potrzebna teraz. Tabela porównuje każdy obszar dziś i po wdrożeniu (komputery, poczta i pliki, sieć, kopie zapasowe), a czterotygodniowy harmonogram pokazuje, że gabinet działa bez przerwy, a przełączenie odbywa się w sobotę.
Strona 2 — sprzęt na urządzenie, licencje na użytkownika
Sprzęt to 22 170,00 $: laptopy z gwarancją i systemem operacyjnym jako polami, stacje dokujące i monitory, firewall i punkty dostępowe. Licencje na pierwszy rok, 4464,00 $, są wycenione za użytkownika miesięcznie (Microsoft 365, ochrona stacji roboczych i kopie zapasowe), więc koszt nowego pracownika łatwo policzyć.
Strona 3 — usługi projektowe, potem wsparcie poza sumą
Konfiguracja, migracja, instalacja sieci i szkolenie to usługi projektowe za 5750,00 $. Dalej obok siebie stoją trzy miesięczne pakiety wsparcia, wyraźnie oznaczone jako nieujęte w sumie, żeby kwota jednorazowa pozostała uczciwa.
Strona 4 — warunki i podpis
Warunki zapowiadają umowę powierzenia przetwarzania danych przed jakąkolwiek pracą na danych pacjentów i wyjaśniają zobowiązania licencyjne, zwroty sprzętu oraz płatność. Dostawca już podpisał; gabinet podpisuje i wpisuje wybrany pakiet wsparcia.
Przykłady dokumentów IT
Oferta IT, umowa serwisowa i zamówienie sprzętu
Pełna oferta na usługi IT, umowa na zarządzane usługi IT, która po niej następuje, i zamówienie zakupu sprzętu. Kliknij dowolny przykład, aby go otworzyć.
01 / 03
Oferta usług IT
Modernizacja gabinetu stomatologicznego: sprzęt na urządzenie, licencje na użytkownika, usługi wdrożeniowe i trzy pakiety wsparcia.Zobacz cały przykładHistorie klientów
Od firmy programistycznej i innych zespołów, które wyceniają co tydzień
“Integracja z Pipedrive jest bezbłędna. Wszystkie dane naszych klientów uzupełniają się same, idealnie.”
“ExtraflowDoc oszczędza nam godziny co tydzień. Wysyłamy profesjonalne wyceny sprzątania w kilka minut zamiast w kilka godzin.”
“Prawdziwy przełom dla naszej firmy budowlanej. Skomplikowane kosztorysy, które zajmowały godziny, teraz zajmują 10 minut.”
Integracje
Wyceniaj z szansy sprzedaży, którą już zapisałeś
ExtraflowDoc instaluje się w Pipedrive i monday.com, więc oferta powstaje w dealu lub elemencie utworzonym przez szansę sprzedaży, z klientem, liczbą użytkowników i notatkami z audytu już na miejscu.
Oferty IT w Pipedrive
Otwórz ExtraflowDoc z poziomu deala. Klient i pola niestandardowe, takie jak liczba użytkowników, lokalizacje czy obecna platforma, wypełniają ofertę, a sprzęt i licencje trafiają do niej z katalogu Pipedrive razem z cenami.
Oferty IT w monday.com
Jeśli projekty prowadzisz na tablicy monday.com, przygotuj ofertę z elementu. Jego kolumny wypełniają dokument, a podpisana oferta wraca do projektu.
Cennik
Za firmę, żeby wyceniać mogli i inżynierowie, i handlowcy
Opiekunowie klientów, inżynierowie i zewnętrzny dyrektor IT wysyłają oferty w jednym planie. ExtraflowDoc rozlicza liczbę dokumentów miesięcznie na firmę, a nie liczbę techników.
Plan Free
0,00 zł/mies.
5 dokumentów/mies. na firmę
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Dowody dostawy
- Zlecenia robocze
- Dokumenty niestandardowe
- Szablony
- Integracja z Pipedrive
- Integracja z monday.com
- Podpisy elektroniczne
- CPQ
- Ceny warstwowe
- Rabaty ilościowe
- Wiele podatków
- Silnik cenowy dla pozycji (cena, cena + narzut, cena + marża zysku)
Plan Basic
59,96 zł/mies.
20 dokumentów/mies. na firmę
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Dowody dostawy
- Zlecenia robocze
- Dokumenty niestandardowe
- Szablony
- Integracja z Pipedrive
- Integracja z monday.com
- Podpisy elektroniczne
- CPQ
- Ceny warstwowe
- Rabaty ilościowe
- Wiele podatków
- Silnik cenowy dla pozycji (cena, cena + narzut, cena + marża zysku)
Plan Standard
99,96 zł/mies.
35 dokumentów/mies. na firmę
- Kosztorysy
- Wyceny
- Oferty
- Faktury
- Umowy
- Zamówienia zakupu
- Dowody dostawy
- Zlecenia robocze
- Dokumenty niestandardowe
- Szablony
- Integracja z Pipedrive
- Integracja z monday.com
- Podpisy elektroniczne
- CPQ
- Ceny warstwowe
- Rabaty ilościowe
- Wiele podatków
- Silnik cenowy dla pozycji (cena, cena + narzut, cena + marża zysku)
FAQ
Oprogramowanie do wycen dla firm IT: najczęstsze pytania
Łącznie z tym, czego ExtraflowDoc nie robi.
Czym jest oprogramowanie do wycen dla firm IT?
To program, który zamienia audyt w ofertę, jaką firma klienta może podpisać: sprzęt, licencje, usługi wdrożeniowe i wsparcie, z wyraźnie rozdzielonymi kosztami jednorazowymi i stałymi. ExtraflowDoc robi to w Pipedrive lub monday.com, z deala albo elementu utworzonego przez szansę sprzedaży.
Czy pobiera aktualne ceny od dystrybutorów?
Nie. ExtraflowDoc nie ma żadnego połączenia z cennikami ani stanami magazynowymi dystrybutorów. Trzymaj produkty i ceny w katalogu CRM, aktualizuj je, gdy zmieniają się koszty, i dodawaj do ofert jednym kliknięciem.
Czy to narzędzie PSA lub RMM?
Nie. ExtraflowDoc nie obsługuje zgłoszeń, nie monitoruje urządzeń, nie rejestruje czasu pracy i nie zarządza umowami. Tworzy i śledzi ofertę, umowę serwisową, zamówienie zakupu i fakturę, obok twojego PSA.
Czy samo fakturuje miesięczne wsparcie?
Nie. Nie ma fakturowania cyklicznego. Możesz wycenić pakiety wsparcia i przygotować umowę serwisową, ale faktury miesięczne wystawiasz w swoim PSA lub programie księgowym.
Czy mogę wyceniać licencje na użytkownika miesięcznie?
Tak. Użyj jednostki „użytkownik-miesiąc”, tak jak w przykładzie: 12 użytkowników przez 12 miesięcy to 144, a sumy przeliczają się, gdy zmienia się liczba użytkowników.
Czy mogę pokazać pakiety wsparcia bez doliczania ich do sumy?
Tak. Pokaż je jako sekcję opcji cenowych z cenami miesięcznymi, poza tabelą oferty, tak jak w przykładzie na tej stronie.
Czy mogę wysłać także umowę na usługi zarządzane?
Tak. Umowy to jeden z typów dokumentów, więc zakres, poziomy usług i warunki trafiają do podpisu elektronicznego z tego samego deala.
Czy jest darmowy plan dla konsultanta IT działającego w pojedynkę?
Tak. Darmowy plan obejmuje 5 dokumentów miesięcznie i nielimitowaną liczbę użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 59,96 zł/mies. za 20 dokumentów i są rozliczane za firmę, a nie za inżyniera.
Gotowy na kolejny audyt?